保险产品经理客户价值管理绩效考核表

保险产品经理客户价值管理绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户留存率提升年度客户留存率增长率35%提升5%按实际增长率与目标的百分比计分，每高于目标1个百分点加2分，最高不超过目标值加10分；低于目标值则按比例扣分。核心客户流失率控制在3%以内流失率低于目标值则每降低1个百分点加3分，最高不超过目标值减1个百分点；高于目标值则按比例扣分。客户满意度提升年度满意度评分提升2分按实际评分提升与目标的百分比计分，每高于目标1分加4分，最高不超过目标值加5分；低于目标值则按比例扣分。客户增购率提升8%按实际增购率与目标的百分比计分，每高于目标1个百分点加3分，最高不超过目标值加10分；低于目标值则按比例扣分。客户投诉率降低降低15%按实际投诉率降低与目标的百分比计分，每降低1个百分点加2分，最高不超过目标值减20%；高于目标值则按比例扣分。客户生命周期价值（LTV）增长客户平均生命周期价值增长率30%提升10%按实际增长率与目标的百分比计分，每高于目标1个百分点加3分，最高不超过目标值加10分；低于目标值则按比例扣分。高价值客户占比提升12%按实际占比提升与目标的百分比计分，每高于目标1个百分点加2分，最高不超过目标值加10分；低于目标值则按比例扣分。客户续保率达到95%按实际续保率与目标的百分比计分，每高于目标1个百分点加3分，最高不超过目标值加5分；低于目标值则按比例扣分。客户交叉销售率提升6%按实际交叉销售率与目标的百分比计分，每高于目标1个百分点加2分，最高不超过目标值加10分；低于目标值则按比例扣分。客户平均客单价提升8%按实际增长率与目标的百分比计分，每高于目标1个百分点加2分，最高不超过目标值加10分；低于目标值则按比例扣分。客户服务与体验优化客户服务响应时间20%缩短至平均30分钟以内按实际平均响应时间与目标的百分比计分，每缩短5分钟加2分，最高不超过目标值减20分钟；超过目标值则按比例扣分。客户问题一次性解决率达到90%按实际占比与目标的百分比计分，每高于目标1个百分点加2分，最高不超过目标值加10分；低于目标值则按比例扣分。客户体验调研得分年度得分提升3分按实际评分提升与目标的百分比计分，每高于目标1分加3分，最高不超过目标值加5分；低于目标值则按比例扣分。客户投诉解决满意度达到95%按实际占比与目标的百分比计分，每高于目标1个百分点加2分，最高不超过目标值加5分；低于目标值则按比例扣分。客户主动推荐率提升5%按实际推荐率与目标的百分比计分，每高于目标1个百分点加2分，最高不超过目标值加10分；低于目标值则按比例扣分。客户价值管理创新客户价值管理方案创新数量15%完成3个创新方案按实际完成数量与目标的百分比计分，每完成1个目标加3分，最高不超过目标值加10分；未完成则按比例扣分。客户价值管理方案实施效果方案实施后客户留存率提升3%按方案实施后客户留存率提升与目标的百分比计分，每高于目标1个百分点加3分，最高不超过目标值加5个百分点；低于目标值则按比例扣分。客户价值管理工具应用率达到80%按实际占比与目标的百分比计分，每高于目标1个百分点加2分，最高不超过目标值加10个百分点；低于目标值则按比例扣分。客户价值管理流程优化次数完成2次流程优化按实际完成次数与目标的百分比计分，每完成1次目标加3分，最高不超过目标值加10分；未完成则按比例扣分。客户价值管理项目ROI达到1.2按实际ROI与目标的百分比计分，每高于目标0.1加2分，最高不超过目标值加0.4；低于目标值则按比例扣分。本考核表旨在评估保险产品经理在客户价值管理方面的综合表现。请根据各项指标的实际完成情况，对照评分标准进行评分。权重分配如下：客户留存率提升35%、客户生命周期价值（LTV）增长30%、客户服务与体验优化20%、客户价值管理创新15%。请确保评分客观公正，并反映被考核人的实际工作成效。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：