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保险业务人员客户经营与保单续期绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户开发与维护新客户签约数量30%10按实际签约新客户数量计算，每签约1名客户得20分，最高200分客户流失率5%客户流失率低于5%得满分，每增加1%扣除5分，最高20分客户满意度90%通过客户满意度调查，得分90%及以上得满分，每降低1%扣除2分，最高20分客户复购率15%客户复购率高于15%得满分，每降低1%扣除3分，最高15分客户沟通频率每月至少4次每月客户沟通次数达到4次及以上得满分，每少1次扣除4分，最高20分保单续期管理续期保费达成率35%95%续期保费收入达成率95%及以上得满分，每降低1%扣除5分，最高35分续期保单完成率98%续期保单完成率98%及以上得满分，每降低1%扣除3分，最高30分续期客户投诉率2%续期客户投诉率低于2%得满分，每增加0.5%扣除2分，最高10分续期问题解决时效3个工作日续期问题在3个工作日内解决得满分，每延迟1个工作日扣除2分，最高10分续期增值服务转化率10%续期客户增值服务转化率高于10%得满分，每降低1%扣除2分，最高10分销售业绩贡献总保费收入25%500万元总保费收入达到500万元得满分，每增加100万元加10分，最高25分高价值保单占比30%高价值保单占比30%及以上得满分，每降低1%扣除2分，最高25分团队业绩贡献带领团队完成80%以上目标带领团队完成80%以上业绩目标得满分，每降低5%扣除2分，最高25分跨部门协作成效无重大协作投诉无重大协作投诉得满分，每次投诉扣除3分，最高10分销售策略创新提出至少1项有效销售策略提出至少1项有效销售策略得满分，无提出不得分，最高5分合规与职业素养合规操作达标率10%100%合规操作达标率100%得满分，每出现1次违规扣除3分，最高10分培训参与度100%参加所有内部培训得满分，每缺勤1次扣除2分，最高5分客户投诉处理质量100%妥善解决所有客户投诉均妥善解决得满分，每出现1次未解决投诉扣除3分，最高5分团队协作精神无负面评价无团队协作负面评价得满分，每次负面评价扣除2分，最高5分个人学习成长完成年度学习计划完成年度学习计划得满分，每未完成1项扣除2分，最高5分本考核表旨在全面评估保险业务人员在客户经营与保单续期方面的综合表现，请各部门负责人根据业务人员实际工作情况，客观公正地填写各项指标数据，并结合评分标准进行打分。考核结果将作为绩效改进和晋升的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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