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文档简介

跨境ETF与全球配置足不出户投资全球优质资产13.333x7.5付寸跨境ETF概述跨境ETF指在国内交易所上市的、底层资产投资海外市场的ETFQDII额度是跨境ETF的核心限制,当额度紧张时ETF出现溢价跨境ETF支持人民币投资全球,无需换汇和开设海外账户跨境ETF支持人民币投资全球,无需换汇和开设海外账户目前国内跨境ETF覆盖美股、港股、欧洲、日本、东南亚等多个市场美股ETF投资国内上市的纳指ETF和标普500ETF是最主流的美股ETF纳指ETF跟踪纳斯达克100指数,持仓微软、苹果、英伟达、亚马逊等科技龙头,长期收益全球领先标普500ETF更均衡覆盖各行业美股ETF长期年化收益约10%至15%,与A股相关性低,是全球化配置的首选港股ETF投资恒生科技ETF持仓腾讯、阿里、美团等中国互联网龙头,弹性大恒生指数ETF恒生科技ETF港股红利ETF股息率高达6%至8%,估值处于历史低位港股红利ETF港股受外资流动影响波动大,但与A股互补,适合作为卫星配置欧洲与日本ETF欧洲ETF跟踪欧洲斯托克50指数或德国DAX指数,覆盖欧莱雅、西门子等欧洲优质企业日本ETF跟踪日经225指数或东证指数,受益于日本股市的估值修复和公司治理改革欧洲和日本股市与A股相关性更低,是分散单一市场风险的有效工具新兴市场ETF新兴市场ETF覆盖印度、越南、巴西等快速成长的经济体印度ETF跟踪印度Nifty50指数,印度经济增速全球领先,人口结构年轻化,长期潜力巨大越南ETF受益于制造业转移和对外开放新兴市场波动大但成长性突出,适合小比例长期配置全球资产配置的价值研究显示资产配置解释了投资组合收益差异的90%以上,选股和择时只占很小部分。全球配置的核心逻辑是利用不同市场之间的低相关性降低组合波动。美股与A股的相关性仅约0.3,加入美股的A股组合-普比率显著提升。全球配置是免费的午餐跨境ETF交易注意事项四大风险:1.溢价风险:QDII额度紧张时溢价可达10%甚至更高,溢价买入会亏损;2.汇率风险:人民币升值会降低以人民币计价的跨境ETF收益;3.时间差:美股交易时间与A股不同步;4.规模:规模过小的跨境ETF可能清盘优先选择规模大、溢

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