金融服务投资顾问的绩效评定表

金融服务投资顾问的绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户资产管理规模新增客户资产规模35%500万元按实际新增客户资产规模与目标值的比例计分，每增加10万元得1分，最高不超过目标值对应10分客户资产规模增长率20%按实际增长率与目标值的比例计分，每增加2%得1分，最高不超过目标值对应10分核心客户留存率90%按实际留存率与目标值的比例计分，每降低1%扣0.5分，最低不低于0分客户满意度评分4.5分按实际评分与目标值的比例计分，每增加0.1分得1分，最高不超过目标值对应10分客户投诉率低于1%按实际投诉率与目标值的比例计分，每增加0.1%扣1分，最低不低于0分销售业绩达成率理财产品销售额30%1000万元按实际销售额与目标值的比例计分，每增加100万元得1分，最高不超过目标值对应10分基金销售额800万元按实际销售额与目标值的比例计分，每增加80万元得1分，最高不超过目标值对应10分保险产品销售额500万元按实际销售额与目标值的比例计分，每增加50万元得1分，最高不超过目标值对应10分新业务拓展数量20个按实际拓展数量与目标值的比例计分，每增加2个得1分，最高不超过目标值对应10分销售回款率95%按实际回款率与目标值的比例计分，每降低1%扣1分，最低不低于0分客户服务与维护客户咨询响应时间20%30分钟内按实际响应时间与目标值的比例计分，每延迟5分钟扣0.5分，最低不低于0分客户定期回访频率每月一次按实际回访频率与目标值的比例计分，每减少一次扣1分，最低不低于0分客户需求满足率85%按实际满足率与目标值的比例计分，每降低1%扣0.5分，最低不低于0分客户转介绍数量5个按实际转介绍数量与目标值的比例计分，每增加1个得1分，最高不超过目标值对应10分客户投诉解决率100%按实际解决率与目标值的比例计分，每降低1%扣1分，最低不低于0分合规与专业能力合规培训完成率15%100%按实际完成率与目标值的比例计分，每降低1%扣1分，最低不低于0分产品知识考核得分90分按实际得分与目标值的比例计分，每增加1分得1分，最高不超过目标值对应10分行业认证持有数量2个按实际持有数量与目标值的比例计分，每增加1个得1分，最高不超过目标值对应10分业务操作合规率99%按实际合规率与目标值的比例计分，每降低1%扣1分，最低不低于0分客户投诉处理时效3个工作日内按实际处理时间与目标值的比例计分，每延迟1个工作日扣0.5分，最低不低于0分本考核表旨在全面评估金融服务投资顾问的绩效表现，包括客户资产管理规模、销售业绩达成率、客户服务与维护、合规与专业能力四个维度。请根据实际工作情况填写各项指标数据，并对照评分标准进行自评。考核结果将作为绩效奖金、晋升等决策的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：