保险代理人业务开拓与转化率考核表

保险代理人业务开拓与转化率考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户开发数量新客户签约数量30%20按实际签约新客户数量计算，每签约1名客户得1分，达到目标值得满分，未达标按比例扣分潜在客户拜访次数50按实际拜访次数计算，每拜访1次得1分，达到目标值得满分，未达标按比例扣分有效线索转化率15%按有效线索转化为签约客户的比例计算，达到目标值得满分，未达标按比例扣分客户推荐数量5按客户推荐的新签约客户数量计算，每推荐1名签约客户得1分，达到目标值得满分，未达标按比例扣分客户满意度90%按客户满意度调查得分计算，达到目标值得满分，未达标按比例扣分业务业绩完成率月度保费收入35%100万按实际保费收入计算，达到目标值得满分，未达标按比例扣分年度保费收入1200万按年度保费收入计算，达到目标值得满分，未达标按比例扣分重点产品销售占比60%按重点产品销售额占总销售额的比例计算，达到目标值得满分，未达标按比例扣分续保率85%按续保客户数量占总客户数量的比例计算，达到目标值得满分，未达标按比例扣分客户留存率75%按客户留存数量占总客户数量的比例计算，达到目标值得满分，未达标按比例扣分市场活动参与度市场活动参与次数20%10按实际参与市场活动次数计算，每参与1次得1分，达到目标值得满分，未达标按比例扣分市场活动线索转化3按市场活动带来的新签约客户数量计算，每转化1名客户得1分，达到目标值得满分，未达标按比例扣分社交媒体互动量100按社交媒体平台（如微信公众号、朋友圈）的互动量（点赞、评论、转发）计算，每100互动量得1分，达到目标值得满分，未达标按比例扣分客户培训参与度80%按参与客户培训的客户数量占总客户数量的比例计算，达到目标值得满分，未达标按比例扣分团队协作贡献良好按团队协作评价（如优秀、良好、一般）计算，评为良好得满分，未达标按比例扣分客户关系维护客户回访频率15%每月1次按实际客户回访频率计算，每月回访1次得1分，达到目标值得满分，未达标按比例扣分客户投诉处理率95%按客户投诉处理数量占总投诉数量的比例计算，达到目标值得满分，未达标按比例扣分客户增值服务参与率50%按参与增值服务的客户数量占总客户数量的比例计算，达到目标值得满分，未达标按比例扣分客户关系升级率10%按客户关系从普通升级为高级的比例计算，达到目标值得满分，未达标按比例扣分客户流失率控制5%按客户流失数量占总客户数量的比例计算，低于目标值得满分，未达标按比例扣分本考核表旨在评估保险代理人在业务开拓与转化方面的表现，请根据各项指标的实际完成情况进行评分。权重分配如下：客户开发数量占30%，业务业绩完成率占35%，市场活动参与度占20%，客户关系维护占15%。评分标准详见各指标说明。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：