2025年中国溶解浆行业市场集中度、企业竞争格局分析报告-智研咨询发布

2025年中国溶解浆行业市场集中度、企业竞争格局分析报告—智研咨询发布内容概要：溶解浆是指α-纤维素含量高于90%的漂白木浆或棉短绒，是多种纤维素工业产品的制造原料。目前，生产溶解浆的方法主要有亚硫酸盐法、预水解硫酸盐法和烧碱法。全球溶解浆产量在经历2020-2022年三年连续下滑后，于2023年迎来回升，2024年产量进一步增长至约800万吨，为近几年最高值，主要得益于印度尼西亚、中国、巴西、智利、葡萄牙等国家溶解浆工厂产能的提升及产量的释放。中国为溶解浆重要生产地与消费地，生产端，2023-2024年受益于下游需求增加，产量恢复增长态势，2024年中国溶解浆产量约105万吨，同比增加40万吨。需求端，2024年中国溶解浆表观需求量为512.9万吨，同比增长11.1%。我国在生产溶解浆方面面临树种资源的短缺，如缺乏适宜的桉树、冷杉等树种，这限制了我国溶解浆生产能力的发展，导致我国溶解浆长期呈现供不应求的局面，高度依赖于进口。2020-2024年对外依存度维持在70%以上，2024年对外依存度为79.6%。中国溶解浆进口数量不断扩大，由2018年的283.79万吨增长至2024年的408.03万吨，期间年复合增长率为4.6%。受益于地理及成本等因素，东南亚地区为中国溶解浆主要进口区域，南美地区为中国溶解浆次要进口区域。在溶解浆高度依赖进口的背景下，未来企业将不断加强科技创新与技术改进，推动溶解浆国产化、规模化、低成本生产，提升产业链供应链韧性，推动溶解浆产业健康、平稳运行。同时，随着环保政策的加强和下游应用领域需求的升级，高品质、环保型溶解浆成为市场的宠儿。这一变化不仅推动溶解浆产业的技术创新和品质提升，更将促使整个产业链向绿色、低碳、可持续的方向发展。上市企业：青山纸业(600103)、岳阳林纸（600963）、太阳纸业(002078)、新乡化纤(000949)等相关企业：亚太森博（山东）浆纸有限公司、湖南骏泰新材料科技有限责任公司、黄冈晨鸣浆纸有限公司、安徽华泰林浆纸有限公司、四川丝丽雅纤维科技有限公司、四川银鸽竹浆纸业有限公司、赛得利（江苏）纤维有限公司、潍坊欣龙生物材料有限公司、山东雅美科技有限公司、唐山三友集团兴达化纤有限公司关键词：溶解浆生产工艺、溶解浆产业链、溶解浆产量、溶解浆需求量、溶解浆进口量、溶解浆未来趋势一、溶解浆行业定义及生产工艺溶解浆是指α-纤维素含量高于90%的漂白木浆或棉短绒，是多种纤维素工业产品的制造原料。目前，生产溶解浆的方法主要有亚硫酸盐法（Acidsulfitepulping，AS）、预水解硫酸盐法（Pre-hydrolysiskraftpulping，PHK）和烧碱法，前2种方法可直接蒸煮木片、竹子得到溶解浆，烧碱法常用于棉短绒溶解浆的制造。经特定的生产工艺处理后，溶解浆可广泛应用于纤维素醚、纤维素酯、纤维素纤维、食品包装用纤维素纤维膜以及复合无纺布等领域。亚硫酸盐法VS预水解硫酸盐法生产工艺对比相关报告：智研咨询发布的《中国溶解浆行业市场现状调查及投资潜力研判报告》二、溶解浆行业产业链从产业链来看，上游为原材料，溶解浆主要以木材和棉短绒为原料，竹、芦苇和甘蔗渣等也有少量应用。因此木材、棉短绒的价格对溶解浆生产成本影响较大。中游为溶解浆生产，国内溶解浆生产企业较少，仅森博、太阳、骏泰等少数几家企业具备溶解浆产能。下游为溶解浆应用领域，涵盖纤维素醚、军工用品、纤维素纤维、食品包装用纤维素纤维膜等领域。溶解浆产业链其中纤维素纤维为溶解浆最大应用领域，2024年占全球溶解浆消耗量的78.5%。其次，纤维素醚作为溶解浆的一个重要应用领域，其产品包括螯合剂、洗涤剂、墙体腻子粉、食品添加剂等，2024年纤维素醚领域用溶解浆量占比8.9%。2024年全球溶解浆应用分布三、全球溶解浆行业生产规模全球溶解浆产量在经历2020-2022年三年连续下滑后，于2023年迎来回升，2024年产量进一步增长至约800万吨，为近几年最高值，主要得益于印度尼西亚、中国、巴西、智利、葡萄牙等国家溶解浆工厂产能的提升及产量的释放。2018-2024年全球溶解浆生产量全球溶解浆产量分布呈现出明显的地域特征，亚洲为溶解浆主要生产地，2024年贡献了全球49%的产量，其中印尼、中国凭借丰富的森林资源占据了绝大部分份额，分别占比24%、14%。其次南美洲产量占比19%，北美洲产量占比14%。此外，泰国、老挝、日本等亚洲其他国家的溶解浆工厂保持较高的开工率。2024年全球溶解浆生产量地区分布四、中国溶解浆行业发展现状1、供需现状中国为溶解浆重要生产地与消费地，生产端，2019年中国溶解浆产量一度达158万吨，2022年产量大幅下滑至仅40万吨，主要系：1）俄乌冲突爆发后，国际木片价格大幅度上涨，导致国内溶解浆厂从海外无法购得价格合适的溶解浆生产原料。2）木浆价格持续上涨，溶解浆生产企业转产生产纸浆。2023-2024年受益于下游需求增加，产量也恢复增长态势，2024年中国溶解浆产量约105万吨，同比增加40万吨。2018-2024年中国溶解浆生产量需求端，我国在生产溶解浆方面面临树种资源的短缺，如缺乏适宜的桉树、冷杉等树种，这限制了我国溶解浆生产能力的发展，导致我国溶解浆长期呈现供不应求的局面，高度依赖于进口。2024年中国溶解浆表观需求量为512.9万吨，同比增长11.1%。2020-2024年对外依存度维持在70%以上，2024年对外依存度为79.6%。2018-2024年中国溶解浆需求量及进口依存度2024年我国用于生产纤维素纤维的溶解浆约为495万吨，同比增长13.8%，占表观需求量的96.5%。其中黏胶短纤维消耗溶解浆量433万吨，与2023年相比增长近30万吨；黏胶长丝消耗溶解浆约22万吨，与2023年相比增长近6万吨。2021-2024年中国纤维素纤维用浆量及占比2、进口量中国溶解浆进口数量不断扩大，由2018年的283.79万吨增长至2024年的408.03万吨，期间年复合增长率为4.6%。2025年1-7月溶解浆进口量为259.7万吨，出口数量仅为5.2吨，可忽略不计。老挝、泰国、印度尼西亚等国家的溶解浆产业已实现规模化生产，并且在运输距离和成本方面具有优势。因此，我国的黏胶短纤维厂及其他下游用户更倾向于选择来自东南亚的溶解浆产品。2018-2025年7月中国溶解浆进口数量受益于地理及成本等因素，东南亚地区为中国溶解浆主要进口区域，南美地区为中国溶解浆次要进口区域。2024年我国从印度尼西亚进口溶解浆152.56万吨，占全国总进口量的34.39%；其次从巴西、老挝、智利、南非进口溶解浆77.39万吨、33.42万吨、29.71万吨、26.31万吨，前五贸易伙伴占据了我国78.3%的进口量。我国对溶解浆的持续需求直接促进了全球溶解浆市场的复苏与成长，这也推动了智利、印度尼西亚、巴西、老挝等新兴市场国家的溶解浆产业的快速发展。这不仅为我国市场带来了更多样化的选择，也为这些国家的经济增长注入了新的动力。2024年中国溶解浆进口来源地五、溶解浆行业发展趋势全球市场，以中国和印度为代表的新兴经济体消费市场不断扩大，对溶解浆下游产品的需求呈现出强劲的增长势头，预计在未来数年间，将成为推动全球溶解浆市场增长的重要力量。国内市场，在溶解浆高度依赖进口的背景下，未来企业将不断加强科技创新与技术改进，推动溶解浆国产化、规模化、低成本生产，提升产业链供应链韧性，推动溶解浆产业健康、平稳运行。同时，随着环保政策的加强和下游应用领域需求的升级，高品质、环保型溶解浆成为市场的宠儿。这一变化不仅推动溶解浆产业的技术创新和品质提升，更将促使整个产业链向绿色、低碳、可持续的方向发展。溶解浆行业发展趋势以上数据及信息可参考智研咨询（）发布的《中国溶解浆行业市场现状调查及投资潜力研判报告》。智研咨询专注产业咨询十