高工咨询：2025年智能焊接机器人产业发展蓝皮书

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程度低且焊接工艺占生产流程比重高，行业对智能化焊接解决方案的必要性已形成广泛共识。续有相关批量化落地案例。GGII判断，未来几年智能焊接将有望进入快速发展期，届时将接机器人，智能焊接机器人增速有望领跑。GGII基于技术演进、市场需求及政策环境综合20240.4320303.732025- 第一部分基础 第一章定义与分 第一节智能焊接机器人的定 第二节智能焊接机器人的分 第三节智能焊接机器人vs传统示教焊接机器 第二部分产业链 第二章智能焊接机器人产业链分 第一节智能焊接机器人产业链概 第二节智能焊接机器人系统核心模块分 第三节中游系统集 第四节智能焊接机器人生态地 第三部分市场 第三章智能焊接机器人市场概况分 第一节全球智能焊接机器人市场概况及趋势分 第二节中国智能焊接机器人市场概况及趋势分 第四部分技术 第四章技术发展分 第一节核心技术发展分 第二节智能焊接机器人技术专利分 第三节国内外企业技术现状与差距分 第五部分应用 第五章智能焊接机器人产业化应用分 第一节钢结构行 第二节船舶行 第三节其他潜力行 第四节总 第六部分前景 第六章智能焊接机器人发展与展 第一节智能焊接机器人市场发展展 第二节智能焊接机器人技术发展趋 第七部分企业 第七章参编企业介 第一节昇视唯 第二节藦卡机器 第三节集萃智 第四节麦格米 第五节敏越科 第六节蕴硕物 第七节鑫精诚传感 第八部分案例 第八章智能焊接机器人典型应用案 第一节钢结构行 第二节船舶制造 第三节工程机 第四节汽车及零部 第五节轨道交 图表 图表 图表 图表 图表 图表 传统示教焊接机器人vs免示教智能焊接机器 图表 图表 图表 图表10智能焊接机器人产业链代表企业地区分布情 图表 元 2022-2030年中国智能焊机器人控制系统市场规模及预测(单位：亿元). 2022-2030年中国智能焊机器人用焊枪市场规模及预测(单位：亿元)... 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 2017-2024年及2025年上半年中国造船三大指标增长情况(单位：万载吨 图表 第一部分第一章第一节190%。其中：2通过机器人末端的焊钳来实160-210kg级别机器多应用于汽车生产厂焊装车间流水线，完成汽车地3C以半导体激光器作为焊接热源汽车电池单元或电池图表 第二节智能焊接机器人的分类4图表 3D第三节vs图表 传统示教焊接机器人vs免示教智能焊接机器第二部分第二章第一节3D视觉/激光焊缝跟踪系统、离线编程软件及焊枪、焊接电源、变位机等配套设备，中游的7图表 第二节智能焊接机器人系统核心模块分析（AI3D相机来识别焊缝，利用摄像头和图像处理CCDCMOS传感器上成像。然后由控制器对采集到的图像CooledRobotStudi（ABBPr（KUKA（CLOOS，埃斯顿收购）CrobotpSim(卡诺普)、EstunStudio(埃斯第三方离线编程软件供应商主要有RobotMaster（加拿大、RobotWorks（以色列、第三节第四节图表 103DOTCOTC等TBi第三部分第三章第一节GGII数据显示，2024552.012017年到GGII判断，随着智能焊接技术的持续提升，将有望大大降低焊接机器人的导入门槛，如协112017-2025 0.62万台；GGII2030580图表 图表 第二节中国智能焊接机器人市场概况及趋势分析OTCKUKA（美的收购CLOOS(埃斯顿收购)、ABB、COMAU等；国产品牌主要有埃斯顿、藦卡机器人、钱江机器人、卡诺普、14GGII数据显示，20245.2512.9%，其中弧3.5122.73%。GGII预计，2025图表 ------ GGII20240.4320303.73万台，2025-2030CAGR43%；20249亿元，预203047亿元，2025-2030CAGR30%。图表 3D结构光相机。183D融(SERVO-ROBOT)、宾采3D（GGII根据机器视觉/激光跟踪系统在智能焊接机器人系统内的成本占比测算，2024年12.83亿元，2025-2030年年均复合增长率（CAGR）32%。192022-2030 焊接系统、哈工智能（IBWS智能焊接系统、道尔芬（免示教焊接系统、自主决策焊接系统）以及大熊星座（WOS智能焊接系统）等。GGII根据智能焊接控制系统在智能焊接机器人系统内的成本占比测算，2024年智能焊图表 OTC、(Kemppi)EWM、CLOOS等。GGII的调研统计，2024年麦格米特以较大的领先优势位居销量榜首，其次是奥太电气，位图表 OTC、日本松下、TOKINCORPORATION等，欧系主要厂商包括宾采尔、TBI、Kemppi、EWMGmbH、CLOOS、IGM、Parweld等。图表 周期，GGII根据焊枪在智能焊接机器人系统内的成本占比测算，2024年智能焊接机器人焊0.3620301.67亿元，2025-2030年年均复合增长率（CAGR）29%。232022-2030 包括硬件和软件。离线编程（Off-lineProgramming，OLP）软件作为这一趋势的一部分，（IoT图表 KUKASimDassaultJabezRoboDKFDonESAEstunDelfoiDelfoiFD-K-GGII根据离线编程软件的在智能焊接机器人系统中的成本占比测算，2024年智能焊接图表 第四部分第四章第一节263D视觉作为“眼睛”，二者作为智能焊接的核心，缺一不可。图表 3D（线激光视觉传感器。3D视觉传感器和焊缝跟踪传感器都是基于三角测量原理的主动视觉方法，3D视觉传感器通CCD基于三维软件的机器人离线编程技术，通过使用专门的离线编程、仿真软件，如（AIAI系统能够分析设备运行数据，预测潜在的故障或维护需求，从而提前采取措施，减通过语音识别、手势识别等技术，AI系统使焊接机器人能够与人类操作员进行自然的AIVR/AR技术结合，为操作员提供沉浸式的培训和操作指导，提高他们的第二节整体来看，2020年之后中国焊接机器人技术发展处于相对平稳期。2024年中国焊接机器人150416.02%。282015-2024年中国焊接机器人相关专利申请情况（ --- 图表 ----- 第三节图表 敏越科技（SmartWeld）metallique(道尔芬智能)、大熊星座（WOS智能焊接系国内外均处于发展早期阶3D视觉/激光POWER-TRAC4.0™系统(融)SmartRay系统(宾采尔)、GarLine系列（GarmoInstruments） Systemes、JabezTechnologies、Compucraft、RoboDKInc、西门子、ESAS.P.A、DelfoiRobotics等第三方厂商及供完整的智能焊接解决方第五部分第五章第一节2017614520231.12亿吨，20241.09亿吨。2017-202310.5220242.7%，标志着行业图表 - - 市场量化分析显示：20241.0960%（6540万吨）1004台气保焊设备的行业标准测算，焊接设备需求量为：(10900万吨×60%/100)×4=261.610%的焊接工序由机器人承担，则对应26万台焊接机器人的市场容量。随着智能化成本持续下探与技术成熟度提升，该比例有第二节 图表 2017-2024年及2025年上半年中国造船三大指标增长情况(单位：万载重吨第三节10万元以下时，该领域的需求有望被加速释放。第四节应用最为成熟，自动化率较高。GGII调研数据显示，2024年中国弧焊机器人下游应用呈现35%；紧随其后的是金属加工领域（约24%般工业领域则贡献了约图表 20241004台气万*60%/100）*4=261.6万台焊接电源，假设10%用机器人焊263名焊6.2万架焊接领域进入壁垒相对较2~3台1.5~2第六部分第六章第一节AI（ROI：智能化程度加深：AI算法将不断提升机器人在复杂场景下的自主决策能力和4.0随着更多企业（机器人本体厂商、焊接设备商、传感器供应商、AI软件公司、系统集GGII判断，智能焊接机器人的前期发展受限于技术瓶颈和高成本，进步相对缓慢。然第二节（AI智能感知与跟踪：ML/DL训练的视觉系统能精准识别和跟踪各类复杂焊缝位置与ML构建从设计、工艺规划、在线控制到质量反馈的闭环优化系统，实现真正的“数据驱动焊接”。AI，第七部分第七章第一节昇视唯盛成立时间：2020年3SroboticsABB、KUKA机器人等业界龙头企业的顶尖科技人才，形成了团队骨干力量。100多个城市，赋能包括大基建、中国中铁、宝钢钢构、200家优秀企业客户，覆盖桥梁、船舶、隧道钢、电力、重工、工程机械、高铁动13in12、VAI3、SAI1VVV4系统，V4系统是面向2SS系列智能焊接机器人工作站部署了昇视唯盛的智能机器人焊接系统，该系AI算法，系统针对异形复杂350HS500HP中厚板第二节藦卡机器人1、成立时间：2020年器人在“2023年国产机器人整机出货量”位列国产前六，“国产工业机器人大六轴产品出3CSCARA3CMB25-（（30%）①标准化接口：模块化关节即插即用（ISO/TC299机器人模块标准MR12-201012KG，最大运动半MR12-20106个自由度，不仅可以在两个平面之间进行物品搬运，MR12-2010MR10W-1440是焊接专用机器人，有效载荷10kg，重复定位精度±0.05mm，运动半径1440mm210kg。1S285°/s，2L247°/s，3U285°/s，4R392°/s，5B272°/s，6T（FANUCOTC等EtherCAT总线控制。EtherCAT总线控制。第三节集萃智造成立时间：2016年江苏集萃智能制造技术研究所有限公司成⽴20169⽉，总部位于南京，在苏州、CI系列协作机器人、2款便323款室内外零售清洗清洁车、30多个国家及地区，并在欧洲、美洲、日韩、俄罗斯等重其技术体系围绕“轨迹精准识别-焊接过程保障-热变形实时修正”构建。主要分为1—更高性能的本体融合AI与智能算法的轨迹控制技术，打破传统固定轨迹局限，实现“生成式、复合生成式动作指令突破：将自适应控制轨迹算法与工业大模型（如机器人专用大模型复合轨迹规划升级：支持焊接、打磨、搬运等多工艺轨迹的在线/离线混合规划，结合数字孪生技术实现“虚拟仿真-轨迹预演-现场执行”闭环——例如汽车焊接场柔性生产适配：通过多轴协同控制（7轴冗余机器人3—更智能的操作系统具”向“智能伙伴”转变：准确率≥95%，使非专业人员（如产线操作工）可在1小时内掌握基础操作；AI自学习能力：集成强化学习与迁移学习算法，机器人可通过“试错-优化”自云端互联协同：云端平台”架构，实现远程监控（实时查看机器人能调度（多机器人协同作业时，云端动态分配任务，提升整体效率30%以上。内置多传感器融合的安全控制（力、视觉、触觉ISO10218、ISO/TS15066等防护”全链路安全体系，推动人机协作从“隔离作业”向“近距离协同”升级：多传感器安全感知：3D视觉传感器（识别人体位置与运动轨迹，实现“预判-缓冲”ISO10218（工业机器人安全通用要求ISO/TS（协作机器人安全标准，例如当人机距离小于50cm0.25m/s10N触觉反馈避免工件损伤，实现“人机分工、高效协同”。1--CICI3~20kg3C、汽车、半到“效率升级”，切实推动“中国制造”向“中国智造”的转型跃迁。1小时快速部署，不影响原产5kg机21kg5kg，且具有多种负载型号。RS485IO通讯，适配各类执行器，增强集成力与任务适应性2--CI-W05加灵活便捷，部署效率获得大幅提升。其提供丰富的通信接口、SDK70多个常ACANopen、ModbusTCP等多种数字通讯协议，重构机器集萃智造智能便携式焊接工作站是由集萃智造CI系列协作机器器人为核心,基于拖拽示教、3D视觉等技术,同时搭配自主研发的焊接工艺包与专家库系统,可提供直焊、圆弧、ModbusRTU进行控制，如松下，禾川，雷等，用户可基第四节麦格米特成立时间：2003年2003201120030%。848间实验室，1203312、RDTRDT零飞溅高速伺服弧焊技术综合运用了超低热输入电流波形精细控制技3D增材等领域的高效高品质焊接；3MIG4、SyncTwin45°100JOBJOB参数，切换过程6、SMARCSMARC5万台工业智能焊第五节敏越科技成立时间：2016年3DCAM/CAD工业具身智能的“核心感知器官”，定位为工业焊接场景下的高精度视觉感知模块，通过的技术替代。2.大模型驱动的具身智能执行系统：免示教焊接/切割系统（SmartWeld/SmartCut高效执行2025年，焊缝跟踪系列产品累计出货超过3000200400推动中国智能制造“走出去”，助力制造业升级。13D3D视觉解决方案。0.01mm；5W以下，从而有效解决发热问题；1）3D结构光投影：DLPMEMS两种投影方案，以满足不同场景下发热控制和精3D0.1mm以内；100015cm1小时以上。3D视觉传感器技术，将向更高精度、更宽视野范围以及HDR算法抑制高反光干扰；通过深度学习方法，实现快速点云分割，针对复杂的焊接和切割加工工艺，敏越科技构建了热加工工艺专属工业大模型，以“参数输入-模型决策-数据迭代”闭环，替代人工经验，支撑工业切割/焊接具身智500mm20至600mm0SmartEyeLSHAFPGA的图像处理硬件加速，保证传感器频率达到200Hz/s，满足激光焊接0.2~0.5m/s焊接速度要求。产品介绍：敏越免示教焊接系统SmartWeld包含大视野3D传感器、智能决策系统RobotSmart和高精度焊缝跟踪器。通过配置，可提供有模型的方案和无模型输入的方案。利用数模或点云输入，智能决策系统RobotSmart能快速实时生成机器人运动轨迹。RobotSmart传统方法提高10倍以上。产品介绍：敏越免示教切割系统SmartCut，内置RobotSmrt智能坡口决策系统，能够快速生成机器人运动轨迹，有效解决切割轨迹示教复杂编程效率低、机器人利用率低等现场应用问题。兼容包含正切、反切、双面和渐变等多种形式的坡口，提供覆盖0.2m~10m的全尺寸坡口切割小、中、大站等标准解决方案，利用3D视觉系统及激光焊缝跟踪系统实现0.5mm精度精准定位，利用基于大模型的切割热加工工艺库实现工艺自适应，从而系统性地解决装夹位置、尺寸大小和热变形等误差问题，实现生产过程精细闭环控制，显著提升了坡口精度和一致性。第六节蕴硕物联成立时间：2019年AI技术与金属材料成形机理，构公司拥有多项殊荣:世界人工智能超级引领者(SuperAlLeader)Top30、全球算法大超高频数据实时同步：16kHz~50kHz超高频接收能力，同步采集工艺参数（电流、电压等）200ms内，确保虚拟（AIAI赋能突破传统监控局限，推动焊接管控从“事后追溯”向“实时干预”升级。4—熔池视觉监测技术AI缺陷识别结果生AI正从“通用数据分析”向“行业化深4SaaSSaaSSaaS服50kHzModbus、MQTT等IoT多模态数据+业务机理+AI驱动构建的工艺事件模型和质量判定模型，实现设备工艺可第七节鑫精诚传感器成立时间：2009年深圳市鑫精诚传感技术有限公司自2009年成立以来，始终专注于专业测力传感器及鑫精诚公司是一家集研发、生产、销售和服务于一体的高新技术企业，研发团队由60获得了2070余项实用新型专利以及30公司严格执行SGS-ISO9001、ISO14001等国际管理体系认证，并取得CE/ROHS/UL等国际产品认证，确保产品质量与国际标准接轨。此外，公司还参与起草了3项国家标准和920251月，公司的“用于多指灵巧手的指关节微型六维力传感器研发”项目被立项20252月鑫精诚传感器成功完成首轮融资金额总计近亿元。本轮融资由深圳市创新（Ф9.5mm-Ф500mm、全场景的产品矩阵，输出信号类型支持各模拟量、数字量22MEMSEMS内外在六维力传感器领域实现批量化自动生产的技术空白。与传统应变式六维力传感器相1/2交叉载荷自补偿技术，将交叉载荷带来的串扰误差控制在0.5%以下，大幅降低了外界载荷于微熔工艺MEMS应变片技术”的关节扭矩传感器。基于这种技术的产品不仅可以在极端MEMS1MEMSMEMS六维力传感器量产线，运用了硅基微电子技术和微机械加工技术，产品0.5%F.S线性精度，1%F.S串扰精度，0.01N·m感知精度，拥有9.5mm最小应变式电IP6816年积累与突破，鑫精诚力学第八部分第八章第一节|2H型钢智能焊接，针对加密筋100mm