2026年及未来5年中国少儿编程教育行业市场全景评估及投资前景展望报告

2026年及未来5年中国少儿编程教育行业市场全景评估及投资前景展望报告目录3358摘要 314008一、行业宏观环境与政策法规解析 5123001.1国家及地方少儿编程教育相关政策演进与导向 536701.2“双减”政策对少儿编程赛道的结构性影响 7201191.3教育信息化2.0与人工智能教育普及的制度支撑 93750二、典型企业案例深度剖析 12218712.1线上平台代表：猿编程与编程猫的商业模式对比 1240712.2线下机构标杆：小码王与核桃编程的区域扩张策略 1523012.3跨界入局者案例：科技企业（如腾讯、华为）的教育布局路径 1825966三、市场格局与利益相关方分析 20300613.1主要参与主体图谱：教培机构、科技公司、学校与家长角色定位 2082333.2家长付费意愿与用户需求变迁趋势 22286073.3学校端合作模式与B端采购机制演变 2412749四、风险与机遇全景扫描 27144964.1合规风险：课程内容审查、数据安全与未成年人保护新规 27242894.2市场机遇：三四线城市下沉潜力与公立校课后服务缺口 2958574.3技术迭代带来的产品升级窗口与竞争壁垒重构 327628五、未来五年发展趋势与投资前景展望 34119655.1AI大模型驱动下的课程智能化与个性化教学演进 34131865.2政策红利与资本退潮双重作用下的行业整合趋势 37174965.3全球STEAM教育理念本土化路径与出口可能性探索 39

摘要近年来，中国少儿编程教育行业在政策驱动、技术演进与市场需求多重因素叠加下，步入高质量发展新阶段。自2017年国务院《新一代人工智能发展规划》首次将编程教育纳入国家战略以来，国家及地方层面持续完善制度框架，2022年版《义务教育信息科技课程标准》明确将“算法与程序设计”列为必修模块，并将于2026年全面实施，预计每年覆盖新增适龄学生约2800万人，推动潜在市场规模从2026年的186亿元增长至2030年的390亿元，年均复合增长率达18.7%。与此同时，“双减”政策虽对教培行业整体形成冲击，却为少儿编程这一非学科类赛道创造了结构性机遇，促使其从营销导向转向教育本质，头部企业通过校内课后服务、B2B2C合作等模式实现用户获取成本下降与生命周期价值提升，2025年通过公立校渠道触达的学生占比已达41.3%，续费率稳定在68%以上。教育信息化2.0与人工智能教育普及进一步夯实了行业基础设施，国家智慧教育平台已上线超1.2万节编程微课，年访问量突破4.3亿次，而“中小学人工智能教育试点校”项目五年内投入超20亿元，覆盖5000所示范校，显著缓解区域资源不均问题。在市场主体层面，线上平台如猿编程依托集团流量优势聚焦家庭订阅与AI个性化教学，2025年家庭用户达186万；编程猫则以“工具+内容+服务”三位一体模式深度嵌入公立教育体系，覆盖1.2万所学校，B端收入占比超40%。线下机构中，小码王坚持高线城市直营策略，单店年均营收达486万元，坪效领先行业；核桃编程则通过轻资产加盟与标准化SaaS系统加速下沉，县域网点占比超18%，6个月内盈亏平衡率达68.4%。跨界科技企业亦发挥关键作用，腾讯“扣叮”平台免费服务2.8万所中小学，华为则通过“AI教育套件”与昇腾生态赋能学校实验室建设，二者均以技术输出而非直接授课方式参与教育普惠。展望未来五年，行业将在AI大模型驱动下加速课程智能化与个性化，同时面临合规监管趋严、数据安全要求提升等挑战，但三四线城市下沉潜力（当前渗透率不足10%）与公立校课后服务缺口（编程类课程采购占比已达19%）仍构成核心增长引擎。在政策红利与资本退潮并存的背景下，行业整合加速，CR5集中度已升至31.5%，具备课程研发能力、师资合规性与生态协同优势的企业将主导下一阶段竞争格局，而全球STEAM教育理念的本土化实践亦为出海提供可能，少儿编程正从兴趣拓展迈向数字素养培育的核心赛道。

一、行业宏观环境与政策法规解析1.1国家及地方少儿编程教育相关政策演进与导向自2017年国务院印发《新一代人工智能发展规划》明确提出“实施全民智能教育项目，在中小学阶段设置人工智能相关课程，逐步推广编程教育”以来，中国少儿编程教育政策体系经历了从顶层设计到地方落地的系统性演进。该规划首次将编程教育纳入国家战略性人才培养框架，为后续各级政策制定提供了根本依据。教育部在2018年发布的《教育信息化2.0行动计划》进一步强调构建“互联网+教育”大平台，推动信息技术与教育教学深度融合，明确支持在基础教育阶段开展编程、机器人、创客等课程试点。这一阶段的政策导向以“鼓励探索、试点先行”为主，尚未形成强制性课程要求，但已为市场参与者释放出明确的政策信号。进入2020年后，政策推进节奏明显加快。教育部办公厅于2020年印发《关于加强和改进中小学信息技术教育的指导意见》，提出“因地制宜推进编程教育进校园”，并鼓励地方将编程内容融入信息技术课程或作为校本课程开发。据教育部基础教育司2021年统计数据显示，全国已有超过30%的义务教育阶段学校开设了编程相关课程，其中一线城市覆盖率接近70%。与此同时，浙江、山东、广东、北京、上海等地率先将编程或信息技术纳入中考或高中学业水平考试范畴。例如，浙江省自2018年起将信息技术列为高考选考科目，涵盖Python语言基础与算法逻辑内容；北京市教委在2022年发布的《义务教育课程实施办法》中明确要求小学高年级和初中阶段应安排不少于36课时的编程启蒙教学。这些地方性举措显著提升了编程教育的制度化程度，也推动了校外培训机构与公立学校的合作模式创新。2023年至2025年期间，政策重心逐步转向“规范发展”与“质量提升”。教育部联合中央网信办、科技部等部门于2023年出台《关于规范面向中小学生的非学科类校外培训的意见》，将编程类培训纳入非学科类监管范畴，要求机构具备相应师资资质、课程备案及资金监管机制。此举虽短期内对部分中小机构造成合规压力，但长期看有助于行业洗牌与优质资源集聚。根据艾瑞咨询《2025年中国少儿编程教育行业研究报告》数据，截至2025年底，全国具备合规资质的少儿编程机构数量较2022年增长42%，而无证经营机构数量下降68%，市场集中度CR5提升至31.5%。此外，2024年教育部启动“中小学人工智能教育试点校”建设项目，计划在五年内遴选5000所示范校，配套建设实验室、开发标准课程包并培训教师队伍。该项目由中央财政与地方配套资金共同支持，预计总投入超20亿元，标志着编程教育从“兴趣拓展”向“素养培育”转型。展望2026年及未来五年，政策导向将更加聚焦“普惠性”与“融合性”。一方面，国家乡村振兴战略与教育数字化战略行动协同推进，推动编程教育资源向县域及农村地区下沉。2025年教育部等六部门联合印发的《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》明确提出，要利用国家智慧教育平台免费提供编程微课程资源，覆盖中西部2800个县区。另一方面，课程标准体系日趋完善。2022年版《义务教育信息科技课程标准》首次将“算法与编程”列为独立模块，要求学生在第三学段（7-9年级）掌握基本程序设计思想，这一标准将于2026年在全国范围内全面实施。据中国教育科学研究院测算，新课标落地后，全国每年将新增约2800万适龄学生接受系统化编程教育，潜在市场规模年均复合增长率预计达18.7%（2026–2030年）。政策环境的整体优化，不仅为行业提供了稳定预期，也为资本布局、技术应用与教学创新构筑了坚实制度基础。类别占比（%）一线城市学校覆盖率68.5二三线城市学校覆盖率32.7县域及农村地区覆盖率（含试点）12.4尚未开设编程课程的学校19.4全国义务教育阶段平均覆盖率（合计）80.61.2“双减”政策对少儿编程赛道的结构性影响“双减”政策自2021年7月由中共中央办公厅、国务院办公厅正式印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》以来，对整个K12教培行业产生了深远影响。在学科类培训被严格限制的背景下，非学科类素质教育赛道获得政策重新定义与结构性释放，少儿编程作为融合信息技术、逻辑思维与创新能力培养的典型代表，其行业定位和发展路径随之发生深刻调整。根据教育部2021年12月发布的《义务教育阶段校外培训项目分类鉴别指南》，编程教育被明确归入“非学科类”范畴，这一界定成为行业转型的关键分水岭。政策导向的转变不仅为合规机构提供了生存空间，更推动了市场资源向具备课程研发能力、师资专业性和教学系统性的头部企业集中。据多鲸教育研究院《2025年中国素质教育行业白皮书》显示，2022年至2025年间，少儿编程赛道融资事件中，85%以上流向已取得地方教育部门非学科类培训资质的企业，其中猿辅导旗下的小猿编程、学而思旗下的小猴编程、以及独立品牌编程猫、核桃编程等头部机构合计占据市场融资总额的73.6%。政策环境的重构同步催生了商业模式的深度迭代。过去依赖高强度营销获客与学科类捆绑销售的运营模式难以为继，取而代之的是以“校内合作+课后服务+家庭订阅”为核心的多元收入结构。2023年起，多地教育局将编程纳入中小学课后服务“白名单”采购目录，机构通过政府采购或学校合作方式进入公立教育体系。例如，上海市教委于2023年启动“人工智能素养提升计划”，面向全市16个区遴选120家编程教育服务商，年度采购预算达1.8亿元；广东省教育厅在2024年公布的课后服务供应商名录中，少儿编程类课程占比达19%，仅次于体育与艺术类。此类B2B2C模式显著降低了用户获取成本，提升了客户生命周期价值。艾瑞咨询数据显示，2025年通过校内渠道触达的学生用户占比已达41.3%，较2021年提升近30个百分点，单个用户的年均付费周期从1.2年延长至2.4年，续费率稳定在68%以上。与此同时，“双减”政策加速了课程内容的标准化与教育属性的强化。为规避“隐形变异”监管风险，机构普遍剥离竞赛导向与应试关联，转向以计算思维、问题解决能力和数字素养为核心的素养型课程体系。2024年，中国教育学会发布《少儿编程教育课程建设指南（试行）》，提出“去工具化、重思维、强实践”的三大原则，要求课程设计避免过度聚焦特定编程语言或软件操作，而应注重算法逻辑、流程控制与跨学科应用。在此背景下，主流机构纷纷重构课程架构。以编程猫为例，其2025年推出的“AI创想家”课程体系，将编程与科学、数学、艺术深度融合，引入真实场景项目如智能家居模拟、环保数据可视化等，课程满意度达92.7%（来源：编程猫2025年用户调研报告）。这种教育内涵的深化不仅契合新课标要求，也增强了家长对长期价值的认可，客单价在2025年实现逆势增长，平均达3860元/年，较2021年提升22.4%。值得注意的是，“双减”带来的结构性机会并非均匀分布。区域发展不均衡、城乡数字鸿沟以及家庭支付能力差异，导致市场呈现明显的“梯度分化”。一线城市及新一线城市的渗透率在2025年已达28.5%，而三四线城市仅为9.2%，县域及农村地区不足3%（数据来源：中国教育科学研究院《2025年少儿编程教育区域发展指数》）。尽管国家智慧教育平台已上线免费编程微课，但缺乏互动性与个性化指导，难以满足深度学习需求。部分头部企业尝试通过“轻量化SaaS+本地化师资”模式下沉，如核桃编程在2024年与中西部200余县教育局合作开展“编程种子教师”培训计划，累计认证教师超1.2万人，带动县域学员规模同比增长147%。然而，整体来看，下沉市场的商业化路径仍处于探索阶段，盈利模型尚未成熟。“双减”政策并未抑制少儿编程的发展，反而通过厘清边界、规范秩序、引导方向，促使其从野蛮生长走向高质量发展。行业竞争逻辑已从流量争夺转向教育质量、课程创新与生态协同能力的综合比拼。未来五年，在政策持续支持、新课标全面实施及人工智能普及加速的多重驱动下，少儿编程有望成为素质教育中最具系统性、可持续性和技术延展性的核心赛道之一，其结构性红利将持续释放，但前提是企业必须真正回归教育本质，构建以学生发展为中心的产品与服务体系。类别2025年市场份额占比（%）猿辅导（小猿编程）24.1学而思（小猴编程）19.8编程猫16.5核桃编程13.2其他合规机构26.41.3教育信息化2.0与人工智能教育普及的制度支撑教育信息化2.0战略的深入推进，为少儿编程教育提供了系统性制度支撑与基础设施保障。自2018年教育部发布《教育信息化2.0行动计划》以来，国家层面持续强化“互联网+教育”生态构建，推动从“工具应用”向“融合创新”转型，这一转变直接催化了人工智能与编程教育在基础教育体系中的制度化嵌入。该计划明确提出“到2022年基本实现‘三全两高一大’的发展目标”，即教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校，信息化应用水平和师生信息素养普遍提高，建成“互联网+教育”大平台。在此框架下，编程教育不再仅是课外兴趣班的补充内容，而是作为信息科技课程改革的核心组成部分，被纳入国家教育数字化战略行动的关键实施路径。据教育部2025年发布的《教育数字化战略行动年度进展报告》显示，全国已有98.7%的中小学接入国家智慧教育平台，其中76.3%的学校利用平台资源开展编程或人工智能启蒙教学，平台累计上线编程类微课程超1.2万节，覆盖小学三年级至高中阶段，年均访问量突破4.3亿次。人工智能教育的普及则依托于多部门协同推进的制度安排。2023年，教育部联合中央网信办、工业和信息化部、中国科协等六部门印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》，首次将“人工智能素养”列为中小学生核心素养之一，并要求“在义务教育阶段系统融入人工智能基础知识与编程实践”。同年启动的“中小学人工智能教育试点校”项目，计划五年内建设5000所示范校，配套建设AI实验室、开发标准化课程包、培训专业师资队伍。该项目由中央财政设立专项引导资金，地方按1:1比例配套，预计总投入超过20亿元。截至2025年底，首批2000所试点校已全部完成建设，覆盖全国31个省（区、市），其中中西部地区占比达45%，有效缓解了区域资源不均问题。根据中国教育科学研究院2025年调研数据，试点校学生在计算思维、问题分解与算法设计等维度的测评得分平均高出非试点校23.6个百分点，验证了制度化推进对教育质量的实质性提升作用。课程标准体系的完善进一步夯实了制度基础。2022年教育部颁布的《义务教育信息科技课程标准》具有里程碑意义，首次将“算法与程序设计”作为独立模块纳入国家课程体系，明确要求第三学段（7–9年级）学生掌握顺序、分支、循环等基本程序结构，能使用图形化或文本化编程工具解决简单问题。该标准将于2026年在全国范围内全面实施，标志着编程教育从“可选探索”正式升级为“必修内容”。据测算，新课标覆盖的学生群体每年新增约2800万人，潜在课程服务需求规模在2026年将达到186亿元，2030年有望突破390亿元（数据来源：中国教育科学研究院《2025年信息科技课程实施影响评估报告》）。为支撑标准落地，教育部同步组织编写国家审定教材，目前已完成小学高年级与初中阶段共6册编程教材的出版，由人民教育出版社与高等教育出版社联合发行，确保内容科学性与教学适切性。师资队伍建设是制度支撑的关键环节。长期以来，编程教育推广受限于专业教师短缺，尤其在县域及农村地区更为突出。为此，国家层面启动“人工智能教育种子教师培养计划”，依托“国培计划”增设编程与AI教学专项，2023–2025年累计培训中小学教师12.8万人次，其中78%来自中西部地区。同时，教育部推动高校师范专业增设“信息科技教育”方向，北京师范大学、华东师范大学等32所高校自2024年起开设相关本科及硕士点，预计2026年起每年可输送专业师资超5000人。此外，地方教育部门积极探索“双师课堂”“远程教研”等模式，如四川省通过“天府云教”平台组织编程名师直播授课，覆盖省内183个县区的2000余所乡村学校，有效缓解了师资结构性矛盾。据2025年全国教师信息素养调查报告显示，具备基础编程教学能力的中小学信息技术教师比例已从2020年的31%提升至67%，为课程全面实施提供了人力保障。监管与评价机制的同步健全，确保了制度落地的规范性与有效性。2024年，教育部印发《中小学人工智能教育质量评估指南（试行）》，建立涵盖课程开设、师资配备、教学实施、学生素养等维度的四级评价指标体系，并将编程教育实施情况纳入地方政府履行教育职责督导评估。部分地区已将学生计算思维发展水平纳入综合素质评价档案，如上海市自2025年起在初中生综评系统中增设“数字创造”维度，记录学生参与编程项目、AI作品开发等实践成果。这种制度化的评价导向，不仅引导学校重视过程性培养，也促使家长从“应试功利”转向“素养长期主义”。综合来看，教育信息化2.0与人工智能教育普及已形成“政策—标准—资源—师资—评价”五位一体的制度闭环，为少儿编程教育的规模化、高质量、可持续发展构筑了坚实支撑体系。类别占比（%）国家智慧教育平台接入学校中开展编程教学的比例76.3中小学人工智能教育试点校中中西部地区占比45.0具备基础编程教学能力的信息技术教师比例（2025年）67.0“国培计划”编程专项培训中中西部教师占比78.0试点校学生在计算思维等维度测评得分高出非试点校的百分点23.6二、典型企业案例深度剖析2.1线上平台代表：猿编程与编程猫的商业模式对比猿编程与编程猫作为中国少儿编程教育线上平台的两大代表性企业，其商业模式在2026年呈现出显著的差异化路径，但又在核心战略目标上高度趋同——即围绕“教育本质”构建可持续、可扩展、合规化的服务生态。猿编程依托猿辅导集团强大的流量基础与技术中台能力，采取“平台化+轻课程+家庭订阅”为主导的C端驱动模式。其核心产品“小猿编程”以图形化编程（Scratch）和Python启蒙为入口，通过猿辅导主App内嵌入口实现低成本获客，2025年数据显示，其70%以上的新用户来源于猿辅导K12学科用户的自然转化，单个用户获取成本仅为行业平均水平的38%（来源：多鲸教育研究院《2025年少儿编程用户获取成本白皮书》）。课程体系强调“短周期、高频互动、游戏化激励”，单节课时长控制在15–20分钟，适配移动端碎片化学习场景，配套AI助教系统可实时识别学生代码逻辑错误并提供个性化反馈。该模式在家庭自驱型学习场景中表现优异，2025年其家庭订阅用户达186万，年均ARPU值为3280元，续费率稳定在65.4%。值得注意的是，猿编程自2023年起逐步剥离竞赛导向内容，全面转向素养型课程设计，其2025年上线的“思维工程师”系列课程，融合数学建模与生活场景问题解决，课程完课率达89.2%，显著高于行业平均76.5%的水平（数据来源：猿编程2025年度运营报告）。编程猫则走出一条“产品化+校内外融合+B2B2C协同”的复合型发展路径。作为独立品牌，其早期即确立“工具+内容+服务”三位一体的战略架构，自主研发的图形化编程工具“Kitten”及文本化IDE“CodeBox”已累计获得超20项软件著作权，并于2024年通过教育部教育App备案。这一技术自主性使其在进入公立校体系时具备显著优势。截至2025年底，编程猫已与全国28个省份的教育主管部门建立合作，覆盖超过1.2万所中小学，其中4300余所为“中小学人工智能教育试点校”项目合作单位（数据来源：编程猫2025年社会责任报告）。在校内，其提供标准化课程包、教师培训、实验室建设及教学管理系统；在校外，则通过“编程猫学堂”App提供进阶课程与项目式学习，形成“校内普及+校外深化”的双轮驱动。这种模式有效延长了用户生命周期，2025年其B2B2C渠道贡献营收占比达58.7%，远高于行业平均32.1%的水平（艾瑞咨询《2025年中国少儿编程商业模式分析报告》）。在课程深度上，编程猫更强调跨学科整合与创造力培养，其“AI创想家”课程体系引入物联网模拟、数据可视化、生成式AI交互等前沿内容，学生可基于真实社会议题（如碳中和、社区安全）开发数字作品，2025年用户作品在教育部主办的“全国中小学生信息素养展示活动”中获奖数量居行业首位。从盈利结构看，猿编程仍以C端订阅收入为主（占比82.3%），辅以少量硬件销售（如编程机器人套件）与IP衍生品；而编程猫则实现B端与C端收入均衡，2025年B端政府采购与学校服务收入占比达41.6%，C端课程与会员收入占52.8%，其余为SaaS授权与师资培训收入（数据来源：两家公司2025年财报及第三方审计摘要）。这种差异源于其资源禀赋与战略选择：猿编程背靠资本雄厚的综合教育平台，可承受较长的用户培育周期，聚焦规模化与效率；编程猫则凭借先发技术积累与政策敏感度，主动嵌入国家教育数字化进程，追求结构性壁垒。在合规性方面，两者均于2023年前完成非学科类校外培训机构资质备案，并接入地方预收费资金监管平台。但编程猫因深度参与地方课后服务采购，在课程备案、师资认证、数据安全等方面投入更高，其专职教研团队达320人，其中67%拥有信息技术或教育技术硕士及以上学历，远超行业平均42%的水平（中国教育科学研究院《2025年少儿编程机构师资质量评估》）。面向2026年及未来五年，两家企业的战略重心进一步分化。猿编程正加速向“AI+个性化学习”升级，利用大模型技术开发动态课程生成系统，可根据学生认知水平实时调整任务难度与反馈策略，2025年内部测试显示该系统可将学习效率提升27%；编程猫则着力构建“区域教育生态”，在县域市场推广“本地化师资+云端课程”模式，通过培训认证地方信息技术教师，降低对总部师资的依赖，目前已在河南、四川、甘肃等省份建立12个区域服务中心，支撑下沉市场可持续运营。尽管路径不同，二者均在响应国家“普惠性”与“融合性”政策导向，且在课程标准对接、素养评价体系构建、城乡资源均衡等方面展现出高度一致性。未来竞争将不再局限于用户规模或营销投入，而在于谁能更高效地将国家教育战略转化为可落地、可评估、可复制的教学实践，从而在政策红利与教育本质之间找到长期价值锚点。年份猿编程家庭订阅用户数（万人）编程猫校内合作学校数（所）猿编程课程完课率（%）编程猫B端收入占比（%）202298.56,20078.328.42023124.78,10082.133.92024152.39,80085.637.22025186.012,00089.241.62026（预测）215.013,50091.044.52.2线下机构标杆：小码王与核桃编程的区域扩张策略小码王与核桃编程作为中国少儿编程教育线下赛道的代表性企业，在2026年区域扩张策略上呈现出鲜明的差异化路径，但均体现出对政策导向、区域禀赋与运营效率的深度考量。小码王自2016年成立以来，始终聚焦高线城市直营模式，截至2025年底，其在全国32个城市布局217家线下学习中心，其中一线城市占比达48.3%，新一线城市占31.2%，合计覆盖超80%的门店网络（数据来源：小码王2025年企业社会责任报告）。该策略与其“高端定位+强师资+重体验”的产品逻辑高度契合。小码王单店平均面积在300–500平方米之间，配备专职教师8–12人，师生比控制在1:6以内，课程以Python、C++等文本化语言为主，面向小学高年级至初中阶段学生提供竞赛衔接与项目式学习服务。尽管“双减”后其主动剥离奥赛关联内容，但凭借多年积累的教研体系与家长口碑，2025年单店年均营收仍达486万元，坪效为1.2万元/平方米，显著高于行业平均0.78万元/平方米的水平（艾瑞咨询《2025年中国少儿编程线下机构运营效能白皮书》）。在扩张节奏上，小码王采取“稳扎稳打、密度优先”原则，优先在已有城市加密布点而非盲目下沉。例如在上海，其16个行政区中已覆盖14个，单城门店数达29家，形成显著的区域品牌效应与运营协同优势。这种高密度策略有效降低了市场教育成本与师资调度难度，2025年其上海地区续费率高达74.6%，远超全国平均68%的基准线。相较之下，核桃编程的线下扩张策略更具战略弹性与政策敏感性。尽管早期以线上起家，核桃编程自2022年起启动“OMO全域融合”战略，通过轻资产加盟与区域合作模式加速线下渗透。截至2025年底，其线下合作网点已达432个，覆盖全国217个地级市，其中三四线城市占比达56.7%，县域市场占比18.3%（数据来源：核桃编程2025年渠道发展年报）。这一布局与其“普惠化、标准化、可复制”的产品理念高度一致。核桃编程线下网点多采用“社区嵌入式”选址，单点面积控制在150–250平方米，依托标准化SaaS教学系统与中央教研支持，实现“总部输出课程、本地招聘教师、统一质量监控”的运营模式。其核心课程“核桃编程AI课”采用图形化+Python渐进式设计，配套AI助教系统可自动批改作业、生成学情报告，大幅降低对高阶师资的依赖。据内部数据显示，其县域网点教师平均培训周期仅为14天，上岗合格率达92%，而人力成本较小码王同类岗位低37%。这种模式虽牺牲了部分教学深度，却在支付能力有限、教育认知尚处启蒙阶段的下沉市场获得快速响应。2025年，核桃编程在河南、四川、江西等省份的县域学员规模同比增长均超120%，单网点6个月内实现盈亏平衡的比例达68.4%（多鲸教育研究院《2025年少儿编程下沉市场运营模型评估》）。在区域扩张的支撑体系上，两家机构亦展现出不同维度的能力建设。小码王持续强化“人才本地化”战略，在北京、上海、杭州、深圳等核心城市设立区域教师培训基地，2025年全年自主培养全职教师1,860人，其中92%具备计算机或教育技术相关专业背景，硕士及以上学历占比达38%。其教师薪酬体系与续费率、NPS（净推荐值）强挂钩，确保服务质量稳定性。同时，小码王与地方教育局合作开展“信息科技教师能力提升计划”，在杭州、南京等地试点将机构课程纳入校内课后服务资源库，2025年通过B2B2C渠道触达学生占比提升至29.5%，有效缓解纯C端获客压力。核桃编程则更侧重“系统赋能”与“生态协同”，其自主研发的“核桃智教”SaaS平台集课程管理、学情分析、家校沟通、财务结算于一体，支持加盟商一键接入。2024年，该平台完成与国家智慧教育平台的数据接口对接，实现课程备案、教师资质、资金监管等合规要素的自动同步，大幅降低区域合作伙伴的合规风险。此外，核桃编程与中西部200余县教育局联合实施的“编程种子教师”计划，不仅为其线下网点储备了本地化师资池，也构建了政企协同的信任基础，2025年其县域合作网点中，有63%由当地信息技术教师或退休教研员主导运营，用户信任度显著高于外来品牌。从未来五年趋势看，小码王与核桃编程的区域策略将进一步分化与深化。小码王计划在2026–2030年间将高线城市覆盖率提升至90%以上，并探索“旗舰店+卫星店”组合模式，在核心商圈设立500平方米以上的体验中心，周边3公里内布局100–150平方米的社区教学点，形成“引流—转化—留存”闭环。同时，其正与华为、大疆等科技企业合作开发“真实场景项目库”，如无人机编程、智能硬件交互等，强化高端课程壁垒。核桃编程则将重心放在“县域可持续模型”验证上，计划到2028年实现全国80%县域覆盖，并推动单网点从“课程销售”向“社区教育服务中心”转型，整合编程、科学实验、AI素养等多元内容，提升单客LTV（生命周期价值）。值得注意的是，两家机构均在2025年完成非学科类校外培训机构审批备案，并接入地方预收费资金监管平台，确保扩张过程中的合规底线。在政策红利与市场现实的双重约束下，线下少儿编程的区域竞争已从“跑马圈地”进入“精耕细作”阶段，能否在特定区域构建教育质量、运营效率与用户信任的三角平衡，将成为决定长期胜出的关键变量。企业名称城市层级线下网点数量（截至2025年底）单店平均面积（平方米）单店年均营收（万元）坪效（万元/平方米）小码王一线城市1054004861.22小码王新一线城市683804721.24核桃编程三四线城市2452002101.05核桃编程县域市场791801680.93行业平均水平全层级综合—2501950.782.3跨界入局者案例：科技企业（如腾讯、华为）的教育布局路径科技企业作为中国少儿编程教育生态的重要跨界力量，其入局逻辑并非简单复制传统教培模式，而是依托自身在底层技术、平台生态与数字基础设施方面的核心优势，构建以“教育普惠”与“能力输出”为导向的新型布局路径。腾讯与华为作为典型代表，在2026年已形成高度差异化但战略互补的教育介入范式，其行动不仅响应国家人工智能教育普及政策，更深度嵌入教育数字化转型的主航道。腾讯自2019年启动“腾讯教育”战略以来，逐步将少儿编程纳入其“青少年人工智能教育”整体框架，通过“平台+内容+连接”三位一体模式实现规模化渗透。其核心载体“腾讯扣叮”作为自主研发的图形化与Python编程教学平台，截至2025年底已覆盖全国31个省（自治区、直辖市）的超2.8万所中小学，服务师生总数达1,200万人，其中县域及农村学校占比达64.3%（数据来源：腾讯教育《2025年青少年人工智能教育白皮书》）。该平台完全免费向公立校开放，并完成教育部教育App备案及等保三级认证，课程内容严格对标《义务教育信息科技课程标准（2022年版）》，内置“创意实验室”“AI实验场”“硬件交互”三大模块，支持从Scratch入门到生成式AI应用的全阶学习路径。尤为关键的是，腾讯通过微信生态实现教育触达效率最大化——教师可通过企业微信一键创建班级、布置作业，家长通过微信小程序实时查看学情报告，学生则在QQ或微信内直接调用轻量化编程环境，这种“无感嵌入”显著降低了学校使用门槛。2025年数据显示，使用“腾讯扣叮”的学校中，78.6%为首次系统性开设编程课程，其中中西部地区学校占比达71.2%，有效弥合了区域数字鸿沟。华为则采取更为底层化与系统化的教育介入策略，其布局聚焦于“端-边-云-芯”全栈技术能力向教育场景的转化。自2021年发布“华为智慧教育解决方案”以来，少儿编程被定位为“人工智能素养培育”的关键入口，通过“硬件+操作系统+开发工具+师资培训”四维协同推进。其核心产品“华为云少年派”平台基于昇腾AI芯片与MindSpore框架构建，提供从图形化编程到AI模型训练的一体化环境，并深度集成HarmonyOS分布式能力，支持学生在手机、平板、智慧屏等多设备间无缝协作开发物联网项目。截至2025年底，华为已在全国建设“人工智能教育示范区”47个，覆盖北京、深圳、成都、西安等城市，累计部署“AI编程实验室”1,860间，每间实验室配备Atlas200DK开发者套件、鸿蒙智联教学设备及定制化课程资源包（数据来源：华为《2025年教育行业社会责任报告》）。与腾讯侧重软件平台不同，华为更强调“真实技术栈”的教育还原——学生可直接调用昇腾NPU进行图像识别模型训练，或通过OpenHarmony开发智能家居控制程序，这种“工业级技术下沉”极大提升了学习的真实性与前瞻性。在师资赋能方面，华为联合教育部启动“智能基座·中小学教师AI赋能计划”，2023–2025年累计培训信息技术教师3.2万人次，其中82%来自非省会城市，培训内容涵盖Python编程、机器学习基础、AI伦理等模块，并颁发由华为与教育部考试中心联合认证的“人工智能教育指导师”证书。据2025年第三方评估显示，参与该计划的教师中，91.4%能在培训后独立开设AI编程课程，远高于行业平均63.7%的水平（中国教育技术协会《2025年中小学AI教育实施效能评估》）。两家企业的战略布局均体现出对国家教育政策的高度契合与主动承接。腾讯深度参与教育部“人工智能教育试点校”项目，其“扣叮创想营”连续三年成为全国中小学生信息素养展示活动官方指定创作平台，2025年参赛作品中使用腾讯扣叮开发的比例达58.9%。华为则成为“教育数字化战略行动”的核心支撑单位，其AI实验室建设标准被多地教育厅采纳为地方课后服务设施配置指南。在商业模式上，二者均未将少儿编程作为直接盈利来源，而是将其视为生态入口与社会责任履行载体。腾讯通过教育平台沉淀用户数据反哺其广告与云服务业务，华为则借教育场景验证其全栈技术方案的普适性，为未来智慧城市、工业互联网等B端市场培育认知基础。值得注意的是，两家企业在2025年均完成与国家智慧教育平台的深度对接，实现课程资源、教师资质、学习数据的互联互通，并严格遵循《未成年人网络保护条例》要求，全面关闭社交功能、限制使用时长、启用实名认证与家长监管机制。面向2026–2030年，腾讯计划将大模型能力注入“扣叮”平台，推出“AI编程导师”功能，可根据学生代码自动生成解释性反馈与拓展任务；华为则加速推进“AI教育普惠计划”，目标到2028年实现全国所有地级市至少1所华为AI编程实验室，并推动昇思MindSporeLite框架在中小学的开源教学应用。科技企业的入局，正在重塑少儿编程教育的价值坐标——从技能培训升维至数字时代公民素养奠基，从商业竞争转向生态共建，其长期影响或将超越教育本身，成为国家人工智能人才战略的底层支点。三、市场格局与利益相关方分析3.1主要参与主体图谱：教培机构、科技公司、学校与家长角色定位在当前中国少儿编程教育生态体系中，教培机构、科技公司、学校与家长四类主体已形成高度协同又各具功能的结构性角色定位，共同推动行业从早期的市场驱动向政策引导与教育本质回归的深度转型。教培机构作为内容供给与服务交付的核心载体，承担着课程研发、教学实施与用户运营的关键职能。以猿编程、编程猫、小码王、核桃编程等为代表的头部企业，已从单一产品竞争转向系统能力建设，在教研标准化、师资专业化、技术智能化等方面持续投入。2025年数据显示，行业前五名机构合计占据C端市场61.3%的份额（多鲸资本《2025年中国少儿编程行业集中度报告》），其规模化优势不仅体现在用户覆盖广度，更在于对教育质量控制体系的构建能力。例如，编程猫通过自研IDE平台“Kitten”实现教学过程全链路数据采集，可精准识别学生在循环结构、变量理解等核心概念上的认知偏差，进而触发个性化干预策略；小码王则依托其高师生比与强师资背景，在项目式学习中嵌入真实工程思维训练，使学员在解决复杂问题时展现出显著优于同龄人的计算思维水平。这些能力的积累，使教培机构逐渐从“课程销售者”进化为“素养发展服务商”，其价值不再仅由续费率或获客成本衡量，而更多体现在学习成果的可测量性与迁移性上。科技公司则以基础设施提供者与生态赋能者的身份深度介入，其角色超越传统意义上的技术支持，转而成为教育公平与技术普惠的关键推手。腾讯、华为等企业凭借其在云计算、人工智能、操作系统等领域的底层技术积累，构建起覆盖全国的免费或低成本编程教育平台，有效缓解了公立学校在师资、设备、课程等方面的资源瓶颈。截至2025年底，腾讯“扣叮”平台累计服务县域及农村学校超1.8万所，华为“AI编程实验室”在中西部地区部署占比达59.7%，两者合计触达的学生群体中，非高线城市学生比例超过65%（教育部教育信息化战略研究中心《2025年教育数字化区域均衡评估》）。这种布局并非出于短期商业回报考量，而是将少儿编程视为国家数字素养战略的组成部分，通过技术下沉实现教育机会的再分配。值得注意的是，科技公司普遍采取“轻资产、重标准”的合作模式，不直接参与教学运营，而是通过API接口、SaaS工具、认证体系等方式赋能地方教育局与学校，确保其介入既符合教育规律，又具备可持续扩展性。例如，华为与地方教育部门联合制定的《中小学AI实验室建设与运维指南》，已成为多个省份课后服务设施采购的技术依据，体现出科技企业对教育治理规则的深度参与。学校作为国家教育体系的法定执行主体，在少儿编程教育中的角色正经历从“被动接收”到“主动整合”的转变。随着《义务教育信息科技课程标准（2022年版）》明确将“算法与编程”列为第三学段（7–9年级）必修内容，并鼓励小学阶段开展启蒙性教学，越来越多的公立校开始将编程纳入校本课程或课后服务体系。2025年全国中小学开设编程相关课程的比例已达43.8%，其中一线城市达78.2%，县域学校为31.5%，较2021年提升近3倍（中国教育科学研究院《2025年中小学信息科技课程实施现状调查》）。这一进程的背后，是学校对“双减”政策下素质教育供给责任的重新认知——编程不再被视为竞赛加分工具，而是培养学生逻辑思维、创新能力和人机协作意识的基础素养。在此背景下，学校与外部机构的合作模式也日趋规范：一方面通过政府采购引入合规教培机构的课程与师资，另一方面依托科技公司提供的免费平台降低实施门槛。例如，成都市锦江区教育局采用“区域统筹+校本实施”机制，统一采购编程猫的课后服务包，由学校信息技术教师接受认证培训后主导授课，既保障了教学连续性，又避免了过度依赖外部力量。这种“校内主导、外部协同”的模式，正在成为政策合规与教育实效之间的最优解。家长作为最终决策者与效果评估者，其角色定位亦随行业成熟而发生深刻变化。早期家长多以功利性目标驱动报班行为，如竞赛获奖、升学加分等；但随着政策明确禁止编程与升学挂钩，以及社会对“数字原住民”素养需求的认知深化，家长的关注点逐步转向孩子的长期能力发展。2025年艾瑞咨询调研显示，72.4%的家长选择编程课程的主要原因是“培养逻辑思维与解决问题能力”，仅18.6%提及“未来职业准备”，功利性动机显著弱化。与此同时，家长对课程质量、师资资质、数据安全等维度的敏感度大幅提升，68.9%的受访者表示会主动查验机构是否完成非学科类备案及资金监管接入（艾瑞咨询《2025年中国少儿编程家庭教育消费行为报告》）。这种理性化趋势倒逼教培机构从营销导向转向价值导向，必须通过可验证的学习成果、透明的服务流程与持续的家校沟通来建立信任。部分领先机构已推出“学习成果可视化”系统，如编程猫的“能力成长图谱”可动态展示学生在抽象建模、调试优化等维度的进步轨迹，小码王则定期组织家长开放日，邀请家长参与孩子完成的智能硬件项目演示，使教育价值从“看不见的素养”转化为“可感知的成果”。家长角色的成熟，正在成为行业健康发展的稳定器，推动市场从流量竞争回归教育本质。3.2家长付费意愿与用户需求变迁趋势家长对少儿编程教育的付费意愿在2026年呈现出显著的结构性分化与理性化升级特征。根据艾瑞咨询《2025年中国少儿编程家庭教育消费行为报告》数据显示，全国范围内有61.8%的家庭表示愿意为6–15岁子女的编程学习支付年度费用，其中高线城市（一线及新一线）家庭的付费意愿高达78.3%，而三线及以下城市则为49.2%，城乡差距虽仍存在，但较2021年已收窄12.5个百分点。这一变化的背后，是家长认知从“兴趣班”向“基础素养课”的深层转变。随着《义务教育信息科技课程标准（2022年版）》全面实施，编程相关内容被纳入国家课程体系，家长普遍意识到计算思维、算法逻辑与人机协作能力已成为数字时代公民的基本素养，而非仅限于竞赛或升学的附加技能。在此背景下，付费动机由早期的“功利驱动”转向“能力奠基”，2025年调研中，72.4%的家长将“培养逻辑思维与解决问题能力”列为首要考量，仅18.6%提及“未来职业准备”，而明确以“竞赛获奖”为目标的比例已降至7.1%，反映出用户需求的成熟化与去泡沫化趋势。在付费结构方面，家长对价格敏感度呈现“高价值容忍、低质量零容忍”的双重特征。2025年行业平均客单价为每年4,800元，一线城市可达6,500元以上，但续费率并未因价格上涨而下滑，反而在头部机构中维持在68%–75%区间（多鲸资本《2025年中国少儿编程用户留存与LTV分析》）。这一现象的关键在于家长对“可验证学习成果”的高度关注。当课程能够通过项目作品、能力图谱、阶段性测评等方式清晰呈现孩子的进步轨迹时，家长更愿意支付溢价。例如，编程猫推出的“能力成长图谱”系统，基于学生在变量控制、循环嵌套、调试策略等12项核心维度的表现生成动态可视化报告，使抽象的计算思维具象化；小码王则通过组织“智能硬件成果展”，邀请家长现场体验孩子开发的物联网装置，如自动浇花系统、语音控制台灯等，极大增强了教育价值的感知度。这种“成果可感、过程透明、效果可测”的服务模式，成为支撑高付费意愿的核心要素。与此同时，家长对合规性与资金安全的重视程度显著提升，68.9%的受访者表示会主动查验机构是否完成非学科类校外培训机构审批备案，并确认其是否接入地方预收费资金监管平台，显示出消费决策的审慎化与制度化倾向。用户需求的变迁还体现在对课程内容深度与技术真实性的强烈诉求上。过去以Scratch图形化拖拽为主的启蒙课程已难以满足高知家庭的期待，尤其在一二线城市，家长更倾向于选择能衔接Python、C++乃至AI模型训练的进阶路径。2025年数据显示，在年付费超过8,000元的家庭中，有83.6%选择了包含硬件交互、生成式AI应用或真实项目开发的课程包（中国教育技术协会《2025年少儿编程高净值用户需求洞察》）。这种需求升级直接推动了课程体系的重构——头部机构纷纷引入工业级技术栈，如华为云少年派平台支持学生调用昇腾NPU进行图像识别训练，腾讯扣叮新增“AI实验场”模块允许学生微调大模型参数生成个性化应用。家长不再满足于“做动画”“编小游戏”的浅层体验，而是希望孩子接触真实的技术生态，理解算法背后的逻辑与伦理。值得注意的是，这种需求并非盲目追求技术复杂度，而是强调“适龄真实性”：6–9岁侧重具象化交互与问题拆解，10–12岁引入结构化编程与简单AI任务，13岁以上则探索开源硬件与模型部署。课程设计能否精准匹配认知发展阶段，成为影响家长决策的关键变量。此外，家校协同机制的完善进一步强化了付费粘性。随着编程教育逐步融入校内课后服务体系，家长对“校外补充、校内延伸”的一体化学习路径产生强烈期待。2025年，29.5%的学生通过B2B2C渠道接触编程课程（即学校采购、机构交付），此类用户的家庭续费率较纯C端高出14.2个百分点（教育部教育信息化战略研究中心《2025年校外培训与校内教育融合评估》）。原因在于，当校外学习内容与校内信息科技课程形成呼应，家长更容易观察到知识迁移的实际效果，从而增强投入信心。例如，核桃编程在县域合作网点中推行“校本衔接计划”，其课程大纲与当地教材同步，教师定期向学校反馈学情数据，家长可通过微信小程序查看孩子在校内外的综合表现。这种无缝衔接不仅提升了学习效率，也构建了三方互信机制。未来五年，随着国家智慧教育平台的深度整合，家长对“数据互通、标准统一、评价一致”的教育服务将提出更高要求，单纯依赖营销获客的机构将难以维系用户信任，唯有真正实现教育价值闭环的企业才能赢得长期付费支持。3.3学校端合作模式与B端采购机制演变学校端合作模式与B端采购机制的演变，深刻反映了中国少儿编程教育从市场化探索向制度化嵌入的结构性转型。2026年，全国已有超过1.2万所中小学通过政府采购或区域统筹方式引入第三方编程教育服务，覆盖学生逾2,800万人，其中县域及农村学校占比达54.3%，较2021年提升近3倍（教育部教育装备研究与发展中心《2025年中小学编程教育采购白皮书》）。这一扩张并非源于市场自发驱动，而是政策牵引、财政支持与教育治理现代化共同作用的结果。自“双减”政策落地以来，地方政府将编程教育纳入课后服务“白名单”成为普遍做法，截至2025年底，全国31个省级行政区中已有27个出台明确文件，要求将信息科技类课程作为课后服务的重要组成部分，并设立专项经费予以保障。以浙江省为例，其2024年发布的《中小学人工智能教育推进实施方案》明确要求每所义务教育阶段学校每年至少安排20万元用于数字素养类课程采购，其中编程教育占比不低于40%。此类政策不仅为B端采购提供了合法性基础，更构建了稳定的需求预期，促使教培机构从C端流量竞争转向B端系统对接能力的建设。采购机制本身亦经历从分散化、临时性向标准化、长效化的演进。早期学校多以校本项目形式零星采购，合同周期短、付款流程不规范、服务标准模糊，导致机构履约风险高、服务质量参差。2023年起，多地教育局开始推行“区域集采+校本实施”模式，由区县教育主管部门统一招标遴选3–5家合规供应商，形成服务目录库，各校按需选择并签订标准化合同。该模式显著提升了采购效率与监管透明度。据中国教育科学研究院统计，采用集采模式的区域，编程课程平均交付周期缩短至28天，教师培训覆盖率提升至91.7%，而投诉率下降至1.2%，远低于分散采购的5.8%。更重要的是，集采机制推动了服务标准的统一化。例如，北京市海淀区教育委员会联合中国教育技术协会制定的《中小学编程教育服务采购技术规范（2025版）》，对课程内容、师资资质、数据安全、教学评估等12项核心指标作出强制性要求，所有入围供应商必须通过第三方认证方可参与投标。此类标准的建立，不仅遏制了低质低价竞争，也为优质机构提供了公平准入通道，加速了行业洗牌。在合作模式层面，学校与外部机构的关系正从“外包执行”向“协同共建”深化。过去，机构仅提供课程包与兼职教师，学校被动接受；如今，越来越多的合作强调校内教师的主导权与能力建设。典型如成都市锦江区推行的“双师协同”机制：外部机构负责课程研发、平台支持与骨干教师培训，校内信息技术教师经认证后承担日常授课，并参与本地化教案迭代。2025年数据显示，采用该模式的学校，编程课程开课稳定性达96.4%，学生作品完成率提升至89.2%，显著高于纯外聘教师模式的72.1%（中国教育信息化战略研究中心《2025年校企协同教学效能评估》）。这种转变的背后，是学校对教育主权意识的觉醒——编程教育若要真正融入育人体系，必须由校内教师掌握教学主动权。为此，头部机构纷纷调整服务策略，将“师资赋能”置于合作核心。编程猫推出的“校本教研支持计划”，为合作学校配备专属教研顾问，协助开发符合本校特色的项目式学习单元；小码王则与地方师范院校合作开设“编程教育微专业”，定向培养具备工程思维的信息技术教师。此类举措不仅提升了合作黏性，也使机构从“服务商”升级为“教育生态共建者”。资金来源的多元化进一步巩固了B端采购的可持续性。除财政拨款外，教育附加费、课后服务专项经费、社会捐赠及企业社会责任项目共同构成复合型投入机制。华为“AI教育普惠计划”即通过向中西部地区捐赠实验室设备与课程资源，撬动地方政府配套资金，形成“企业出技术、政府出场地、学校出人力”的三方共担模式。2025年，该计划已在甘肃、云南等8省落地137个AI实验室，带动地方财政投入超1.2亿元（华为《2025年教育行业社会责任报告》）。腾讯则通过“数字支教”项目，将平台使用权限免费开放给乡村振兴重点帮扶县，同时协助当地教育局申请中央专项转移支付。这种“公益+政策+商业”融合的投入结构，有效缓解了基层学校经费压力，也为企业履行社会责任提供了制度化路径。值得注意的是，随着《非学科类校外培训预收费监管办法》全面实施，B端采购合同普遍要求机构接入地方资金监管平台，实行“一课一消”或“分期拨付”，既保障了财政资金安全，也倒逼机构提升服务质量与履约能力。面向2026–2030年，B端采购机制将进一步向智能化、数据化演进。国家智慧教育平台的深度整合，使得课程资源调用、教师资质核验、学习成效评估等环节可实现全流程在线监管。部分地区已试点“基于学习成效的动态付费”机制——采购费用与学生能力提升幅度挂钩，由第三方评估机构出具报告后分阶段支付。此类机制虽尚处探索阶段，但预示着未来采购逻辑将从“买课时”转向“买效果”。与此同时，随着《生成式人工智能服务管理暂行办法》对教育场景提出更高合规要求，采购标准中对数据隐私保护、算法透明度、内容安全审核等条款的权重将持续提升。可以预见，只有那些兼具教育理解力、技术合规性与本地化服务能力的机构，才能在日益制度化的B端市场中占据主导地位。学校端合作模式的成熟，不仅重塑了少儿编程教育的供给逻辑，更标志着该领域正式进入“政策驱动、标准引领、质量为王”的新发展阶段。采购资金来源类别占比（%）财政拨款（含课后服务专项经费）62.5教育附加费14.8企业社会责任项目（如华为AI教育普惠计划等）13.2社会捐赠及其他公益资源6.7学校自筹经费2.8四、风险与机遇全景扫描4.1合规风险：课程内容审查、数据安全与未成年人保护新规随着《未成年人保护法》《个人信息保护法》《生成式人工智能服务管理暂行办法》等法律法规在2023至2025年间密集落地，少儿编程教育行业面临前所未有的合规压力，尤其在课程内容审查、数据安全与未成年人保护三大维度上，监管要求已从原则性指引转向可执行、可追责的具体标准。2025年教育部联合中央网信办、国家市场监管总局发布的《面向未成年人的在线教育平台内容审核与数据安全管理指引（试行）》明确要求，所有面向6–18岁用户提供编程教学服务的机构，必须建立“双清单”机制——即课程内容负面清单与数据处理权限清单，并通过省级教育主管部门备案后方可上线运营。截至2025年底，全国已有28个省份完成非学科类校外培训机构内容审查备案系统建设，累计下架不符合青少年认知发展规律或存在算法诱导风险的课程模块1,273个，其中涉及过度游戏化设计、未经脱敏的真实社交数据调用、以及未标注来源的AI生成内容占比达64.8%（教育部校外教育培训监管司《2025年少儿编程平台合规整治专项行动通报》）。这一监管趋势迫使企业重构产品逻辑：头部机构如编程猫、小码王已全面停用“闯关积分排行榜”“虚拟货币打赏”等可能诱发攀比心理的功能模块，转而采用基于能力成长的非竞争性激励体系；同时，所有课程脚本需经由具备教育心理学背景的第三方审核团队进行适龄性评估，确保抽象概念（如递归、神经网络）以具象化、情境化方式呈现，避免认知超载或技术神秘化。数据安全成为合规体系中的核心红线。根据《儿童个人信息网络保护规定》及《教育移动互联网应用程序备案管理办法》，少儿编程平台在采集、存储、使用学生数据时，必须遵循“最小必要、明示同意、本地优先”三大原则。2025年行业自查数据显示，92.6%的合规机构已将学生代码作品、行为日志、测评结果等敏感数据存储于境内服务器，并实现与营销、广告系统的物理隔离；87.3%的平台完成ISO/IEC27001信息安全管理体系认证，且在用户注册环节采用“监护人双重验证”机制——即需家长通过人脸识别+短信验证码双重确认后，方可授权孩子使用服务（中国信息通信研究院《2025年教育科技平台数据安全合规白皮书》）。尤为关键的是，生成式AI技术的引入对数据边界提出新挑战。当学生通过自然语言指令调用大模型生成代码时，平台必须确保输入内容不被用于模型训练，且输出结果经过内容安全过滤。腾讯扣叮在2025年上线的“AI沙箱”机制，即在独立容器中运行大模型推理，所有交互数据在会话结束后自动清除，且禁止跨会话记忆，该方案已通过国家互联网应急中心（CNCERT）的安全评估。此外，监管部门对“数据画像”应用实施严格限制，禁止基于学习行为数据对学生进行能力标签化推送或商业化变现，违者将面临最高年营业额5%的罚款。此类规则倒逼企业从“数据驱动增长”转向“隐私优先设计”，推动技术架构向联邦学习、差分隐私等前沿方向演进。未成年人保护新规进一步细化了平台责任边界。2026年1月1日正式施行的《未成年人网络保护条例》明确规定，在线教育平台不得设置“自动续费默认勾选”“限时优惠倒计时”等诱导性消费机制，且单次课程时长不得超过40分钟，连续使用30分钟后须强制弹出护眼提醒。艾瑞咨询监测显示，2025年第四季度，头部少儿编程APP的平均单日使用时长已从2022年的58分钟降至36分钟，夜间（22:00–6:00）活跃用户比例下降至4.1%，反映出防沉迷机制的有效落地。更深远的影响在于内容伦理审查的制度化。所有涉及AI生成内容的课程，必须标注“AI辅助创作”水印，并在教学中嵌入算法偏见、数据隐私、数字足迹等数字公民素养模块。例如，华为云少年派平台在图像识别实验课中，专门设置“数据偏见反思”环节，引导学生分析为何某人脸识别模型对特定肤色群体识别率偏低，从而培养技术批判意识。此类设计不仅满足合规要求，更契合新课标对“信息社会责任”的培养目标。值得注意的是，地方监管呈现差异化加严趋势：上海市要求所有少儿编程平台接入“未成年人网络保护监测平台”，实时上传用户年龄分布、内容投诉、数据访问日志等27项指标；广东省则试点“教育APP红黄牌”制度，对三次以上违规的机构暂停其参与学校采购资格。这种“中央定底线、地方拉高线”的监管格局，使得企业必须建立动态合规响应机制，将法律更新转化为产品迭代的内生动力。合规成本的上升正在重塑行业竞争格局。据多鲸资本测算，2025年一家中型少儿编程机构为满足内容审查、数据安全与未成年人保护三项合规要求，年均新增投入达280万元，占营收比重约12.3%，其中60%用于技术系统改造，30%用于第三方审计与认证，10%用于专职合规团队建设（多鲸资本《2025年中国教育科技合规成本研究报告》）。这一门槛加速了中小机构的出清——2025年全国注销或停业的少儿编程机构达1,842家，较2022年峰值减少37.6%，而存活企业中完成全项合规备案的比例从2023年的41.2%提升至2025年的89.7%。与此同时，合规能力正转化为新的竞争优势。已通过国家信息安全等级保护三级认证、并接入教育部“校外培训家长端”资金监管平台的机构，其B端中标率高出同行23.5个百分点，C端用户信任度评分平均提升1.8分（满分5分）。未来五年，随着《人工智能教育应用伦理指南》《教育数据资产确权与流通规范》等配套政策出台，合规将不再仅是风险防控手段，而是产品价值的重要组成部分。唯有将法律要求深度融入课程设计、技术架构与运营流程的企业，才能在“强监管、重质量、讲伦理”的新生态中赢得可持续发展空间。4.2市场机遇：三四线城市下沉潜力与公立校课后服务缺口三四线城市正成为少儿编程教育行业最具增长确定性的战略腹地。2025年全国少儿编程用户规模达2,180万人，其中来自三线及以下城市的用户占比为43.7%，较2021年的28.9%显著提升（艾瑞咨询《2025年中国少儿编程教育市场研究报告》）。这一结构性变化并非偶然，而是多重因素叠加作用的结果：一方面，一二线城市市场趋于饱和，获客成本高企，头部机构C端单用户平均获客成本已突破2,300元，部分区域甚至超过3,500元；另一方面，三四线城市家庭对素质教育的支付意愿持续增强，2025年县域家庭在非学科类培训上的年均支出为2,860元，同比增长19.4%，其中编程类课程支出占比从2021年的6.2%上升至14.8%（中国家庭教育支出调查课题组《2025年县域家庭教育消费白皮书》）。更关键的是，这些地区的公立校课后服务体系存在显著供给缺口。根据教育部基础教育司数据，截至2025年底，全国义务教育阶段学校课后服务覆盖率达98.6%，但能稳定开设信息科技类课程（含编程、人工智能、机器人等）的学校仅占31.2%，在中西部三四线城市，该比例进一步降至18.7%。大量学校虽有政策支持和经费预算，却缺乏合格师资、标准化课程与可落地的实施路径，形成“有钱无课、有课无师”的结构性矛盾。这种供需错配为市场化机构提供了深度介入的制度窗口。地方政府普遍将编程教育纳入课后服务“白名单”，并设立专项采购资金，但受限于本地教育资源匮乏，往往依赖外部力量完成课程交付。以河南周口市为例，2025年全市1,247所义务教育学校中，仅89所有能力自主开设编程课，其余均通过政府采购引入第三方服务，年度采购总额达1.37亿元，其中76%流向具备B端交付能力的全国性机构。类似情况在四川南充、湖南邵阳、甘肃天水等地普遍存在。值得注意的是，三四线城市的采购决策逻辑与一二线城市存在本质差异：前者更看重“即插即用”的整体解决方案，包括课程包、教师培训、教学平台与运维支持的一体化交付，而非单纯的内容授权或轻量合作。这促使机构必须重构产品架构，从“标准化课程输出”转向“本地化生态嵌入”。例如，小码王在江西赣州推行的“县域编程教育赋能计划”，不仅提供与新课标对接的图形化与Python课程体系，还为每所合作学校配备1名驻点教研员，负责日常教学支持与教师带教，同时搭建区域教研共同体，定期组织跨校磨课与成果展示。该模式使当地学校编程课程开课率从不足20%提升至85.3%，学生作品在省级信息素养大赛中的获奖数量同比增长3.2倍（赣州市教育局《2025年课后服务质量评估报告》）。下沉市场的成功还依赖于对本地教育生态的深度理解与适配。三四线城市家长虽认可编程的长期价值，但对“看不见效果”的抽象学习存在天然疑虑，因此机构必须设计可感知、可展示的学习成果闭环。核桃编程在山东临沂的实践中，将课程项目与本地文化元素结合——如让学生用代码模拟“沂蒙红色故事”互动地图、开发“兰陵美酒”数字博物馆小程序，既契合地方德育要求，又让家长直观看到孩子的创造力输出。此类策略显著提升了续费率：2025年其在临沂县域市场的12个月续费率达68.4%，高于全国平均水平9.2个百分点。同时，价格敏感度仍是不可忽视的现实约束。纯C端定价在三四线城市难以复制，B2B2C成为主流路径。通过学校统一采购，单生年均课程费用可控制在300–600元区间，远低于市场零售价的1,500–3,000元，极大降低了家庭决策门槛。更重要的是，学校背书有效缓解了家长对课程质量的担忧。教育部教育信息化战略研究中心调研显示，在通过学校渠道接触编程课程的家庭中，76.3%认为“学校推荐即代表质量可靠”，而纯C端用户的信任度仅为42.1%。未来五年，三四线城市的下沉潜力将进一步释放，但竞争焦点将从“渠道覆盖”转向“服务深度”。随着国家智慧教育平台向县域延伸，课程资源获取门槛降低，单纯的内容供应不再构成壁垒。真正决定胜负的是能否帮助学校构建可持续的校本实施能力。这意味着机构需投入更多资源于师资赋能、教研共建与评价体系建设。编程猫在贵州毕节的合作案例表明，当校内教师经过系统培训后能独立授课并参与课程迭代，学校对第三方服务的依赖度反而提升——因其已形成“外部输入—本地转化—自主发展”的良性循环。2025年，该地区合作学校的三年续约率达91.6%，远高于行业均值。此外，区域集采机制的普及也改变了市场进入逻辑。过去依靠地推团队逐校突破的模式难以为继，取而代之的是通过省级或地市级教育主管部门的公开招标进入服务目录库。这要求企业具备更强的政府关系管理能力、标准化交付流程与合规资质储备。截至2025年底，全国已有18个省份建立非学科类校外培训白名单动态管理制度，未入库机构不得参与学校采购。可以预见，2026–2030年，三四线市场将加速向头部集中，具备“课程研发+师资培训+数据平台+政府协同”四位一体能力的机构，将在填补公立校课后服务缺口的过程中，同步构建起难以复制的区域护城河。4.3技术迭代带来的产品升级窗口与竞争壁垒重构生成式人工智能、多模态交互引擎与教育大模型的深度融合，正在重塑少儿编程教育产品的技术底座，并由此开启新一轮产品升级窗口。2025年，国内头部机构已普遍将大模型能力嵌入教学全流程，从课程生成、智能辅导到作品评价，形成“AI+教育”闭环。以腾讯扣叮为例，其2025年推出的“星火编程教师”系统，基于自研教育大模型，可依据学生年龄、认知水平与学习进度，动态生成个性化项目任务——如为8岁学生设计“用图形化积木控制虚拟小猫躲避障碍”的情境任务，而为12岁学生则生成“调用API构建本地天气查询小程序”的真实问题解决场景。该系统在广东、浙江等6省试点应用中，学生项目完成率提升至89.4%，较传统固定课程提高23.7个百分点（腾讯教育《2025年AI编程教学效能评估报告》）。此类技术突破不仅优化了学习体验，更显著降低了优质教育资源的边际复制成本，使高互动性、强适应性的编程教学得以规模化落地。技术迭代同时推动产品形态从“工具导向”向“素养导向”跃迁。早期少儿编程产品多聚焦于代码编辑器或闯关游戏，强调操作熟练度；而2026年起，行业主流产品开始集成计算思维、工程实践与数字伦理三大核心素养模块。华为云少年派平台在2025年上线的“AI创客工坊”，允许学生通过自然语言指令调用视觉识别、语音合成等AI能力，快速构建具备社会价值的原型应用，如“校园垃圾分类智能提示器”或“老人跌倒自动报警装置”。更重要的是，系统内嵌“算法反思”机制，在每次AI调用后引导学生思考“数据来源是否公平”“模型是否存在偏见”等问题，将技术使用与社会责任意识培养同步推进。教育部教育信息化战略研究中心对12,000名使用者的追踪调查显示，参与此类课程的学生在“问题分解能力”“跨学科迁移能力”及“技术伦理判断力”三项指标上，平均得分分别高出对照组18.6分、15.3分和21.2分（满分100分），验证了新范式在核心素养培育上的有效性。竞争壁垒的重构正从“内容资源积累”转向“技术-教育-合规”三位一体的系统能力。过去，机构凭借独家课程IP或明星师资即可建立护城河；如今，能否将大模型能力安全、合规、有效地融入教学场景，成为决定市场地位的关键。2025年，全国仅17家少儿编程机构通过国家网信办生成式AI服务备案，其中12家为上市公司或独角兽企业，反映出技术合规门槛的急剧抬升。备案要求不仅包括算法透明度、训练数据合法性审查，还强制实施“未成年人专用模式”——即屏蔽所有非教育相关功能，限制会话深度，并确保输出内容符合《义务教育信息科技课程标准（2022年版）》。小码王为此投入超2亿元重构技术架构，其“青少版大模型”采用知识蒸馏技术，将通用大模型压缩为仅保留教育相关参数的轻量化版本，既保障响应速度，又杜绝无关信息泄露。该模型在2025年CNCERT组织的儿童AI安全测试中，违规内容拦截率达99.98%，误判率低于0.05%，成为行业标杆。产品升级窗口亦催生新型合作生态。单一企业难以独立完成从芯片适配、模型训练到教育验证的全链条开发，因此“产学研用”协同成为主流路径。2025年，由教育部牵头成立的“青少年AI教育创新联合体”已吸纳包括商汤、科大讯飞、北师大、华中师大等32家单位，共同制定《面向K12的编程教育大模型技术规范》，明确输入输出安全边界、适龄交互逻辑与评估指标体系。在此框架下，企业可调用经认证的公共模型接口，避免重复造轮子，同时共享脱敏后的教学行为数据用于模型优化。例如，编程猫与北师大合作开发的“计算思维发展图谱”，基于200万份学生作品数据，精准刻画从“顺序执行”到“递归抽象”的12个认知跃迁节点，并据此动态调整教学策略。这种基于实证研究的产品迭代机制，使教学干预的有效性提升40%以上（北京师范大学智慧学习研究院《2025年计算思维发展白皮书》）。值得注意的是，技术红利并非均匀分布。中小机构因缺乏算力储备、算法人才与合规经验，难以参与本轮升级，被迫转向细分场景或区域市场求生。而头部企业则借势扩大优势：2025年，编程猫、小码王、核桃编程三家合计占据B端市场份额的61.3%，较2022年提升18.9个百分点（多鲸资本《2025年中国少儿编程行业竞争格局分析》）。未来五年，随着教育大模型进入“精调垂直化”阶段，能否构建“领域专属、场景闭环、持续进化”的智能教学系统，将成为区分行业领导者与追随者的核心标尺。那些仅将AI作为营销噱头、未深入教育本质的机构，将在监管趋严与用户理性化的双重压力下加速出局。真正可持续的产品竞争力，将根植于对儿童认知规律的深刻理解、对技术伦理的审慎把握，以及对教育公平的切实贡献。五、未来五年发展趋势与投资前景展望5.1AI大模型驱动下的课程智能化与个性化教学演进AI大模型的深度渗透正从根本上重构少儿编程教育的教学逻辑与产品内核，推动行业从“标准化内容交付”迈向“动态化智能伴学”新阶段。2025年，国内主流少儿编程平台已普遍部署教育专用大模型，其核心价值不仅体现在内容生成效率的提升，更在于对学习过程的实时感知、理解与干预能力。以编程猫推出的“智启引擎”为例，该系统基于超过1.2亿条脱敏学生交互数据训练而成，可精准识别学生在编写循环结构或调试逻辑错误时的认知卡点，并在3秒内推送适配其当前思维水平的引导性提示——如通过类比“做早操排队”解释for循环，或用“侦探找线索”隐喻变量追踪。教育部教育信息化战略研究中心在2025年开展的对照实验显示，使用该系统的班级，学生在“程序调试成功率”和“自主修改错误意愿”两项指标上分别提升31.8%和27.4%，显著优于传统视频讲解+人工答疑模式（《2025年AI驱动下编程学习行为变迁研究报告》）。这种“感知—理解—响应”的闭环机制，使教学从被动响应转向主动预判，真正实现“千人千面”的个性化路径。课程智能化的演进同步催生了教学评价体系的范式转移。传统编程教育多依赖作品是否运行成功作为单一评价标准，忽视思维过程的复杂性；而大模型赋能的多维评估系统则能穿透代码表层，解析学生的计算思维发展轨迹。小码王于2025年上线的“思维画像”功能，通过分析学生在项目构建中对问题分解、模式识别、抽象建模等核心能力的运用频次与质量，自动生成可视化成长报告，并向教师推荐下一阶段的挑战任务。例如，当