保险行业客户经理客户服务及销售业绩绩效考核表

保险行业客户经理客户服务及销售业绩绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩保费收入达成率50%100%实际保费收入/年度保费收入目标×100%，按比例计分，不足90%计0分，90%-100%按比例得分，超过100%额外奖励5%新客户签约数量20个按实际签约数量计分，每签约1个得5分，最高100分续保率85%实际续保客户数/总客户数×100%，按比例计分，不足80%计0分，80%-85%按比例得分，超过85%额外奖励5%高价值保单占比30%高价值保单金额/总保费收入×100%，按比例计分，不足25%计0分，25%-30%按比例得分，超过30%额外奖励5%客户推荐率3个按客户推荐新客户数量计分，每推荐1个得10分，最高50分客户满意度客户满意度评分20%4.5分按客户满意度调查评分计分，4.5分及以上得满分，4.0-4.5分按比例得分，低于4.0分不得分客户投诉处理率95%已处理投诉数量/总投诉数量×100%，按比例计分，不足90%计0分，90%-95%按比例得分，超过95%额外奖励5%客户回访完成率100%按实际完成回访次数计分，100%得满分，95%-100%按比例得分，低于95%不得分客户流失率5%流失客户数/总客户数×100%，按比例计分，超过10%计0分，5%-10%按比例得分，低于5%额外奖励5%增值服务提供率80%提供增值服务的客户数/总客户数×100%，按比例计分，不足70%计0分，70%-80%按比例得分，超过80%额外奖励5%市场拓展新市场开发数量15%2个按实际开发新市场数量计分，每开发1个得20分，最高60分合作伙伴拓展数量5个按实际拓展合作伙伴数量计分，每拓展1个得10分，最高50分市场活动参与度80%实际参与市场活动次数/计划参与市场活动次数×100%，按比例计分，不足70%计0分，70%-80%按比例得分，超过80%额外奖励5%市场信息收集完整度90%按市场信息收集的完整度计分，90%及以上得满分，80%-90%按比例得分，低于80%不得分竞争对手分析报告提交质量良好按竞争对手分析报告的质量计分，优秀得满分，良好按比例得分，一般不得分团队协作团队任务完成率15%95%按团队任务实际完成数量/总任务数量×100%，按比例计分，不足90%计0分，90%-95%按比例得分，超过95%额外奖励5%团队内部沟通效率良好按团队内部沟通效率计分，优秀得满分，良好按比例得分，一般不得分知识分享参与度80%按实际参与知识分享次数/计划参与知识分享次数×100%，按比例计分，不足70%计0分，70%-80%按比例得分，超过80%额外奖励5%团队建设活动参与率90%按实际参与团队建设活动人数/团队总人数×100%，按比例计分，不足85%计0分，85%-90%按比例得分，超过90%额外奖励5%跨部门协作满意度4.0分按跨部门协作满意度调查评分计分，4.0分及以上得满分，3.5-4.0分按比例得分，低于3.5分不得分本考核表用于评估保险行业客户经理在客户服务及销售业绩方面的综合表现。请根据各维度及指标的实际完成情况，结合评分标准进行评分。考核结果将作为绩效奖金、晋升及培训的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核