2025形势分析以及2026展望

2025年，在全球经济稳健发展和我国经济总体平稳发展的形势下，我国原材料工业部分产品产量、进出口量增减不一，主要产品的投资、产品价格、经济效益都呈下降态势。原材料工业整体存在稳增长压力、矿产资源供给保障能力弱、数字化转型与绿色低碳发展能力弱等问题。针对以上，赛迪研究院提出精准施策扩大有效需求，构建自主可控的资源矿产供应体系，突破数智化转型瓶颈，夯实产业发展基经济增长预期向好，我国原材料工业增加值将保持增长态势，主要原材料产品价格2025年我国原材料工业行业运行情况，分析了2025年我国原材料工业发展遇到的CONTENTS 1（一）有色金属、化工产品产量增速为正，部分钢铁产品产量增速为负，建材主要产品产量下降 1（二）除有色金属与黑色金属行业外，原材料工业投资整体规模持下降 3（三）不同原材料产品进出口差异明显 3（四）原材料产品价格震荡调整，普遍下跌 4（五）行业经济效益整体大幅度下滑 5 6 7 9 12稳定、国内经济总体平稳的宏观环境下，我国原材料工业运行继续保矿产资源供应风险加剧、数智化转型基础保障能力不足、绿色低碳转型压力加大等问题。针对以上，赛迪研究院提出精准施策扩大有效需突破数智化转型及绿色发展过程中国原材料工业增加值将保持增长态势，但主要原材料产品价格震荡调产品产量、进出口量增减不一，行业经济效益、投资规模及产品（一）有色金属、化工产品产量增速为正，部分钢铁产品产量增2025年1-12月，我国大部分原材料工业产品产量增加。化工产品产量增加，硫酸、乙烯、烧碱产量持续增加；十种有色金属产品产量呈正增长态势；钢铁产品产量有增有减，生铁、粗钢产量同比分别减少3.0和4.4个百分点，钢材产量同比增长3.1个百分点；建材产品产量持续下降，水泥与平板玻璃 2025年1-12月，除非金属矿物制品业外，我国主要原材料工业累计增加值增速保持正增长，黑色金属矿采选业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属矿采选业、有数据来源：wind数据库，2026年2月色金属冶炼及压延加工业、非金属矿采选业、化学原料及化学制品制造业行业的增加值增速累计同比分数据来源：wind数据库，2026年2月 （二）除有色金属与黑色金属行业外，原材料工业投资整体规模工业投资总体呈下降态势，钢铁行业中黑色金属矿采选业投资同比增业投资同比下降2.6%。有色金属行业投资同比下降4.2%。化学原料和呈负增长态势，投资同比分别下降（三）不同原材料产品进出口材料产品进出口贸易表现不一。受国内钢材产能过剩以及钢铁市场需求低迷的影响，众多钢铁企业增加月，我国钢材出口量呈增长态势，累计出口钢材11902万吨，同比增数据来源：wind数据库，2026年2月长7.5%。受房地产等下游市场低迷的影响，我国钢材进口量为606万吨，同比减少11.1%。受全球经济低迷影响，我国有色金属产品海外需求量增减不一，未锻轧铜及铜材累计出口166.7万吨，同比增长29.8%，低于2024年同期4.4个百分点；未锻轧铝及铝材出口613万吨，同比下降8.0%，低于2024年天、半导体等行业发展带动下，我国未锻轧铝及铝材进口量累计达到394万吨，同比增长4.6%；但未锻轧铜及铜材进口量累计达到532万（四）原材料产品价格震荡调2025年1-12月，原材料产品中国钢铁综合价格指数表现1-6月逐步下跌至90.50，7-8月上涨至产品价格呈上涨趋势。甲醇价格波吨；硫酸与液碱价格上涨，硫酸从762.6元/吨；液碱价格从1月的元/吨。建材价格整体呈波动下降趋势。1-6月，建材综合指数由维持在112左右。有色金属主要产品价格都有所上涨，铝价、铜价波 （五）行业经济效益整体大幅除有色金属行业与黑色金属冶炼和压延加工业外，2025年1-12月我国原材料工业经济效益整体呈下滑态势。化学原料和化学制品制造业利润同比为-7.6%，相较于2024年同期增速有所上涨；钢铁行业经济利润有增有减，黑色金属矿数据来源：wind数据库，2026年2月采选业利润累计同比为-16%，黑色金属冶炼和压延加工业利润同比为143.8%；有色金属行业利润大幅上涨，有色金属矿采选业和有色金属冶炼和压延加工业累计利润同比分别上涨34.9%和24.9%。建材行业盈利水平持续下滑，非金属矿采选业累计利润同比为-6.0%，非金属原材料工业稳增长面临挑战。一方面，传统下游市场持续收缩对原材料工业的拖累效应仍在加深。同比下降20.4%。这种趋势预计在2026年仍将持续，直接导致与建筑2025年新能源汽车、光伏、特高压高端钢材、有色金属及化工新材料形成了一定需求支撑。然而，这些新兴领域在原材料总需求中的占比特别是针对钢铁等传统产品的贸易救济措施可能持续增加，使出口市矿产资源供应风险加剧。一方数据来源：wind数据库，2026年2月业所需的关键矿产资源上对外依存度高，供应链脆弱性明显。2025年源保障仍需依靠扩大盐湖提锂产能资源综合利用水平与发达国家相比产资源争夺日趋激烈，主要经济体制加强与资源国的合作，欧盟和日本也制定了各自的关键矿产保障战特别值得注意的是，全球绿色转型电动汽车、可再生能源系统和电网速增长。这种趋势将使我国在获取 数智化转型基础能力不足。一齐，转型成效尚未充分显现。尽管近年来行业在智能制造方面取得了以石化行业为例，2025年面临“弱投入的积极性受到影响。同时，许多制造商仍未将可持续性和数字化作为核心战略，反映出企业对数智化转型的战略意义认识不足。另一方面，支撑数智化转型的关键技术脖子”风险。特别是在流程模拟与优化、先进过程控制、质量追溯等直接影响原材料工艺优化和智能化技术的复合型人才严重短缺，也成绿色低碳转型压力加大。一方变，“十五五”期间全国碳市场建配额分配也将更加严格，原材料工面临的减排压力将显著增加。特别亟须通过工艺革新、能源替代、能效提升等措施降低碳足迹。另一方面，绿色技术储备不足制约行业低电气化加热等颠覆性低碳技术大多仍处于研发和示范阶段，技术成熟度和经济性不足以支撑大规模商业化应用。同时，企业绿色转型面临投入大、见效慢的困境，特别是对此外，欧盟碳边境调节机制等绿色贸易壁垒的实施，也将对我国原材精准施策扩大有效需求，培育稳增长新动能。加强需求引导。严格控制钢铁、建材等传统领域新增产能，鼓励通过兼并重组提升产业集中度；对化工新材料、高端有色金属等新兴领域，加大应用示范和首批次政策支持力度。建立原材料工业与新兴产业对接平台，定期发布新兴产业材料需求指南。拓展原建立跨境原材料供应链协同平台，推动产品标准互通互认。建立原材料国际贸易摩擦预警和应对机制，提升产业链安全性。实施战略性资有国际竞争力的矿产资源开发加工冶矿，组织实施矿产资源综合利用技术攻关计划，重点突破复杂多金上合组织等多边机制，推动建立更突破数智化转型瓶颈，夯实产业软件。建设行业级工业互联网平集成，打造一批数字化转型标杆企针对大型企业，支持建设智能工厂和数字化车间，实现全流程智能化生产；针对中小企业，推出数字化 转型轻量化应用包，降低转型门槛和成本。培育原材料行业数字化转运维一站式服务。加强复合型人才培养和引进。推动高校开设原材料工艺与数字技术融合的交叉学科，支持企业与职业院校共建数字工匠培养基地，培养既懂工艺又懂数字技术的复合型人才。实施原材料行业数字化领军人才计划，引进一批加快绿色低碳技术突破，构建可持续发展能力。建立碳足迹管理体系。在钢铁、电解铝、水泥等高耗能行业建立产品碳足迹核算与报制定重点产品能耗限额标准和碳排放强度标准。积极参与国际标准互认，推动我国碳核算方法与国际接轨。突破绿色低碳关键技术。组织重点支持氢基冶炼、碳捕集利用封存、电气化加热等颠覆性低碳技术研发与示范。完善绿色转型政策支持体系。加大绿色金融对原材料工业低碳转型的支持，创新发展转型金融产品，为企业节能降碳项目提供低成本资金。将重点行业率先纳入全国碳市场，通过市场化机制促进减排。设立绿色转型专项资金，预计2026年，我国原材料工业增加值将继续保持稳步增长态势，但内部结构分化将更为显著，主要原材料产品产量延续有增有减的态势。化工行业中的高端新材料、有色金属行业中的深加工产品预计将延续较好增长势头，而传统钢铁、地缘政治冲突以及主要经济体货币国原材料产品面临的国际市场环境效内需的政策措施将继续显效。大规模设备更新和消费品以旧换新等需求。三是下游产业需求结构性分化态势延续，驱动原材料供给结构新改造等方向带动下，我国房地产海工装备、电子信息等战略性新兴产业预计将保持较快增长，对高性能有色金属、特种钢材、高端化工材料的需求将持续旺盛，成为拉动预计2026年，我国原材料工业向从传统的产能扩张进一步转向资采选领域，投资仍将保持相对较高的增速。二是技术升级与绿色转型游的冶炼、加工环节投资将更侧重于现有产线的技术改造、节能降碳对高端材料、绿色工艺的投资有望三是市场出清与效益导向抑制低效产能投资。面对部分行业产能过剩和经济效益分化的压力，市场机制将抑制低效重复建设，投资重心将预计2026年，我国原材料产品进出口贸易将继续呈现结构分化的定性较高，传统原材料产品出口面临压力，但高端产品出口有望寻得结构性机遇。全球经济增长预期偏弱以及主要经济体贸易保护主义政普通有色金属等传统大宗原料产品的海外需求。高端有色金属加工材的出口价值有望保持增长。进口方 高性能合金等产品的进口需求仍将预计2026年，我国原材料产品宗商品与战略性品种的价格走势差过于求的基本面难以根本改善的情况下，预计将继续在行业平均成本线附近震荡运行。建材产品价格预计将延续低位震荡态势。尽管基础设施建设持续推进能在一定程度上提供支撑，但房地产投资下行带来玻璃等主要建材产品价格上涨空间分高端专用化学品和化工新材料价有色金属产品价格表现将更为差异也有望维持偏强运行。而锌等品种受供应增加及传统需求领域疲软的经济效益将继续呈现结构性分化特下，预计将保持相对良好的盈利水平。钢铁行业在供需基本面难以根本改善的情况下，预计整体效益仍将承压，基础化工领域在产能供需效益回升仍面临挑战。建材行业在房地产市场深度调整的影响下，整体效益改善基础尚不牢固。随着经济结构转型的深入推进，原材料工1、中华人民共和国工业和信为加快推动钢铁行业转型升级，促进行业高质量发展，工信部对《钢铁行业规范条件（2015年修订）》进行了修订，形成《钢铁行止了旧版规范条件和管理办法。该政策立足钢铁行业高质量发展新阶段，从生产规模、工艺装备、产品质量、能源消耗、环境保护、安全生产、社会责任等方面对钢铁企业提出了更高要求，促进要素资源向优势企业集聚，旨在引导钢铁行业向高端化、绿色化、智能化方向发展，推动优胜劣汰，提升行业整体竞争力。并提出下一步工业和信息范条件》的引导作用，促进要素资源流动，激发市场主体活力，形成政府有效引导、企业主动对标升级2、工业和信息化部等十一部门关于印发《铜产业高质量发展实铜是重要的基础原材料，是关系国计民生和国民经济发展的战略资源。近年来，我国铜产业规模不断壮大、产业结构持续优化、装备技术水平不断提升，初步形成了一批具有国际竞争力的产业集聚区，有力支撑了新能源、新一代信息技术等战略性新兴产业发展。但与此同时，资源保障能力不足、产业结构有待优化等问题凸显。为推动铜产业高质量发展，更好支撑制造业重点产业链发展和满足人民美好生铜原料保障能力不断增强，力争国内铜矿资源量增长5%—10%，铜产 业链供应链韧性和安全水平明显提升。方案明确了资源保障、技术创新、结构调整、绿色智能转型等四方面重点任务，提出新建矿铜冶炼项目原则上应依托现有产业园区，推进铜产业集聚化发展，同时鼓励铜基新材料研发与应用，提升高端3、工业和信息化部等十部门关于印发《铝产业高质量发展实施经过多年发展，我国铝产业规模不断壮大、产业结构持续优化、装备技术水平不断提升，形成了较为完备的产业体系。但与此同时，国内铝资源供给不足、节能降碳压力增大等问题日益凸显。为推动铝产业高质量发展，更好支撑制造业重点产业链发展和满足人民美好生活需要，工信部、发改委、自然资能力大幅提高，力争国内铝土矿资源量增长3%—5%。方案将加快推动国内铝土矿资源增储上产作为首要重点任务，同时推动铝加工产业集聚化发展，鼓励产能兼并重组，引导低竞争力产能退出，支持龙头企业在产业集群建设、转型升级等方面发挥引领作用，优化产业生态，围绕新能源、航空航天、汽车轻量4、商务部、海关总署公告根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国海关法》《中华人民共和国两用物项出口管制条例》有关规定，为维护国家安2025年4月商务部会同海关总署发钇等7类中重稀土相关物项实施出口管制措施的公告，并于发布之日起正式实施并同步更新《中华人民共和国两用物项出口管制清单》。此举旨在维护国家安全和利益，履行国际防扩散义务，加强对战略矿产资源的管控，保障我国稀土产业5、工业和信息化部等九部门关于印发《黄金产业高质量发展实黄金是战略性矿产资源，兼具商品和货币属性，对维护国家产业安全和金融安全具有重要意义。我国是全球最大的黄金生产和消费国，近年来深部开采及高效选冶技术不断进步，产业集中度有效提升、规模持续壮大，但与此同时，资源保障能力不足、关键核心技术和装备难以满足需求等问题凸显。为推动黄金产业高质量发展，工信部、发改委、自然资源部、商务部等9部门联合印发该方案，提出到2027年，我国资源保障能力和产业链创新水平明显提升，黄金资源量科技创新、结构调整、绿色低碳转型等重点任务，鼓励黄金企业加大发展黄金新材料和黄金饰品创意设6、商务部与科技部公告发布关于调整发布《中国禁止出口限制调整发布《中国禁止出口限制出口技术目录》，本次《目录》调整过程中，充分征求了相关部门、行业协会、业界学界和社会公众意见，删除3项技术条目，新增1项，修改1项。主要包括：一是删除中国传统建筑技术1项禁止类技术条目和建筑环境控制技术等2项限制类技术条目，为促进中国建筑技术发即电池正极材料制备技术，包括：新增电池用磷酸铁锂制备技术、电池用磷酸锰铁锂制备技术、磷酸盐正极原材料制备技术等3条控制要点。电池正极材料制备技术在敏感领域正越来越多地得到应用，将相关技术纳入《目录》限制类，有利于更好统筹发展和安全，促进相关三是修改1项限制类技术条目，即有色金属冶金技术，包括：新增锂辉石提锂生产碳酸锂技术、锂辉石金）及锂材制备技术、卤水提锂技术、含锂净化液制备技术等5条控制要点，修改提取金属镓技术控制 7、工业和信息化部等八部门关于印发《有色金属行业稳增长工有色金属行业是重要的基础性产业，资源种类众多、产业关联度高、战略价值突出。当前，资源保障能力、高端供给水平和有效需求挖掘不足，外部冲击影响加大，是制约有色金属行业发展质量和效益提升的主要矛盾。2025年9月工业和信息化部、商务部等八部门印发《有色金属行业稳增长工作方案（2025—2026年）》。工作方案提保持向好态势，十种有色金属产量国内资源开发取得积极进展，再生供给能力不断增强，绿色低碳、数字化发展水平持续提升。工作方案从促进资源高效利用，提高资源保障水平；强化产业科技创新，提升有效供给能力；扩大有效投资，促进行业转型升级；拓展消费需求，提高国际化发展水平五方面提出108、工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部公