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保险产品销售专员业务增长与转化率考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩总保费收入40%100万元按实际完成保费收入与目标值的比例计算得分，每完成10%目标值加1分，最高不超过10分。新单签约数量50单每完成10单目标值加1分，最高不超过5分。续保率85%按实际续保率与目标值的比例计算得分，每高于目标值1%加0.5分，最高不超过10分。高价值产品销售占比60%按高价值产品销售额占总保费收入的比例计算得分，每高于目标值1%加0.5分，最高不超过10分。月度销售目标达成率90%按每月实际完成销售额与月度目标值的比例计算得分，每高于目标值1%加0.5分，最高不超过10分。客户转化率线索转化率30%20%按有效线索转化为成交客户的比例计算得分，每高于目标值1%加1分，最高不超过10分。客户留存率80%按成交客户中持续合作的比例计算得分，每高于目标值1%加0.5分，最高不超过10分。客户满意度90分按客户满意度调查得分计算得分，每高于目标值1分加0.2分，最高不超过10分。客户推荐率15%按客户推荐新客户的比例计算得分，每高于目标值1%加1分，最高不超过10分。潜在客户挖掘数量30个每完成10个潜在客户挖掘目标值加1分，最高不超过5分。市场拓展新市场开拓数量20%2个每开拓1个新市场加2分，最高不超过5分。合作渠道拓展数量5个每拓展1个合作渠道加1分，最高不超过5分。品牌活动参与度3次每参与1次品牌活动加1分，最高不超过3分。行业会议参与度2次每参与1次行业会议加1分，最高不超过2分。市场调研报告提交数量4份每提交1份市场调研报告加0.5分，最高不超过5分。团队协作团队任务完成率10%95%按团队分配任务的实际完成率计算得分，每高于目标值1%加0.5分，最高不超过5分。知识分享参与度80%按参与团队知识分享活动的次数占比计算得分，每高于目标值1%加0.2分，最高不超过5分。新人辅导时长20小时按实际辅导新人时长与目标值的比例计算得分，每高于目标值1小时加0.5分，最高不超过5分。团队冲突解决90%按有效解决团队冲突的次数占比计算得分，每高于目标值1%加0.5分，最高不超过5分。跨部门协作效率85%按跨部门协作任务的平均完成效率计算得分，每高于目标值1%加0.5分，最高不超过5分。本考核表用于评估保险产品销售专员在业务增长与转化率方面的表现。请根据各维度指标的实际完成情况进行评分，最终得分由各维度加权计算得出。考核结果将作为绩效评估、奖金发放及晋升的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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