销售合同评审及执行模板

销售合同评审及执行模板一、适用业务场景与对象本模板适用于企业开展销售业务全流程中的合同管理环节，具体包括但不限于以下场景：新客户合作：首次与客户签订销售合同时需通过评审明确双方权责，降低合作风险；大额订单处理：合同金额超过企业预设阈值（如单笔50万元）时，需强化多部门审核，保证资金与履约安全；特殊条款合同：涉及定制化产品、长周期交付、跨境交易或特殊付款条件（如分期、预付款比例超30%）的合同，需专项评审规避潜在风险；战略客户合作：与长期合作的重要客户签订年度框架协议或补充协议时，需平衡合作稳定性与条款合规性；合同执行异常处理：在履约过程中出现变更、延期、争议等情况时，需通过执行跟踪表规范流程，保证问题可追溯。二、合同评审全流程操作指引（一）评审发起阶段发起人：由销售业务员根据客户需求拟定合同草案后，发起评审流程。提交材料：需同步以下文件至企业合同管理系统（或OA）：合同草案（需包含双方基本信息、标的物详情、价格条款、交付方式、违约责任等核心条款）；客户资质文件（营业执照复印件、法定代表人身份证明、相关行业资质证书等，首次合作必须提供）；产品/服务说明书（如涉及定制化产品，需提供技术规格书、验收标准等附件）；特殊说明文件（如客户提出的额外要求、价格审批单、促销活动方案等）。系统设置：在合同管理系统中选择“销售合同评审”流程，根据合同类型自动匹配评审部门（如常规合同需销售、法务、财务审核；大额/特殊合同需增加业务负责人、总经理审核）。（二）部门协同评审阶段各部门需在收到评审任务后【2个工作日】内完成审核，具体职责评审部门审核重点输出意见销售部门（业务员/销售经理*）1.客户需求与合同标的物匹配度（如产品型号、数量、交付周期是否符合客户要求）；2.价格条款是否符合企业定价政策（如折扣、促销是否合规）；3.交付方式、物流责任是否与客户协商一致；4.客户历史履约记录（如有逾期付款、投诉等情况需标注）。明确“同意”“需修订”或“不同意”，并说明修订理由（如“价格折扣超出权限，需下调5%”）。法务部门（法务专员*）1.合同主体合法性（客户是否为依法注册存续的企业，法定代表人是否有效）；2.条款合规性（是否存在“霸王条款”、法律风险点，如违约责任不对等、争议解决方式不明确）；3.术语规范性（如“定金”与“订金”是否使用正确，知识产权归属是否清晰）；4.附件完整性（技术协议、验收标准等是否与主合同冲突）。标注法律风险点（如“第5条争议解决方式建议约定为‘原告所在地法院’，而非‘仲裁’”），并给出修改建议。财务部门（财务经理*）1.付款方式与资金安全（如预付款比例是否合理，是否要求客户提供担保；分期付款的节点是否与履约进度匹配）；2.税务条款（发票类型、税率是否符合规定，价税分离是否清晰）；3.客户信用评估（根据客户历史付款记录、财务报表判断是否存在坏账风险）；4.合同金额与企业收入确认政策的匹配性。明确“资金风险可控”“需调整付款节点”或“建议终止合作”（如客户信用评级为D级）。业务负责人（如生产/技术部门负责人*）1.履约可行性（如生产周期是否满足交付时间，原材料采购是否存在风险）；2.技术标准可执行性（如验收指标是否明确，是否具备检测能力）；3.资源配置需求（如是否需要协调生产、仓储、物流等资源）。反馈“可履约”“需调整技术参数”或“资源不足，需延期交付”等意见。（三）评审结果处理阶段通过评审：所有部门均无异议或意见达成一致后，由销售部门在系统中“评审通过”，《合同评审汇总表》（模板见下文“配套工具模板”），作为合同签订依据。需修订评审：若有部门提出修改意见，由销售业务员根据意见修订合同草案，重新发起评审流程（修订后需原审核部门再次确认，重大修订需增加评审轮次）。不通过评审：若任一部门明确“不同意”且无法达成一致（如法务认定条款违法、财务判定资金风险过高），由销售部门向客户说明情况，终止合作或重新协商条款，评审流程自动关闭。（四）最终审批与签订审批权限：根据合同金额划分审批权限（如10万元以下由销售经理审批；10-50万元由业务负责人审批；50万元以上由总经理*审批）。签订规范：审批通过后，由销售业务员与客户签订合同（需加盖企业合同专用章及客户公章或合同章），签订后3个工作日内将纸质合同原件提交至行政部归档，同步在合同管理系统中扫描件。三、合同执行全流程操作指引（一）履约计划制定合同签订后【1个工作日】内，由销售业务员牵头制定《合同执行计划表》，明确以下关键节点：生产/备货节点：根据交付周期明确生产启动时间、完成时间（如定制化产品需标注“技术图纸确认后15天内完成生产”）；交付节点：明确发货时间、物流方式、收货地址及联系人（如“2024年X月X日前通过顺丰快递发货，收货人：客户采购经理*，电话：138”）；验收节点：明确验收标准、验收时限及验收流程（如“货物送达后3个工作日内客户完成验收，验收合格签署《验收单》”）；收款节点：明确各期付款金额、付款时间及账户信息（如“预付款30%签约后3天内到账，到货验收后支付60%，质保期满10天后支付10%”）。计划表需抄送生产、仓储、财务部门负责人，保证各部门协同执行。（二）执行过程监控进度跟踪：销售业务员需每周更新合同执行进度，通过合同管理系统《合同执行跟踪表》（模板见下文“配套工具模板”），标注各节点“未开始”“进行中”“已完成”或“异常”状态。异常处理：延迟交付：若因生产、物流等原因导致延迟，需提前2个工作日通知客户，说明原因及新的交付时间，并协商是否承担违约责任（如延迟交付赔偿）；质量问题：若客户验收提出异议，由技术部门*牵头分析原因，24小时内响应解决方案（如换货、返修、折扣），并同步更新执行跟踪表；付款逾期：若客户未按时付款，由财务部门*发送《催款函》，销售业务员协同跟进，逾期超过30天的需启动法律程序。（三）收尾与复盘验收与收款：客户验收合格后，及时获取《验收单》；质保期满后，督促客户支付尾款，保证所有款项到账。资料归档：将合同、执行计划表、验收单、付款凭证、沟通记录等资料整理归档，保存期限不少于合同终止后5年。复盘总结：合同执行完成后，由销售部门组织召开复盘会，分析履约中的问题（如交付延迟原因、客户投诉点），总结经验并优化后续合同评审与执行流程。四、配套工具模板模板一：销售合同评审表合同基本信息合同编号SC-2024-X客户名称有限公司签订日期2024年X月X日合同金额（元）800,000合同标的物型号设备10台交付周期签约后30天内评审内容销售部门意见（业务员：，销售经理：）法务部门意见（法务专员：*）财务部门意见（财务经理：*）业务负责人意见（生产经理：*）评审结论客户资质客户营业执照、ISO9001认证齐全，信用评级B级主体资格合法，经营范围与标的物匹配无异常无异常同意价格条款折扣15%，符合促销政策审批价税分离清晰，发票类型为增值税专用发票预付款30%比例合理，资金风险可控成本可控同意交付条款约定“卖方负责运输并承担运费”运输责任明确，需补充“不可抗力导致延迟的免责条款”无异议生产周期25天，可满足30天交付需修订：补充不可抗力条款违约责任约定“逾期付款按日万分之五支付违约金”违约金比例过高，建议调整为“日万分之三”同意法务建议无异议需修订：违约金调整为日万分之三评审结果修订后通过最终审批|总经理：*（签字）|日期：2024年X月X日|模板二：合同执行跟踪表合同基本信息合同编号SC-2024-X客户名称有限公司履约总周期2024年X月X日-2024年X月X日履约节点计划时间实际时间负责人执行状态异常情况说明处理结果预收款到账2024-03-152024-03-16销售员*已完成延迟1天到账已与客户沟通，无异议生产完成2024-04-102024-04-12生产主管*已完成原材料采购延迟2天已协商交付时间顺延至4月15日货物交付2024-04-152024-04-15物流专员*已完成无客户签署《收货单》验收合格2024-04-202024-04-22技术员*已完成客户提出1项外观瑕疵，已现场返修获取《验收单》尾款到账2024-05-20待完成财务*进行中无持续跟进五、关键风险控制点与操作提示（一）合同评审阶段主体资格审查：务必核实客户营业执照（是否在有效期内）、经营范围（是否包含合同标的物业务），若客户为分支机构，需提供总公司授权书；首次合作客户建议通过“信用中国”等平台查询失信记录。条款完整性：合同必须包含“双方基本信息、标的物、数量/质量、价款/报酬、履行期限/地点/方式、违约责任、争议解决方式”等核心条款，避免使用“按双方协商”“另行约定”等模糊表述。风险点识别：重点关注“预付款比例（建议不超30%）、违约金比例（一般不超日万分之五）、争议解决方式（优先约定企业所在地法院）、质保期（根据产品特性约定，一般为1-2年）”等条款，避免法律或资金风险。（二）合同执行阶段履约计划细化：避免使用“尽快”“约X月”等模糊时间节点，需明确具体日期（如“2024年X月X日前”），并预留缓冲时间（如生产周期标注“15个工作日”而非“15天”）。沟通机制：建立“销售