保险业销售策划员绩效考核表

保险业销售策划员绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率个人保费收入目标达成率40%100%实际保费收入占年度保费收入目标的百分比，按比例评分。例如：100%以上得满分，低于100%按比例扣分。新客户开发数量20个实际开发新客户数量与目标数量比较，每多开发1个得5分，少开发1个扣5分，最低得0分。续保率85%实际续保率与目标续保率比较，每高1%得2分，低1%扣2分，最低得0分。高价值产品销售占比30%高价值产品销售额占个人总销售额的百分比，每高1%得2分，低1%扣2分，最低得0分。客户满意度90分客户满意度调查得分，每高1分得1分，低1分扣1分，最低得0分。客户关系管理客户拜访频率25%每周4次实际拜访次数与目标次数比较，每多拜访1次得2分，少拜访1次扣2分，最低得0分。客户活动组织数量4场实际组织客户活动数量与目标数量比较，每多组织1场得5分，少组织1场扣5分，最低得0分。客户投诉率低于5%客户投诉率与目标比较，每低1%得2分，高1%扣2分，最低得0分。客户转介绍率15%客户转介绍的新客户数量占新客户总量的百分比，每高1%得2分，低1%扣2分，最低得0分。客户留存率88%客户留存率与目标比较，每高1%得2分，低1%扣2分，最低得0分。团队协作与培训团队会议参与度20%100%每次团队会议的参与情况，全程参与得满分，缺席一次扣5分，最低得0分。新员工培训覆盖率80%实际培训新员工小时数与目标小时数比较，每多培训1小时得2分，少培训1小时扣2分，最低得0分。团队目标贡献率90%个人业绩对团队总目标的贡献率，每高1%得2分，低1%扣2分，最低得0分。知识分享次数3次实际进行知识分享的次数与目标次数比较，每多分享1次得5分，少分享1次扣5分，最低得0分。团队活动参与率85%参与团队活动的次数占总活动次数的百分比，每高1%得2分，低1%扣2分，最低得0分。合规与专业发展合规培训完成率15%100%完成所有合规培训课程得满分，每少完成1门扣10分，最低得0分。产品知识考核通过率95%产品知识考核得分率，每高1%得2分，低1%扣2分，最低得0分。销售合规操作率98%销售过程中合规操作的比例，每高1%得2分，低1%扣2分，最低得0分。继续教育学分完成率40学分实际完成继续教育学分与目标学分比较，每多完成1学分得2分，少完成1学分扣2分，最低得0分。专业认证获取1个获取1个专业认证得满分，未获取得0分。本考核表旨在全面评估保险业销售策划员的综合表现，包括销售业绩、客户关系管理、团队协作与培训、合规与专业发展四个维度。请根据实际工作情况，对照各指标进行评分。权重分配为：销售业绩达成率40%，客户关系管理25%，团队协作与培训20%，合规与专业发展15%。各指标评分标准详见下方说明。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：