Choice智能金融终端完整用户手册（官方完整版）

Choice智能金融终端完整用户手册（官方完整版）前言Choice智能金融终端（东方财富Choice数据）是面向机构研究员、资管、投行、高校科研的一体化金融数据终端，覆盖股票、债券、基金、商品、外汇、宏观、行业、企业数据库，内置AI金融助手、Excel插件、量化API、条件选股、组合管理、路演平台等全套工具。

服务商：上海奇思信息技术有限公司

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官网：\h目录安装、激活与登录界面布局与全局快捷键AI智能助手（新版核心功能）行情报价通用操作股票模块全功能宏观与行业数据库债券固收模块基金、理财、私募数据库商品、外汇、指数资讯、公告、研报库企业工商+信用数据库数据浏览器（批量提取）ChoiceExcel插件（高频科研功能）量化API与量化接口投资组合管理系统债券模拟交易、路演平台数据导出、权限管理常见报错与故障排查第一章安装、激活与登录1.1软件安装下载地址：官网下载中心\h/downloads安装前关闭Excel/WPS，避免插件注册失败；自定义安装路径，不要放在中文文件夹；安装完成后桌面生成「Choice智能金融终端」图标。1.2账号激活个人机构版：账号+密码联网登录；高校校园集群版：仅限校园内网IP自动授权，无需单独激活；离线授权：联系客服申请机器码绑定授权文件。1.3登录方式账号密码登录（主方式）；令牌登录（量化API配套）；IP白名单免登录（机构机房部署）。权限说明：菜单显示内容取决于已开通模块，未采购模块会置灰不可点击。第二章界面布局与全局快捷键2.1主界面结构顶部一级菜单栏：行情、股票、宏观、债券、基金、资讯、分析、工具、组合、AI助手左侧市场导航栏：沪深、港股、美股、债券、商品、宏观指标树中间主窗口：行情表、K线、深度资料F9右侧边栏：我的收藏、最近访问、自选股、公告快讯2.2全局万能快捷键（必记）快捷键功能F9个股/个债深度资料（核心入口）Ctrl+F条件选股Ctrl+D打开数据浏览器Ctrl+E导出当前表格到ExcelCtrl+R调用AI金融问答输入代码+回车直达标的（600000+回车打开浦发银行）ZT自选股页面FX财务纵比YXL一致预期2.3代码快速调用直接输入四位/六位证券代码、拼音首字母即可直达页面，无需层层点击菜单。第三章AI智能金融助手（新版智能终端特色）入口：顶部【AI助手】或快捷键Ctrl+R支持指令：自然语言选股：选出近三年ROE连续大于15%、资产负债率低于60%的A股提取财务数据：导出沪深300成分股2023—2025年营收、净利润宏观数据查询：历年CPI、工业增加值月度数据债券筛选：筛选AAA级3年期城投债，剩余期限1–3年AI可自动生成数据任务，并一键跳转至数据浏览器执行批量提取。第四章行情报价通用操作多市场行情：沪深A股、北交所、港股通、美股、期权期货全市场报价；表头自定义：右键表头→字段设置，添加估值、资金、财务、机构持仓字段；区间统计：选中区间→右键区间统计，自动计算涨跌幅、振幅、换手率；板块监控：行业、概念、地域板块实时涨幅排行，支持板块成分股一键调入；自定义板块：新建板块，批量导入股票代码，长期跟踪组合标的。第五章股票模块（使用频率最高）5.1F10基础资料+F9深度资料F10：公司概况、股本股东、定期公告、经营业务；F9（核心科研入口）：财务报表：资产负债表、利润表、现金流量表（单季/中报/年报）；财务指标：盈利能力、偿债能力、营运能力、成长指标；机构持仓：基金、社保、QFII持仓历史；龙虎榜、大宗交易、融资融券、北向资金持股；业绩预告、业绩快报、商誉、质押、解禁数据。5.2选股系统普通条件选股（Ctrl+F）：技术面+基本面多条件叠加；高级多因子选股：同时设置财务、估值、资金、一致预期条件；事件选股：高送转、股权激励、回购、定增、业绩大增事件池；行业选股：分申万一级/二级、中信行业筛选成分股。5.3专项股票数据库一致预期、盈利预测、分析师评级、盈利上调下调、限售解禁、股权质押、商誉明细、关联交易、诉讼处罚、产业链上下游（供应链数据库）。第六章宏观与行业数据库6.1宏观数据库（经济研究必备）国民经济：GDP、三驾马车、工业增加值、企业盈利；物价：CPI、PPI、PMI各项分项；财政：财政收支、土地出让、地方债发行；货币金融：M2、社融、信贷、利率、汇率、外汇储备；进出口、房地产、人口、就业数据；全部指标支持月度/季度序列导出，可直接拉取历史几十年时序数据。6.2行业数据库申万/中信行业景气度、行业营收利润、产能产量、价格指数、产销数据、上下游产业链价格、行业政策库。第七章债券固收模块（机构固收业务）债券全市场：利率债（国债+地方债）、金融债、企业债、公司债、短融中票、ABS、可转债；收益率曲线：期限结构、信用分等级收益率；F9债券资料：发行条款、评级历史、兑付付息记录、担保措施、发行人财务、违约记录；信用筛选：按主体评级、行业、区域、剩余期限、票面利率批量筛选城投债、产业债；持仓、成交、一级发行招投标数据；内置债券估值、久期、凸度测算工具。第八章基金数据库公募基金：净值、规模、份额、持仓明细（前十大重仓）、基金业绩、收益分解、风格漂移；私募基金：产品净值、管理人信息、备案信息；社保、保险、年金、QFII机构持仓汇总；基金评级、业绩排名、基金经理履历与历史产品业绩对比；FOF持仓穿透分析。第九章商品、外汇、指数期货商品：内外盘期货行情、库存、现货价格、基差、供需平衡表；外汇：主要直盘、交叉盘汇率与利率平价数据；指数：宽基指数、行业指数、自定义指数成分股与历史点位、估值序列（PE/PB/股息率时序）。第十章资讯、公告、研报库实时快讯：财经新闻、政策快讯；上市公司公告：全部定期报告、临时公告，支持关键词全文检索；券商研报：宏观、行业、个股深度报告，可按券商、分析师、发布时间筛选；舆情监控：个股新闻正负面舆情统计；支持批量批量下载PDF公告与研报。第十一章企业数据库（工商征信）工商信息：注册资本、股东穿透、股权结构、分支机构；司法信息：被执行人、失信、诉讼、行政处罚；投融资：股权融资、债券发行、对外投资企业图谱；产业链企业匹配、上下游企业批量筛选。第十二章数据浏览器（批量导出核心工具）操作步骤顶部菜单【分析】→【数据浏览器】（快捷键Ctrl+D）；选定样本池：全A股/沪深300/行业板块/自定义股票列表；添加指标：财务指标、行情指标、估值、机构持仓、宏观指标；设置时间维度：截面（某一日）或者时序（多年月度/季度数据）；点击执行查询，一键导出整张数据表到Excel。典型场景多只股票多年度财务面板数据、行业成分股估值截面、宏观指标时间序列，全部依靠数据浏览器批量提取，是学术论文与量化研究最常用功能。第十三章ChoiceExcel插件（科研首选）13.1插件安装终端安装时自动注册Excel插件；打开Excel顶部会出现【Choice】选项卡。13.2核心函数CHOICE.HQ：历史行情（开盘、收盘、成交量）CHOICE.FS：提取财务报表科目（营业收入、归母净利润等）CHOICE.INDUSTRY：行业分类、个股属性字段CHOICE.MACRO：调用宏观时间序列数据13.3用法示例在单元格输入：

=CHOICE.FS("600000.SH","营业总收入","年报","2020-2025")

自动返回浦发银行连续多年年报营收，可下拉批量对几百只股票循环取值，自动刷新数据，实现动态面板数据库。第十四章量化API接口量化平台网址：\h；支持Python、Matlab、VBA调用；可批量获取行情、财务、基本面、公告数据，搭建量化策略；分为免费试用版与机构流量套餐，支持交易日历、条件选股接口调用。第十五章投资组合管理新建股票/债券组合，录入持仓、成本；自动计算净值、收益率、行业集中度、风险指标；业绩归因、持仓穿透、调仓记录留存；支持组合回测，对比沪深基准指数收益。第十六章其他配套平台债券模拟交易平台：固收交易练习、一二级市场模拟下单；Choice路演平台：上市公司业绩交流会文字纪要回放，可全文检索纪要文本。第十七章数据导出与文件管理表格导出：Ctrl+E，支持xlsx、csv格式；研报&公告：批量打包下载PDF；导出限制：普通账号单日导出有流量上限，机构账号可申请扩容；导出数据自动保留代码、名称、日期字段，格式规范，可直接用于Stata、Python实证分析。第十八章常见问题（故障排查）18.1Excel插件不显示关闭所有Excel进程；以管理员身份重启Choice终端；在终端【工具】→【注册Excel插件】手动重新注册。18.2数据浏览器查询为空检查标的代码市场后缀（SH沪市、SZ深市、BJ北交所）；核对开通权限，未采购模块无数据；切换网络，关闭代理与VPN。18.3校园版无法登录必须在校园内网IP下登录，外网无法