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保险行业代理人保单销售与售后服务绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率月度新签保单数量40%20实际完成数量达到目标值为满分，每少1件扣2分，最高扣至0分月度保费收入（万元）50实际收入达到目标值为满分，每少1万元扣3分，最高扣至0分高价值保单占比（万元）60%实际占比达到目标值为满分，每低1%扣2分，最高扣至0分续保率85%实际续保率达到目标值为满分，每低1%扣1.5分，最高扣至0分客户转化率30%实际转化率达到目标值为满分，每低1%扣1分，最高扣至0分客户满意度与维护客户满意度评分（1-5分）25%4.5实际评分达到目标值为满分，每低0.1分扣2分，最高扣至0分客户投诉处理及时率95%实际及时率达到目标值为满分，每低1%扣1分，最高扣至0分客户回访覆盖率100%实际覆盖率达到目标值为满分，每低1%扣2分，最高扣至0分客户流失率5%实际流失率低于目标值为满分，每高1%扣2分，最高扣至0分客户增购/转介绍数量10实际数量达到目标值为满分，每少1件扣1分，最高扣至0分合规与培训参与度合规培训完成率20%100%实际完成率达到目标值为满分，每低1%扣1分，最高扣至0分业务培训参与次数15实际参与次数达到目标值为满分，每少1次扣1分，最高扣至0分合规检查通过率100%实际通过率达到目标值为满分，每低1%扣2分，最高扣至0分产品知识考核成绩90分实际成绩达到目标值为满分，每低1分扣1分，最高扣至0分团队分享参与度80%实际参与率达到目标值为满分，每低1%扣1分，最高扣至0分市场拓展与品牌建设社区活动参与次数15%5实际参与次数达到目标值为满分，每少1次扣1分，最高扣至0分线上推广（如朋友圈、社群）参与度20实际参与次数达到目标值为满分，每少1次扣0.5分，最高扣至0分新客户资源开发数量30实际数量达到目标值为满分，每少1个扣1分，最高扣至0分客户活动组织次数2实际组织次数达到目标值为满分，每少1次扣1分，最高扣至0分同行口碑评价4.5实际评价达到目标值为满分，每低0.1分扣2分，最高扣至0分本考核表旨在全面评估保险行业代理人的保单销售与售后服务能力，请各部门主管根据代理人实际表现，结合各维度指标进行客观、公正的评分。考核结果将作为绩效奖金、晋升及培训发展的主要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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