保险代理人客户维护绩效考核表

保险代理人客户维护绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户满意度客户满意度调研得分30%85分按照公司提供的客户满意度调研问卷评分，85分及以上为满分，每低1分扣0.2分，最低得分为0分。客户投诉率低于5%月度投诉率低于5%为满分，每高于1个百分点扣5分，最高扣15分。客户续保率80%季度客户续保率不低于80%为满分，每低1个百分点扣2分，最低得分为0分。客户流失率低于10%季度客户流失率低于10%为满分，每高于1个百分点扣5分，最高扣20分。客户反馈处理及时率95%客户反馈在24小时内处理完毕的比例不低于95%为满分，每低1个百分点扣2分，最低得分为0分。客户关系深度高净值客户占比25%40%所维护客户中，高净值客户（年资产超过100万）占比不低于40%为满分，每低1个百分点扣2.5分，最低得分为0分。客户年化服务次数3次客户年化服务次数达到3次及以上为满分，每低1次扣5分，最低得分为0分。客户增值产品销售占比20%客户增值产品（如理财、健康险等）销售金额占个人总业绩的比重不低于20%为满分，每低1个百分点扣2分，最低得分为0分。客户生日/纪念日关怀执行率100%每季度客户生日或纪念日关怀执行率达到100%为满分，每低1个百分点扣2.5分，最低得分为0分。客户定期回访完成率90%季度客户定期回访完成率不低于90%为满分，每低1个百分点扣3分，最高扣30分。团队协作与支持团队新客户推荐数20%5个季度内成功推荐给团队的新客户数量达到5个及以上为满分，每少1个扣4分，最低得分为0分。团队活动参与率80%季度内参与团队组织的各项活动（培训、团建等）的比例不低于80%为满分，每低1个百分点扣2分，最低得分为0分。团队资源共享次数10次季度内主动分享客户资源、成功案例等给团队其他成员的次数达到10次及以上为满分，每少1次扣2分，最低得分为0分。团队辅导时长20小时季度内为团队其他成员提供辅导或培训的时长达到20小时及以上为满分，每少1小时扣1分，最低得分为0分。团队冲突解决能力90%季度内有效解决团队内部冲突的次数占所有冲突事件的90%以上为满分，每低1个百分点扣2分，最低得分为0分。业务绩效转化客户维护业务收入25%100万元季度内通过客户维护产生的业务收入达到100万元及以上为满分，每少10万元扣5分，最低得分为0分。客户维护业务利润率25%客户维护业务收入对应的利润率不低于25%为满分，每低1个百分点扣2分，最低得分为0分。客户转介绍率15%季度内通过现有客户成功转介绍的新客户占比不低于15%为满分，每低1个百分点扣2.5分，最低得分为0分。客户服务方案定制完成率95%季度内为客户定制个性化服务方案并顺利实施的完成率不低于95%为满分，每低1个百分点扣2分，最低得分为0分。客户投诉后满意度提升率90%对于发生投诉的客户，经过处理后的满意度提升至90%及以上为满分，每低1个百分点扣3分，最低得分为0分。本考核表旨在全面评估保险代理人在客户维护方面的表现，包括客户满意度、客户关系深度、团队协作与支持以及业务绩效转化四个维度。请根据各指标的目标值和评分标准进行自评或互评，确保考核结果客观公正。各维度权重已设定，最终绩效得分将根据各指标得分加权计算得出。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核