保险顾问客户满意度与保单增长绩效评定表

保险顾问客户满意度与保单增长绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户满意度客户满意度调查得分40%85分按客户满意度调查问卷得分计算，每增加1分，得分增加2%，最高不超过满分100%客户投诉率低于5%按月度统计客户投诉次数，每增加1%，扣除3%权重分数，最低扣除至0%客户续保率90%按年度统计客户续保比例，每降低1%，扣除2%权重分数，最低扣除至0%客户增购率15%按年度统计客户增购产品比例，每增加1%，得分增加1%，最高不超过满分100%客户推荐率20个按年度统计客户推荐新客户数量，每增加1个，得分增加0.5%，最高不超过满分100%保单增长数量新签保单数量30%50份按月度统计新签保单数量，每完成10%，得分增加3%，最高不超过满分100%保单金额100万元按年度统计所有新签保单总金额，每增加10万元，得分增加2%，最高不超过满分100%高价值保单数量10份按年度统计保单金额超过50万元的保单数量，每完成1份，得分增加5%，最高不超过满分100%团险业务占比30%按年度统计团险业务收入占比，每增加1%，得分增加1%，最高不超过满分100%短期险业务占比20%按年度统计短期险业务收入占比，每增加1%，得分增加1%，最高不超过满分100%客户关系维护客户回访频率20%每月至少1次按月度统计客户回访次数，每完成一次，得分增加2%，最高不超过满分100%客户活动参与率80%按年度统计客户参与公司组织的活动比例，每增加1%，得分增加1%，最高不超过满分100%客户档案完整率95%按年度统计客户档案完整比例，每降低1%，扣除2%权重分数，最低扣除至0%客户投诉解决率100%按月度统计客户投诉解决比例，每降低1%，扣除3%权重分数，最低扣除至0%客户增值服务提供率50%按年度统计提供增值服务客户比例，每增加1%，得分增加1%，最高不超过满分100%团队协作与培训团队协作贡献度10%积极参与团队活动由团队负责人根据团队成员协作表现评分，满分100分，每增加10分，得分增加1%，最高不超过满分100%培训参与率100%按年度统计参与公司组织的培训比例，每降低1%，扣除1%权重分数，最低扣除至0%培训考核通过率90%按年度统计培训考核通过比例，每降低1%，扣除1%权重分数，最低扣除至0%新员工指导至少指导1名新员工按年度统计指导新员工数量，每完成1名，得分增加3%，最高不超过满分100%知识分享贡献至少分享2次按年度统计参与知识分享次数，每完成1次，得分增加2%，最高不超过满分100%本考核表旨在全面评估保险顾问在客户满意度、保单增长数量、客户关系维护及团队协作与培训四个维度的绩效表现。请根据各指标的实际完成情况，结合评分标准进行评分。权重分配如下：客户满意度40%，保单增长数量30%，客户关系维护20%，团队协作与培训10%。最终得分由各维度得分按权重加权计算得出。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：