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文档简介

保险代理人保单销售及客户维护考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业绩指标新签保单数量40%20每完成1份新签保单，得1分，总得分/20乘以100%为该指标得分。保单总保费100万元每完成1万元保费，得1分，总得分/100乘以100%为该指标得分。高价值保单占比30%高价值保单（保费超过5万元）数量/总保单数量乘以100%，结果乘以100%为该指标得分。续保率85%续保保单数量/上期有效保单数量乘以100%，结果乘以100%为该指标得分。客户满意度90分通过客户满意度调查，得分/100乘以100%为该指标得分。客户维护客户回访次数30%10次/月每月实际回访次数/10乘以100%为该指标得分。客户流失率5%流失客户数量/上期有效客户数量乘以100%，结果取反（100%-该比例）乘以100%为该指标得分。客户增购率15%增购客户数量/上期有效客户数量乘以100%，结果乘以100%为该指标得分。客户投诉处理100%所有客户投诉均在规定时间内妥善处理，得100分；每延误1次处理，扣5分，最低得0分。客户关系管理良好通过客户关系评估，分为优秀（100分）、良好（80分）、一般（60分），按实际得分比例计算该指标得分。团队协作团队任务完成率15%95%团队任务实际完成量/团队任务总量乘以100%，结果乘以100%为该指标得分。新员工培训2次/季度实际培训次数/2乘以100%为该指标得分。团队活动参与率80%参与团队活动人数/团队总人数乘以100%，结果乘以100%为该指标得分。知识分享1次/月每月实际分享次数/1乘以100%为该指标得分。团队冲突解决及时有效通过团队评估，分为优秀（100分）、良好（80分）、一般（60分），按实际得分比例计算该指标得分。合规与专业合规操作15%100%无重大合规违规行为，得100分；每发生1次轻微违规，扣10分，最低得0分。产品知识考核90分通过产品知识考试，得分/90乘以100%为该指标得分。持续学习10小时/季度实际学习时长/10乘以100%为该指标得分。客户投诉率3%客户投诉数量/服务客户总数量乘以100%，结果取反（100%-该比例）乘以100%为该指标得分。行业认证1个获得行业认证数量/1乘以100%为该指标得分。本考核表旨在全面评估保险代理人在保单销售及客户维护方面的表现。请根据各项指标的实际完成情况，对照评分标准进行打分。最终得分为各维度得分乘以权重之和。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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