QuestMobile 2025年AI应用层发展核心报告：原生App巨头筑墙新锐破局AI核心入口雏形初现入口争夺战持续

QuestMobile数据显示，得益于完善的国内数字基础设施，以及从能源到人力的全链路价格优势，2025年，国内创业公司和大厂们持续快速推进AI应用的普及和落地，截止到2025年12月，国内AI应用市场规模实现了从量到质的跨越：移动端AI应用、手机厂商AI助手、PC端AI应用的月活跃用户规模分别达到7.22亿、5.59亿、2.05亿。2025年AI应用层发展核心数据概览2025年AI应用层发展趋势摘要1、回顾2025年，AI的发展脉络清晰，每个季度都有鲜明的主题和标志性事件从政策到商业化的完整路径中，模型的突破性发展起到了承上启下的关键作用，是实现技术平权与商业价值转化的核心驱动力。2、首先，技术上更重视模型的实际运行效率和场景适配性；轻量化的突破是AI具备大规模普及的先决条件技术风向的转变，直接驱动模型产品的分化，由此催生出服务于不同终端和场景的Lite版、Mini版、Edge版等多元版本。3、效能优化的技术支撑下，各大厂商着手构建全尺寸产品矩阵，打通移动端到云端的全场景体验，满足不同层次的用户需求4、打通全域体验后，竞争进一步深入至“场景穿透”；轻量化改造和数据整合让模型最终在医疗、金融等具体行业内实现商业闭环，完成价值落地轻量化改造让模型能“装”进各类行业终端，行业数据整合则让模型理解场景、读懂痛点，从而解锁真正的核心价值。5、世界模型则是“效能”与“场景”的终极交汇点，代表着AI从被动响应走向主动理解的质变目前，互联网集团纷纷布局，如蚂蚁集团的世界模型LingBot-World、腾讯集团的混元世界模型1.5(WorldPlay)以及抖音集团的VideoWorld6、随着底层技术的成熟及同质化加剧，企业竞争与商业成功的关键直接指向产品、体验、生态以及用户触达能力，因此也正式拉开了2025年三季度AI入口争夺战的序幕7、受市场需求判断、技术可行性、商业回报预期等多重因素影响，目前AI应用市场虽已完整覆盖，但也呈现出一定的不均衡性QuestMobile数据显示，2025年12月，创作设计类（11.7%）、综合助手类（10.7%）、效率办公类（9.2%）AI应用占比较高，背后与明确的市场需求、清晰的变现路径有关，但也意味着激烈的竞争；诸如学科教育类，虽然目前布局不多，也可视作为“早期布局、耐心培养”的信号。8、不同形态应用的数量分布，体现了市场在用户教育上践行的“由浅入深”的引导网页应用、插件形态应用及手机厂商AI应用以“无下载门槛”优势，成为推动AI普及的重要入口；原生App则定位于深度体验；QuestMobile数据显示，2025年12月，原生App，应用插件，网页端和客户端应用数量占比分别为20.0%、27.2%、49.8%以及3.0%。9、四大互联网集团旗下AI应用合计数量占比16.0%；形态分布差异明显；而这些差异并非随机，是基于自身业务基因的战略选择QuestMobile数据显示，百度以网页端布局为主（63.2%），阿里和腾讯侧重In-AppAI（44.8%、37.9%），抖音则聚焦于原生App的打造10、阿里利用电商和办公场景做“生态的整合者”，百度凭“全栈技术”夯实搜索优势，腾讯借“社交护城河”做场景渗透；抖音以“原生入口”换流量变现二、四类AI应用活跃度全面提升，原生App对用户数字生活的重构效应初现1、移动场景正成为承载AI体验的核心入口，并将互联网企业与手机厂商推向竞合关系的新起点QuestMobile数据显示，截至2025年12月，移动端两类应用活跃用户规模7.22亿，渗透率56.6%；手机厂商AI助手合计用户规模5.59亿，占比达57.7%。2、以互联网集团为代表的原生App贡献8.1%的增速，是拉动整体增长的核心引擎；插件形态应用已完成先行普及；手机AI助手的增长则与新机发售周期高度相关此背景下，2025年手机厂商与互联网企业的紧密合作，可视为共同探索新机遇，把握入口争夺的关键窗口。3、从内部结构来看，原生App受头部主导，新进入者挑战极大；插件形态存在寄生关系，必须寻求独立价值PC网页端存在长尾效应，说明用户需求高度分散，除少数主流站点外，还存在大量细分、垂直或冷门需求。4、四类形态AI应用活跃度全面提升，用户侧的使用惯性逐步形成，行业普及与产品体验升级的效应正在显现QuestMobile数据显示，2025年12月，原生App月人均使用次数较1月提升80.1%，应用插件提升229.8%，PC网页端和客户端分别提升54.9%和33.1%。QuestMobile数据显示，2025年12月，原生App月人均使用时长较1月提升22.3%，应用插件提升74.7%。5、两年内，多个原生App使用占比的提升，既体现用户使用习惯的多样化，也暗示着市场竞争的进一步加剧；这种竞争不仅局限于原生App之间，也正在重构传统App的竞争格局QuestMobile数据显示，2025年12月，原生App人均使用个数达1.65个，较24年1月增加0.46个；同时使用2个及以上的用户占比较24年1月提升27.5%。6、QuestMobile数据显示，当下原生App的发展已释放出用户数字体验进入“重构期”的信号：开始承接并整合用户过去分散的精力然而这种现象不能简单得用“此消彼长”来看待，而是用户主动选择更高效率解决方案的体现。未来，原生App的发展关键取决于能否在每一个被“渗透”的细分场景中，提供超越专业应用的体验深度。三、原生App完成从格局到破局的跨越，应用插件保持稳中求进1、原生App的增长目前仍高度依赖少数头部产品；但AI技术的普及正催生出大量小而美的应用，这类应用往往更容易在特定细分领域找到突破口，实现高速增长2、12月上榜的Top10原生App，几乎被抖音、腾讯、阿里、蚂蚁集团旗下产品包揽；应用间的规模差距也清晰传递出一个信号：AI综合赛道仍存在大量增长空间在机遇与挑战并存的窗口期，2026年春节的AI红包大战也由此埋下了伏笔。3、结合内部动态变化，可用“巨头筑墙，新锐破局”来形容：豆包、元宝、千问持续巩固优势，下半年新上线的蚂蚁阿福、灵光迅速跻身Top104、2025下半年是头部互联网集中发力阶段，每一次排名跃迁都是对用户心智和市场份额的一次重新分配QuestMobile数据显示，豆包自2025年8月起反超DeepSeek后，稳坐第一把交椅；同期，蚂蚁阿福在4个月内跃升6个席位，灵光仅用1个月便闯入Top榜；千问11月起集中发力，接入阿里生态及高频场景服务。5、作为垂类应用黑马代表，蚂蚁阿福正逐步接近其健康普惠愿景：将原本集中于一二线城市的医疗资源输送至三四线下沉市场，有效提升医疗服务的可及性与可得性QuestMobile数据显示，2025年12月，蚂蚁阿福App的活跃用户中，四线&五线城市用户分别为18.5%、9.5%，TGI达104.5和105.5；此外，70后用户对产品的认可，验证了“AI健康助手”这一产品形态的市场价值。6、对于插件形态AI应用，大部分互联网企业采取“稳中求进”的发展基调：在保障核心体验的同时，以渐进方式普及AI能力QuestMobile数据显示，2025年插件形态应用保持稳健增速（3.1%），其中59.2%的应用实现正增长。7、2025年作为“搜索大热门”之年，其热度在AI搜索类产品的用户规模上得到了直观体现此外，“稳重求进”的战略也在业务层面有了具象体现：不同领域的头部App在不推翻原有App架构的同时，让用户在熟悉的场景里无缝体验AI价值，比如在抖音里搜内容、在高德里用AI规划出行、在支付宝里让AI管理财富。8、在AI搜索主导的赛道内，文心助手、抖音AI搜稳守头部，AI微博智搜凭高增速突围，足以证明即使成熟赛道，找准细分切口，仍有机会打破原有格局，实现排名跃升四、未来网页端发展考验企业全域整合能力，客户端发展在于1、PC网页端整体增长放缓、流量趋于分散和垂直化，但仍保有庞大用户基数；未来发展“仍有机会，但需精准发力”，尤其在办公等高度依赖PC的场景中2、AI搜索引擎+AI综合助手+AI效率办公共同构成PC端主力赛道；分散的流量既是挑战，也为垂直赛道与中小玩家迎来机会值得关注的是，Top10网页中不乏头部互联网集团旗下同名产品，如豆包、文心助手、元宝、千问，因此既考验单点产品的竞争力，更检验企业在多平台、多场景下的全域整合能力。3、以元宝、千问、文心助手为代表的网页端应用，其复合增长验证了腾讯、阿里、百度在将技术优势转化为规模化用户增长过程中，所展现出的场景渗透能力和全域整合能力QuestMobile数据显示，元宝、千问、文心助手的网页端应用复合增速分别为22.5%、4.9%及4.9%。4、未来PC客户端的发展机遇在于持续的市场教育和场景化案例输出，并且在“重体验、重性能、重安全”的领域（如办公、创作）找到突破，让用户真正感知到AI所带来的效率提升和体验革新5、除豆包外，其余上榜的PC客户端应用规模较为接近，均在百万量级，充分说明当前市场处于早期，格局尚未固定，未来变数较大6、从复合增长率和排名变化的错位与流动来看，此类动态变化本身就是“充满变数”的最佳证明五、三类AI超级入口雏形出现，争夺战仍将持续1、AI时代，原生App被视为构建“总入口”的最佳路径，围绕它的争夺自2025年下半年起，已成为头部互联网集团贯穿至2026年年初的主线2、入口之战，本质上是围绕下一代互联网流量分发权和商业变现权的争夺3、今年新春的红包大战更像是一次科普和触达：豆包、元宝、千问DAU集体创历史新高；下阶段更关键的任务在于构建高价值的刚性使用场景，并探索出健康、可持续的商业模式此次阿里、百度、抖音、腾讯合计投入超过80亿元；QuestMobile数据显示，豆包以8400万日活开局，并于除夕&春晚当日直冲高峰，DAU达1.45亿；千问于活动次日攀至高峰，DAU达7352万；元宝除夕当日DAU达4054万。4、在入口争夺战中，手机厂商依托系统级优势及天然流量入口，是不可忽视的关键玩家QuestMobile数据显示，自2025年01月起，六大手机厂商AI助手规模合计增长9751万，全年增长21.1%。5、但现阶段手机AI助手的规模扩张主要依赖新机出货，用户主动使用习惯尚未达到原生App和应用插件的水平6、AI恰恰成为了连接和推动手机厂商和互联网企业合作的新纽带，双方关系进入了“技术互补