26年新能源汽车以旧换新等政策延续印度到2030年需要230GWh储能

内容目录一、锂电板块 41、本周电池行业指数及核心标的收益率跟踪 42、行业及公司事件跟踪 43、国内外电动车销量跟踪 4欧洲主要国家电动车销量 4国内电动车销量 6二、储能板块 61、本周储能政策及事件跟踪 6三、电网设备板块 7四、光伏板块 81、光伏产业链跟踪 82、本周光伏事件跟踪 10五、风电板块 101、本周海风进展梳理 102、其他新闻 2、海陆风招标数据追踪 3、海陆风中标数据追踪 124、原材料价格跟踪 13六、投资建议 14风险提示 14图表目录本周电池行业核心标的收益率（从高到低排序） 4欧洲主要国家新能源车销量（辆） 5国内车企新能源车销量（辆） 6硅料价格走势 9硅片价格走势 9光伏电池片价格走势 9光伏组件价格走势 9光伏玻璃价格走势 10光伏胶膜价格走势 10陆风月度新增招标量（MW） 12海风月度新增招标量（GW） 12陆风月度招标价格（元/KW） 13海风月度招标价格（元/KW） 13中厚板价格走势（元/吨） 13生铁价格走势（元/吨） 13环氧树脂价格（元/吨） 13一、锂电板块1、本周电池行业指数及核心标的收益率跟踪本周申万电池指数（801737.SI）2.58%300（000300.SH）1.99pct。（+4.0%）（+3.4%）、科达利（+3.2%）涨幅较大。）-4.7-4.7德方纳米-2.7信德新材-0.8厦钨新能-4.4当升科技-2.7璞泰来-0.1恩捷股份-4.3派能科技-2.4国轩高科0.2嘉元科技-4.2长远锂科-2.3比亚迪1.1宏工科技-4.2蔚蓝锂芯-2.2信宇人1.3天赐材料-4.1贝特瑞-1.9宁德时代1.7中伟股份-4.1诺德股份-1.9振华新材2.5纳科诺尔-4.0新宙邦-1.8天奈科技3.0富临精工-3.5中科电气-1.7杉杉股份3.2科达利-3.2隆扬电子-1.6翔丰华3.4华友钴业-2.9孚能科技-0.9尚太科技4.0容百科技涨跌幅涨跌幅涨跌幅2、行业及公司事件跟踪2026年大规模应用钠电池12282026锂价自低位以来已实现翻倍，近期突破13万元/吨，预计至2026年供需仍偏紧，价格15–20万元/10万元/30%。钠电池因不依赖碳酸锂与铜箔，在材料成本上具备天然优势。2026年汽车国补正式落地：按车价比例补贴1231820262026按照文件，对个人消费者报废符合条件的旧车，并购买列入减免购置税目录的新能源汽车或2.0升及以下燃油车，给予一次性补贴：购买新能源乘用车，补贴新车价格的12%，最高2万元；购买2.0升及以下燃油乘用车，补贴新车价格的10%，最高1.5万元。如果是置换更新（出售旧车再购新车），补贴力度略低：购买新能源乘用车按车价8%补贴，最高1.5万元；购买燃油乘用车按车价6%补贴，最高1.3万元。3、国内外电动车销量跟踪欧洲主要国家电动车销量1111928.5/+9其中纯电动车型销量19.3万辆同环比+40/+15插电式车型销量9.2万辆，同环比+36/-2。新能源汽车渗透率为34.1，同比+9.0pcts，环比+2.8pcts。）各国官网国内电动车销量）各公司官网二、储能板块1、本周储能政策及事件跟踪印度：2030230GWh500GW非化石目标2030500GW非化石能源装机目标，储能除助力装机量增长外，已成为保障电网稳定、提升灵活性及全天候供电可靠性的关键支撑。在印度工商联合会（FICCI）2025年印度电力与储能大会上，印度新能源与可（MNRE）BhupinderSinghBhalla透露，印度可再生能源装机量已254GW50%26%51%的历史峰值。BhupinderSinghBhalla指出，未来几年印度电力峰值需求将接近300GW，需求年增速6%-7%；为保障电网稳定灵活运行，2030年前需建成近230GWh储能容量。50GWh+7倍储能与电力市场统计，月份山西省共备案储能项目个，总规模超25.1GW/50.48GWh，独立式储能项目占据绝对主导地位，数量达个，占总备案数94.9%25.09GW/50.46GWh6个用户侧储能项目，涵盖工商业储能、充储一体化等。21个储能项目、3.23GW/6.11GWh；11107倍，备案数量环比461.9%10291MWh428MWh。2025年以来，调频市场可观的回报，或是激励山西省独立储能项目备案激增的主要原因之一。月份备案项目中，共有25个项目单体规模≥800MWh，总规模达9.3GW/21.6GWh，占总备案规模的42.8%（GWh）。甘肃储能容量补偿机制正式发布：330元/kW·年，费用工商业用户分摊1231通知指出建立发电侧可靠容量补偿机制，对电力系统确有需要并在全年系统顶峰时段能持续稳定供电的机组，建立发电侧可靠容量补偿机制，根据其可靠容量进行补偿。（氨（冷）330元/（kW·年）=容量需求/可靠容11。可靠容量=煤电机组可靠容量+电网侧独立新型储能可靠容量+风电可靠容量+光伏（含光热）可靠容量+水电可靠容量。电网侧独立新型储能可靠容量=全网统调电网侧独立新型储能最大放电功率×(1-厂用电率）×可靠容量系数。电网侧独立新型储能可靠容量系数=最大功率发电持续时长/系统净负荷高峰持续时长，最大不超过1，系统净负荷高峰持续时长暂定为6小时。三、电网设备板块两部委：支持建设分布式独立储能和电网替代型储能，新能源就近消纳等实行单一容量制电价12月31日，国家发改委、国家能源局印发《关于促进电网高质量发展的指导意见》。《指导意见》表示，支持建设分布式独立储能和电网替代型储能，提升配电网与各类并网电力新业态的交互水平。完善增量配电网发展政策。积极推进分布式新能源、新型储能等新型并网主体调控能力建设，实现多元海量资源协同优化调度。《指导意见》表示完善输配电价监管规则。适应新型电力系统建设需要，对以输送清洁能源电量或联网功能为主的工程，探索实行两部制或单一容量制电价；对新能源就近消纳等新业态，实行单一容量制电价。研究建立电网企业准许收入清算制度。完善输配电成本监审办法，夯实定价基础。攻关主配微网协同规划与运行调度技术。面向沙戈荒、水风光、高海拔、深远海等应用场景，攻关大容量柔性直流、新能源孤岛送出、低频输电等关键技术，试点100%新能源大基地远距离外送。制定极端状态下电网保底供电方案，提升电网应对自然灾害和重点地区、重点部位、重要用户的供电保障能力，优化完善电网黑启动措施。完善大面积停电事件应急预案，定期开展应急演练。2030电网资源优化配置能力有效增强，西电东送规模超过4.2亿千瓦，新增省间电力互济能力4000万千瓦左右，支撑新能源发电量占比达到30%左右，接纳分布式新能源能力达到9亿千瓦，支撑充电基础设施超过4000万台，公共电网的基础作用充分发挥，智能微电网多元化发展，电力系统保持稳定运行，服务民生用电更加有力。26110%，25地公布机制电价分摊费用，-0.52~6.17分/度2026110千伏大工业/工商业两部制电价1月电价的省市特点如下：20个地区执行尖峰电价，22个地区0.6元/kWh上海峰谷价差最大，为1.174元/kWh山东峰谷价差第二，超过1元/kWh，为1.023元/kWh新疆峰谷价差最小，仅0.02629元/kWh冀北、山东全月执行深谷电价，上海、安徽执行节假日深谷电价注：青海电价政策每年一、四季度执行尖峰电价。在2026年1月公布的电价表中，27个省市的系统运行费中包含新能源可持续发展价格结算机制电量差价结算费用子项，5个省市的系统运行费中未包含。其中1月新能源可持续发展价格结算机制电量差价结算费用的最大值是河南0.0617元/kWh，最小值是冀北-0.005183元/kWh。四、光伏板块1、光伏产业链跟踪InfolinkConsulting52元/公斤，50元/本周硅片价格持平。InfolinkConsulting，210RN1.5元/片，周环比提升0.151.7元/0.15元/10%。势 势InfolinkConsulting InfolinkConsultingN型电池片价格上升。InfolinkConsulting，TOPCon182电池片本周均价0.38元0.04元0.38元/W，0.04元/W月电池片排产计划环比下降约10%150%TOPConInfolink182组件本周0.698元2100.76元15%1月农历新年临近及传统装机淡季，生产活动可能继续受限。势 InfolinkConsulting InfolinkConsulting，本周光伏玻璃价格不同规格有所分歧SMM，3.2mm单层镀膜玻璃本周均价为18.25元/元/0.3元/平。胶膜价格不变。SMM胶膜（420g规格）/胶膜（460g规格（460g规格4.89/5.86/8.19元/平方米，周环比持平。势 势索比咨询 ；注：索比咨询本周未报价 索比咨询 ；注：索比咨询本周未报价2、本周光伏事件跟踪T1Energy5GW美国组件工厂近日，天合光能（TrinaSolar）已正式完成将其位于美国德克萨斯州Wilmer的5GW太阳能组件制造工厂出售给T1Energy。通过此次交易，T1Energy获得了美国本土的制造能力，从而有资格获得《通胀削减法案》下的45X生产税收抵免；而天合光能则通过轻资产模式回笼资金，规避了地缘政治风险，同时保留了该公司的少数股权（约17.4%）以维持在美国市场的战略存在。100MWh工商储订单100MWh储能产100MWh规模以上储能电站系统；JEPX、EPRX交易市场，参与电网调频等高标准技术服务。930%近日，国家发展改革委、国家能源局联合印发《关于促进电网高质量发展的指导意见》。《指导意见》明确到2030年，主干电网和配电网为重要基础、智能微电网为有益补充的新型电网平台初步建成。电网资源优化配置能力有效增强，西电东送规模超过4.2亿千瓦，新增省间电力互济能力4000万千瓦左右，支撑新能源发电量占比达到30%左右，接纳分布式新能源能力达到9亿千瓦，支撑充电基础设施超过4000万台。五、风电板块1、本周海风进展梳理本周，国内各区域项目审批进展：辽宁：12月25日，辽宁华电丹东东港三期50万千瓦海上风电项目核准批复。项3812MW4风电机组，42666kV集电线路汇集至一期拟建设的海上换流站。291号海上风电建设项目主2号海上风电建设项目主要建设内容的批复》。两个项目延期开工建设一年至2027年1月20日。31本周，国内各区域项目招投标进展：291号场址海上风电项目前期工作总承包；1230CZ2576MW风电机组（含塔筒）12MW。29EP3166kV2026630日前全部生产完成具备交货条件。本周，国内各区域项目施工进展：江苏：12月29日，江苏国信大丰85万千瓦海上风电项目实现全容量并网。1近期，全球其他区域情况：ShinanUi390MW海上风机订单，这是该公司在韩国的首个海上风电订单。2、其他新闻不含框采6%。其中，国际+国内项目总榜单中远景、金风、明阳位列前三，规模分42.1/41.7/31.2GW；国内项目榜单中金风、远景、运达位列前三，规模分别29.3/26.9/25.7GW；国内海上项目榜单中明阳、金风、东电位列前三，规模分2.1/1.8/1.6GW。1231IPO申请获受理。辛帕智能聚焦风电叶片100421808.123.30亿元用于装备基地、研发中心建设及补流。2、海陆风招标数据追踪对于国内陆上风电机组115.2GW对于国内海上风电机组，202510.8GW。装机量上看月新增12.5GW，同比+110%，环比+40%。陆风招标分析：本周，1.49GW项目启动陆上风机采购招标。海风招标分析：CZ2576MW风电机组（含塔筒）设备采购招标。风芒能源等公众号 风芒能源等公众号 统计注：海风招标指海上风机招标项目（含EPC）3、海陆风中标数据追踪陆上：202512月，陆风机组含塔筒的加权中标均价为1956元/kW；2025年12月，陆风机组不含塔筒加权中标均价为2045元/kW。海上：2025月，海风机组含塔筒的加权中标均价为3046元/kW；2025年12月，海风机组不含塔筒加权中标均价为2632元/kW。中标主机商分析（陆风）：据不完全统计，2025年全年，运达股份、远景能源、含国外中标项目年初至今，21.1GW18.6%。（海风9.46GW+0.4GW。海风中标情况：本周，暂无海风机组中标。66kV257.6GW/151进行进行海底电缆公开招标；1828.15亿元（部分未披露金额）、26.63亿元（部分未披露金额）8.21亿元（部分未披露金额4.262.15（部分未披露金额、1.16亿元、起帆电缆/远东海缆中标（未披露金额）。