保险行业保险代理人业绩与售后服务能力绩效考核表

保险行业保险代理人业绩与售后服务能力绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率月度保费收入40%100万元实际保费收入达到目标值100万元为满分，每增加10万元加5分，减少10万元减5分，最低为0分。新单开发数量15单实际开发新单数量达到目标值15单为满分，每增加2单加3分，减少2单减3分，最低为0分。续保率85%实际续保率达到目标值85%为满分，每增加1%加0.5分，减少1%减0.5分，最低为0分。客户转化率25%实际客户转化率达到目标值25%为满分，每增加2%加2分，减少2%减2分，最低为0分。人均件数30件实际人均件数达到目标值30件为满分，每增加3件加2分，减少3件减2分，最低为0分。客户满意度客户满意度评分20%4.5分客户满意度评分达到目标值4.5分为满分，每增加0.1分加1分，减少0.1分减1分，最低为0分。投诉处理及时率95%投诉处理及时率达到目标值95%为满分，每增加1%加0.5分，减少1%减0.5分，最低为0分。客户回访完成率90%客户回访完成率达到目标值90%为满分，每增加1%加0.5分，减少1%减0.5分，最低为0分。客户流失率5%客户流失率低于目标值5%为满分，每增加1%减2分，减少1%加2分，最低为0分。增值服务提供率80%增值服务提供率达到目标值80%为满分，每增加1%加0.5分，减少1%减0.5分，最低为0分。合规与风险管理合规培训完成率20%100%合规培训完成率达到目标值100%为满分，每减少1%减5分，最低为0分。销售合规率98%销售合规率达到目标值98%为满分，每减少1%减2分，最低为0分。投诉率2%投诉率低于目标值2%为满分，每增加0.1%减1分，减少0.1%加1分，最低为0分。反洗钱合规性100%反洗钱合规性达到目标值100%为满分，每减少1%减5分，最低为0分。风险事件发生率0风险事件发生率为0为满分，每发生1次减10分，最低为0分。个人与团队发展培训参与度20%100%培训参与率达到目标值100%为满分，每减少1%减5分，最低为0分。团队协作评分4.2分团队协作评分达到目标值4.2分为满分，每增加0.1分加1分，减少0.1分减1分，最低为0分。知识分享次数5次知识分享次数达到目标值5次为满分，每增加1次加2分，减少1次减2分，最低为0分。新员工带教完成率100%新员工带教完成率达到目标值100%为满分，每减少1%减5分，最低为0分。个人职业发展规划完成度85%个人职业发展规划完成度达到目标值85%为满分，每增加5%加2分，减少5%减2分，最低为0分。本考核表旨在全面评估保险代理人的业绩表现与售后服务能力。请根据各维度指标的实际完成情况，参照评分标准进行评分。权重分配如下：销售业绩达成率40%，客户满意度20%，合规与风险管理20%，个人与团队发展20%。最终得分=Σ（各维度得分×权重）。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：