第三章保理的行为组织及其经营主体

第三章保理的行业组织及经营主体第一节国际保理组织一、国际保理商联合会FCI国际保理商联合会（FactorsChainInternational,简称FCI）成立于1968年,总部设在荷兰的首都阿姆斯特丹，是一个由全球的保理公司及保理银行共同参与的跨国民间会员组织，也是目前最具权威、影响力最大的国际保理组织。二、国际保理商组织IFGIFG(InternationalFactorsGroup，简称IFG)是第一个为开展各国间保理业务而成立的国际性保理行业组织，于1963年成立，总部设在比利时的布鲁塞尔，该组织主要致力于帮助全球保理商之间更好地发展业务。2016年IFG与FCI合并为FCI+90个国家共拥有400名会员，合二为一，统一后的联盟从先驱阶段走到了成熟阶段；通过支持与改善构建一个可靠的双保理系统平台，为成员的进出口贸易提供更多的商业机会；通过提供一流的教育项目，使成员有机会提高自身的知识技能，具备更强的竞争优势；通过对保理律法与监管环境的影响，帮助成员更加简洁、高效地进行保理活动。未来五年内FCI+预期在100多个国家拥有600多个会员，与其他全球性协会如ICC，SWIFT相媲美。FCI+的长期愿景FCI+2016年度报告（亚洲区域保理）自2009年以来亚洲地区的保理业务量以复合年增长率19.63%的速度增长，在2014年达到了6140亿英镑的新高，然而在2015年却只达到了5630亿英镑，下滑了8%，这一现象反映了地区和全球经济的缓慢增长。在亚洲片区，除了10个国家的保理业务量积极增长以外，另有8个国家出现了负增长。大体量国家的衰退（如中国增长率-13%，台湾增长率-7%）拉低了整个亚洲地区的整体增长率。不过，尽管在2015年业务量有所下降，亚洲仍然在全球保理业务总量中占据了23.8%，排名第二。续中国已开始“一带一路”政策，而且跨太平洋伙伴关系协议预期也会给众参与国带来实际利益，而这些经济利益将会转变成较高的保理业务量。长远来看，中国的商业保理也将迅速增长。迄今为止，中国有超过2500家商业保理商，也将在亚洲地区贡献增长率。在印度储备银行撤销了保理的一些规定后，印度市场预期也会有更高的国内国际保理业务量。在会员方面，FCI在过去一年也有实质性的进展。亚洲的协会会员从2015年的101个增长到目前的147个，增长率45%。同时，协会在亚洲的管辖范围也扩大了。第二节我国的保理组织一、中国银行业协会保理专业委员会2006年11月，由中国银行牵头，招商、民生、光大、中信、浦发等12家中外资银行在北京共同成立了“中国保理商协会”（FactorsAssociationofChina，FAC），这是我国第一个保理业务同业组织。二、中国服务贸易协会商业保理专业委员会中国服务贸易协会商业保理专业委员会，简称为“商业保理专委会”，英文名称为“CommercialFactoringExpertiseCommitteeofCATIS”，简称为“CFEC”。专业委员会是中国服务贸易协会的二级分支机构。第三节银行保理与商业保理一、银行保理商（一）管理模式上的差异（二）归口管理情况上的差异二、商业保理公司三、商业保理与银行保理的比较银行保理商业保理金融保理引入内地始于银行保理（1987年中行）截止2014年底，连续四年蝉联全球第一（FCI统计，2014年底，中国保理业务量约RMB30277亿元，银行系保理占96%以上）。2015年首次规模开始下滑。

-贸易融资流贷化

-真正保理之殇2012年，商务部发布《关于商业保理试点有关工作的通知》，2014年1127家。截止2015年底，中国商业保理业务规模达到2000亿元。全国注册成立商业保理公司及分公司共计2514家，其中开展业务的保理公司约500家，仅有10%的保理公司业务规模超过10亿元。银行保理业务向商业保理渗透转移。自2014年以来，重庆市金融办批准了四家金融保理公司。

重庆长江金融保理公司、海尔金融保理（重庆）有限公司、重庆市金科金融保理有限公司和重庆魏桥金融保理有限公司，其股东均有大型企业集团背景，也是我国仅有的四家金融保理公司。其中三家业务规模均较大，魏桥刚刚成立。保理公司集团业务保理公司（50家）融资余额：RMB275亿元业务规模较小社会化业务海尔保理50亿余额社会化业务融资余额高于10亿仅仅6家集团内类财务公司社会业务保理公司（2464家）融资余额：RMB225亿元拓展与延伸机构以应收账款或其实质为依托的：小额贷款公司P2P及互联网公司证券、信托、基金等中介机构企业间及民间融资自贸区保理公司截止到2015年底，批准成立了上海、广东、天津、福建等自由贸易区（重庆、西安刚刚获批）。进出口保理业务、国内及离岸保理业务操作和政策的相对便利性。银行保理商业保理（金融保理）客户群体以中大型客户为主以中小型客户为主融资额度核定单一客户、单一授信额度，严格把控客户资信跟随应收账款对风险的缓释程度而变业务定位兼顾国内、国际保理，产品种类丰富受制于监管措施，国际保理操作不便监管机构银监会商务部（重庆金融办）应收账款规定未来、寄售合同项下的应收账款不予融资没有明确禁止叙做应收账款（金融类应收账款）客户选择倾向于单笔金额大、易于管理的应收账款倾向于大数据的系统化管理与尝试，可以接受银行不愿意触及的小而杂的账款资金来源资金充足、渠道来源、成本较低主要来源银行融资、举债、再保理、互联网理财等，成本高业务部门主管部门商业保理（金融保理）银行保理部门银行业监督管理委员会《商业银行保理业务管理暂行办法》（2014年4月10日实施）商业保理公司商务部《商务部关于商业保理试点有关工作的通知》（2012年6月27日实施）各地方商业保理试点管理办法兼营保理业务的租赁公司商务部金融保理公司重庆市政府（试点直辖市）《重庆市金融保理公司管理暂行办法》（制定中）以海尔为例，解读集团内保理公司基本经营模式续海尔集团公司海尔电器国际股份有限公司海尔集团（青岛）金融控股有限公司海尔金融保理（重庆）有限公司99.34%100%100%0逾期0不良3亿海尔金融保理（重庆）有限公司于2015年5月28日注册成立于重庆市两江新区由重庆市金融工作办公室批准成立的，全国仅有的三家的金融保理公司之一注册资本人民币5亿元已足额缴付，同时依靠股东海尔集团的支持，使公司拥有稳定充足的资本开展保理业务。续组织基础结构项目评审团队董事会总经理项目评审组审计稽核组投资决策组副总经理财务会计部资金团队风险管理部风险控制团队科技开发部综合事务部风险管理委员会市场开发部业务管理部运营团队产品

团队渠道团队法律团队监事会财务团队保理公司当前分布情况股东背景自然人大型集团电商平台第三方支付公司投资机构/外资注册地上海（自贸区）深圳（前海）天津（滨海新区）重庆（两江新区）北京注册资本5000万以下的最多占比60%以上5000万到1亿之间占比23.75%1亿以上占比10.76%各地区应收账款登记数量（2015年）共计21815条上海市----14704条，占比67%广东省----3107条，占比14%天津市----2263条，占比10%重庆市----720条，占比3%保理公司业务特点股东控股背景业务定位特点客户选择大型企业开展股东企业上下游客户的保理业务资金实力雄厚/价格优势明显/审批效率高股东产业链上下游客户股东企业以外的大型企业上下游客户的保理业务较强的资金实力/单笔业务额度较大/价格方面优势明显对客户要求较高，一般是央企，国企，上市公司，大型民营企业及其上下游客户大型电商平台以平台上的历史交易数据为依据，为平台上的客户提供保理服务客户群体庞大，单笔额度较小，由于历史交易数据真实并容易采集，所以审批效率较快平台上面交易客户其他企业及自然人细分市场的专业化保理业务单笔金额偏小，业务频次较高，审批效率较快特定细分市场客户群体一般保理业务相对大型企业股东的商业保理公司业务模式及操作相对灵活，价格偏高，单笔金额较小对核心企业准入门槛相对较低外资企业为股东产业链相关客户或者股东企业以外的客户提供保理服务相对大型企业股东的商业保理公司业务模式及操作相对灵活，价格偏高股东产业链相关客户其他客户，对客户准入门槛较低保理公司业务行业分布依据中国服务贸易协会对46家商业保理公司的调查，行业集中在制造业和批发零售业。业务模式集中在贸易保理和工程保理，其次航空保理、物流保理、商超保理、医药保理、租赁保理等等，尤其是物流保理、商超保理和医药保理是众多公司努力开拓的业务种类。多倾向于批量开发，每笔金额较小多倾向于核心企业，每笔金额较大物流保理航空保理工程保理租赁保理医药保理商超保理商旅保理教育保理贸易保理截至2015年底，国内商业保理公司注册总数2514户，其中最大的商业保理公司是宏泰保理，公司注册资金20亿元，2015年投放48.