2023年至2024年上半年动力电池与原材料产业发展报告

国内产业篇国内产业篇B.62023年至2024年上半年动力电池与原材料产业发展报告王聪马小利尹艳萍*摘要：我国动力电池技术指标不断提升，产品性能不断优化，产业链逐渐稳定，产品应用场景逐渐多元化。在产业竞争不断加剧的环境下，我国动力电池出海逆风而上。然而，我国在动力电池关键原材料（如锂、钴、镍等）方面严重依赖进口，特别是在锂资源上。我国锂资源储量丰富，但受开采难度与资源品质制约，自给率较低。报告先探讨了2023年至2024年上半年我国动力电池产业现状，之后从全球锂资源分布、开采难度、价格走势等多个方面，详细分析了我国动力电池原材料供应的现状与面临的挑战。同时，报告介绍了钴、镍、锰等其他关键资源的全球供应状况，并探讨了国际*王聪，上海有色网信息科技股份有限公司新能源行业研究部总经理，主要研究方向为锂电池金属原材料产业；马小利，正高级工程师，国联汽车动力电池研究院有限责任公司副总经理，中国汽车动力电池产业创新联盟常务副秘书长，主要研究方向为新能源汽车动力电池产业；尹艳萍，高级工程师，中国汽车动力电池产业创新联盟副秘书长，主要研究方向为新能源汽车动力电池产业。2023年至2024年上半年动力电池与原材料产业发展报告贸易规则对我国动力电池产业的影响，强调回收产业的重要性并进行展望。关键词：动力电池产业锂资源镍资源钴资源锰资源一中国动力电池产业现状①（一）2023年至2024年上半年中国动力电池产量、销量、出口量、装车量据中国汽车动力电池产业创新联盟统计，2023年我国动力电池产量达的36.8%，同比增长15.1%；磷酸铁锂电池产量418.5GWh，占总产量的①《信息发布丨2023年12月动力电池月度信息》，中国汽车动力电池产业创新联盟微信公众据丨2024年6月动力电池月度信息》，中国汽车动力电池产业创新联盟微信公众号，2024用的数据如无特别说明，均源于此。动力电池蓝皮书元电池出口量86.7GWh，占总出口锂电池39.9GWh，占总出口量的31.3%，同出口量相较于上年增加明显。2024年上半年，我国动力电池出口量60.0GWh，同比增长8.2%。其中，三元电池出口量35.6GWh，同比图12018年至2024年上半年我国动力电池市场情况资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟。（二）按材料种类统计动力电池产量、销量、装车量按材料种类划分，动力电池以三元电池和磷酸铁锂电池两种类型为主，2023年至2024年上半年动力电池与原材料产业发展报告磷酸铁锂电池市场份额占比逐步提升，2023年，磷酸铁锂电池和三元电池市场占比分别为67%、33%，磷酸铁锂电池占比较2022年提升4.9个百分点。2024年上半年，磷酸铁锂电池和三元电池市场占比分别为69.3%、30.6%，磷酸铁锂电池市场占比进一步提升。2023年、2024年上半年不同材料类型动力电池产量、销量、装车量如图2、图3所示。图22023年不同材料类型动力电池产量、销量、装车量注：其他类型电池包含锰酸锂电池和钛酸锂电池。资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟。图32024年上半年不同材料类型动力电池产量、销量、装车量注：其他类型电池包含锰酸锂电池和钛酸锂电池。资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟。动力电池蓝皮书（三）按动力类型统计动力电池装车量按动力类型划分，除插混客车装车量下降外，其余类型装车量均有所提高。2023年，纯电动乘用车和纯电动专用车装车量分别为286.8GWh和28.0GWh，同比分别增长24.7%和31.0%；插混乘用车和插混专用车纯电动乘用车中，2023年磷酸铁锂电池占比持续增长，达66.7%；在插电式混合动力乘用车中，2023年三元电池占比较2022年提升0.7个百分点。插混专用车装车量分别为44.5GWh和0.2GWh，同比分别增长88.8%和（四）动力电池企业集中度进一步提升2023年我国新能源汽车市场共计51家（按集团统计）动力电池企业实现装车配套，较2022年同期减少6家，排名前3位、前5位、前10位的动力电池企业动力电池装车量分别为305.5GWh、338.6GWh和375.3GWh，占总装车量比重分别为78.8%、87.4%和96.8%，企业梯队分层明显，自2013年以来，我国动力电池装车量市场集中度明显提升，龙头企业市场份额保持高位，后40家动力电池企业单家市场占比均不2024年上半年，我国新能源汽车市场共计50家（按集团统计）动力电池企业实现装车配套，较上年同期增加2家，排名前3位、前5位、前10位的动力电池企业动力电池装车量分别为157.6GWh、173.3GWh和195.3GWh，占总装车量比重分别为77.5%、85.2%和96.1%（见2023年至2024年上半年动力电池与原材料产业发展报告表12023年及2024年上半年动力电池装车量TOP15企业序号企业名称装车量企业名称装车量1宁德时代宁德时代2比亚迪比亚迪3中创新航中创新航4亿纬锂能亿纬锂能5国轩高科国轩高科6蜂巢能源蜂巢能源7LG新能源欣旺达8欣旺达瑞浦兰钧9孚能科技正力新能正力新能LG新能源瑞浦兰钧卫蓝新能源多氟多极电新能源捷威动力孚能科技卫蓝新能源多氟多安驰新能源因湃电池注：①对多家电池企业配套同一车型产品采取平均值方式计算，换电车型选取储电量最大值计算；②数据包含半固态、钠离子电池等。资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟。2023年我国纯电动乘用车、纯电动客车、纯电动专用车、插混乘用车、插混客车和插混专用车配套的动力电池企业数量分别为34家、15家、32家、16家、6家和11家。2023年不同类型新能源汽车动力电池装车量表22023年不同类型新能源汽车动力电池装车量TOP15序号新能源乘用车新能源商用车企业名称装车量企业名称装车量1宁德时代宁德时代2比亚迪国轩高科3中创新航亿纬锂能动力电池蓝皮书续表序号新能源乘用车新能源商用车企业名称装车量企业名称装车量4亿纬锂能中创新航5国轩高科比亚迪6蜂巢能源安驰新能源7LG新能源瑞浦兰钧8欣旺达河南锂动9孚能科技荣盛盟固利正力新能力神瑞浦兰钧远景动力多氟多欣旺达捷威动力天劲新能源卫蓝新能源蜂巢能源赣锋锂电注：新能源乘用车包含纯电动乘用车、插混乘用车；新能源商用车包含纯电动客车、纯电动专用车、插混客车和插混专用车，下同。资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟。2024年上半年，我国纯电动乘用车、纯电动客车、纯电动专用车、插混乘用车、插混客车和插混专用车配套的动力电池企业数量分别为33家、13家、26家、12家、1家和14家。纯电动汽车的电池配套企业数量自2015年以来逐渐减少，并趋于稳定，整体生产集中度稳定增长。2024年上半年不同类型新能源汽车动力电池装车量TOP15如表3所示。表32024年上半年不同类型新能源汽车动力电池装车量TOP15序号新能源乘用车新能源商用车企业名称装车量企业名称装车量1宁德时代宁德时代2比亚迪亿纬锂能3中创新航比亚迪4欣旺达国轩高科5国轩高科中创新航2023年至2024年上半年动力电池与原材料产业发展报告续表序号新能源乘用车新能源商用车企业名称装车量企业名称装车量6蜂巢能源蜂巢能源7亿纬锂能瑞浦兰钧8正力新能安驰新能源9瑞浦兰钧荣盛盟固利LG新能源赣锋锂电卫蓝科技河南锂动极电新能源正力新能孚能科技远景动力多氟多孚能科技因湃电池三一红象资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟。二动力电池原材料产业①我国是全球最大的动力锂电池生产国，然而在生产所需的关键原材料方面，特别是在锂、钴、镍等矿产资源上，对外依赖程度较高。这种依赖性为我国动力电池产业带来了一系列深远影响，需要从多方面进行分析与应对。（一）锂资源1.全球锂资源分布及类型全球锂资源的分布具有高度集中的特征。2025年美国地质调查局的数据算折合碳酸锂当量（LCE）约为1.48亿吨②。全球锂资源主要集中分布①该部分内容未详细标注来源的数据，均来源于上海有色网汇总整理。动力电池蓝皮书在智利、澳大利亚、阿根廷、中国和美国，这五个国家的锂资源总量占全球锂资源主要分为矿石锂和卤水锂两种类型，其中包括锂辉石、锂云母和盐湖卤水锂，这三者合计探明储量约占锂资源已探明储量的85%，盐湖卤水锂占全球已探明锂储量的60%，成为目前世界锂资源的主要来源。全球盐湖锂资源储量为7800万吨LCE，主要分布于智利、阿根廷、玻利维亚构成的南美“锂三角”地区，以及中国青藏高原及美国。这些盐湖锂资源通常形成于高海拔地区的干旱、半干旱气候的封闭盆地，由地下热泉或河流汇聚形成锂资源沉积。而国内的青海盐湖拥有高镁锂比的卤水。全球锂辉石及锂云母矿储量为3250万吨，占全球已探明锂资源总量的25%。主要分布在澳大利亚、中国和墨西哥。澳大利亚的锂矿在资源量和品位上均具优势。国内的锂辉石资源主要分布在四川，江西宜春是国内锂云母的主要产地。其他锂资源包括锂黏土、透锂长石、锂沸石等。这些类型的锂资源品位较差，但采矿成本也低，具有便于开采、低剥采比且无须爆破的优势，而工艺壁垒的突破和商业化尚在探索中。中国锂资源的总量丰富，据中国地质调查局统计，我国锂矿找矿取得重大突破，锂辉石型、盐湖型、锂云母型锂矿新增资源量均超千万吨，我国锂矿储量全球占比由6%提升至16.5%，排名从第六位跃升至第二位①。我国锂资源主要分布在青海、西藏、四川、湖北、江西和湖南，这六个省区的锂资源储量共占全国储量的99%以上。青海和西藏的盐湖锂资源：青海柴达木盆地的察尔汗盐湖和西藏藏北仲巴县的扎布耶盐湖分别是两地主要的盐湖锂资源聚集地。扎布耶盐湖不仅是世界第三大百万吨级含锂盐湖，也是全球镁锂比最低的优质含锂盐湖。①《我国锂矿找矿取得重大突破锂矿储量跃升至全球第二位》，自然资源部网站，2025年12023年至2024年上半年动力电池与原材料产业发展报告矿石锂资源：全国共有151个锂矿床，主要分布在四川（锂辉石）、江西（锂云母）和湖南。四川的锂辉石矿区主要分布在甘孜州的甲基卡和阿坝州的可尔因两大矿田。2.锂资源的开采难度锂辉石矿山项目的影响因素：国内锂辉石矿山开采受严格的环保督察及地方规划限制，扩产速度较为缓慢，且国内锂精矿处于高海拔地区，受冻土影响开采难度增加。另外，部分地区如四川的环保政策以及民族问题也会对开采进程有所影响。同时，锂盐价格的波动也是影响矿山项目开发的重要因素。新增锂辉石矿山的开采成本相比成熟矿山要高。在当下锂盐供应相对过剩，市场对后续锂盐价格看跌的情况下，新增矿山的利润或将难以覆盖成本。锂云母矿山项目的影响因素：国内锂云母矿山更多受限于地方性的政策。例如环保督察，江西地区在2023年唯一投产的锂云母矿山项目为宁德时代枧下窝矿山。其余矿山均受政府对于探转采限制的影响。同时，锂云母开采或将在未来同样受到矿山成本倒挂的影响。盐湖项目放量的影响因素：我国盐湖锂含量低、镁锂比高，品质不如国外，无法完全照搬其工艺。虽然我国西藏盐湖品质相对较高且生产周期较短，但由于交通不便及生产资料匮乏，扩产存在延工隐患。3.锂资源价格走势2018年至2020年第二季度，全球锂盐供给超预期致锂价下跌；2020年月，新能源需求回撤，锂价下滑；2023年4～6月，碳酸锂价格非理性上涨但传导困难；2023年7～12月，需求偏弱及成本压力导致锂价再次下探；2024年1～4月，车企降价促销拉动锂资源短期需求大增，价格上行；2024年5～6月，需求增速放缓下锂资源持续增产，供应过剩情况加剧，价格下行。在此背景下，虽然海外锂矿价格多数锚定我国锂盐的价格，但2023年初多数海外锂矿长协定价与我国锂盐价格相比存在一定的滞后性，年初时矿动力电池蓝皮书价下跌速度略微慢于锂盐。2023年，锂矿价格也在短时间内随着锂盐价格的反弹而有所上涨，但由于价格的滞后，部分买方企业在锂盐价格已经回落的情况下，采购的锂矿长协价格仍在上涨之中。这种现象，在行情波动较大的情况下，对生产企业的盈利影响巨大。因此在2023年第四季度，部分中国锂盐企业与海外矿山经过商议，将锂矿长协的价格更定从季度更改为月度，使得锂矿价格的滞后幅度有所降低。因此锂矿的价格在2023年底时也随着锂盐价格的回落而快速回落。2024年初锂矿价格逐渐企稳。2019年6月底至2024年6月底锂辉石精矿价格走势如图4所示。资料来源：上海有色网。4.全球锂资源产量及生产现状据上海有色网统计，2023年全球碳酸锂供给量74.3万吨。其中33%以锂辉石为原料生产，28%以锂云母为原料生产，25%以盐湖卤水为原料生产，14%来自回收供应。2023年全球碳酸锂产能约154万吨，同比增长70%。其中中国产能96万吨，占全球产能的62.3%，海外以智利化工矿业2023年至2024年上半年动力电池与原材料产业发展报告球氢氧化锂冶炼产能主要集中在我国，但消费分布于海内外，受全球高镍电池被部分中镍高电压产品及磷酸铁锂电池挤占的影响，市场对氢氧化锂需求有减弱的趋势。2023年中国碳酸锂供应量48.3万吨，同比增长38%从资源端来看。在锂辉石方面，2023年全球锂辉石供给量48.46万吨LCE，中国产量2.73万吨LCE。中国的锂辉石产量仍然因矿区海拔、人文以及环保等因素而较少。在锂云母方面，2023年全球锂云母的供应仍然主要来自中国。中国的锂云母产量约为13万吨LCE。虽然在2023年初时江西地区出现了对采矿方面的严格环保督察以及新矿山采矿许可证审核较难的问题，但中国锂云母的开采增量相较锂辉石仍然可观。在盐湖方面，2023年全球盐湖碳酸锂的供给量为37.73万吨，其中中国盐湖碳酸锂供给量为9.36万吨。盐湖碳酸锂的产量受天气影响较大，夏季的生产量为全年高峰，并且盐湖碳酸锂的生产成本整体要低于锂辉石与锂云母的提锂成本，使得盐湖的开工率较少受到碳酸锂价格影响。5.我国锂矿进口情况我国进口锂精矿以锂辉石为主。受国内新能源汽车行业快速发展驱动，2023年锂精矿进口量快速增长。全年进口量从2022年的284万实物吨增长至2023年的431万实物吨，同比增长52%，碳酸锂当量由2022年进口国别方面，我国主要从澳大利亚进口锂辉石矿，2023年进口344.2万吨，占总进口量的80%；从巴西进口16.9万吨，占比4%；从尼日利亚动力电池蓝皮书（二）钴资源1.全球钴资源分布与储量根据美国地质调查局的统计，全球钴矿探明储量约为1100万吨，资源分布集中度极高，主要集中在刚果（金）、澳大利亚以及印度尼西亚等国。是世界上最大的钴生产国，占全球钴产量的75%以上。品位多在0.3%~0.5%，品质全面优于其他产地。澳大利亚现有钴资源储量约170万吨，位居世界第二，占全球储量的15.45%，但在钴开发和供应方面远逊于刚果（金）。澳大利亚正在加大钴矿产资源的开发力度，其最古老的采矿城镇之一———新南威尔士州西部的布罗肯希尔，即将成为钴重要产地之一。中国钴资源储量主要以副矿形式分布在铜、镍、铁矿中，尤其以甘肃省储量最大，占全国钴储量的30%。中国钴矿品位较低，且开采受副产品的制约，因此依旧依赖进口。2.钴资源的开采难度开采钴资源面临诸多挑战，主要包括以下方面。矿体深度和复杂性：许多钴矿床位于地层深处或地质条件复杂的区域，这增加了开采的难度和成本。低品位矿石：许多钴矿床的矿石品位较低，这意味着每吨矿石中含钴量较少，因此需要处理大量矿石才能获得足够的钴，增加了生产成本。开采方法：钴常与铜和镍共生，处理和分离钴的工艺复杂，需要多阶段的化学处理过程。3.钴资源的价格走势从2019年下半年至2020年上半年，全球钴资源供给持续增加，而需求因新能源补贴退坡与疫情影响减弱，市场供应过剩，但价格波动不大。20202023年至2024年上半年动力电池与原材料产业发展报告年下半年至2022年上半年，欧洲等地新能源汽车补贴政策推动需求显著增长，但因非洲物流问题，钴资源紧缺，价格大幅上升。2022年下半年至2023年下半年，疫情持续和铁锂产品普及导致需求疲软，新增产能投放则使供给增加，市场供过于求，价格下行。2024年上半年，在需求偏弱且资源过剩背景下，钴资源价格低位运行。2019年6月底至2024年6月底钴中间品CIF中国价格如图5所示。资料来源：上海有色网。4.全球钴资源产量2023年，全球钴供给总量为22.2万金属吨，其中原生料供应20.72万金属吨。主要供应来源地为刚果（金）、澳大利亚、印度尼西亚以及加拿大。从全球钴资源储量来看，刚果（金）仍占据主导地位，占比约55%。据上海有色网统计，2023年刚果（金）钴矿产量为16.69万金属吨，印度尼西亚地区钴矿产量为2.16万金属吨。未来随着印度尼西亚氢氧化镍钴（MHP）的放量以及刚果（金）的增量，钴资源释放或维持较年中国钴资源产量仅1000金属吨左右，主要来自金川的镍钴伴生矿山。中动力电池蓝皮书国钴资源对外依赖度极高。5.全球钴供应链与贸易刚果（金）未来几年将逐步增加产能，且外资与中资供应商也在不断扩大供给。2023年中国进口钴湿法中间品38.1万吨，其中自刚果（金）进此外，中国进口的镍湿法中间品中也含有一定的钴，2023年，中国进口镍湿法中间品折合25.8万镍金属吨，其中钴副产品2.6万钴金属吨。（三）镍资源1.我国镍矿资源及相关情况分析我国的镍矿资源以硫化镍矿为主，而红土镍矿相对较少。国内主要镍矿区集中在西北、西南和东北地区。主要镍矿包括甘肃金川镍铜矿、夏日哈木镍钴矿、新疆喀拉通克镍矿和黄山铜镍矿。金川镍铜矿由金川集团拥有，镍资源量占全国镍资源总量的62%。金川镍铜矿是全球第三大硫化铜镍矿床，是中国最大的镍钴铂族金属生产基地。夏日哈木镍钴矿的镍资源量为109万吨，平均品位0.68%，最高品位6.69%，达到超大型规模标准。喀拉通克镍矿的镍资源储量约为12.27万吨，镍平均品位0.62%。黄山铜镍矿包括黄山东铜镍矿和香山铜镍矿，镍资源储量约为15万吨，2.我国镍矿开采情况我国各镍矿矿区地理条件复杂，加上镍矿石多为深层矿石，开采难度较大。例如甘肃金川镍铜矿位于甘肃省金昌市，开采深度较深，且矿床结构复杂，开采成本高。新疆喀拉通克镍矿的矿床位于新疆哈密市，交通较为不便，这增加了开采难度及成本。夏日哈木镍钴矿的矿区条件复杂，且矿石平均品位相对较低，控制开采成本难度大。2023年至2024年上半年动力电池与原材料产业发展报告3.我国镍矿原材料价格走势镍矿的原材料价格受到多种因素影响，包括国际市场需求、镍矿产量、供应链情况和政策变化等。近年来，随着全球电动汽车及不锈钢需求增加，镍的市场价格呈现上涨趋势。特别是在2020年和2021年，疫情影响全球镍矿供应链，导致价格波动较大。例如，2020年印度尼西亚宣布禁止出口镍矿，使得镍矿供应紧张，价格一度上涨。此后菲律宾成为主要供应国，但由于其镍矿资源有限，且品位不高，进一步推高了镍矿价格。2019年1月至2024年6月菲律宾1.5%红土镍矿CIF中国价格如图6所示。资料来源：上海有色网。4.全球镍矿产量我国镍矿产量在全球范围内相对较低，且由于地理位置与矿体条件的限制，镍矿开采难度较大。硫化镍矿主要分布在甘肃、新疆、青海、云南、四川和吉林等地，其中甘肃储量最多，占全国总储量的62%。从国际视角来看，镍矿资源主要集中在印度尼西亚、菲律宾、法属新喀里多尼亚、俄罗斯、澳大利亚和加拿大等国家和地区。印度尼西亚和菲律宾是全球主要的红土镍矿供应国，因此这两国的政策变化对国际动力电池蓝皮书镍矿供应产生了较大影响。据美国地质调查局数据，2023年全球镍矿总产量375万镍金属吨。2023年中国镍矿产量为11.7万镍金属吨①。5.我国镍矿贸易及进口情况由于国内镍矿供应有限，我国主要依赖进口镍矿来满足需求。2023年我国红土镍矿总进口量为4439万吨。主要供应国为菲律宾，计进口3872万吨（干湿混合其中中高品位镍矿占比53.69%。此外，2023年硫化镍精矿进口量为43万吨。（四）锰矿资源1.世界锰资源概况根据美国地质调查局的数据，从2020～2023年，世界锰矿产量（金属量）在1700万～2000万吨锰金属量/年的范围内波动，整体较为平稳②。2023年全球锰矿产量约为6003万量排名前三的国家分别是南非、加蓬和澳大利亚，南非生产720万吨，占比南非锰矿品位较高，属于中高品矿石，含锰量30%～40%。澳大利亚与加蓬的锰矿为高品矿，平均含锰量40%～50%。而我国锰矿石含锰量仅为15%~32%，高品矿石极为稀缺。2023年三国产量合计占比达到全球总产量的72%。南非和加蓬的锰矿产量在此期间呈现逐年上升的趋势，并且预计未来仍有增长空间，而其余主要生产国的产量则有不同程度的波动。我国锰资源储量排名世界第四位，但我国锰矿品位偏低且近年来产量下滑明显。中国锰矿矿床规模以小型矿床居多，产出的锰矿品位偏低。锰矿石锰品位平均只有21.4%，符合国际商品级标准的富矿石（锰品位≥48%）③《中信证券：海外供给面临严重短缺，锰价或继续强势运行》，财联社2023年至2024年上半年动力电池与原材料产业发展报告占比极低，富锰矿石（氧化锰矿石锰品位≥30%，碳酸锰矿石锰品位≥25%）资源储量仅占全国锰资源储量的6.7%。另外，我国近80%的锰矿属于沉积或者沉积变质型矿床，该类矿床分布面广，矿体呈多层薄层状、缓倾斜、埋藏深，需要进行地下开采，开采技术条件差。适合露天开采的储量只占全国总储量的6%。主要的锰矿山包括大新下雷锰矿、靖西湖润锰矿、湘潭锰矿等。2.锰矿开采难度锰矿的开采难度因矿石品位和地理条件而异。大部分高品质锰矿需要现代化的开采技术和设备，加之环境保护和政策法规的约束，开采成本和难度较高。尤其是中高品位的锰矿资源，其开采与处理技术复杂度更高，常常被少数拥有先进技术和雄厚资金实力的企业掌控。我国锰矿资源开采难度大，运输成本高，且低品矿渣量多，需要选矿处理，加工难度大且成本高。国外进口矿石品位高，渣量少，成本低，对环境污染小。3.原材料价格走势锰矿的价格走势反映了全球市场需求、生产成本和各国的政策调整情况。2016～2023年，全球锰矿市场价格虽有波动，但总体上保持在一个相对稳定的区间。供应链中断、环境政策调整以及国际贸易摩擦等因素都会对锰矿的价格产生显著影响。2023年国产碳酸锰矿价格持续下跌，主要原因是电解锰市场整体弱稳运行，钢材价格大幅下跌，导致电解锰厂商对碳酸锰矿的价格接受度较低。此外，目前产锰厂主要使用自家矿山产出的矿石，外采数量减少，市场流通的少量现货价格维持在每吨450元左右。同时，2023年国产氧化锰矿价格稳定在高位。尽管进口锰矿价格上半年持续下跌，但由于国产氧化锰矿资源紧缺，价格未随之下跌。考虑到国产氧化锰矿的品质及供应有限，其总体需求仍继续下滑，市场上仅有少数几家企业使用国产氧化锰矿生产锰合金。2024年上半年，全球锰矿价格大幅上涨，主要原因是热带气旋Megan动力电池蓝皮书于3月18日席卷澳大利亚格鲁特岛，导致该地区发生大范围洪灾。洪灾严重破坏了码头、港口和运输路桥等基础设施，直接影响了锰矿的生产和出口能力。尽管South32在4月22日表示修复工作正在进行中，营和出口销售工作要到2025财年第三季度才能重新开始。因此，供应链的中断造成锰矿市场供不应求，推动了价格的大幅上涨。2019年1月至2024年6月钦州港加蓬Mn44%锰矿（指的是锰含量44%的锰矿）价格如图7所示。资料来源：上海有色网。4.我国锰矿产量2023年我国锰矿产量为671万吨，折合锰金属量的产量占比仅为全球我国锰矿进口依赖度维持在90%以上，南非、澳大利亚和加蓬三国占我国进口锰矿比例超过80%，进口集中度高。中国境内的锰矿资源分布具有显著的区域特点。氧化锰矿主要分布在广西、云南和湖南，而碳酸锰矿则主要集中在湖南、重庆、贵州构成的所谓“锰三角”地区及广西和湖北。国内锰矿开采龙头企业为南方锰业和宁夏天元锰业，两家企业的锰矿产量占全国总产量的约70%。中国锰金属产量持续下2023年至2024年上半年动力电池与原材料产业发展报告5.我国锰矿的贸易情况源看，南非、澳大利亚、加蓬是我国锰矿的主要供应国。我国从南非、澳大利亚、加蓬三国合计锰矿进口量占总进口量的78.9%，显示出我国锰矿进口来源的高度集中性。对于氧化锰矿的进口，我国从加蓬、澳大利亚、巴西三国合计进口量达到1134万吨，成为2023年我国主要的氧化锰矿进口来源国。国际锰矿贸易由一些矿产资源丰富国家主导。2021年，中国是世界上最大的锰矿进口国之一，当年进口总量较高，但与前几年相比有所减少。这反映了全球锰矿贸易格局在不断演变。（五）对外依赖情况及国际规则对中国动力电池产业的影响1.我国电池原材料对外依赖情况据上海有色网统计数据，2023年中国在主要电池原材料上的对外依赖度如下。中国原生锂资源对外依赖度（对锂矿原料的进口依赖度，例如锂辉石、锂云母、盐湖卤水等）为63%，原生锂对外依赖度（对锂矿产品的进口依赖度，例如氢氧化锂、碳酸锂）为6.5%，下游净出口占比为1%，间接下游净出口占比为34%（产品折算按锂含量计算）。中国钴矿（含钴中间品）对外依存度为97%以上。原生钴净出口比例为2.3%，直接下游净出口比例为9.4%，间接下游净出口比例为26%。中国原生镍矿（含镍中间品）对外依存度为86%。原生镍对外依存度为54%。直接下游净出口比例为9%，间接下游净出口比例约为57%。中国锰矿对外依存度为97%以上。原生锰净出口比例为4.4%，直接下游净出口比例为0.7%。综合来看，我国原生资源对外依赖度高，但终端也以出口为主。从全产业链维度来看，我国仍以资源净进口为主。解决资源供应问题十分重要。动力电池蓝皮书2.国际规则及影响国际规则对我国动力电池产业的影响同样不可忽视。全球电池供应链呈现出市场集中度高和区域化特征，几大主要矿产资源出口国之间存在相互竞争和利益博弈现象，同时国际贸易规则和环保法规的不断更新，也对资源进口产生直接影响。例如，部分国家针对关键矿产资源的出口制定了严格的环保标准和采矿法规，提高了资源开采和出口成本。另外，国际社会在推动绿色能源转型的背景下对矿产品供应链进行监管和审查，可能对供应链的顺畅运行带来额外压力和不确定性。面对上述挑战，我国需要采取综合措施保障动力电池产业的原材料供应安全。一方面，要加大国内关键矿产资源的勘探与开采力度，提高自给能力；另一方面，要积极参与全球矿产资源市场，通过国际合作、多元化进口渠道及建设海外资源基地等方式，降低对单一国家或地区的依赖程度。同时，加快资源循环利用技术的发展，推动动力电池的回收与再利用，提高资源利用效率，减轻对初级矿产资源的需求压力。美国的《通胀削减法案》（IRA）和欧盟的《电池与废电池法规》对中国的影响是多方面的，分别从本地化生产、环保标准、技术创新等方面对中国的电池行业提出挑战。这些政策可能促使中国电池制造商重新评估其全球战略，增加在本地市场的投资，提升环保和技术标准，不断推进产业升级。（1）美国《通胀削减法案》的影响a.锂离子电池供应链美国《通胀削减法案》强调本地化生产和供应链。具体来说，该法案为在美国生产和组装电池的厂商提供税收优惠和补贴，这可能会削弱中国电池制造商在美国市场的竞争力。b.投资和合作随着美国产业政策向本土倾斜，中国企业可能需要通过在美国设厂或与美c.新能源汽车市场美国《通胀削减法案》鼓励消费者购买本地生产的电动汽车，对符合2023年至2024年上半年动力电池与原材料产业发展报告条件的新能源汽车提供税收减免。中国电动汽车和电池制造企业可能面临更高的市场准入门槛，需要在本地化生产和合作的基础上增强竞争力。（2）欧盟《电池与废电池法规》的影响a.环保标准该法规强调严格的环保和回收标准。中国电池制造企业可能需要增加环保投资以满足欧盟的高标准，也可能需要调整其生产工艺和管理体系。b.供应链压力该法规要求电池在整个生命周期内对环境的影响最小化，这提高了电池生产过程的合规成本。中国企业可能需要加强可持续性和合规性的供应链管理，这也可能推动中国市场的环保法规进步。c.市场进入该法规规定电池产品的碳足迹和其他环境影响数据需透明公开。对于无法达到这些标准的中国电池生产企业，可能面临出口欧洲市场的障碍。d.技术创新为了符合欧洲市场的高标准，中国企业可能需要在绿色科技和回收技术上加大研发投入力度，从长远来看，这将有助于提高中国电池产业的技术水平。（六）建立回收机制的紧迫性和必要性随着电动汽车、消费电子和储能系统等领域对锂电池需求的快速增长，中国不仅成为全球最大的锂电池生产和消费国，也面临着巨大的资源和环境压力。锂、钴、镍等稀缺金属在自然界的储量有限，而这些材料在锂电池中的回收再利用价值极高。有效的锂电池回收不但能够减少矿产资源的消耗，降低对国外资源的依赖，还可以通过完善的回收体系促进产业链的可持续发展，推动技术创新和资源循环利用。因此，锂电池回收不仅是环境保护的必然要求，也是实现资源高效利用和经济绿色转型的关键步骤，中国亟须建立全面且高效的锂电池回收机制，确保经济发展与生态环境的协调稳定。动力电池蓝皮书尽管我国自2018年开始步入动力电池使用高峰期，但电池回收行业仍处于初级发展阶段。当前，专业的电池回收企业数量较少，市场中仅有深圳格林美、佛山邦普等少数企业活跃，且许多新进入的企业还处于初步布局阶段。另外，梯次利用技术尚不成熟，未能大规模推广。在此背景下，再生锂电市场迎来了新的发展契机。通过加快技术研发和产业化，再生锂电有望成为解决电池回收难题和满足市场需求的重要突破口。废旧动力电池回收主要有三大渠道：社会退役渠道、产间废料渠道以及库存退役渠道。随着新能源汽车销量和储能的增长、消费市场的发展，社会退役动力电池量显著增加。受电芯厂排产量和各生产环节良品率的影响，产间废料主要包括极片、卷芯、废电池及正负极片边角料等。库存退役渠道存在于电芯厂和整车厂的正常运营与交付需求中，库存周期的延长会导致部分电芯降级，这些降级的电芯通过去库销售进入回收体系。中国回收产业链一体化相对于欧美国家进展较快，并以湿法为核心进行盐类回收。再生资源产业链与原生资源产业链十分相似，包括上游城市矿山（报废车和电芯）、中游拆解打粉以及下游镍钴锂盐生产等环节。锂电再生板块在2023年中国的碳酸锂、硫酸镍、硫酸钴生产中占据了重要份额。根据上海有色网数据，2023年中国通过回收生产的碳酸锂、硫酸镍、硫酸钴产量分别为：8.4万实物吨、8.8万金属吨、1.5万金属吨；分别占当年国内碳酸锂产量的18.3%、硫酸镍产量的20.9%、硫酸钴产量的18.9%。这表明锂电池材料的再生和回收利用正成为产业中的重要部分，为资源的可持续利用和环境保护做出了积极贡献。综上所述，中国亟须加快建立锂电池回收机制，并不断优化，以应对日益增长的市场需求及环境挑战，保障资源高效利用，实现经济绿色转型和产业的可持续发展。三未来展望目前，我国乘用车和商用车的全面电动化转型，特别是新能源乘用车2023年至2024年上半年动力电池与原材料产业发展报告的全面电动化转型，极大地促进了我国动力电池产业的快速发展。目前，我国动力电池已形成以磷酸铁锂和三元为主体，以锰酸锂、钛酸锂以及钠离子电池等为补充的电芯产品体系。在市场应用方面，普及型车型使用的动力电池产品系统能量密度集中于125～160Wh/kg，高端车型使用的动力电池产品系统能量密度超160Wh/kg。行业具备了300Wh/kg单体电芯的生产能力。在产业建设方面，我国目前建成了世界上最健全的电池产业体系。在全球低碳发展的背景下，新能源汽车产业是推动能源转型和减少碳排放的关键领域。动力电池作为新能源汽车的核心零部件，其性能、产业链、发展环境直接关系到新能源汽车的市场竞争力。现阶段，动力电池产业发展全球融合趋势日益明显。我国动力电池产业在经历快速成长期后，应以可持续、高质量为方向实现有效发展。一是引导产业的稳定健康发展。针对当前产业的供需关系，首先，政府要加强引导，合理布局产能，引导社会资本合理投资，避免盲目扩张；其次，企业要加强成本管控，以优化生产流程、提高生产效率、提升技术水平等方式降低成本，避免恶性降价和恶意竞争；最后，政府部门和行业组织要加强对动力电池行业的监管和自律引导，积极发布行业指导意见，引导企业规范经营，形成良好的市场竞争环境。二是鼓励企业加强海外布局。结合当前的海外市场环境，首先要加强国际合作，针对相关国家出台的限制性法案，建议通过外交手段展开协商，在标准和法规层面实现互认；其次要建议企业根据自身优势，通过合资、技术授权等多种方式，持续加强在欧美等国家和地区的本地化部署，规避法规限制，提高国际竞争力；再次要加强与“一带一路”共建国家的合作，在拓展多元化海外渠道的过程中，中国企业将助力共建国家提升本土生产能力，通过技术输出和产业协同促进当地企业实现规模化发展，从而有效降低其对进口产品的依赖程度，实现产业链的本土化布局；最后要增强国内企业知识产权意识，完善企业出海法规保障体系。三是持续加强动力电池技术开发。首先要持续加强动力电池安全技术的动力电池蓝皮书研发，以热管理和冷却技术为突破点，加强对热失控过程中的温度、火灾表征等数据的收集工作，并提升电池检测与预警水平；其次要布局新材料，引进富锂锰基、硅基负极等新材料，优化电解液、电池包结构等，加大新电池技术研发力度；最后要推动产业融合发展和升级，积极布局电池技术与智能技术的结合领域，发展智