保险业务顾问业绩达成度绩效评定表

保险业务顾问业绩达成度绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率月度保费收入40%100万元按实际完成保费收入与目标的百分比计算得分，如100%完成得满分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分。新单签约数量50单按实际签约新单数量与目标的百分比计算得分，如100%完成得满分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分。续保率85%按实际续保客户数与总客户数的百分比计算得分，如100%完成得满分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分。高价值产品销售占比60%按高价值产品（如终身寿险、年金险等）保费收入与总保费收入的百分比计算得分，如100%完成得满分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分。客户满意度评分4.5分（满分5分）按客户满意度调查平均得分计算得分，每低0.1分扣1分，最低扣至0分。客户关系管理客户拜访频率20%每月至少拜访10次按实际拜访次数与目标的百分比计算得分，如100%完成得满分，每低10%扣2分，最高扣至0分。客户流失率低于5%按实际流失客户数与总客户数的百分比计算得分，如0%流失得满分，每高1%扣3分，最高扣至0分。客户推荐率20%按通过客户推荐带来的新客户数与总客户数的百分比计算得分，如100%完成得满分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分。客户档案完整度100%按客户档案信息完整度计算得分，每缺失一项关键信息扣1分，扣至0分为止。客户投诉处理无重大投诉按客户投诉情况计算得分，无投诉得满分，每发生一次一般投诉扣2分，重大投诉扣5分，最高扣至0分。团队协作与培训团队会议参与率20%100%按实际参与团队会议次数与应参与次数的百分比计算得分，如100%完成得满分，每低10%扣2分，最高扣至0分。新员工培训支持积极参与并完成至少2次新员工培训按实际参与培训次数与目标的百分比计算得分，如100%完成得满分，每低25%扣1分，最高扣至0分。知识分享贡献每季度至少分享1次业务经验或产品知识按实际分享次数与目标的百分比计算得分，如100%完成得满分，每低25%扣1分，最高扣至0分。团队目标支持协助团队完成月度业绩目标的80%按实际协助团队完成的目标百分比计算得分，如100%完成得满分，每低10%扣2分，最高扣至0分。跨部门协作无跨部门协作投诉按跨部门协作情况计算得分，无投诉得满分，每发生一次投诉扣2分，最高扣至0分。合规与职业素养合规培训完成率20%100%按实际完成合规培训次数与应完成次数的百分比计算得分，如100%完成得满分，每低10%扣2分，最高扣至0分。销售合规性无违规销售行为按销售行为合规情况计算得分，无违规得满分，每发生一次违规扣5分，最高扣至0分。职业道德评分4.5分（满分5分）按职业道德行为评估平均得分计算得分，每低0.1分扣1分，最低扣至0分。个人学习成长每年完成至少10小时专业培训按实际完成培训小时数与目标的百分比计算得分，如100%完成得满分，每低10%扣1分，最高扣至0分。工作纪律遵守无迟到早退等违纪行为按工作纪律遵守情况计算得分，无违纪得满分，每发生一次违纪扣2分，最高扣至0分。本考核表旨在全面评估保险业务顾问的业绩达成度，包括销售业绩、客户关系管理、团队协作与培训、合规与职业素养四个维度。请根据各指标的评分标准，结合实际工作表现进行评分，确保考核结果客观公正。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考