保险代理人客户维护及续保绩效评定表

保险代理人客户维护及续保绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户续保率年度客户续保率达标40%85%实际续保率达到或超过目标值为满分，每低1个百分点扣0.8分，最低得分为0分。重点客户续保转化率90%实际转化率达到或超过目标值为满分，每低1个百分点扣0.8分，最低得分为0分。续保客户满意度4.5分（满分5分）根据客户满意度调查结果计算，实际得分达到或超过目标值为满分，每低0.1分扣1分，最低得分为0分。续保客户流失率控制15%实际流失率低于或等于目标值为满分，每高1个百分点扣0.8分，最低得分为0分。续保协议提前签约率30%实际签约率达到或超过目标值为满分，每低1个百分点扣0.8分，最低得分为0分。客户关系维护客户回访频率达标25%每月至少2次实际回访频率达到或超过目标值为满分，每低一次扣0.5分，最低得分为0分。客户活动参与度80%实际参与率达到或超过目标值为满分，每低1个百分点扣0.8分，最低得分为0分。客户投诉处理率95%实际处理率达到或超过目标值为满分，每低1个百分点扣1分，最低得分为0分。客户增值服务提供50%实际提供率达到或超过目标值为满分，每低1个百分点扣0.8分，最低得分为0分。客户转介绍数量5个/季度实际转介绍数量达到或超过目标值为满分，每低1个扣0.5分，最低得分为0分。业务能力提升产品知识考核20%90分（满分100分）实际得分达到或超过目标值为满分，每低1分扣0.8分，最低得分为0分。销售技能培训参与度100%实际参与率达到或超过目标值为满分，每低1个百分点扣1分，最低得分为0分。销售案例分析提交每月至少1次实际提交次数达到或超过目标值为满分，每低一次扣0.5分，最低得分为0分。新业务拓展能力20个实际拓展数量达到或超过目标值为满分，每低1个扣0.5分，最低得分为0分。客户需求分析准确率85%实际准确率达到或超过目标值为满分，每低1个百分点扣0.8分，最低得分为0分。团队协作与影响力团队会议参与度15%95%实际参与率达到或超过目标值为满分，每低1个百分点扣1分，最低得分为0分。团队任务协作完成率90%实际完成率达到或超过目标值为满分，每低1个百分点扣0.8分，最低得分为0分。新人带教数量2人/年实际带教数量达到或超过目标值为满分，每低1人扣0.5分，最低得分为0分。团队分享次数4次/季度实际分享次数达到或超过目标值为满分，每低1次扣0.5分，最低得分为0分。团队冲突解决能力90分（满分100分）实际得分达到或超过目标值为满分，每低1分扣0.8分，最低得分为0分。本考核表用于评估保险代理人在客户维护及续保方面的绩效表现。请根据各项指标的评分标准，结合实际工作数据，对代理人进行综合评定。权重分配说明：客户续保率（40%）、客户关系维护（25%）、业务能力提升（20%）、团队协作与影响力（15%）。总分100分，各项指标得分乘以权重后累加即为最终得分。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：