银行客户经理资产配置与风险控制能力绩效考核表

银行客户经理资产配置与风险控制能力绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分资产配置业绩客户资产增长率40%15%根据实际客户资产增长率与目标的百分比差异评分，每高1个百分点加0.5分，低1个百分点减0.5分，最高5分。高净值客户新增数量20个按实际新增数量与目标的百分比差异评分，每多1个加0.5分，少1个减0.5分，最高5分。理财产品销售额500万元按实际销售额与目标的百分比差异评分，每多100万元加0.5分，少100万元减0.5分，最高5分。客户满意度评分4.5分根据客户满意度调查得分评分，每高0.1分加0.5分，低0.1分减0.5分，最高5分。资产配置方案采纳率80%根据客户采纳资产配置方案的比例评分，每高1个百分点加0.5分，低1个百分点减0.5分，最高5分。风险控制能力客户投诉率35%低于1%根据客户投诉率评分，低于0.5%加1分，0.5%-1%之间得0分，高于1%减1分，最高5分。资产损失率低于0.5%根据资产损失率评分，低于0.25%加1分，0.25%-0.5%之间得0分，高于0.5%减1分，最高5分。合规操作符合率100%根据合规操作检查符合率评分，100%得5分，99%-100%得4分，98%-99%得3分，低于98%不得分，最高5分。风险预警响应时间24小时内根据风险预警响应时间评分，每提前1小时加0.5分，每延迟1小时减0.5分，最高5分。反洗钱合规性100%根据反洗钱检查符合率评分，100%得5分，99%-100%得4分，98%-99%得3分，低于98%不得分，最高5分。客户关系维护客户留存率15%90%根据客户留存率评分，每高1个百分点加0.5分，低1个百分点减0.5分，最高5分。客户推荐率30个按客户推荐数量与目标的百分比差异评分，每多1个加0.5分，少1个减0.5分，最高5分。客户拜访频率每月不少于10次根据实际拜访频率与目标的百分比差异评分，每多2次加0.5分，少2次减0.5分，最高5分。客户活动参与度80%根据客户参与银行活动比例评分，每高1个百分点加0.5分，低1个百分点减0.5分，最高5分。客户投诉处理效率5个工作日内根据客户投诉处理时间评分，每提前1天加0.5分，每延迟1天减0.5分，最高5分。业务学习与成长专业培训完成率10%100%根据专业培训完成比例评分，100%得5分，95%-100%得4分，90%-95%得3分，低于90%不得分，最高5分。新业务学习掌握度90%根据新业务学习考核得分评分，每高1个百分点加0.5分，低1个百分点减0.5分，最高5分。内部经验分享次数4次按实际分享次数与目标的百分比差异评分，每多1次加0.5分，少1次减0.5分，最高5分。行业知识更新率80%根据行业知识更新比例评分，每高1个百分点加0.5分，低1个百分点减0.5分，最高5分。跨部门协作能力良好根据跨部门协作评估结果评分，优秀得5分，良好得4分，一般得3分，较差得2分，差得1分，最高5分。本考核表旨在全面评估银行客户经理在资产配置与风险控制方面的综合能力。请根据每位客户经理的实际表现，参照各指标的目标值和评分标准进行评分。权重分配为：资产配置业绩40%，风险控制能力35%，客户关系维护15%，业务学习与成长10%。最终得分为各维度得分乘以权重后加总。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考