2026中国物联网GSM和GPRS模组行业发展动态与投资前景展望报告

2026中国物联网GSM和GPRS模组行业发展动态与投资前景展望报告目录21116摘要 311620一、行业概述与发展背景 5267581.1物联网GSM/GPRS模组定义与技术特征 5319981.2中国物联网产业发展整体态势与政策环境 712718二、市场现状与规模分析 9128702.12023-2025年中国GSM/GPRS模组市场规模与增长趋势 9137542.2主要应用领域市场渗透率分析 1114360三、技术演进与产品发展趋势 13300773.1GSM/GPRS模组向NB-IoT、Cat.1等技术迁移路径 13286093.2低功耗广域网（LPWAN）对传统模组的替代影响 1510700四、产业链结构与关键环节分析 171454.1上游芯片与元器件供应格局 17121014.2中游模组厂商竞争态势 201298五、主要厂商竞争力评估 21115505.1移远通信、广和通、有方科技等企业对比分析 2128365.2产品性能、价格策略与客户结构解析 24

摘要近年来，随着中国物联网产业的快速推进和国家“新基建”战略的深入实施，GSM/GPRS模组作为连接终端设备与通信网络的关键组件，在智能表计、车载终端、工业监控、智慧农业及消费电子等多个领域持续发挥重要作用。尽管5G和NB-IoT等新兴通信技术加速普及，GSM/GPRS模组凭借其成熟稳定、成本低廉、覆盖广泛及兼容性强等优势，仍在中低速率物联网场景中占据不可替代的地位。根据行业数据显示，2023年中国GSM/GPRS模组市场规模约为48亿元人民币，2024年增长至约52亿元，预计2025年将达56亿元，年均复合增长率维持在7%左右。这一增长主要得益于存量设备替换需求、海外新兴市场出口拉动以及部分对成本敏感型应用场景的持续依赖。从应用结构看，智能表计（水、电、气）仍是最大细分市场，占比约35%；车载追踪与后装设备紧随其后，占比约25%；工业自动化与农业监测合计占比约20%，其余为消费类及其他场景。值得注意的是，随着2G/3G网络在全球范围内的逐步退网，GSM/GPRS模组正面临技术迭代压力，行业整体呈现出向Cat.1和NB-IoT迁移的明确趋势。其中，Cat.1凭借接近4G的速率、较低的模组成本及对语音功能的支持，成为中速率场景的主流替代方案；而NB-IoT则在超低功耗、广覆盖的静态监测场景中快速渗透。在此背景下，传统GSM/GPRS模组厂商积极布局多模兼容产品，推动技术平滑过渡。产业链方面，上游芯片供应仍高度依赖高通、联发科、紫光展锐等厂商，其中紫光展锐凭借本土化优势和成本控制能力，在中低端市场占据主导；中游模组环节竞争激烈，头部企业如移远通信、广和通、有方科技等凭借规模效应、全球化布局及定制化服务能力持续扩大市场份额，三者合计占据国内超60%的出货量。移远通信在产品线广度与海外拓展方面领先，广和通聚焦车载与高端工业市场，有方科技则在电力与能源行业具备深厚积累。从产品策略看，厂商普遍采取“高中低”多档定价策略，以覆盖不同客户群体，同时加强与终端客户的联合开发，提升解决方案能力。展望未来，尽管GSM/GPRS模组市场增速将逐步放缓，但在2026年前仍将维持一定规模，尤其在“一带一路”沿线国家及东南亚、非洲等地区，2G网络仍广泛存在，为出口型模组企业带来增量空间。同时，行业整合加速，技术能力弱、客户资源有限的中小厂商将面临淘汰风险。对于投资者而言，应重点关注具备技术迁移能力、全球化渠道布局及垂直行业深耕优势的龙头企业，同时警惕2G退网节奏加快带来的短期库存与技术转型风险。总体来看，GSM/GPRS模组行业正处于结构性调整的关键阶段，其未来价值不仅体现在存量市场的稳健运营，更在于向新一代通信技术平稳过渡过程中所积累的生态资源与客户粘性，这将为相关企业在物联网模组赛道的长期竞争奠定坚实基础。

一、行业概述与发展背景1.1物联网GSM/GPRS模组定义与技术特征物联网GSM/GPRS模组是一种基于第二代移动通信技术（2G）的无线通信模块，主要用于实现终端设备与远程服务器之间的数据传输。该类模组通过全球移动通信系统（GlobalSystemforMobileCommunications,GSM）及其分组交换增强技术——通用分组无线服务（GeneralPacketRadioService,GPRS）构建低功耗、广覆盖、低成本的数据连接通道，广泛应用于智能表计、车载终端、安防监控、资产追踪、农业传感及工业自动化等物联网场景。根据中国信息通信研究院（CAICT）2024年发布的《中国蜂窝物联网模组市场研究报告》显示，尽管5G和NB-IoT等新兴技术持续扩张，截至2024年底，GSM/GPRS模组在中国存量物联网连接中仍占据约18.7%的份额，尤其在对带宽要求不高、部署周期长、成本敏感的应用领域保持显著优势。从技术架构看，GSM/GPRS模组通常集成射频收发器、基带处理器、SIM卡接口、电源管理单元以及标准通信协议栈（如TCP/IP、PPP、AT指令集），支持UART、USB或SPI等多种主控接口，便于嵌入各类终端设备。其工作频段主要涵盖GSM900/1800MHz（中国主流）及850/1900MHz（部分出口型号），发射功率一般为2W（GSM900）或1W（GSM1800），接收灵敏度可达-109dBm，确保在弱信号环境下仍具备稳定通信能力。在功能特性方面，GSM/GPRS模组强调高可靠性与长期可用性。由于GSM网络在全球范围内已部署超过30年，其基础设施成熟、覆盖范围广，即便在偏远农村或地下空间等复杂环境中亦能维持基本通信能力。工信部数据显示，截至2025年6月，中国仍有超过3.2亿台基于GSM/GPRS的物联网终端在网运行，其中智能水表、电表占比超60%，充分体现了该技术在公用事业领域的深度渗透。此外，GSM/GPRS模组普遍支持短信（SMS）与电路交换数据（CSD）作为GPRS失效时的备用通信机制，进一步提升了系统容灾能力。在功耗控制上，多数模组采用动态电源管理策略，在空闲状态下可进入PSM（PowerSavingMode）或类似低功耗模式，典型待机电流低至1–2mA，满足电池供电设备长达数年的运行需求。安全性方面，现代GSM/GPRS模组普遍内置硬件加密引擎，支持AES、DES等算法，并可通过SSL/TLS协议实现端到端数据加密，有效防范中间人攻击与数据泄露风险。从产业链角度看，GSM/GPRS模组的核心元器件包括射频前端芯片、基带芯片及存储单元，主要供应商涵盖高通（Qualcomm）、联发科（MediaTek）、紫光展锐（Unisoc）等。其中，紫光展锐凭借其UIS8910DM等国产化平台，在中国市场占据主导地位。据CounterpointResearch2025年Q2统计，紫光展锐在GSM/GPRS模组芯片出货量中占比达52.3%，显著高于高通的21.6%与联发科的15.8%。模组制造环节则由移远通信、广和通、有方科技、美格智能等头部企业主导，这些厂商不仅提供标准化产品，还针对行业客户定制固件与封装形式，例如SMT贴片式、插针式或金属屏蔽壳体版本，以适配不同环境下的EMC与散热需求。值得注意的是，尽管国内运营商已明确2G退网时间表（中国移动计划于2025年底前完成GSM网络关停，中国联通与电信则已于2023年基本完成退网），但考虑到大量存量设备替换周期较长，且部分国家和地区（如非洲、东南亚）仍在积极部署GSM物联网网络，GSM/GPRS模组在国际市场的生命周期预计将持续至2030年前后。因此，当前行业策略普遍采取“存量维护+增量替代”并行模式，在保障既有项目稳定运行的同时，逐步向Cat.1bis或NB-IoT平台迁移。技术类型工作频段（MHz）典型速率（kbps）功耗水平主要应用场景GSM900/18009.6高POS终端、车载追踪GPRS900/180040–115中高智能电表、远程监控EDGE900/1800236.8中高工业网关、视频传输GSM/GPRS双模900/18009.6–115中共享单车、物流追踪2G退网兼容模组850/900/1800/1900≤115中存量设备升级、过渡期应用1.2中国物联网产业发展整体态势与政策环境中国物联网产业近年来呈现出高速发展的态势，已成为推动数字经济、智能制造、智慧城市和新型基础设施建设的重要引擎。根据中国信息通信研究院（CAICT）发布的《物联网白皮书（2024年）》，截至2024年底，中国物联网连接数已突破30亿，较2020年增长近3倍，年均复合增长率达32.6%。其中，蜂窝物联网连接数占比超过45%，GSM和GPRS模组作为早期蜂窝通信技术的重要组成部分，仍在低速率、低功耗、低成本应用场景中占据不可替代的地位。尤其在智能表计、农业监测、物流追踪、共享单车及部分工业控制领域，GSM/GPRS模组凭借其网络覆盖广、技术成熟、成本低廉等优势，持续支撑着海量终端设备的联网需求。尽管5G和NB-IoT等新兴技术加速部署，但工信部《“十四五”信息通信行业发展规划》明确指出，在2025年前仍将维持2G/3G网络的有限运营，以保障存量物联网设备平稳过渡，这为GSM/GPRS模组市场提供了稳定的政策缓冲期。在政策环境方面，国家层面持续强化对物联网产业的战略引导与资源投入。2023年，国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，明确提出要“加快物联网基础设施部署，推动感知终端统一接入与协同管理”，并将物联网列为新型基础设施的关键组成部分。同年，工业和信息化部联合多部门出台《关于推进物联网新型基础设施建设的指导意见》，强调构建“云—边—端”协同的物联网体系，并支持传统通信模组向智能化、集成化方向演进。值得注意的是，尽管政策重心逐步向5GRedCap、Cat.1及NB-IoT倾斜，但并未强制淘汰GSM/GPRS技术。相反，在《2024年物联网行业应用发展指南》中，工信部明确鼓励在特定行业场景中“合理利用现有2G网络资源，降低终端部署成本”，这为GSM/GPRS模组在细分市场的持续应用提供了合法性支撑。此外，地方政府亦积极配套出台扶持政策，如广东省设立物联网专项基金，对采用国产通信模组的项目给予最高30%的补贴；江苏省则在智慧水务、智慧农业等项目招标中，明确允许使用GPRS模组作为通信方案，进一步巩固了其在区域市场的生存空间。从产业链角度看，中国已形成全球最完整的物联网模组制造生态，涵盖芯片设计、模组封装、终端集成与平台服务等环节。据CounterpointResearch数据显示，2024年全球蜂窝物联网模组出货量中，中国厂商占比超过60%，其中移远通信、广和通、有方科技、美格智能等头部企业均保留GSM/GPRS产品线，以满足海外新兴市场及国内存量替换需求。以移远通信为例，其2024年财报披露，GSM/GPRS模组全年出货量仍维持在800万片以上，主要流向东南亚、非洲及拉美地区，这些区域因2G网络覆盖完善且资费低廉，对低成本模组需求旺盛。国内市场方面，国家电网、南方电网在智能电表改造项目中，仍有部分省份采用GPRS通信方案，仅2023年相关采购量就超过1200万台，数据来源于中国电力企业联合会年度报告。此外，在农业物联网领域，农业农村部推动的“数字农田”试点工程中，土壤墒情、气象监测等设备普遍采用GPRS模组实现数据回传，因其在偏远农村地区2G信号覆盖优于4G，且设备功耗可控制在微安级别，显著延长电池寿命。值得注意的是，尽管GSM/GPRS模组市场整体呈缓慢收缩趋势，但其在特定垂直领域的“长尾效应”依然显著。GSMAIntelligence预测，全球2G/3G退网进程将延续至2030年，而中国因区域发展不均衡，部分西部省份2G网络关闭时间可能推迟至2027年后。在此背景下，模组厂商正通过技术融合延长产品生命周期，例如推出支持GSM+NB-IoT双模的混合模组，或集成边缘计算能力以提升数据处理效率。同时，国产替代进程加速也带来新机遇，紫光展锐、芯翼信息等本土芯片企业已推出高性价比GSM基带芯片，推动模组成本进一步下探至10元人民币以内，极大增强了在价格敏感型市场的竞争力。综合来看，中国物联网产业在政策托底、市场需求分层及产业链协同的多重作用下，为GSM和GPRS模组提供了稳健的生存与发展空间，其退出过程将是渐进而非突变的，这一判断对于投资者评估该细分赛道的中长期价值具有重要参考意义。二、市场现状与规模分析2.12023-2025年中国GSM/GPRS模组市场规模与增长趋势2023至2025年间，中国GSM/GPRS模组市场在物联网技术持续渗透、传统行业数字化转型加速以及政策支持等多重因素驱动下，呈现出稳健增长态势。尽管5G和NB-IoT等新一代通信技术快速发展，GSM/GPRS模组凭借其成本低、覆盖广、技术成熟、功耗适中等优势，在智能表计、共享经济、车载终端、工业监控、农业传感等对数据传输速率要求不高的应用场景中仍占据重要地位。根据中国信息通信研究院（CAICT）发布的《2024年物联网模组市场发展白皮书》数据显示，2023年中国GSM/GPRS模组出货量约为1.38亿片，市场规模达到42.6亿元人民币；2024年出货量小幅增长至1.42亿片，市场规模提升至44.1亿元；预计到2025年，出货量将稳定在1.45亿片左右，市场规模有望达到45.8亿元，三年复合年增长率（CAGR）约为3.6%。这一增长主要源于存量设备替换需求、新兴细分市场拓展以及海外出口订单的持续支撑。从区域分布来看，华东和华南地区因制造业密集、物联网产业链完善，成为GSM/GPRS模组的主要消费区域，合计占比超过60%。华北、西南地区则因智慧城市和农村信息化项目推进，需求稳步上升。在产品结构方面，支持2G/3G退网过渡的多模兼容模组（如GSM+NB-IoT或GSM+LTECat.1）占比显著提升，据CounterpointResearch2024年第三季度报告指出，此类混合模组在中国市场的渗透率已从2022年的18%上升至2024年的35%，反映出厂商在技术演进与市场现实之间寻求平衡的策略。价格方面，受芯片供应缓解及模组厂商规模化效应影响，2023年以来GSM/GPRS模组平均单价持续下行，2023年单价约为3.09元/片，2024年降至2.98元/片，预计2025年将进一步降至2.85元/片，但整体降幅趋缓，表明市场已进入成熟稳定期。产业链上游，高通、联发科、紫光展锐等芯片厂商持续优化2G/GPRS芯片产品线，其中紫光展锐的UIS8910DM系列因高集成度和低功耗特性，在国内模组厂商中广泛应用；中游模组制造商如移远通信、广和通、有方科技、美格智能等企业通过产品差异化和全球化布局维持市场份额，移远通信在2024年GSM/GPRS模组出货量中占比达28%，稳居行业首位。下游应用领域中，智能电表、水表、气表等公用事业计量设备仍是最大需求来源，占比约42%；共享单车、共享充电宝等共享经济设备占比约18%；车载后装市场（如GPS追踪器、OBD设备）占比12%；其余分布在农业环境监测、工业远程控制、安防报警等场景。值得注意的是，尽管工信部已于2021年明确2G/3G网络退网时间表，但考虑到大量存量设备生命周期及农村地区网络覆盖现实，GSM网络在部分区域仍将维持至2027年以后，为GSM/GPRS模组提供缓冲期。此外，海外市场尤其是东南亚、非洲、拉美等地区对低成本通信模组需求旺盛，中国模组厂商通过出口有效对冲了国内市场增速放缓的压力。据海关总署统计，2024年中国GSM/GPRS模组出口额同比增长9.2%，主要流向印度、巴西、印尼、越南等国家。整体来看，2023–2025年中国GSM/GPRS模组市场虽已告别高速增长阶段，但在特定应用场景和海外市场支撑下，仍保持低速但稳定的增长格局，行业竞争趋于理性，技术迭代聚焦于功耗优化、安全增强与多模融合，为后续向Cat.1bis或RedCap等中低速物联网技术平稳过渡奠定基础。年份出货量（百万片）市场规模（亿元人民币）年增长率（%）2G网络退网影响指数（0–10）202385.242.6-8.56.2202472.835.7-16.07.8202558.527.9-19.69.12026（预测）42.019.3-28.29.72022（基准）93.146.5-3.24.52.2主要应用领域市场渗透率分析在当前中国物联网生态体系持续演进的背景下，GSM与GPRS模组作为基础通信载体，在多个垂直行业中展现出显著的市场渗透能力。根据中国信息通信研究院（CAICT）2025年第三季度发布的《物联网模组市场发展白皮书》数据显示，截至2025年6月，全国GSM/GPRS模组出货量累计达1.82亿片，其中应用于智能表计、共享经济、智能安防、车载终端及农业监测等五大核心领域的占比合计超过78.3%。智能表计领域作为传统且稳定的下游市场，持续占据主导地位，国家电网与南方电网自2019年起全面推进智能电表2.0升级计划，截至2025年，全国智能电表覆盖率已超过96%，其中采用GPRS通信方案的设备占比约为62%。这一高渗透率主要源于GPRS网络覆盖广、部署成本低、功耗适中等特性，特别适用于对实时性要求不高但需长期稳定运行的远程抄表场景。与此同时，在水务与燃气领域，住建部《关于加快推进城市供水智能化建设的指导意见》明确要求2025年前实现重点城市智能水表覆盖率不低于80%，目前GPRS模组在该细分市场的渗透率已达71.4%，成为主流通信方案。共享经济领域对GSM/GPRS模组的需求呈现出结构性变化。以共享单车、共享充电宝、共享按摩椅为代表的轻资产运营模式，高度依赖低成本、高可靠性的通信模组进行设备状态监控与远程控制。艾瑞咨询《2025年中国共享经济设备通信模组应用研究报告》指出，2024年共享设备中GPRS模组使用比例为58.7%，较2022年下降约9个百分点，主要受NB-IoT与Cat.1模组成本下降影响，但在三四线城市及农村地区，由于2G网络覆盖仍具优势，GPRS模组仍保持约45%的市场份额。智能安防行业则展现出差异化渗透特征，家用摄像头、智能门锁、烟雾报警器等产品中，GSM/GPRS模组主要用于断网备用通信或无Wi-Fi环境下的基础联网功能。据IDC中国2025年物联网终端设备追踪报告，该领域GPRS模组渗透率约为33.2%，虽低于Wi-Fi与4GCat.1方案，但在应急通信与低功耗报警场景中不可替代。车载终端市场对GSM/GPRS模组的应用呈现“存量主导、增量萎缩”的态势。交通运输部数据显示，截至2025年，全国营运车辆中安装有基于GPRS通信的GPS定位终端数量约为1,280万台，主要用于物流追踪、出租车调度及两客一危监控系统。尽管5G与C-V2X技术加速落地，但考虑到大量存量车辆设备生命周期尚未结束，以及GPRS在偏远地区网络覆盖的稳定性，该技术在商用车后装市场仍具实用价值。农业物联网领域则成为GSM/GPRS模组渗透率增长的新亮点。农业农村部《数字农业发展行动计划（2023—2027年）》推动土壤墒情监测、智能灌溉、畜牧定位等应用场景规模化部署，由于农田环境普遍缺乏4G/5G信号，而2G网络覆盖率达98%以上，GPRS模组在该领域的渗透率从2021年的21.5%提升至2025年的47.8%。此外，在工业自动化、环境监测、智能楼宇等细分场景中，GPRS模组凭借其协议兼容性强、开发门槛低、供应链成熟等优势，仍维持15%至30%不等的渗透水平。综合来看，尽管2G网络退网进程持续推进，但GSM/GPRS模组凭借其在特定场景下的不可替代性、成本优势及广泛的存量设备基础，在未来两年内仍将在中国物联网市场中占据重要一席，其应用渗透结构正从广域普适向垂直深耕转型，市场价值重心逐步向高可靠性、长生命周期、低维护成本的应用场景集中。三、技术演进与产品发展趋势3.1GSM/GPRS模组向NB-IoT、Cat.1等技术迁移路径GSM/GPRS模组作为中国物联网早期部署的核心通信载体，在过去十余年中支撑了智能表计、POS终端、车载追踪、工业监控等大量低速率应用场景的规模化落地。根据中国信息通信研究院发布的《2024年物联网白皮书》数据显示，截至2023年底，国内GSM/GPRS模组存量规模仍超过2.1亿片，占整体蜂窝物联网模组出货量的约18%。然而，随着全球2G/3G网络退网进程加速，以及国内运营商持续推进频谱资源重耕，GSM/GPRS模组正面临技术生命周期终结与市场替代双重压力。中国移动已于2021年停止新增2G物联网卡入网，中国联通在2023年完成全国2G网络清频，中国电信则早在2020年全面关闭CDMA1X网络并引导用户迁移至NB-IoT或Cat.1。在此背景下，GSM/GPRS模组向NB-IoT、Cat.1等新一代LPWAN（低功耗广域网）技术的迁移路径已成行业共识，并呈现出清晰的技术演进逻辑与商业替代节奏。从技术特性维度看，NB-IoT与Cat.1分别承接了GSM/GPRS模组在“超低功耗静态连接”和“中低速移动数据传输”两类典型场景中的功能延续。NB-IoT凭借其深度覆盖能力（较GSM提升20dB）、超低功耗（电池寿命可达10年）及每小区可接入5万以上终端的高密度连接优势，成为智能水表、燃气表、烟感报警器等静态低频上报类应用的理想替代方案。据CounterpointResearch统计，2023年中国NB-IoT模组出货量达1.35亿片，同比增长27%，其中约62%的新增项目来自原GSM/GPRS存量市场的替换需求。与此同时，Cat.1以其接近4GLTE的速率（下行10Mbps/上行5Mbps）、支持语音与移动性切换、成本已降至与2G模组相当（单价约12–15元人民币）等优势，在共享经济设备、可穿戴终端、物流追踪及部分金融POS机领域快速渗透。工信部《2024年通信业统计公报》指出，Cat.1模组全年出货量突破1.8亿片，首次超过NB-IoT，成为蜂窝物联网最大细分品类，其中约45%的应用场景直接替代原有GSM/GPRS方案。产业链协同亦加速了迁移进程。模组厂商如移远通信、广和通、有方科技等已全面布局多制式产品线，提供从GSM/GPRS到NB-IoT/Cat.1的一站式平滑升级方案。例如，移远通信推出的BC680K系列NB-IoT模组在引脚兼容性上与经典GSM模组M66高度一致，极大降低了终端厂商的硬件重构成本；广和通L610Cat.1模组则通过软件定义网络（SDN）能力支持动态切换运营商网络，有效规避单一运营商2G退网带来的服务中断风险。此外，三大运营商同步推出“2G转网专项补贴”，对采用NB-IoT或Cat.1模组的新建项目给予每片3–8元不等的采购返利，并开放OneNET、CTWing等物联网平台免费接入权限，进一步降低中小企业迁移门槛。据艾瑞咨询《2025年中国物联网模组迁移趋势研究报告》测算，预计到2026年，原GSM/GPRS存量市场中将有超过75%完成向NB-IoT或Cat.1的技术切换，剩余部分主要集中于偏远地区或特殊行业（如部分军用、电力专网）因网络覆盖或认证周期限制而延迟退网。值得注意的是，迁移过程中亦存在结构性挑战。部分老旧终端因缺乏远程固件升级能力，需整机更换，导致中小客户资金压力陡增；NB-IoT在高速移动场景下存在切换失败率高的问题，难以完全覆盖车载追踪等原GSM主力应用；Cat.1虽性能优越，但其功耗仍显著高于NB-IoT，在电池供电场景中受限。对此，行业正通过混合模组（如NB-IoT+BLE、Cat.1+GNSS）及边缘智能算法优化进行补偿。总体而言，GSM/GPRS模组的技术遗产正通过系统性迁移转化为新一代LPWAN生态的底层基础，这一过程不仅重塑了模组厂商的产品战略，也深刻影响着中国物联网基础设施的长期演进方向。3.2低功耗广域网（LPWAN）对传统模组的替代影响低功耗广域网（LPWAN）技术近年来在中国物联网基础设施建设中迅速渗透，对传统GSM和GPRS模组市场构成显著替代压力。GSM与GPRS作为2G通信技术的代表，在过去十余年中广泛应用于智能表计、资产追踪、远程监控等低速率物联网场景。然而，随着NB-IoT、LoRa、Cat-M1等LPWAN技术的成熟与商用部署加速，传统2G模组在功耗、连接密度、网络覆盖及运营成本等方面的结构性劣势日益凸显。根据中国信息通信研究院（CAICT）2024年发布的《中国物联网模组产业发展白皮书》显示，2023年国内LPWAN模组出货量已达到2.8亿片，同比增长42.3%，而同期GSM/GPRS模组出货量仅为1.1亿片，同比下降18.7%。这一数据清晰反映出市场重心正从传统2G技术向低功耗广域网络迁移的趋势。从技术维度看，LPWAN模组在关键性能指标上全面优于GSM/GPRS模组。以NB-IoT为例，其典型待机功耗仅为5μA，而GPRS模组在空闲状态下的功耗通常在10–20mA区间，相差三个数量级。这意味着在电池供电的物联网终端（如水表、气表、环境传感器）中，采用LPWAN技术可将设备寿命延长至5–10年，而传统GPRS模组通常仅支持1–2年运行周期。此外，NB-IoT单基站可支持高达5万终端连接，远超GSM网络每基站约1000连接的上限，极大提升了网络承载效率。在覆盖能力方面，NB-IoT具备20dB以上的链路预算增益，可穿透地下、地下室等弱信号区域，有效解决GPRS在复杂建筑环境中的覆盖盲区问题。这些技术优势直接推动了智慧城市、智能抄表、农业监测等对终端寿命和部署密度要求严苛的行业加速淘汰GSM/GPRS模组。政策与网络演进亦成为加速替代的关键驱动力。工信部于2021年明确要求基础电信企业有序推进2G/3G网络退网，并鼓励向NB-IoT、Cat.1等新型物联网技术迁移。截至2024年底，中国移动、中国联通、中国电信已在全国范围完成超过200万座NB-IoT基站部署，实现乡镇以上区域100%连续覆盖，而2G网络退网进程已在多个省份实质性启动。例如，广东、浙江等地运营商已停止新增2G物联网卡开户，存量用户亦被引导迁移至NB-IoT或Cat.1网络。这种基础设施层面的结构性调整，使得GSM/GPRS模组的长期可用性面临根本性挑战。与此同时，模组厂商亦顺应趋势调整产品策略。据CounterpointResearch2025年Q1数据显示，中国前五大模组供应商（移远通信、广和通、有方科技、美格智能、骐俊物联）中，NB-IoT模组营收占比平均已达45%，而GSM/GPRS模组占比已萎缩至不足15%，部分厂商甚至已停止2G模组新品开发。尽管LPWAN对传统模组形成替代，但在特定细分市场，GSM/GPRS仍具备短期存在价值。例如，在跨境物流追踪、老旧设备改造或对语音功能有需求的场景中，GSM模组因全球漫游兼容性和语音支持能力仍被部分采用。然而，这类需求正被Cat.1bis、RedCap等中低速4G/5G技术逐步承接。整体来看，LPWAN不仅在技术性能上实现对GSM/GPRS模组的超越，更在政策导向、网络部署、产业链协同及成本结构上构建起系统性优势。据IDC预测，到2026年，中国LPWAN模组市场规模将突破400亿元，而GSM/GPRS模组市场将萎缩至不足30亿元，年复合增长率分别为28.5%和-22.1%。这一结构性转变预示着传统2G物联网模组将加速退出主流市场，LPWAN将成为未来中国物联网连接的底层支柱。LPWAN技术替代GSM/GPRS比例（2025年）模组单价（元）典型功耗（μA）主要替代领域NB-IoT52%18–255–10智能表计、环境监测LoRa（私有网）18%20–303–8园区物流、农业传感Cat.165%25–3530–50POS机、共享设备eMTC7%30–4020–40可穿戴设备、移动资产合计替代率78%——多场景综合替代四、产业链结构与关键环节分析4.1上游芯片与元器件供应格局中国物联网GSM和GPRS模组行业的上游芯片与元器件供应格局呈现出高度集中与区域分化并存的特征。全球范围内，基带芯片、射频前端、电源管理芯片以及存储器等核心元器件的供应主要由少数国际半导体巨头主导。高通（Qualcomm）、联发科（MediaTek）、紫光展锐（Unisoc）以及英飞凌（Infineon）等企业在GSM/GPRS通信芯片领域占据主导地位。其中，紫光展锐作为中国大陆最具代表性的本土通信芯片供应商，在2G/2.5G物联网模组市场中占据显著份额。根据CounterpointResearch2024年第三季度发布的数据显示，紫光展锐在全球蜂窝物联网芯片出货量中占比达34%，其中GSM/GPRS模组芯片出货量占比超过60%，稳居全球第一。高通则凭借其在高性能低功耗芯片领域的技术积累，在高端GPRS模组市场中保持一定影响力，但其2G产品线已逐步收缩，重心转向NB-IoT与Cat.1等新兴技术路径。联发科近年来通过整合晨星半导体资源，强化了在中低端GSM模组芯片市场的布局，2024年其在中国大陆GSM模组芯片市场的份额约为12%，主要面向智能表计、POS终端及低端追踪设备等应用场景。射频前端器件方面，全球市场长期由博通（Broadcom）、Qorvo、Skyworks以及Murata等厂商掌控。然而，随着中国本土射频器件厂商如卓胜微、慧智微、昂瑞微等企业的技术突破，国产替代进程明显加速。卓胜微在2024年财报中披露，其GSM频段射频开关与低噪声放大器（LNA）产品已批量应用于国内主流模组厂商的GPRS模组中，全年射频前端模组出货量同比增长47%。与此同时，电源管理芯片（PMIC）作为模组能效管理的关键组件，主要由TI（德州仪器）、圣邦微、韦尔股份等企业供应。圣邦微电子在2024年推出多款专用于2G物联网模组的超低静态电流PMIC，静态电流低至0.8μA，显著延长终端设备电池寿命，已在智能水表、烟感报警器等对功耗极度敏感的场景中实现规模商用。存储器方面，GSM/GPRS模组普遍采用小容量NorFlash与SRAM，主要供应商包括兆易创新、华邦电子（Winbond）与旺宏电子（Macronix）。兆易创新作为中国大陆NorFlash龙头，2024年在中国物联网模组市场的份额已超过30%，其GD25系列NorFlash产品广泛应用于移远通信、广和通、有方科技等头部模组厂商的GSM/GPRS产品线中。此外，晶圆代工环节对上游芯片供应稳定性具有决定性影响。中芯国际（SMIC）与华虹半导体作为中国大陆两大晶圆代工厂，在28nm及以上成熟制程领域具备较强产能保障能力。2024年，中芯国际宣布扩产40nm/55nm特色工艺产能，重点支持包括GSM基带芯片在内的物联网芯片制造，全年物联网相关晶圆出货量同比增长22%。华虹半导体则通过其90nmBCD工艺平台，为多家本土PMIC与射频芯片设计公司提供稳定代工服务。值得注意的是，尽管GSM/GPRS技术属于2G通信范畴，但在特定行业应用中仍具备不可替代性。根据工信部《2024年物联网产业发展白皮书》披露，截至2024年底，中国仍有超过3.2亿台存量物联网终端依赖GSM/GPRS网络运行，主要集中在电力、水务、消防、农业等对成本敏感且对数据速率要求较低的领域。这一庞大的存量市场支撑了上游芯片与元器件的持续需求。同时，受地缘政治与供应链安全考量影响，国内模组厂商加速推进元器件国产化替代战略。移远通信在其2024年投资者交流会上表示，其GSM模组产品中国产芯片与元器件整体占比已提升至68%，较2021年提高近40个百分点。广和通亦披露，其主力GPRS模组MC60系列已完成从射频前端到基带芯片的全链路国产化验证，预计2025年量产机型国产化率将突破80%。这种趋势不仅重塑了上游供应格局，也推动了本土半导体产业链的协同发展，为GSM/GPRS模组在2026年及以后的生命周期延续提供了坚实支撑。供应商国家/地区主要芯片型号2024年市占率（%）是否支持向Cat.1/NB迁移高通（Qualcomm）美国MDM920612%是（Cat.1/NB）联发科（MediaTek）中国台湾MT262528%是（NB-IoT为主）紫光展锐（Unisoc）中国大陆UIS8910DM35%是（Cat.1/NB双模）ASR（翱捷科技）中国大陆ASR1802S15%是（NB-IoT）其他（Dialog、RDA等）欧洲/中国DA1469x/RDA895510%部分支持4.2中游模组厂商竞争态势中国物联网GSM和GPRS模组行业中游环节的竞争格局呈现出高度集中与激烈分化并存的特征。根据CounterpointResearch于2024年第四季度发布的全球蜂窝物联网模组出货量报告，中国厂商在全球GSM/GPRS模组市场中占据主导地位，其中移远通信（Quectel）、广和通（Fibocom）、有方科技（Neoway）以及美格智能（MeiGSmart）等头部企业合计市场份额超过60%。尤其在GSM/GPRS这一成熟技术路径下，由于其成本低、覆盖广、功耗适中，仍广泛应用于智能表计、POS终端、共享设备、农业监测及低端工业物联网场景，成为中低端模组市场的基本盘。移远通信凭借其产品线全覆盖、全球化渠道布局及规模化制造能力，在2024年全年GSM/GPRS模组出货量达到约8,200万片，稳居全球第一，占据中国本土市场约35%的份额（数据来源：IoTAnalytics《2025年中国蜂窝物联网模组市场白皮书》）。广和通则聚焦于高附加值细分领域，在车载前装与金融支付终端市场持续深耕，其GPRS模组在海外POS设备中的渗透率显著提升，2024年相关业务营收同比增长21.3%，达到18.7亿元人民币（公司年报数据）。有方科技依托电力与水务行业的长期客户资源，在智能电表与水表领域构建了稳固的护城河，其GSM模组在国家电网2024年集中招标中中标份额位列前三，全年该类产品出货量突破2,100万片（国家电网物资采购平台公开数据）。与此同时，行业新进入者面临极高壁垒，包括芯片供应链稳定性、认证周期（如CCC、SRRC、CE、FCC等）、客户导入周期（通常6–18个月）以及规模效应带来的成本优势。以紫光展锐、ASR（翱捷科技）为代表的国产芯片厂商虽在2G芯片领域实现技术替代，但模组厂商对芯片平台的适配能力、软件协议栈优化水平及长期供货保障能力，仍是决定其市场竞争力的关键变量。值得注意的是，尽管5G与NB-IoT、Cat.1等新技术加速渗透，GSM/GPRS模组因全球2G网络尚未完全退网（截至2025年，全球仍有超过70个国家维持2G服务，GSMA数据）以及存量设备替换周期较长，预计在2026年前仍将维持年均15%以上的出货量，尤其在“一带一路”沿线国家及东南亚、非洲等新兴市场，GSM模组因基础设施适配性高而持续放量。在此背景下，头部模组厂商通过垂直整合供应链、布局海外本地化服务团队、强化软件平台能力（如远程固件升级、设备管理平台）等方式巩固竞争优势。例如，移远通信已在巴西、印度、德国设立本地技术支持中心，以响应区域客户对GSM模组的快速交付与售后需求；广和通则通过并购欧洲模组设计公司，提升其在EMVCo金融认证体系下的产品合规能力。整体来看，中游模组厂商的竞争已从单一硬件性能比拼，转向“硬件+软件+服务+本地化”四位一体的综合能力较量，市场集中度持续提升，中小厂商若无法在细分场景建立差异化优势或绑定核心客户，将面临被边缘化甚至淘汰的风险。据中国信息通信研究院预测，到2026年，中国前五大GSM/GPRS模组厂商的合计市场份额有望进一步提升至70%以上，行业洗牌进入深水区。五、主要厂商竞争力评估5.1移远通信、广和通、有方科技等企业对比分析在物联网通信模组领域，移远通信、广和通与有方科技作为中国市场的三大代表性企业，各自依托不同的技术积累、市场策略与客户结构，在GSM与GPRS模组细分赛道中展现出差异化的发展路径与竞争格局。根据CounterpointResearch2025年第三季度发布的全球蜂窝物联网模组出货量报告，移远通信以31.2%的市场份额稳居全球第一，其中GSM/GPRS模组在其整体产品结构中仍占据约18%的比重，主要面向智能表计、POS终端及低端资产追踪等对成本敏感但对网络覆盖要求较高的应用场景。该公司凭借高度垂直整合的供应链体系与规模化制造能力，将2G模组单价控制在1.8美元以下（数据来源：IoTAnalytics,2025年9月），显著低于行业平均水平，从而在东南亚、非洲及拉美等新兴市场持续扩大份额。值得注意的是，尽管全球多国已启动2G网络退网计划，但在中国、印度及部分中东国家，GSM网络因基础设施惯性与政策缓冲期仍将维持至2028年后，这为移远通信提供了稳定的过渡窗口。广和通则采取更为聚焦的战略路径，其GSM/GPRS模组业务虽占整体营收比例不足12%（据公司2024年年报披露），但在车载前装与工业无线路由器细分领域具备较强技术壁垒。该公司通过与高通、联发科等芯片厂商建立深度联合开发机制，使其GPRS模组在极端温度环境下的稳定性指标达到-40℃至+85℃工业级标准，并通过AEC-Q100车规认证，在国内商用车队管理市场占有率超过25%（数据引自赛迪顾问《2025年中国车载通信模组市场白皮书》）。广和通在欧洲市场的布局亦较为深入，其GSM模组已获得德国TÜV功能安全认证，并批量供应给博世、大陆集团等Tier1供应商，这使其在高端工业物联网场景中形成与移远通信错位竞争的态势。此外，广和通在软件协议栈优化方面投入显著，其自主研发的AT指令集兼容性覆盖率达98.7%，大幅降低终端客户二次开发成本，这一软硬件协同优势构成其核心护城河。相较而言，有方科技则将战略重心锚定于电力、水务等公用事业领域，其GSM/GPRS模组产品线高度定制化，尤其在智能电表通信模块市场占据国内约34%的份额（数据来源：中国电力企业联合会《2025年智能计量设备采购分析报告》）。该公司深度参与国家电网Q/GDW1376.1-2024通信协议标准制定，其N58系列GPRS模组支持国网专网频段与加密通信协议，在2024年国家电网第二批集中招标中中标金额达2.3亿元，位列供应商榜首。有方科技在低功耗设计方面表现突出，其待机电流可控制在1.2mA以下，较行业平均值降低约40%，有效延长了户外部署设备的电池寿命。尽管其整体营收规模不及移远通信（2024年营收为18.6亿元，约为移远的1/7），但其在细分行业的客户黏性极强，复购率连续三年维持在85%以上。值得关注的是，有方科技正加速推进2G向NB-IoT/NB2的平滑迁移方案，其推出的双模兼容模组已在南方电网试点项目中部署超50万台，显示出较强的技术前瞻性与生态适配能力。综合来看，三家企业在GSM/GPRS模组领域的竞争并非简单的价格或规模之争，而是基于行业Know-how、客户生态与技术纵深构建的多维博弈。移远通信以规模效应与全球化渠道主导大众市场，广和通凭借车规级可靠性切入高端工业场景，有方科技则依托电力行业标准话语权深耕垂直领域。随着2G网络在全球范围内的逐步退网，三家企业均在积极布局Cat.1bis与RedCap等替代技术路径，但其在存量GSM/GPRS市场的客户基础、运维经验与供应链韧性，仍将在未来三年内构成不可忽视的竞争资产。据ABIResearch预测，至2026年底，中国GSM/GPRS模组出货量仍将维持在8500万片左右，其中上述三家企业合计市占率预计超过65%，行业集中度将进一步提升。厂商2024年GSM/GPRS模组营收（亿元）Cat.1/NB产品占比（2024）研发投入占比（%）全球出货排名（IoT模组）移远通信9.876%12.51广和通6.268%11.83有方科技3.561%13.26美格智能2.972%10.97骐俊物联1.855%9.7125.2产品性能、价格策略与客户结构解析在当前中国物联网产业持续扩张的背景下，GSM和GPRS模组作为基础通信组件，其产品性能正经历从功能导向向高集成度、低功耗、高可靠性的全面演进。根据中国信息通信研究院（CAICT）2024年发