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文档简介

保险业务拓展专员销售目标达成与业务创新考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率月度保费收入达成率40%100%实际保费收入/月度保费收入目标*100%，按比例得分，不足100%按比例扣分季度新签客户数量50实际新签客户数量/季度目标客户数量，按比例得分，不足100%按比例扣分年度销售目标完成率120%实际年度保费收入/年度销售目标*100%，按比例得分，不足100%按比例扣分重点产品销售占比60%重点产品保费收入/总保费收入，按比例得分，不足60%按比例扣分客户续保率90%续保客户数/总客户数，按比例得分，不足90%按比例扣分客户关系维护客户满意度调查得分20%4.5分根据客户满意度调查结果计算平均分，4.5分及以上为满分，每低0.1分扣1分客户投诉处理率95%已处理投诉数量/总投诉数量，按比例得分，不足95%按比例扣分客户流失率5%流失客户数/总客户数，按比例得分，超过5%按比例扣分客户信息更新及时率98%及时更新的客户信息数/总客户信息数，按比例得分，不足98%按比例扣分客户转介绍数量20通过客户转介绍新增的客户数量，每增加1个得2分，最高得40分市场拓展与创新新渠道开发数量25%3实际开发的新渠道数量，每个渠道得10分，最高得30分创新营销活动参与度80%参与创新营销活动的客户数/目标客户数，按比例得分，不足80%按比例扣分创新产品推广贡献10%创新产品保费收入/总保费收入，按比例得分，不足10%按比例扣分市场调研报告质量优秀根据市场调研报告的深度、广度和实用性进行评分，优秀为满分，良好得80%，一般得60%，较差得40%竞争对手分析报告完成率100%完成的竞争对手分析报告数量/目标报告数量，100%为满分，按比例得分团队协作与个人能力团队目标达成贡献度15%110%个人业绩对团队目标的贡献率/团队目标*100%，按比例得分，不足110%按比例扣分培训参与度100%实际参加的培训次数/应参加的培训次数，100%为满分，按比例得分知识分享数量5分享的知识文章或经验总结数量，每篇得1分，最高得10分工作计划完成率95%实际完成的工作计划项数/总工作计划项数，按比例得分，不足95%按比例扣分个人专业认证获取1获取的专业认证数量，每个认证得10分，最高得20分本考核表用于评估保险业务拓展专员在销售业绩达成、客户关系维护、市场拓展与创新、团队协作与个人能力四个维度的表现。请根据实际工作情况填写各项指标数据，并对照评分标准进行自评。考核结果将作为绩效奖金、晋升和培训发展的依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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