我国商业银行对建材行业信贷政策分析

我国商业银行对建材行业信贷政策分析文章以国内外经济形势为背景，结合国家产业政策导向和行业发展趋势，分析论证了目前我国建材行业发展现状以及商业银行对建材行业的授信状况，并据此提出授信策略和建议。标签：商业银行；建材行业；授信一、建材行业定义建材，是土木工程和建筑工程中使用的材料的统称。按其产品来分，主要为建筑材料、非金属矿及其制品、无机非金属材料三大类。广义的建材行业包括非金属矿物采选业中的土砂石开采、石棉及其他非金属矿采选业，以及非金属矿物制品业中的水泥、水泥及石膏制品制造、砖瓦、石材及其他建筑材料制造、陶瓷制品制造以及耐火材料制品制造等行业。此外与工程建筑相关的涂料制造业、管型材的制造业、金属门窗制造等行业也可包括在广义的建材行业中。二、建材行业运行现状（一）全球市场情况分析2013年全球建材市场发展不均，发达市场呈现“发达国家下滑，发展中国家增速较快”的态势，随着全球经济的快速增长以及工业化和城镇化的快速发展，使得基础设施和房屋的需求更快速的增长。预计全球建筑材料在接下来的几年里将会强劲增长，尤其是亚太市场得到了中国、印度和印度尼西亚一些国家繁荣的建筑活动的支撑，将会成强劲增长趋势。新兴市场中，中国保持较好的增速的局面。俄罗斯的高速增长出现了一定程度的放缓，巴西和印度同样均呈现增长现象。由于公共建筑活动的增长将推动建材产品的消费，基础设施耗资、流动资产、利率的松懈和城镇化的复苏都将推动建材行业发展。目前，中国和印度建材市场的强劲发展也将支撑着全球建材市场的发展。欧洲、美国等发达国家销量危机将在2013年保持低迷形势，但由于欧美等国重视绿色建材带来的益处，所以对绿色建材的需求强劲，事实上这些绿色建材在任何国家都可以生产，所以很大程度上不依靠进口，促进了当地市场的增长。预计未来国际市场总体会保持较好形势发展。（二）国内市场情况分析1、行業需求2013年上半年，我国水泥总体需求较上年同期有所提高，水泥累计销量增速上升。1-6月，重点联系企业共销售水泥5.56亿吨，同比增长15.37%，增速较上年同期提高16.50个百分点。总体来看，水泥行业呈现出季度性需求回升特点。玻璃行业同样需求上升，累计销量增速继续提高。1-6月，重点联系企业平板玻璃销量为27796.66万重量箱，同比增长2.32%，增速较上年同期提高6.71个百分点。陶瓷行业作为房地产行业的下游行业，拥有大量刚性需求，受房地产行业影响较大，上半年销售相对稳定。2、行业价格2013年以来，政府对促进地产平稳发展的表态及稳增长预期，水泥价格稳中略有增长。截至到9月末，全国水泥均价324.25元/吨，价格环比提高0.46%。进入9月份以来需求已经出现一定的季节性改善，需求的改善主要是来自农村需求和基建投资，8月份基建投资同比增速从7月份的23.9%提升至24.7%，一定程度上说明政府对于基建投资具有较大的调节空间。城镇化的加快，随着水泥需求的好转，水泥价格预计2014年将进一步提升。3、经营情况受建材行业下游需求提升以及城镇化不断推进等利好因素影响，2013年上半年，建材行业销售收入增速与2012年同期相比有所提升；销售收入提升背景下，利润总额增速比2012年同期提升31.43个百分点，亏损企业亏损额增速同比大幅回落。三、我国商业银行对建材行业授信现状（一）建材行业整体授信情况2013年商业银行把建材行业作为重点调控对象，采取了审慎授信态度，部分银行权限被收至上级银行；项目贷款逐年收回等政策；部分银行短期融资只针对大型区域行业龙头企业，行业整体授信采取了适度紧缩的趋势。我国建材行业日前处于景气回升阶段，其盈利水平位于理性区间并将持续平稳增长。从供需角度产能增长速度将快于行业需求的增长，建材行业产品和结构的转型升级。在政府节能减排政策的指导和房地产发展受限情况下，建材行业将进一步淘汰落后产能，行业整合将加速，这种以行业整合为特征的外生性增长将带来行业的重组价值。企业兼并重组的授信需求开始加大，行业兼并贷款需求有所上升。（二）行业内信贷资产质量2013年，主要从建材企业信贷的金融银行机构纷纷增强了对建材信贷融资的风险意识。因此，部分中小建材加工商和经贸商融资难度小幅增大，部分银行已将建材列入压缩授信行业。部分金融机构提高了中小建材融资的贷款利率，加大对新增建材项目的审查力度，酱菜企业授信多以短期为主，长期授信占比较少。多数银行机构在船舶行业的授信呈现中高风险程度。2013年上半年，全国建材行业利息支出继续保持增长，利息支出达到254亿元，但增速比2012年同期回落21.06个百分点，行业不良率在1.5%以内。其中，陶瓷制品制造行业信贷资粮较好。水泥制造和玻璃制造行业信贷质量有所下降。多数银行将建材贷款列为重点监控类，贷款稳定趋势。四、对我国商业银行建材行业授信政策的建议（一）对建材行业的总体授信策略2014年建议建材行业“谨慎增持类”的授信评级。2014年的总体信贷原则是“控制信贷总量，调整信贷投向，规避劣质目标，选择细分机会”。对建材行业总体授信的具体原则为：授信依法合规，严格把握贷款条件，积极调整客户结构，重点支持综合竞争力强或产品优势明显的大型建材企业；重点考察客户是否具有长期稳健发展的实力，重点关注行业资源制约条件和企业生产技术指标及配套条件的供应保障能力。对于不符合以上政策要求的企业及项目，坚决退出。水泥行业：2014年的总体信贷原则是“控制信贷规模，优化资产质量，规避政策风险，选择区域龙头”其中以华北、西北、西南地区龙头企业为主。关注企业兼并重组企业。玻璃行业：2014年的总体信贷原则是“控制信贷总量，适度压缩规模，规避环保和能源风险，选择上市企业”。以上市公司金晶科技、旗滨集团、南玻等龙头公司为主要授信对象，出口贸易许谨慎授信。陶瓷行业：2014年的总体信贷原则是“适度增加信贷总量，调整区域投向，规避五诚信企业，选择区域关注”以江西、内蒙、陕西、山东、河南、山西等具有一定创新型的企业为重点授信，区域比例适度控制。（二）对建材行业授信模式创新的建议我国商业银行对建材企业和商户授信，因授信对象规模不同授信模式也有所不同。企业规模资产积累、财务管理方式及与上下游客户不同货款结算方式等因素，决定了银行给规模不同企业授信产品有所不同。现有建材企业常见授信模式：由多家银行与区域商会或政府单位签署了合作协议，多家银行为商会企业批量授信，给商会和政府支持集聚区企业发展提供融资支持。未来对建材行业授信的创新模式可以有以下两种：对于中小企业和商户：对建材贸易商申请流动资金授信，因其资金需求量大，每年经营积累大多投入到经营中，没有购置房屋等固定资产，货款主要压在存货上，不能提供符合传统银行条件的资产作为抵押。但该类授信申请人经营的建材属于易于保存，易于变现，单位价值较大的商品，而其上游客户大多为具有一定品牌，实力较强的房地产等企业。在把握企业法定代表人或主要股东个人实力和诚信度，以及建材企业经营状况基础下，对该类钢材贸易商授信采取了由我行开具以上游建材生产企业为收款人银行承兑汇票，贸易商存入30%保证金，敞口部分由建材生产企业提供保证担保，购回建材由我行作为收货人进行控制，汇票到期由建材生产企业承担未售钢材回购责任而发放的流动资金授信。对于大型企业：主要采取产业链和大型企业担保授信模式，中型建材企业由于生产经营对资金的正常需要，大型企业为