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文档简介

保险销售顾问保单转化率绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率月度保单成交量40%20单实际成交量每多1单，得1分，最多额外得10分保单成交金额50万元实际成交金额每多5万元，得1分，最多额外得10分高价值保单占比60%高价值保单（年保费超过10万元）成交量占比每高5%，得1分，最多额外得10分客户复购率30%老客户复购保单成交量占比每高2%，得1分，最多额外得10分新客户开发数量15个新客户（首次成交客户）数量每多1个，得1分，最多额外得10分客户满意度客户满意度评分25%4.5分客户满意度调查得分每高0.1分，得1分，最多额外得5分投诉率5%客户投诉率每低1%，得1分，最多额外得5分客户留存率80%成交客户次年留存率每高2%，得1分，最多额外得5分增值服务推荐率50%成交客户接受增值服务（如理财咨询、理赔协助）的比例每高5%，得1分，最多额外得5分客户转介绍数量10个成交客户成功转介绍新客户数量每多1个，得1分，最多额外得5分业务能力产品知识掌握度20%90%产品知识考核得分率每高5%，得1分，最多额外得5分销售流程规范性95%销售流程（如需求分析、方案设计、合同签订）符合规范的比例每高5%，得1分，最多额外得5分客户需求分析准确率85%客户需求分析准确度（需回访验证）每高5%，得1分，最多额外得5分续保跟进及时性90%续保客户跟进响应速度达标（3日内完成跟进）的比例每高5%，得1分，最多额外得5分合规操作达标率100%无销售误导、信息泄露等合规问题，每出现1次合规问题扣1分，最多扣5分团队协作与学习团队活动参与度15%90%团队培训、会议、团建等活动参与率每高5%，得1分，最多额外得3分知识分享贡献度2次/季度季度内主动分享销售技巧、成功案例等不少于2次，每次得1分，最多额外得3分新人带教效果1名季度内成功带教1名新同事并达成基础业绩目标，得2分，未达成不得分，最多额外得3分销售策略创新1项季度内提出并实施有效的销售策略或工具创新，经团队验证后得2分，最多额外得3分市场信息反馈及时性90%对市场动态、竞品信息等反馈的及时性达标（2日内提交）的比例每高5%，得1分，最多额外得3分本考核表旨在全面评估保险销售顾问在保单转化率方面的表现，包含销售业绩、客户满意度、业务能力及团队协作四个维度。请根据各指标的实际完成情况，对照评分标准进行打分，最终得分=各维度得分×权重之和。考核结果将作为绩效奖金、晋升及培训发展的依据，请务必客观、公正地完成评价。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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