银行高级理财顾问业务能力考核表

银行高级理财顾问业务能力考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户资产管理规模新增客户资产规模35%500万元实际新增客户资产规模达到目标值的100%以上得满分，低于目标值按比例得分。客户资产留存率85%实际留存率与目标值差异在5%以内得满分，超过5%每增加1%增加0.5分，低于5%每减少1%减少0.5分。客户流失率5%实际流失率低于目标值得满分，每高于目标值1%扣除2分。客户满意度90%客户满意度调查得分达到目标值得满分，每低于目标值1%扣除0.5分。高净值客户数量20位实际高净值客户数量达到目标值得满分，每增加1位增加0.5分，减少1位扣除0.5分。销售业绩达成理财产品销售额30%1000万元实际销售额达到目标值的100%以上得满分，低于目标值按比例得分。基金产品销售额800万元实际销售额达到目标值的100%以上得满分，低于目标值按比例得分。保险产品销售额500万元实际销售额达到目标值的100%以上得满分，低于目标值按比例得分。贵金属产品销售额300万元实际销售额达到目标值的100%以上得满分，低于目标值按比例得分。跨产品销售率60%实际跨产品销售率与目标值差异在5%以内得满分，超过5%每增加1%增加0.5分，低于5%每减少1%减少0.5分。市场拓展能力新客户开发数量20%30位实际新客户开发数量达到目标值得满分，每增加1位增加0.5分，减少1位扣除0.5分。市场活动参与度80%实际参与市场活动的次数与目标值差异在10%以内得满分，超过10%每增加1%增加0.5分，低于10%每减少1%减少0.5分。客户转介绍数量10位实际客户转介绍数量达到目标值得满分，每增加1位增加0.5分，减少1位扣除0.5分。社交媒体影响力50篇实际发布的相关内容数量达到目标值得满分，每增加10篇增加1分，减少10篇扣除1分。行业培训参与度80%实际参与行业培训的次数与目标值差异在10%以内得满分，超过10%每增加1%增加0.5分，低于10%每减少1%减少0.5分。合规与专业能力合规培训完成率15%100%实际完成率100%得满分，每低于目标值1%扣除1分。客户投诉数量0起实际投诉数量为0得满分，每发生1起扣除2分。产品知识考核通过率95%实际通过率与目标值差异在5%以内得满分，超过5%每增加1%增加0.5分，低于5%每减少1%减少0.5分。客户留存建议采纳率90%实际采纳率与目标值差异在5%以内得满分，超过5%每增加1%增加0.5分，低于5%每减少1%减少0.5分。行业资格认证1项实际获得认证得满分，未获得扣除3分。本考核表旨在全面评估银行高级理财顾问的业务能力，包括客户资产管理规模、销售业绩达成、市场拓展能力及合规与专业能力四个维度。请根据实际工作表现填写各项指标数据，并按照评分标准进行自评。考核结果将作为绩效评估的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：