保险代理人保险产品销售与售后服务绩效核考表

保险代理人保险产品销售与售后服务绩效核考表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率个人总保费收入40%100万元按实际完成保费收入与目标保费收入的比例计算得分，公式为：(实际保费收入/目标保费收入)*100%新单保费收入50万元按实际完成新单保费收入与目标新单保费收入的比例计算得分，公式为：(实际新单保费收入/目标新单保费收入)*100%高价值产品销售占比60%按高价值产品（如终身寿险、重疾险）保费收入占总保费收入的百分比计算得分，公式为：(高价值产品保费收入/总保费收入)*100%客户转化率25%按成功签单的客户数与拜访客户数的比例计算得分，公式为：(成功签单客户数/拜访客户数)*100%月度销售目标达成次数12次按月度是否达成销售目标次数计算得分，每达成一次得10分，最高50分客户满意度与服务质量客户满意度评分30%4.5分按客户满意度调查评分计算得分，满分5分，按实际得分比例计算，公式为：(实际得分/5)*100%投诉率低于5%按客户投诉次数与总服务客户数的比例计算得分，公式为：(投诉次数/总服务客户数)*100%，比例越低得分越高续保率85%按年度客户续保比例计算得分，公式为：(续保客户数/应续保客户数)*100%客户回访完成率100%按按计划完成客户回访的比例计算得分，100%得满分，按比例递减增值服务提供率70%按主动为客户提供理赔协助、保单检视等增值服务的客户比例计算得分，公式为：(提供增值服务的客户数/服务客户数)*100%业务合规与风险管理合规培训参与率15%100%按参与公司合规培训的比例计算得分，100%得满分，按比例递减违规行为次数0次按发生合规违规行为的次数计算得分，0次得满分，每次违规扣5分，最低为0分客户信息保护情况100%按客户信息保护措施执行情况评估得分，100%得满分，按比例递减产品销售合规性100%按产品销售是否符合监管要求评估得分，100%得满分，按比例递减风险案件发生率低于1%按涉及风险案件的客户比例计算得分，公式为：(风险案件客户数/总服务客户数)*100%，比例越低得分越高个人专业成长与团队协作专业资格认证获取15%1项按获取专业资格证书的数量计算得分，每获取1项得10分，最高50分培训参与度80%按参与公司培训的课时比例计算得分，公式为：(实际参与课时/应参与课时)*100%团队协作贡献度良好按团队评价的协作贡献度等级评估得分，优秀得满分，良好得80%，一般得50%，较差得0分新同事辅导次数2次按辅导新同事的次数计算得分，每次得10分，最高50分行业知识更新率90%按学习新知识、新产品的比例计算得分，公式为：(更新知识产品数/应更新总数)*100%本考核表旨在全面评估保险代理人在保险产品销售与售后服务方面的综合表现。请根据各维度指标的实际完成情况进行评分，确保考核结果客观、公正。各维度权重已预设，具体评分标准请严格参照各指标定义。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：