药店客户信息管理系统基本功能要求征求意见稿

ICS35.20

CCSL70

团体标准

T/CASMEXXX—2022

药店客户信息管理系统基本功能要求

Basicfunctionrequirementsofpharmacycustomerinformationmanagementsystem

（征求意见稿）

2022-XX-XX发布2022-XX-XX实施

中国中小商业企业协会发布

T/CASMEXXX—2022

前言

本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由武汉海云健康科技股份有限公司提出。

本文件由中国中小商业企业协会归口。

本文件起草单位：武汉海云健康科技股份有限公司……

本文件主要起草人：……

II

T/CASMEXXX—2022

药店客户信息管理系统基本功能要求

1范围

本文件规定了药店客户信息管理系统的基本要求、系统功能、维护与更新。

本文件适用于药店客户信息管理系统功能的应用与管理。

2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB/T22239—2008信息安全技术网络安全等级保护基本要求

YD/T1926.5IT运维服务管理技术要求第5部分：配置管理数据库

3术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4基本要求

系统架构选型

4.1.1搭建技术架构

搭建技术架构应满足下列要求：

——具备局域网下的系统应用能力；

——至少具备一种可开放通用的外部调用方式；

——具备足够的信息与网络安全保障能力。

4.1.2架构组建方式

应做好总体规划，分步实施，逐步扩大应用范围，统一使用。在建立系统时，应符合下列规定：

——具备标准的接口规范，可以为后期整合应用做数据和业务衔接；

——具备完整的数据字典和接口说明；

——选择合适的组网方式和硬件设备；

——做好系统运营安全，对运营数据、设备做好必要的备份机制，同时要具备故障快速恢复机制；

——数据和文件存放遵循通用标准，可被标准接口或应用使用，或被接口适配器所理解并转换。

数据交换与共享

4.2.1.1接口提供模式应符合国家相关标准，数据传输应符合相关标准要求，开放性强，安全性好，

可满足不同系统间的信息交互要求。

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4.2.1.2提供灵活的注册机制和动态加载机制，使所有的应用都可以灵活的进行扩展，新业务只需要

满足嵌入机制即可完成嵌入，嵌入功能不影响当前已经完成的稳定功能。对于接口的对外提供和对内引

用均应快速、方便。

4.2.1.3可提供数据检查机制及信息提醒接口，系统出现故障时，可及时通知，并做好前期处理。

信息及网络安全

信息及网络安全应符合YD/T1926.5及GB/T22239—2008中的第三级等保要求的规定。

功能应用

4.4.1决策支持

4.4.1.1应对客户的基本信息、需求反馈、内部处理流程提供智能化辅助决策。

4.4.1.2应对药店的运营、营销、管理，与上下游客户对接提供智能化辅助决策。

4.4.1.3应达到开放性，系统满足药店客户的运行和维护，不应有排他性的应用设置。

4.4.2规范信息管理

系统规范信息管理应包括：

——健全信息管理制度；

——优化信息管理流程；

——采用高效的交付体系；

——提升以客户为中心的理念；

——陪伴式客户成长体系。

4.4.3客户服务业务

客户服务业务应建立相关业务的一体化、集中处理和展现的平台，客户服务业务应包括：

——可实现客户关系管理，包括客户生命周期、慢病健康；

——支持客户服务的快速响应，24h后台管理以及AI响应应答；

——全面提高客户服务水平；

——提高营销分析与辅助决策水平，AI营销以及配套自动化流程、效果跟踪评估；

——支持管网在线监控漏失报警；

——支持调度系统；

——支持员工赋能，采取绩效管理、激励机制以及辅助业务上线培训。

5系统功能

会员管理

5.1.1会员信息

5.1.1.1应支持超过1000种会员标签对会员进行对维度筛选查询，并查看会员详细信息。

5.1.1.2应支持查看会员诉求反馈信息。

5.1.1.3目标会员可快速进行自定义标签标记、发送营销优惠券、发送企业微信等。

5.1.1.4缺失关键信息的会员可进行单独统计。

5.1.2会员分析

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5.1.2.1应支持多维度分析会员数据，包括连锁整体会员数据。

5.1.2.2应支持查看会员消费分析报表、会员日分析报表、会员生命周期报表等。

5.1.3会员画像

应支持不同维度会员分级及分类，可查看不同分级和分类下会员整体数据情况，同时支持自定义会

员分类管理。

营销管理

5.2.1场景营销

应支持进行评价有礼送券配置，可进行设定开启此营销场景以及配置赠送优惠券的服务。

5.2.2短信、电话营销

5.2.2.1应提供多种场景短信、电话营销功能，可根据实际需求选择一次性营销或者不同场景的会员

维系任务。

5.2.2.2会员维系在任务期间每天会根据规则自动执行短信任务。

5.2.2.3短信、电话任务提供营销统计、销售分析、月度报表等功能。

5.2.2.4应支持智能语音电话任务创建，可将文本内容转化为语音，通过机器人拨打以及上传本地语

音文件。

5.2.3富信营销

应支持内容形式更加丰富的富信营销，可在一次营销短信中同时编辑文本、图片、音频、视频内容。

5.2.4AI营销

应提供多种场景营销任务，可在不同业务场景下快速创建AI营销任务，系统应自动根据营销主题筛

选目标会员，快速创建营销任务并精准触达会员。

5.2.5优惠券营销

5.2.5.1应支持系统内自建优惠券或者与ERP系统优惠券进行对接。

5.2.5.2可将优惠券通过多种途径进行投放，并提供优惠券发放、领取、核销等数据监控。

5.2.5.3应支持通过会员购买行为设置优惠券营销，可根据会员消费的商品及金额赠送指定优惠券。

任务管理

5.3.1商品销售任务

5.3.1.1应支持设置药店商品销售任务，从销售额/销售量方面设置任务指标，并对任务进行管理。

5.3.1.2可从药店、店员维度统计商品销售任务进度，进行排名分析。

5.3.2药店销售任务

5.3.2.1应支持设置药店销售任务，不限定具体商品，从销售额、毛利额方面设置任务指标，并对任

务进行管理。

5.3.2.2可从药店、店员维度统计药店商品销售任务进度，进行排名分析。

5.3.3店员开卡任务

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5.3.3.1应支持总部给店员制定开卡任务，开卡任务可从新开卡会员数、老会员绑卡数、企业微信加

好友数等维度设置。

5.3.3.2应支持店员拉新任务的数据进行记录，可从任务进度/店员进度/店铺排名/药店排名等方面进

行统计、排名。

慢病管理

5.4.1慢病会员管理

应支持所有慢病会员的展示及查询，可进行慢病会员综合信息的查看。

5.4.2药学服务管理

5.4.2.1应支持药学服务商品配置，具有开启药学服务的触达渠道。

5.4.2.2应支持药学服务提醒内容维护，对不同商品维护不同的药学服务信息；在配置完成之后，系

统在满足条件时自动触发。

5.4.3慢病会员检测

5.4.3.1应支持检测项目设置，可设定各检测项标准值，系统进行判定。

5.4.3.2应支持检测提醒配置，可设定对患者的检测结果触达。

5.4.3.3店员可手动录入检测信息，检测设备可进行数据自动对接。

5.4.3.4可提供检测数据的收集及指标监控服务。

5.4.4慢病会员建档

5.4.4.1可对会员基础信息和疾病药历模板配置，店员按设定信息录入会员档案信息。

5.4.4.2应支持店员对会员档案信息的录入、修改以及店员对会员档案操作记录的管理查询。

5.4.5慢病会员随访

5.4.5.1应支持会员随访任务触发条件配置以及店员随访任务的自动触发。

5.4.5.2应支持店员随访任务的执行、结果信息的录入、触发以及完成情况进行管理。

5.4.5.3应支持连锁临时随访任务的下发及完成进度管理。

5.4.6慢病数据统计分析

5.4.6.1应支持分类条件下慢病会员的数据统计。

5.4.6.2应支持以下慢病数据的统计分析，包括：

——药学服务数据；

——检测明细的查看以及检测数据；

——建档明细的查看及建档数据；

——回访明细的查看及回访数据。

报表中心

5.5.1会员消费报表

可提供多维度报表数据对会员消费数据进行分析，包含购买行为及效益、人群消费、价格带分析、

忠诚度分析、品类购买分析、消费频次分析、来客数分析、活动对比分析等。

5.5.2商品消费报表

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可提供多维度报表数据对会员消费的商品数据进行分析，包含商品小类分析、商品中类分析、关联

商品分析、关联品类分析等。

5.5.3慢病报表

5.5.4应支持查看会员慢病报表，统计药店的慢病会员药事服务、建档数据、检测数据等。

5.5.5应支持统计员工慢病工作情况；可从建档、检测、慢病回访、商品销售等维度统计分析员工工

作情况。

6维护与更新

维护内容

6.1.1预防性维护包括日常维护、网络调整、数据备份应急、服务器定期巡检等工作。

6.1.2软件应用系统的操作控制、密码设置与修改等安全问题应由相关人员负责提供技术支持与维护。

6.1.3相关管理人员主要维护软件应用系统的运行状况、网络设备和服务器的运行状况。

6.1.4软件维护人员应定期检测软件安全问题，排除故障。

数据更新

6.2.1应按照数据备份与恢复管理制度做好数据备份，并定期进行恢复测试以及数据的更新。客户所

产生的信息（健康档案）和数据应进行分类保存，其中：

——医疗类信息和数据应符合《医疗机构病历管理规定》的规定；

——非医疗类信息和数据保存时间应不低于5年。

6.2.2在更新数据前应做好风险评估，对于通过后台数据库更新的数据，应在测试环境测试成功后方

可在正式环境进行操作，并做好详细的记录。

6.2.3信息系统运行、维护、管理等各种安全密码及个人账户密码应妥善保管，尤其是中、高级管理

人员的密码，应不定期更换长度和提供随机性支持。

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参考文献

[1]关于印发《医疗机构病历管理规定（2013年版）》的通知卫生计生委中医药局

6

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目次

前言.................................................................................II

1范围...............................................................................1

2规范性引用文件.....................................................................1

3术语和定义.........................................................................1

4基本要求...........................................................................1

系统架构选型...................................................................1

数据交换与共享.................................................................1

信息及网络安全.................................................................2

功能应用.......................................................................2

5系统功能...........................................................................2

会员管理.......................................................................2

营销管理.......................................................................3

任务管理.......................................................................3

慢病管理.......................................................................4

报表中心.......................................................................4

6维护与更新.........................................................................5

维护内容.......................................................................5

数据更新.......................................................................5

参考文献..............................................................................6

I

T/CASMEXXX—2022

药店客户信息管理系统基本功能要求

1范围

本文件规定了药店客户信息管理系统的基本要求、系统功能、维护与更新。

本文件适用于药店客户信息管理系统功能的应用与管理。

2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB/T22239—2008信息安全技术网络安全等级保护基本要求

YD/T1926.5IT运维服务管理技术要求第5部分：配置管理数据库

3术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4基本要求

系统架构选型

4.1.1搭建技术架构

搭建技术架构应满足下列要求：

——具备局域网下的系统应用能力；

——至少具备一种可开放通用的外部调用方式；

——具备足够的信息与网络安全保障能力。

4.1.2架构组建方式

应做好总体规划，分步实施，逐步扩大应用范围，统一使用。在建立系统时，应符合下列规定：

——具备标准的接口规范，可以为后期整合应用做数据和业务衔接；

——具备完整的数据字典和接口说明；

——选择合适的组网方式和硬件设备；

——做好系统运营安全，对运营数据、设备做好必要的备份机制，同时要具备故障快速恢复机制；

——数据和文件存放遵循通用标准，可被标准接口或应用使用，或被接口适配器所理解并转换。

数据交换与共享

4.2.1.1接口提供模式应符合国家相关标准，数据传输应符合相关标准要求，开放性强，安全性好，

可满足不同系统间的信息交互要求。

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4.2.1.2提供灵活的注册机制和动态加载机制，使所