2026中国电动微出行出海欧美市场研究报告

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报告背景u全球电动微出行行业正经历一场深刻的结构性变革,尤其在欧洲,电助力自行车凭借成熟的骑行文化、明确的法规路权与高用户支付意愿,成为增长最稳健的细分赛道;电动滑板车则在共享出行的驱动下快速渗透,成为短途交通的重要载体。u与此同时,中国作为全球最大的电动两轮车生产与出口国,凭借完整的产业链配套与技术积累,正加速迈向品牌出海。然而,伴随欧洲

《新电池法规》

的落地、

美国市场从宽松扩张走向监管重构,以及各地对产品安全与售后责任的持续加码,

电动微出海的竞争逻辑已发生根本性转变过去依赖性价比与渠道铺货的增长模式正让位于对合规能力、

本地化运营与智能化水平的系统性考验。u在此背景下,Equalocean发布《2026中国电动微出行出海欧美研究报告》

,旨在深入解析欧美市场的政策环境、用户需求、渠道特征与竞争格局,梳理中国企业的出海路径与战略打法,为行业从业者提供决策参考与趋势预判。

核心观点u电动微出行的产品开发逻辑向车规级演进:行业技术架构正加速向机械电驱智控体系演进,

提升产品研发、安全标准与供应链体系。未来竞争的核心不再是单一的续航或功率参数,而是平台化能力、智能化深度与全生命周期服务体系的构建。u欧美市场监管升级重塑竞争门槛:欧盟的

《电池法案》、

CE认证、

反倾销延续等措施对企业的工程能力与碳追溯管理提出更高要求。美国市场则在经历快速扩张后进入"风险矫正期",UL认证、

电池安全与召回机制正成为市场准入的新门槛。合规能力正取代价格优势,成为品牌出海的"硬通货"

。u渠道能力决定渗透深度:在欧洲,电动微出行已成为共享出行市场增长最快的细分领域,E-bike与E-scooter正加速融入城市公共交通网络;在北美,

共享系统进入存量整合期,增长更依赖精细化运营与车辆管理效率。©亿欧智库-叶子

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(416955)硬件交付成为持续价值变现的起点,而非终点。©亿欧智库-叶子

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(416955)u

中国电动微出行的出海背景与全球格局1.1界定电动微出行的定义和研究范围1.2全球电动微出行市场概况1.3中国电动微出行的出海历程与驱动力1.4中国电动微出行出海生态图谱

欧美电动微出行的市场扫描与机会洞察2.1

欧洲市场2.2北美市场

中国电动微出行行业的出海竞争策略3.1全球网络:Ninebot&segway3.2本土融入:

TEN

WAYS3.3深耕细分:

IN

MOTION

电动微出行行业的未来发展趋势4.1

品类创新4.2体验升级4.3商业模式升级4.4生态协同升级©亿欧智库-叶子

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欧美电动微出行的市场扫描与机会洞察2.1

欧洲市场2.2北美市场

中国电动微出行行业的出海竞争策略3.1全球网络:Ninebot&segway3.2本土融入:

TEN

WAYS3.3深耕细分:

IN

MOTION

电动微出行行业的未来发展趋势4.1

品类创新4.2体验升级©亿欧智库-叶子

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(416955)4.3商业模式升级4.4生态协同升级麦肯锡通过轻量级车辆(通常为电动)实

现短距离城市交通以两轮/三轮/小型四轮

载具为核心、

覆盖0-15公里短途场景,兼具私人与共享模式替代私家车短途

出行,缓解拥堵美国交通部小型、低速、

电动

驱动的交通设备包括E-bikes和E-scooter,

使用120v

家用电源充电,充电时间2.5-9小时农村和城市地区

的灵活出行新南威尔士州政府聚焦于电动自行车

和电动滑板车符合欧洲标准EN15194的E-bike,

并确

保电机最大额定功率为

250W替代短途驾车出行,公共交通的"最后一公里"u本报告研究的电动微出行(Electric

Micromobility),是指区别于传统汽车与公共交通,服务于短距离出行场景的小型、轻量、低速的个人电动交通工具,其核心功能是承接0mm20km通勤、

休闲、接驳及最后一公里场景。u其中,

E-bike

(包含通勤车、

折叠车等)是欧美市场最成熟、商业化程度最高的主导品类。欧盟的定义边界是辅助电机连续额定功率不高于250w

,骑行者停止踩踏即停止助力,并在车速达到25km/h前逐步切断助力;美国则以低速电动自行车的监管为基础,再通过class1/2/3做分级管理。美国:联邦定义州实行三级分类联邦层面将E-bike定义为具备完整可操作脚踏、两轮或三轮、

电机<750w、纯电最高速度<20mph的低速电动自行车;州层面进一步分为class1/2/3。class3:带电机的自行车,只有在骑行者踩踏时才提供助力,且助力时速不超

过28英里/小时。ITDP交通与发展政策研究所电动驱动的低速、

小型、

轻量化交通

方式,

通常用于10

公里以内短途出行速度与自行车相当,

包括电动自行车和站立式电动滑板车短距离城市出行,连接公共交通欧洲E-bike需具备脚踏系统,

电机连续额定功率≤250W,

仅在踩踏时提供助力,

并在25km/h前逐步切断助力,核心是保留

"自行车属性"

。©亿欧智库-叶子

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(416955)class2:带油门控制的电动自行车,即使不踩踏也可以通过油门驱动,且时速不超过

英里

小时。©亿欧智库-叶子

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(416955)class1:

带电机的自行车,只有在骑行者踩踏时才提供助力,且助力时速不超过20英里

小时。主流机构对电动微出行的定义趋同,

核心聚焦短途、低速、轻量化出行欧洲:EPAC(ElectricallypowerAssisted

cycles)控制器中置电机轮毂电机欧美对E-bike的定义边界差异25km/h≤250W电池轻便站立式,适配2-5km短途出行,是共享出行主流,全球共享市场超50亿美元。用于短途代步、健身平衡训练等娱

乐休闲用途。微型低速四轮车,国内称"老头乐"

,部分地区无需驾照,

适合短

途购物、接送孩子。三轮稳定+载货平台,载重100-200kg,适用于短途货运、外卖配

送及儿童搭乘。载物+

代步二合一,续航10-20km

,适配机场、车站等场所短途移动。脚踏助力双模式,合规上路,稳定舒适,是城市日常短途出行主力。小巧可折叠

(缩容60-70%)

,重

15-20kg,方便携乘公共交通,适配通勤场景。驾乘舒适、路权合规,适配中短途

城市通勤,是全球主流代步出行工电动化适配轮椅使用者,部分支持

语音控制、

防倾翻,提升出行便利

性与独立性。四轮设计,配座椅与安全装置,时速6-15km、续航15-30km,助力

老年人/残障人士独立出行。按功能与场景维度分类 休闲通勤类货运配送类无障碍出行类娱乐

特殊场景类u针对特殊人群与个性化场景,电动微出行延伸出无障碍出行与休闲/特殊场景两大补充品类。前者聚焦老年人与残障人士,通过电动代步车、电动©亿欧智库-叶子

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(416955)uGB/T42825-2023

《电动滑板车通用技术规范》GB40559-2024《电动平衡车、滑板车用锂离子电池和电池组

安全技术规范》强制管控功率500W、车速

25km/h,防水≥IPX5,无道路专属路权,禁上机动车道GB/T24158-2018

《电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件》GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》速度在25-50km/h之间,

悬挂黄色机动车号牌,需3C认证、交强险,驾驶人需持F证(或E、

D证)无全国统一强制国标,依据地方管理细则无全国统一强制国标,核心指标(电压、功率、车速)按地方细则管控GB/T

18029.1

2023

《轮椅车第1部分:静态稳定性》GB/T

18029.8

2023

《轮椅车第8部分:

电动轮椅车和电动代步车动力和控制系统要求》管控车速6-15km/h、功率150-300w,电压24-36v,强调低速行驶安全性与操作便捷性GB/T

18029.1

2023

《轮椅车第1部分:静态稳定性》GB/T

18029.8

2023

《轮椅车第8部分:

电动轮椅车和电动代步车动力和控制系统要求》医疗级专用,管控车速≤6km/h、

功率100-250w,

电压固定24v,需符合残疾人辅助器具安全标准GB/T21268-2022《非公路用旅游观光车辆通用技术条件》GB/T24934-2010《电动高尔夫球车》管控电压48v、

功率3-5kw,车速18-28km/h,仅限封闭区域使用,禁止上公共道路GB31241

2022《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求》(参考)u国内针对电动微出行各品类已形成清晰的指标管控体系,在电压、

功率、

车速等核心电气参数上实施分类管理。非机动车类产品普遍限定低电压、低功率与低速,以保障道路安全与合规通行;机动车及专用场景车型则根据使用属性,执行更高规格的指标要求与安全标准,整体呈现按场景定指标、

按安全定边界的监管特征。国内针对电动微出行各品类的执行标准©亿欧智库-叶子

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(416955)标示电压≤48v、

功率≤400w、

车速≤25km/h,电池与控制器需防篡改GB

17761

2024

《电动自行车安全技术规范》

GB42295

2022

《电动自行车电气安全要求》风险高+低成本●●电动滑板车●

电动行李箱风险低+高成本u其他电动微出行品类也各有不可替代的价值,

例如电动滑板车在共享场景中占地小、

部署快,轻型电动车和电动轻型摩托车则提供了更舒适的驾乘体验,而电动代步车、轮椅和高尔夫球车则精准服务于特定人群与封闭场景。©亿欧智库-叶子

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(416955)综合拥有成本衡量:

制造成本、维护、

充电、

生命周期成本©亿欧智库-叶子

(416955)安全与道路友好衡量:路权合规、稳定性、被动安全、

防护能力操控与承载能力衡量:载人/载货能力、

操控稳定性、适用场景©亿欧智库-叶子

(416955)风险低+低成本©亿欧智库-叶子

(416955)02

3

45

6

789

10

12安全得分(X轴)→数值越大越安全©亿欧智库-叶子

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(416955)全球微出行产品综合定位气泡图X轴=安全得分,Y轴=成本得分,

气泡大小=操控得分,

颜色深浅=共享便利得分共享与停放便利衡量:

占地大小、折叠

便携、共享部署难度全球微出行产品四维得分热力图色块颜色代表得分,

颜色越深得分越高●987654320分析维度轻型电动车电动代步车ull控层则是智能化核心,通过传感、算法、

通信与云端系统,实现车辆的自我感知与智能决策。u未来,

电动微出行的技术演进将呈现三大趋势:一是平台化,

机械与电驱模块将趋于标准化与模块化;

二是智能化深化,Al算法与大数据将驱动车电动微出行"三层技术架构模型"u电动微出行的技术体系以"机械层电驱层智控层"为核心,构成从结构支撑到智能控制的完整架构。机械层是整车的物理基础,涵盖车架材料、©亿欧智库-叶子

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(416955)电驱动电助动©亿欧智库-叶子

(416955)减震与制动底盘平衡前后液压

减震©亿欧智库-叶子

(416955)电池铅酸电池©亿欧智库-叶子

(416955)碳纤维车架材料©亿欧智库-叶子

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(416955)电动微出行行业的技术架构的发展趋势算法控制

系统智能助力

算法石墨烯电池云端与APP生态通信系统中置电机锂电池钛合金结构设计电控中心控制传感系统轮毂电机电机折叠结构用户画像电动微出行行业的技术架构u随着产品性能、

使用场景和用户要求持续提升,

电动微出行正加速引入汽车行业成熟的标准、验证方法与供应链能力,产品开发逻辑由早期偏消费级硬件思路,逐步转向以车规级标准、可靠性、稳定性和安全性为核心的工程体系。u越来越多的新一代电动微出行品牌与技术团队,

已经从传统自行车行业转向由车企工程师主导。汽车行业成熟能力外溢至电动微出行汽车技术:VCU整车控制、

FOC矢量控制、

扭矩矢量

分配汽车技术:智能架构:集中式电子架构、车联网、OTA升级、域控制器、手机钥匙安全系统:毫米波雷达、BSD盲区监测、

AEB自动紧急制动、ABS防抱死电动微出行应用:多传感融合

(气压计、

GPS)

、算法判断

骑行意图OTA+云端模型学习、预测性维护电动微出行应用:BMS;液冷

风冷热管理、

快充

(2C)

在高端车型落地;V2G/V2L仍为概念电动微出行应用:FOC矢量控制、坡道辅助、自平衡技术已落地;

动态动力调节、扭矩闭环在高端车型应用;VCU整车控制仍在测试阶段汽车技术:一体化压铸、碳纤维复合材料、轻量化结

构、

高强度钢代表产品:汽车技术商博世也是电动

微出行领域的主流供应商,提供电机等产品代表产品:九号凌波os(Nimbleos)短途交通全域操作系统电动微出行应用:高端车型采用碳纤维车架、铝合金一体成

型;减重30%+、强度提升50%形态向汽车形态转变,出现介于汽车与电

动微出行产品之间的出行产品汽车技术:BMS电池管理、

热管理系统、快充技术代表产品:

bike与汽车之间代表产品:

进军电动自行车领域©亿欧智库-叶子

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(416955)AEMotion双座电动车,产品形态介于E-©亿欧智库-叶子

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(416955)比亚迪的全系列两三轮车电池产品,以汽车级标准©亿欧智库-叶子

(416955)实现长寿命、高安全、高效率能源利用,解决里程焦虑、安全隐患汽车成熟的智能与安全体系外溢大幅提升主动/被动安全能力轻量化、一体化结构材料与制造工艺升级提升平顺性、

操控性,驾驶体验升级u城镇化进程、绿色出行趋势与技术迭代正共同驱动电动微出行行业的深度变革;面对日益严峻的城市拥堵,电动微出行不仅提供了环保高效的解决方案,更在电池技术与智能化溢价的加持下实现了性能跃迁。u这种全球需求的爆发并非短期风口,而是一场由出行刚需、城市治理目标、政策红利、产业资本与技术成本下降共同作用下的结构性增长。u需求扩张也在场景端体现,除了最后一公里通勤外,商业物流与即时配送、城市短途通勤与休闲、特殊地形、个性化娱乐、以及封闭/特定区域接驳等场景加速渗透。全球电动微出行发展的驱动因素共享出行模式的兴起技术进步

与成本下降随着全球城市化进程的加速,导致交通拥堵问题日益严重。电动微出行工具以其小巧灵活、

适应性强的特点,成为解决"最后一公里"出行问题的理想选择。全球范围内,政府对环保的重视程度不断提高,出台了一系列支持电动微出行的政策和法规。

在欧洲,法国、

德国和荷兰等国已推出电动自行车购置税收抵免政策。共享电动滑板车和电动自行车等服务,提供了便捷、灵活的出行选择,满足了市民短途出行的需求,降低了个人购车成本,提高了出行效率。电池技术的进步和生产成本的下降,使得电动微出行工具的续航能力和性能不断提升。

同时,

智能化技术的应用,

如GPS定位、

Al大模型,提升了用户体验和运营效率。封闭及特定区域接驳2020

2021

20222023202420252026E2027E2028E2029E

2030E很多车型不依赖重型充电基础设施(可拆卸电池支持家庭充电),并推动换电站等模式,尤其适用于出租、配送等高频商业使用场景。以E-bike为例市场规模

稳步提升©亿欧智库-叶子

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(416955)使用场景扩张©亿欧智库-叶子

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(416955)城市短途通勤与休闲©亿欧智库-叶子

(416955)2020-2030年全球E-bike市场规模及预测(单位:十亿美元)特殊地形与个性化娱乐最后一公里出行需求商业物流与即时配送Bird

(美国)TIER

Mobility(德国)

VOI

Technology(瑞典)

ola

ElectricMobility(印度) Ninebot(中国) RadpowerBikes(美国)

Ather

Energy(印度) wheels(美国) Grin

scooters

(墨西哥)

Go

sharing(荷兰)Helbiz(美国)

cowboy(比利时)

unu

Motors(德国) pureEV(印度)Beam

(新加坡)1.751.020.730.720.570.460.430.350.336.23u从全球范围看,电动微出行市场正处于规模扩张阶段,短途通勤、休闲接驳与最后一公里需求共同推动行业增长;在各细分品类中,E-bike凭借产品成熟度、适用场景广度和法规清晰度,仍是当前市场规模最大、商业化程度最高的主导品类。u从创业投资格局来看,全球电动微出行初创企业的融资高度集中于美国与欧洲。20202029年全球电动微出行部分品类的销量及预测(单位:百万辆)

E-bike

E-mope

E-kickscooter©亿欧智库-叶子

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(416955)2024年按融资额排名的全球领先电动微出行初创企业(单位:亿美元)4,483.563.072.47u欧洲市场规则清晰、

消费成熟、产品溢价更高,美国市场虽规则分散,但有足够的增长空间。u潜力市场如非洲、

东南亚、拉美等,凭借政策红利、

人口结构优势或市场增长动能,成为行业出海的新蓝海。©亿欧智库-叶子

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(416955)

核心出海市场

潜力出海市场

高难度出海市场©亿欧智库-叶子

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(416955)中国电动微出行出海地图•

涌现一批生而全球化的电动微出行公司,推出符合当地需求的定制化产品和解决方案。•

产品创新和智能化特征增强,注重技术研发与产品设计。•

2025年,新国标红利进入尾声,国内整体增速放缓,出海已经成为电动微出行行业的必然选择。T三NW

NYSyrA

VEE•

电动微出行产品的技术逐渐提升,产品种类增加,逐步形成品牌竞争力。•

中国品牌在全球市场的生产、供应链和销售渠道逐步本地化,提升了产品的

竞争力和市场反应速度。•

企业通过电商平台和海外经销商建立更为紧密的联系,扩大了海外市场份额。v

nIU小牛电动•

电动微出行品牌开始在欧美市场积极布局,并开始面向新兴市场,如东南亚、

南美等区域拓展。•

销量快速增长,多个品牌成功进入主流国际市场。•

市场初步摸索阶段,品牌主要集中在国内市

场,处于技术积累和产品开发的阶段。•

通过传统的B2B模式逐步向海外市场拓展。u随着全球对绿色出行和智能交通的需求不断增长,中国电动微出行行业逐渐走向全球。电动自行车、

电动滑板车等产品在满足国内市场的需求后,开始通过国际化战略扩展到全球市场。

以下是电动微出行行业出海的四个主要发展阶段:中国电动微出行行业出海的四个阶段发展阶段智能化发展阶段高速发展阶段初步规模化阶段起步阶段©亿欧智库-叶子

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(416955)出海历程从全年走势看,受《电动自行车

安全技术规范

(GB17761

2024)》政策落地影响,市场呈现"前高后低"态势。下半年增长动能逐步减弱,至第

四季度增速已同比转为

4.4%,反映出新国标切换过程中,市场与产业链仍处于调整与适应阶段。u据奥维云网PSI产销数据,2025年中国电动两轮车市场生产规模达6316万台,同比增长14.8%。u中国已经是全球电动两轮车产业的最大出口国、

制造国和消费国,当前全球约八成以上电动两轮车产销量来自中国,本土市场全面的自给自足得益于中国拥有的全球领先产业链配套基础。天津静海区依托深厚自行车工业基础转型,是重要的北方产业基地。

在轻便款、简易款电动自行车领域优势显著,产业集聚度高。浙江台州、

金华、长兴凭借模具与配件优势崛起。台州是塑件等核心零部件

的重要生产基地,长兴则

是全国铅酸电池的重要产福建宁德依托宁德时代等企业优势

形成以智能化技术、关键

零部件为主导的产业格局。★©亿欧智库-叶子

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(416955)江苏无锡©亿欧智库-叶子

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(416955)uc中国电动车之乡学学国最大的产业集聚地。产量占全国l/3,拥有最完善的产业链,本地配套率超90%,

可实现uc半小时供应链"

。2025年中国电动自行车产量各季度同比增长(单位:%)中国电动自行车产量规模及同比走势(单位:万辆,%)中国电动两轮主要产业带与品牌分布无锡市锡价格带在年内发生调整,中期更偏走量

性价比,年末出现回升;市场格局上,出口目的地仍以欧美头部市场为主导、同时向多国分散。2025年全年中国电动两轮车出口额趋势图

2025年全年中国电动两轮车单车出口额(单位:美元/辆)©亿欧智库-叶子

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(416955)

出口额同比变化(%)

出口额

(万美元)u利用本土化叙事与社交媒体运深度整合本土供应链与售后网前置化规避地缘政治、财税将欧盟《电池法案》

等环境利用全球资本杠杆完成海外生营,将产品性能优势沉淀为高络,通过社区化运营降低跨文合规及贸易壁垒风险,确保规制转化为竞争门槛,通过产布局,通过资本运作加速资溢价的品牌认知。化沟通与经营摩擦。海外资产的稳健运行。ESG治理提升企业韧性。源整合与市场扩张。智慧出行KOL本地化供应链社区运营地缘政治风险财税合规碳足迹追踪电池回收产业资本并购扩张u全球趋势研判与差异化洞察,是电动微出行企业构建核心竞争力的逻辑起点。u企业需通过出海十部曲的前置环节,在交通政策红利下精准识别欧洲、北美及东南亚等区域市场在路权法规、骑行文化上的细微差异,为后续的全球资源投入与产品定义奠定基础。u电动微出行产品的全球化上限不再取决于技术参数,而在于对欧盟电池法案、各地限速规定及数据隐私要求的深度契合;坚持组织先行,打造高响应的本土团队,同时借助ESG体系化解地缘政治风险与贸易壁垒,企业才能从产品出海,进阶为品牌全球化。Equalocean出海研究十部曲&电动微出行出海策略基于合规要求进行产品迭代,

建立本土化的全生命周期服

务体系。售后承诺构建线上DTC与线下经销商

协同的复合网络,优化终端

交付与服务触达效率。线下销售网络出海之前,要识别全球低碳交通红利,锁定具备增长潜力的细分市场与政策窗口。美国需求增长深挖目标市场在路权法规、骑行文化及基础设施

(如充换电网络)上的微观差异。不同的分类标准骑行习惯需要搭建具备全球视野与本

土执行力的管理架构,确保

人才梯度支撑跨国运营。全球视野跨国运营©亿欧智库-叶子

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(416955)海外认证©亿欧智库-叶子

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(416955)东南亚燃

油车替代DTC低价高价Hello

Ride基础通勤u整体来看,

中国电动微出行出海品牌已形成四大梯度:以爱玛、雅迪为代表的经济实用多功能品牌主攻大众通勤市场;小米、DYU等入门型品牌以高性价比切入基础代步场景;TENWAYS、velotric等高端品牌在设计与智能化上快速升级;而urtopia、九号、小牛等高端专业品牌则正推动中国电动出行产品向高性能与全球高端市场跃升。中国电动微出行出海品牌矩阵

出海电动微出行品牌的使用场景及时配送

载货:适合餐饮外卖、生鲜配送等行业,尤其在拥挤的市区,

电动微出行工具提供了高效的配送解决方案。日常代步:消费者通过电动自行车、电动滑板车等工具,

可以在家、地铁站、公交车站和工作地点之间快速移动共享出行:电动滑板车和电动自行车广泛应用于共享出行平台,

为用户提供便捷的短途出行解决方案。休闲娱乐:

电动微出行工具还被广泛用于休闲娱乐场景,尤其是城市公园、湖区或海滨地区。©亿欧智库-叶子

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BIKE

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U小牛电动©亿欧智库-叶子

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NYS

令SAMe

BIkeRob

step"高端/高性能

中国电动微出行行业的出海竞争策略3.1全球网络:Ninebot&segway3.2本土融入:

TEN

WAYS3.3深耕细分:

IN

MOTION

电动微出行行业的未来发展趋势4.1

品类创新4.2体验升级4.3商业模式升级4.4生态协同升级

中国电动微出行的出海背景与全球格局1.1界定电动微出行的定义和研究范围1.2全球电动微出行市场概况1.3中国电动微出行的出海历程与驱动力1.4中国电动微出行出海生态图谱©亿欧智库-叶子

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(416955)德国565409326275•

德国以210万辆的规模遥遥领先,为欧洲最大的E-bike消费市场•

法国、荷兰、意大利等国

也保持在较高销量区间•

从国家结构来看,

E-bike需求已从德法荷等传统核心

市场向北欧、南欧以及东

欧区域扩散43432524u欧洲微出行文化盛行,从数据来看,全球对E-bike的关注在过去五年显著集中在欧洲区域,其中德国、奥地利、瑞士、

荷兰、

比利时等国家热度最高,体现了欧洲消费者对电助力自行车的高度接受度与成熟使用习惯;德国作为关注度最高的市场,年销量达210万辆

。u欧洲消费者对高质量E-bike的支付意愿强,奥地利平均售价达4056欧元,德国约2950欧元。

以德国为例,E-bike均价稳步攀升,显著溢价于传统自行车,

高端化特征明显。

E-bike

自行车2,9501德国

6意大利2

奥地利

7

匈牙利3瑞士8

斯洛伐克4

荷兰

9

新西兰5

比利时

10丹麦©亿欧智库-叶子

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(416955)法国荷兰波兰比利时意大利奥地利丹麦挪威西班牙瑞典274

226

217

204l95英国

捷克

罗马尼亚

葡萄牙

芬兰

克罗地亚

爱尔兰斯洛文尼亚

希腊

匈牙利

斯洛伐克

立陶宛

拉脱维亚

塞尔维亚

白俄罗斯

保加利亚

爱沙尼亚

冰岛152l46143l26©亿欧智库-叶子

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(416955)德国自行车与E-bike平均价格变化(单位:欧元)©亿欧智库-叶子

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(416955)欧盟部分国家E-bike的平均价格(单位:欧元)2024年欧洲各国E-bike销量(单位:千辆)2020-2025年E-bike在全球的关注度分布2,100l0o43《电池法规》2025年起,欧盟新《电池法规》对电池的可回收性、成分回收率、能量密度、安全性及标识信息披露(含电池护照)

提出更严格要求,未达标将影响通关、销售及维修处置。个人轻型电动车辆(PLEV,

personalLightElectric

vehicles典型产品:站立式电动滑板车、自平衡车、独轮平衡车、悬浮轮、

电动滑板、

电动

鞋等各种个人轻型电动车。通过EN

17128等标准证明结构强度、稳定性、

制动性能、

电气安全、软件

控制逻

辑等符合要求。L类机动车

(低速电动车)低速电动车属于L6e、

L7e类别:

L6e类空车重≤350kg、最高时速≤45km/h、

电机功率≤4kw,

驾驶年龄限制为14岁以上;L7e类空车重≤400kg,电机功率≤15kw,

需年满16周岁并完成培训。医疗器械

(电动轮椅等)典型产品:电动轮椅、

电动代步车、

电动助行器等(以医疗目的上市)

。需符合MDR2017/745医疗器械法规,产品按照MDRAnnexvIIl做风险分类(很多

轮椅类为class

l)

。电助力自行车(EPAC,

Electricpower

AssistedcyclesEN15194(助力自行车整车标准)更新,

涉及整车安全、机械结构、

电驱响应、控

制系统等方面的更高要求。EN50604(电池安全标准)更新,成为EPAC电池安全的唯一标准,淘汰旧版

EN62133的引用,对电池包结构、热失控、

短路、穿刺测试提出更高门槛。整车分类和零部件合规完成后,进入最

终合格评定阶段,

完成CE

(

,欧盟合规标志)认证。产品合规后需要依据欧盟各国具体规

定进行产品差异化落地:Eg.类需驾照保险上牌;EPAC多与

自行车同等;PLEV差异最大

(德14

岁20km/h、西班牙需保险)

;医疗

器械涉处方医保。欧盟微出行产品类型判定与合格评定流程图欧盟对微出行产品,已经从"单一产品做完检测/拿到某个证书"升级为"系统合规"。©亿欧智库-叶子

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(416955)反倾销

反补贴措施同时,欧盟延续对中国电动自行车反倾销/反补贴措施至2030年,税率区间化导致进口税负大幅上升,

迫使企业加速供应链本地化或欧盟内采购。©亿欧智库-叶子

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(416955)uu电池法规Reg.(EU)2023/1542在欧盟销售的所有类别电池•

10年维修更换义务•

电池电子护照记录碳足迹

回收信息•

可拆卸可维修设计强制要求•

耐久性/性能标签强制贴标•

未达标电池禁售/维修•

2023年8月17日正式生效•

2025年起强制碳足迹声明和尽职调查•

2027年起实施电池护照维修权指令Right-to-RepairDirectiveEPAC/PLEVL类消费电子•

要求制造商为家电、

电子设备等提供维修服务,明确维修信息和备件的可及性,推动可持续消费•

维修手册强制公开

(独立维修商可用)•

备件5-10年供应价格透明•

禁止软件锁定维修•

诊断工具开放接口•

2024年正式颁布•

各成员国需在2026年7月31日前将该指令转化为本地法律市场监管和产品合规法规

Reg.(EU)2019/1020等L类医疗器械•

L类机动车:7天内启动召回•

MDR:严重事件24小时报告•

召回通知多语种发布•

型式认证机构全程监督•

2021年7月16日起强制执行u欧盟对电动微出行的要求在升级为全生命周期责任,

商品销售指令Directive(EU)2019/771强化两年法定担保下的缺陷责任与维修替代安排,

市场监管与合规框架Reg.(EU)2019/1020等也提高了事故响应与召回的刚性要求,企业出海需要把售后政策备件与召回机制一起标准化交付。u电池与可维修成为欧洲准入的硬门槛,

电池法规Reg.(EU)2023/1542推进电池电子护照信息披露、可拆卸与耐久性能标签等要求,并按时间表分阶段落地;维修权指令Right-to-Repair要求维修信息与备件可及、开放诊断接口等,竞争焦点将转向合规工程与交付体系能力。欧盟针对电动微出行产品的售后服务要求(部分)•

2年法定担保期,卖家承担

不符合合同

缺陷责任•

前6个月推定卖家责任,第7-24个月消费者举证•

维修超30天须提供替代品或退款•

覆盖整车+主要部件

(电池、

电机等)©亿欧智库-叶子

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(416955)商品销售指令Directive(EU)

2019/771©亿欧智库-叶子

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(416955)EPAC/PLEV整车消费类电动车•

2022年1月1日起正式生效•

双轮车

(E-scooter/E-bike)是欧洲共享出行市场增速最快的车型细分。•

2025-2033年预计年均增长率为

15.1%,远超汽车

(市场占比第一但增速放缓)及其他交通工具。•

共享单车

(以E-bike为主)

的20262034年预计年均增长率为14.2%

•

2025年,欧洲共享自行车中68%为电动款,较2020年

32%实现翻倍增长。•

截至2026年初,欧盟超过750个超过5万人的城市已布局共享出行服务,其中E-scooter与E-bike为核心配置。•

米兰市电动滑板车月均出行量已突破200万次,成为城市短途交通的主流选择。•

65%的欧洲城市出行距离小于5公里,双轮电动微出行与此出行模式完美契合,展现其在短途出行中的广泛应用前景。u欧洲共享出行市场2026年规模达1035.6亿美元,较2025年905.1亿美元增长14.4%,预计2034年达到3039.4亿美元,复合年增长率14.41%。u以电动滑板车(E-scooter)、

电动自行车

(E-bike)

为核心的电动微出行品类,凭借政策利好、场景适配、

成本优势与基础设施完善,成为驱动荷兰:

欧洲共享

e-bike第一市场,81%

的共享自行车为电动款,依托"自行车优

先"

城市规划,阿姆斯特丹、乌得勒支为共享微出行设置交通优先权,成为全球标法国:

巴黎为核

心增长极,已取消7万个私人停车位,

改造骑行道并补贴e-bike购买,全国

要求2026年前所有人口10万以上城市完成共享微出行规划。意大利:双轮微出行增速最快,米兰、罗

马依托限行政策形成E-scooter/E-bike刚需市场,仅米兰零排放区就带动超200万次月

均出行。德国:

欧洲共享出行整体龙头,布局320

余个微出行枢纽,整合E-bike/E-scooter

与公共交通,高智能手机渗透率助力线上

化运营。英国:伦敦超低碳排放区扩容推动

e-scooter/e-bike普及,优步整合微出行与网约车服务,打造多模式

出行平台,单月用户超300万。©亿欧智库-叶子

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(416955)场景适配©亿欧智库-叶子

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(416955)核心增长数据

区域增长格局车型维度2023年3月5日,纽约市消防局

(FDNY)

报告称,一辆电动滑板车的锂离子电池在布朗克斯区引发了一场五级火灾,造成至少7人受伤。体现出锂电池在充电/存放等场景下可能出现热失控、火势蔓延快、人员伤害风险高的特征。纽约市议员GaleBrewer的Micro

mobility

safety

Memo(2024年5月更新版)在开头就写到:纽约2020年将e-bike、

e-scooter合法化时,并未把电池状态与在哪里充电、以及对行人安全的影响纳入考虑。在2021年和2022年,美国消费品安全委员会(CPSC)

收到了来自39个州的至少208起火灾或过热事件的报告,造成19人死亡2023年纽约全市发生268起与锂电池相关火灾,造成18人死亡

150人受伤,相关部门指出这些火灾和死亡是可预防的。2023年9月生效的第39号纽约地方法律规定:所有电池驱动的微型交通工具,必须经过认可的实验室安全标准认证,才能在纽约市销售或出租。》u疫情期间美国E-bike市场快速扩张,销量持续上行、价格在上升后进入平台期;但监管与标准跟进滞后,使安全风险在需求爆发期被集中放大,典型表现为锂电池热失控引发火灾、违规改装与高速车型带来的执法与管控难题。©亿欧智库-叶子

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(416955)2015-2030年美国E-bike销量(单位:千辆)监管滞后的情况下,

出现了大量管控问题u•

20202024年北美E-bike市场爆发式增长•

但在监管滞后的情况下,

出现了大量电池自燃事故、违规改装车、高速E-bike管控困难等问题•

各州政策不同,但整体趋势一致:从"宽松发展期"进入

"规范化监管期"•

例如:纽约州限速进一步下调至25km/h(与欧洲一致)•

越来越多州限制电机功率≤500W,750W/1000W

E-

bike将被归为更高监管级别

(类电摩)•

原本充满低价大功率产品的北美市场,将逐步向"安全优先+有品牌的合规产品"

倾斜•

渠道(特别是线下零售)

开始要求更加严格的认证与电池文件•

具备体系能力与安全能力的供应商将获得更多机会u虽然整体美国E-bike监管仍以三类体系为主,但在限速、功率、

驾照要求、

人行道使用等方面出现差异化调整,个别州甚至采用本州独立体系。趋势上看,美国正在从鼓励渗透转向风险矫正,部分标准开始向更严格的欧盟模式靠拢。u监管升级正在改变竞争逻辑。过去依赖高功率与低价格驱动增长的模式面临压力,渠道对电池认证与合规文件要求提高,高功率车型监管风险上升。未来增长将更多取决于安全体系能力与品牌合规度,行业门槛整体抬升。©亿欧智库-叶子

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(416955)技术进步

与成本下降使用三级体系&使用本州体系

使用三级体系使用本州体系骑行E-bike是否需要驾驶证

不需要驾驶证

需要驾驶证E-bike是否可以在人行道行驶

可以行驶不能行驶

E-bike是否需要登记

需要登记不需登记

北美:从"快速发展"进入"风险矫正期",开始向欧盟标准靠拢联邦执法口径

(维修限制)

:FT

CRepairRestrictions

policystatement•

对出口商意味着售后条款、配件配对策略、软件解锁

诊断接口开放修"

的产品

(微出行也可能被波及,尤其电池

控制器

诊断接口)2021-07-21发布纽约市Local

Law

NO.50of2024:强化微出行设备/电池认证与处罚、线上展示、

记录留存、FDNY并行执法)纽约范围内销售/租赁/出租的poweredbicycle、poweredmobility

device

(如e-scooter)

及其电池•

设备电气系统与电池需通过认可实验室认证:e-bike对应UL2849;

e-scooter等对应UL2272;电池对应UL2271•

线上商品页需展示认证信息•

销售/出租方需保存认证证明记录并可供主管部门/消防部门调取•

提高罚则并授权封店等执法工具2024-04-01发布,

180天后生效加州SB244:DigitalFairRepairAct,

加州维修权加州范围内满足法条定义的电子/家电类产品

(企业常用作"高标准州"

倒推全国售后能力建设)•

要求制造商向产品所有者与独立维修方提供维修所需的文档、功能性零件与工具,并规定最低可得年限框架(按产品价格区间),同时保留商业秘密与反盗窃安全等例外2024-07-01起生效执行u在美国,售后合规的主线由联邦监管驱动,核心不在于是否提供两年保修,而是出现缺陷/事故信号时能否及时识别、留痕、并触发法定上报。u售后合规的关键抓手其实是两类硬能力:一类是锂电退换修

召回回收的合规物流能力;另一类是市场准入的地方叠加要求,典型如纽约市对电动

微出行设备与电池提出强制第三方安全认证(UL2849/2272/227l)并强化执法,这会反向要求你在备件、换电、维修网络与证书展示上做到一致、可追溯。美国针对电动微出行产品的售后服务要求(部分)•

锂电池制造/供应链需能提供UN38.3测试摘要以满足运输追溯与合规•

PHMSA指出该要求有效日期及后续修订节点(对售后"召回/缺陷电池回收运输"

影响很大)©亿欧智库-叶子

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(416955)联邦运输合规更新:锂电UN38.3测试摘要要求更新©亿欧智库-叶子

(416955)•

并非一部新法律,但代表FTC对维修限制行为的执法关注方向限制第三方维修等方式"限制维所有可能通过软件锁、配件配对、©亿欧智库-叶子

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(416955)要求自2022-01-01起生效,

且2024-05-10起按修订版本执行©亿欧智库-叶子

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(416955)锂电池及含锂电产品

(涉及跨境出口、

售后退换修、召回回收运输时尤其关键)策略要能自证合理,避免被认定为不公平做法u共享系统数量自2021年峰值363个持续收缩至2024年的254个,但市场总收入却保持上升,单系统平均效率大幅提升。u收入结构上,

电动滑板车已从2017年的10万美元跃升至2024年的7.3亿美元,牢牢确立主导地位。u地理分布高度集中,增长主要来自Lyft运营的纽约、芝加哥、波士顿、旧金山等少数大城市。2017-2024年间美国微型出行共享系统的数量(单位:个)

共享电动滑板车系统

无桩共享单车系统

电动滑板车

自行车增长主要来自于Lyft运营的大城市,包括纽约、芝加哥、©亿欧智库-叶子

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(416955)2017-2029年美国电动滑板车&自行车共享市场收入预测&分布(单位:万美元)2015-2029年美国共享电动&非电动自行车比例预测(单位:%)

非电动

电动2029E

中国电动微出行的出海背景与全球格局1.1界定电动微出行的定义和研究范围1.2全球电动微出行市场概况1.3中国电动微出行的出海历程与驱动力1.4中国电动微出行出海生态图谱

欧美电动微出行的市场扫描与机会洞察2.1

欧洲市场2.2北美市场

电动微出行行业的未来发展趋势4.1

品类创新4.2体验升级4.3商业模式升级4.4生态协同升级©亿欧智库-叶子

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(416955)在2026九号用户大会上,

九号明确提出:下一个阶段,其目标不再是打造"智能电动车"

,而是"个人移动机器人";九号并未将机器人等同于人形外观或特定形态,而是将其视为一组能力集合:感知、决策与执行的自动化系统。机器人的大脑:利用云边端协同、Al模型

(如

Deepseek、凌波

)

进行逻辑

推演。

它不再是简单

的指令接收器,而是

能进行路径规划、意

图识别和自动升级的

智能系统。机器人的肢体:通过高扭矩电机、自平衡算法、

甚至仿生腿结构,确保设备

能稳定、精准地在复杂地形中完成动作。核心定位智能赋能便捷与安全自由探索、畅享骑行产品研发核心好用、易用、省心专业化设计,强调驾驶乐

趣与耐用性目标市场/人群覆盖更广泛的大众出

行市场偏向追求骑行体验与性能的用户典型使用场景日常通勤与日常出行

场景探索型骑行与更具驾驶感

的骑行场景价值主张为日常出行注入更多

便捷与安全保障以深厚技术积淀推动体验升级,追求在体验上超越内燃机摩托车Ninebot九号双品牌联动,

开启全球化新出海征程u同时,公司将产品愿景从智能电动车升级为个人移动机器人,以感知-决策-执行为框架,把UWB/视觉/雷达的环境感知、云边端协同的智能决策与高扭矩电机/控制算法的执行能力打通,推动两轮出行从单一交通工具走向可持续进化的智能平台。u为精准匹配不同用户群体的差异化需求,Ninebot&segway在全球市场正式启动"Ninebot九号"与"segway赛格威"双品牌独立协同运营模式。©亿欧智库-叶子

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(416955)两个品牌匹配不同用户群体的需求,双品牌独立运营,但共享一套核心技术底座©亿欧智库-叶子

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(416955)机器人的感官:通过UWB、双目视觉、激光雷达等传感器,让设备从

"盲目移动"进化为

"理解环境"

(如避障、跟随、空间定位)

。"个人移动机器人"

品类创新策略感知(perception)决策(Decision)双品牌运营策略u

TEN

WAYS

(十方运动)于2021年在深圳成立,创始人梁霄凌曾任职汇丰银行并拥有家族自行车产业背景;公司成立之初便锁定欧洲为主要目标市场,2021年通过IGG众筹完成超85万美元的资金验证,次年在荷兰设立欧洲总部。u2025年前三季度,营收达5420万欧元,毛利率提升至31.8%(2023年为25.8%),并实现扭亏为盈,录得经调整净利润124万欧元,盈利能力与发展韧性持续增强。u公司已获得高瓴、

腾讯、

阿里等顶级机构投资,其中高领持股21