保险业客户关系维护经理绩效考核表

保险业客户关系维护经理绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户满意度与留存率客户满意度调查得分35%85分根据客户满意度调查结果，每增加1分，得分增加0.5分，最高不超过满分100分。核心客户留存率90%按月统计，核心客户（年保费超过10万）留存率每高于目标1%，得分增加2%，最高不超过满分100分。投诉率低于5%按月统计，投诉率每低于目标1%，得分增加5%，最高不超过满分100分。客户流失率低于8%按月统计，客户流失率每低于目标1%，得分增加3%，最高不超过满分100分。客户增值业务转化率15%按季度统计，客户增值业务（如加保、理赔协助等）转化率每高于目标1%，得分增加4%，最高不超过满分100分。业务拓展与业绩达成新增客户数量30%20人/季度每多完成1人，得分增加5%，最高不超过满分100分。保费收入达成率100%按季度统计，保费收入达成率每高于目标1%，得分增加3%，最高不超过满分100分。团队管理业绩达成率95%按季度统计，团队整体保费收入达成率每高于目标1%，得分增加2%，最高不超过满分100分。销售目标完成率110%按月统计，销售目标完成率每高于目标1%，得分增加3%，最高不超过满分100分。客户推荐计划参与度50%按季度统计，客户推荐计划参与率每高于目标1%，得分增加4%，最高不超过满分100分。客户关系管理与维护客户拜访频率20%每月至少4次每多拜访1次，得分增加2%，最高不超过满分100分。客户关系活动组织次数每季度至少2次每多组织1次，得分增加3%，最高不超过满分100分。客户档案完整度100%客户档案完整度每高于目标1%，得分增加2%，最高不超过满分100分。客户反馈响应速度24小时内客户反馈每提前1小时响应，得分增加1%，最高不超过满分100分。客户满意度持续提升环比提升5%每季度客户满意度调查得分环比提升1%，得分增加3%，最高不超过满分100分。合规与团队协作合规操作符合率15%100%每低于目标1%，得分减少5%，最低不低于0分。跨部门协作效率良好（90%以上评分）根据跨部门协作评估结果，评分每高于目标1%，得分增加2%，最高不超过满分100分。团队培训参与度100%团队培训参与率每高于目标1%，得分增加3%，最高不超过满分100分。知识分享贡献次数每季度至少2次每多贡献1次，得分增加2%，最高不超过满分100分。合规培训完成率100%合规培训完成率每高于目标1%，得分增加2%，最高不超过满分100分。本考核表旨在全面评估保险业客户关系维护经理在客户满意度、业务拓展、客户关系管理及合规与团队协作方面的表现。请根据各项指标的目标值和评分标准进行客观评价。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：