大客户销售项目全生命周期推进台账与执行流程（客户分层、需求访谈、决策链、方案报价、风险预警、周推进、复盘,含流程图、表单、沟通清单与填写示例）

2026暑假衔接与实用管理资料｜可编辑·可打印·可直接使用第页2026大客户销售项目全生命周期推进台账与SOP客户分层｜需求访谈｜决策链｜方案报价｜风险预警｜周推进｜交付复盘8阶段流程＋5道闸门20余张可编辑表单完整填写示例沟通问题清单＋检查清单适用于客单价较高、周期较长、参与角色较多、需要方案与合同协同的项目型销售。文件把“跟进客户”拆成可检查的阶段动作：每一步明确输入、负责人、输出、风险和进入下一阶段的条件，减少依赖个人记忆与临场推动。适用时间：2026年暑假｜文件格式：Word可编辑｜打印建议：A4双面或单面

快速使用先建台账，再推进项目，而不是先写周报使用场景先打开的表当天必须完成的动作刚获得线索客户分层表＋机会资格卡判断是否值得投入、确定下一次有效行动第一次需求交流访谈提纲＋会议纪要确认业务问题、影响范围、成功标准和参与角色准备方案报价需求响应矩阵＋价值证据表每项需求对应方案、证据、边界和责任人项目停滞风险预警表＋决策链地图识别缺失角色、未验证假设和阻塞节点进入采购合同商务条款清单＋共同推进计划锁定审批、法务、预算、签署与上线节点赢单或丢单交付移交表＋赢失单复盘沉淀事实、证据、偏差和下一步账户计划文件组成•全生命周期流程图、阶段准入标准、RACI分工、客户与机会分级。•决策链地图、利益相关者地图、需求访谈、会议纪要、价值量化、方案响应与证据索引。•报价审批、谈判准备、合同风险、共同推进计划、周推进台账、风险预警与高层协同。•交付移交、续约扩展、赢失单复盘、完整填写示例、沟通问题清单、发布检查清单。四条执行原则1.阶段由“客户已完成的事实”定义，不由销售人员的主观感觉定义。2.每条机会必须有下一步行动、责任人、截止时间和完成证据；没有证据的动作不算完成。3.方案、报价和承诺必须经过内部能力、成本、风险和交付资源复核。4.沟通记录只保留事实、判断依据和待验证项，不记录未经确认的个人评价。

全生命周期流程图8个阶段、5道闸门、1条闭环S0目标账户→S1机会识别→S2需求发现→S3方案共创客户分层与切入→资格审查与首动→问题/影响/角色→响应/价值/证据S7经营扩展←S6交付移交←S5决策签署←S4商务评估闭环说明：签署不是终点。S6交付结果形成价值证据，进入S7续约与扩展；复盘结果再用于下一轮账户选择和机会判断。阶段核心问题主要输出进入下一阶段的条件S0目标账户是否值得长期投入？客户分层、账户假设符合目标客户画像且有明确切入点S1机会识别是否存在真实业务问题？机会资格卡、首次行动问题与影响得到至少一名客户角色确认S2需求发现为什么要改变、为什么现在？访谈纪要、需求清单成功标准、预算路径、关键角色初步明确S3方案共创方案如何对应需求和边界？响应矩阵、价值模型、证据包客户确认方案方向与评估标准S4商务评估价格、采购、法务是否可推进？报价、审批、风险清单商务框架和采购路径可执行S5决策签署如何在目标日期前完成决策？共同推进计划、谈判记录关键决策人确认且合同节点闭环S6交付移交销售承诺能否完整转交？移交单、风险台账、验收标准交付方接受范围、资源与责任S7经营扩展如何实现续约、扩容与推荐？价值回顾、账户计划成果可量化并形成下一周期机会五道闸门闸门必须回答未通过时的动作G1值得投入客户匹配度、机会规模、可触达性是否足够？降级维护或停止投入G2值得做方案问题、影响、成功标准和关键角色是否已验证？继续访谈，不提前制作完整方案G3值得报价方案边界、资源、成本、证据与评估规则是否清楚？补齐内部评审和客户确认G4值得承诺价格、条款、交付能力和风险是否审批通过？不得越权口头承诺G5值得预测决策人、预算、采购、合同和日期是否有事实证据？调整预测阶段与金额

角色与RACI谁负责推进，谁负责把关工作项销售负责人售前/方案商务/财务法务交付管理者客户分层与账户计划A/RCIIIC需求访谈与纪要A/RRIICI方案与价值证据ARCICC报价与利润审批RCA/RICC合同条款与风险RCCA/RCI共同推进计划A/RCCCCI交付移交RRIIA/RI预测与风险升级RCCCCA角色动作边界•销售负责人：维护客户事实、下一步行动、关系覆盖、商业节奏和内部协同。•售前/方案：确认需求边界、技术可行性、实施假设、验证方式和证据材料。•商务/财务：控制报价口径、成本、毛利、回款条件、税费和审批留痕。•法务：识别责任、赔偿、知识产权、数据、保密、终止和争议条款风险。•交付：在承诺前参与范围与资源复核，在签署后接收完整移交。•管理者：对重大投入、预测、折扣、风险和跨部门阻塞作出决策。责任规则•A为最终负责，R为执行，C为协同评审，I为知会；每项工作只能有一个A。•客户对外承诺必须能在内部表中找到对应责任人和审批记录。

模块1客户分层与账户选择执行要点•分层不是按公司知名度，而是按战略匹配、潜在价值、进入条件和服务成本综合判断。•建议四级：A战略经营、B重点突破、C机会跟进、D低成本培育。每级规定覆盖角色、拜访频率和资源投入上限。•账户选择必须写出“为什么是这家、为什么是现在、从哪个业务场景切入、谁可能支持或反对”。本模块必填表单表单核心字段完成标准客户分层评分表对象/事实/判断依据/行动/责任人/日期/证据字段完整且能支持下一步决策年度账户目标卡对象/事实/判断依据/行动/责任人/日期/证据字段完整且能支持下一步决策切入场景假设表对象/事实/判断依据/行动/责任人/日期/证据字段完整且能支持下一步决策检查问题1.当前结论对应的客户事实是什么？由谁在何时确认？2.仍有哪些假设没有验证？不验证会造成什么风险？3.下一步行动是否能推动阶段变化，而不只是“保持联系”？4.是否需要内部评审、资源或审批？最晚何时完成？

模块2机会资格审查执行要点•资格审查至少覆盖：问题强度、业务影响、紧迫性、预算路径、决策路径、竞争态势、能力匹配、交付风险。•出现“只要报价、没有业务交流”“无法接触任何使用方或决策角色”“目标日期无依据”等情形，应降低投入。•资格审查不是一次性动作；每次关键交流后都要更新事实与假设。本模块必填表单表单核心字段完成标准机会资格卡对象/事实/判断依据/行动/责任人/日期/证据字段完整且能支持下一步决策停止/降级条件清单对象/事实/判断依据/行动/责任人/日期/证据字段完整且能支持下一步决策下一步有效行动表对象/事实/判断依据/行动/责任人/日期/证据字段完整且能支持下一步决策检查问题1.当前结论对应的客户事实是什么？由谁在何时确认？2.仍有哪些假设没有验证？不验证会造成什么风险？3.下一步行动是否能推动阶段变化，而不只是“保持联系”？4.是否需要内部评审、资源或审批？最晚何时完成？

模块3利益相关者与决策链地图执行要点•区分使用者、受益者、技术评估者、采购、财务、法务、决策人、反对者和内部支持者。•对每个角色记录：关注目标、评价标准、影响力、态度、关系强度、需要补充的证据、下一次动作。•不能把联系人等同于决策人；也不能只覆盖高层而忽略实际使用与评估角色。本模块必填表单表单核心字段完成标准利益相关者地图对象/事实/判断依据/行动/责任人/日期/证据字段完整且能支持下一步决策决策链节点表对象/事实/判断依据/行动/责任人/日期/证据字段完整且能支持下一步决策关系覆盖缺口表对象/事实/判断依据/行动/责任人/日期/证据字段完整且能支持下一步决策检查问题1.当前结论对应的客户事实是什么？由谁在何时确认？2.仍有哪些假设没有验证？不验证会造成什么风险？3.下一步行动是否能推动阶段变化，而不只是“保持联系”？4.是否需要内部评审、资源或审批？最晚何时完成？

模块4需求访谈与问题确认执行要点•访谈顺序建议：现状流程—问题事实—影响范围—已尝试方案—成功标准—约束条件—时间原因—相关角色。•问题必须落到可观察事实，例如耗时、错误、损失、延迟、风险、客户体验或管理透明度。•访谈结束前复述已确认内容，并明确待验证项、资料清单、责任人与下次时间。本模块必填表单表单核心字段完成标准访谈提纲对象/事实/判断依据/行动/责任人/日期/证据字段完整且能支持下一步决策问题—影响—证据表对象/事实/判断依据/行动/责任人/日期/证据字段完整且能支持下一步决策待验证假设清单对象/事实/判断依据/行动/责任人/日期/证据字段完整且能支持下一步决策检查问题1.当前结论对应的客户事实是什么？由谁在何时确认？2.仍有哪些假设没有验证？不验证会造成什么风险？3.下一步行动是否能推动阶段变化，而不只是“保持联系”？4.是否需要内部评审、资源或审批？最晚何时完成？

模块5会议准备、纪要与下一步执行要点•会前明确本次会议目标、必须获得的信息、参与角色、材料版本和不应承诺的边界。•纪要只记录结论、事实、分歧、待确认项和行动，不把宣传描述当作客户确认。•会议结束后24小时内发送纪要；每个行动必须有负责人、截止时间和完成证据。本模块必填表单表单核心字段完成标准会前准备卡对象/事实/判断依据/行动/责任人/日期/证据字段完整且能支持下一步决策会议纪要模板对象/事实/判断依据/行动/责任人/日期/证据字段完整且能支持下一步决策行动事项台账对象/事实/判断依据/行动/责任人/日期/证据字段完整且能支持下一步决策检查问题1.当前结论对应的客户事实是什么？由谁在何时确认？2.仍有哪些假设没有验证？不验证会造成什么风险？3.下一步行动是否能推动阶段变化，而不只是“保持联系”？4.是否需要内部评审、资源或审批？最晚何时完成？

模块6价值量化与业务案例执行要点•价值量化从客户现状数据出发，区分可直接计算、可区间估算和暂不可量化三类。•计算逻辑必须写清口径、基准期、假设和敏感性，不把理想情景当作承诺。•常用维度：收入提升、成本降低、时间节省、错误减少、风险下降、资金占用、客户体验。本模块必填表单表单核心字段完成标准价值测算表对象/事实/判断依据/行动/责任人/日期/证据字段完整且能支持下一步决策假设与证据表对象/事实/判断依据/行动/责任人/日期/证据字段完整且能支持下一步决策敏感性分析表对象/事实/判断依据/行动/责任人/日期/证据字段完整且能支持下一步决策检查问题1.当前结论对应的客户事实是什么？由谁在何时确认？2.仍有哪些假设没有验证？不验证会造成什么风险？3.下一步行动是否能推动阶段变化，而不只是“保持联系”？4.是否需要内部评审、资源或审批？最晚何时完成？

模块7方案响应与证据索引执行要点•每项需求都要对应：方案说明、交付物、边界、前置条件、责任方、验证方式和证据材料。•证据可包括案例、演示、测试、样品、资质、项目计划、人员简历、客户证明等。•未满足项应明确偏差和替代方案，不用模糊措辞掩盖能力边界。本模块必填表单表单核心字段完成标准需求响应矩阵对象/事实/判断依据/行动/责任人/日期/证据字段完整且能支持下一步决策证据索引对象/事实/判断依据/行动/责任人/日期/证据字段完整且能支持下一步决策偏差与替代方案表对象/事实/判断依据/行动/责任人/日期/证据字段完整且能支持下一步决策检查问题1.当前结论对应的客户事实是什么？由谁在何时确认？2.仍有哪些假设没有验证？不验证会造成什么风险？3.下一步行动是否能推动阶段变化，而不只是“保持联系”？4.是否需要内部评审、资源或审批？最晚何时完成？

模块8方案评审与内部承诺执行要点•对外提交前至少完成业务、方案、交付、商务和风险五类评审。•检查范围是否清楚、资源是否可用、关键假设是否被客户接受、验收是否可执行。•任何定制开发、特殊服务级别、免费资源或提前上线承诺，必须有内部审批。本模块必填表单表单核心字段完成标准方案评审记录对象/事实/判断依据/行动/责任人/日期/证据字段完整且能支持下一步决策承诺审批表对象/事实/判断依据/行动/责任人/日期/证据字段完整且能支持下一步决策交付能力确认表对象/事实/判断依据/行动/责任人/日期/证据字段完整且能支持下一步决策检查问题1.当前结论对应的客户事实是什么？由谁在何时确认？2.仍有哪些假设没有验证？不验证会造成什么风险？3.下一步行动是否能推动阶段变化，而不只是“保持联系”？4.是否需要内部评审、资源或审批？最晚何时完成？

模块9报价、折扣与商务条件执行要点•报价应拆分产品/服务、数量、周期、税费、付款、有效期、交付条件和不包含项。•折扣不能只记录结果，还要记录交换条件，例如付款提前、范围缩小、期限延长或案例授权。•价格讨论前确认客户评价标准和预算路径，避免报价替代需求验证。本模块必填表单表单核心字段完成标准报价审批表对象/事实/判断依据/行动/责任人/日期/证据字段完整且能支持下一步决策折扣交换表对象/事实/判断依据/行动/责任人/日期/证据字段完整且能支持下一步决策付款与回款计划对象/事实/判断依据/行动/责任人/日期/证据字段完整且能支持下一步决策检查问题1.当前结论对应的客户事实是什么？由谁在何时确认？2.仍有哪些假设没有验证？不验证会造成什么风险？3.下一步行动是否能推动阶段变化，而不只是“保持联系”？4.是否需要内部评审、资源或审批？最晚何时完成？

模块10采购、法务与合同风险执行要点•提前识别供应商准入、招投标、采购审批、预算冻结、法务评审、数据安全和印章流程。•重点条款：范围、验收、付款、违约、赔偿、知识产权、数据、保密、服务级别、终止。•对高风险条款形成“原文—风险—建议修改—最低可接受—审批人”的闭环。本模块必填表单表单核心字段完成标准采购路径图对象/事实/判断依据/行动/责任人/日期/证据字段完整且能支持下一步决策合同风险台账对象/事实/判断依据/行动/责任人/日期/证据字段完整且能支持下一步决策条款谈判记录对象/事实/判断依据/行动/责任人/日期/证据字段完整且能支持下一步决策检查问题1.当前结论对应的客户事实是什么？由谁在何时确认？2.仍有哪些假设没有验证？不验证会造成什么风险？3.下一步行动是否能推动阶段变化，而不只是“保持联系”？4.是否需要内部评审、资源或审批？最晚何时完成？

模块11谈判准备与交换清单执行要点•谈判前明确目标、可交换项、不可接受项、审批权限、替代方案和离场条件。•让步必须交换，不做单向连续让步；每次修改记录客户获得什么、公司获得什么。•将价格、范围、周期、付款、资源、服务、风险承担组合讨论，而不是只谈单价。本模块必填表单表单核心字段完成标准谈判准备表对象/事实/判断依据/行动/责任人/日期/证据字段完整且能支持下一步决策交换项清单对象/事实/判断依据/行动/责任人/日期/证据字段完整且能支持下一步决策让步记录对象/事实/判断依据/行动/责任人/日期/证据字段完整且能支持下一步决策检查问题1.当前结论对应的客户事实是什么？由谁在何时确认？2.仍有哪些假设没有验证？不验证会造成什么风险？3.下一步行动是否能推动阶段变化，而不只是“保持联系”？4.是否需要内部评审、资源或审批？最晚何时完成？

模块12共同推进计划与签署执行要点•共同推进计划由双方共同确认，至少包含技术验证、商务、采购、法务、审批、签署、启动和验收节点。•每个节点记录负责人、目标日期、依赖条件和完成证据。•客户不愿共同确认日期时，应降低预测确定性，而不是用内部期望日期替代。本模块必填表单表单核心字段完成标准共同推进计划MAP对象/事实/判断依据/行动/责任人/日期/证据字段完整且能支持下一步决策签署条件清单对象/事实/判断依据/行动/责任人/日期/证据字段完整且能支持下一步决策决策确认记录对象/事实/判断依据/行动/责任人/日期/证据字段完整且能支持下一步决策检查问题1.当前结论对应的客户事实是什么？由谁在何时确认？2.仍有哪些假设没有验证？不验证会造成什么风险？3.下一步行动是否能推动阶段变化，而不只是“保持联系”？4.是否需要内部评审、资源或审批？最晚何时完成？

模块13周推进、风险预警与升级执行要点•周推进只讨论变化：完成了什么、证据是什么、未完成原因、风险等级、需要谁决策。•红色风险示例：决策人未覆盖、目标日期后移、预算不明、关键角色反对、内部能力缺口、合同高风险。•升级不是转交责任；升级申请必须说明事实、已采取动作、需要的决策和最晚时间。本模块必填表单表单核心字段完成标准周推进台账对象/事实/判断依据/行动/责任人/日期/证据字段完整且能支持下一步决策风险预警表对象/事实/判断依据/行动/责任人/日期/证据字段完整且能支持下一步决策升级申请卡对象/事实/判断依据/行动/责任人/日期/证据字段完整且能支持下一步决策检查问题1.当前结论对应的客户事实是什么？由谁在何时确认？2.仍有哪些假设没有验证？不验证会造成什么风险？3.下一步行动是否能推动阶段变化，而不只是“保持联系”？4.是否需要内部评审、资源或审批？最晚何时完成？

模块14预测、健康度与管理检查执行要点•预测以事实证据为基础：已确认预算、决策人参与、共同计划、采购与合同进度。•健康度建议从客户价值、关系覆盖、方案匹配、商务路径、竞争、时间和内部准备七项评分。•管理者检查重点是证据和阻塞，不是要求销售“承诺一定签”。本模块必填表单表单核心字段完成标准机会健康度评分对象/事实/判断依据/行动/责任人/日期/证据字段完整且能支持下一步决策预测证据表对象/事实/判断依据/行动/责任人/日期/证据字段完整且能支持下一步决策管理检查问题表对象/事实/判断依据/行动/责任人/日期/证据字段完整且能支持下一步决策检查问题1.当前结论对应的客户事实是什么？由谁在何时确认？2.仍有哪些假设没有验证？不验证会造成什么风险？3.下一步行动是否能推动阶段变化，而不只是“保持联系”？4.是否需要内部评审、资源或审批？最晚何时完成？

模块15交付移交、价值实现与扩展执行要点•签署后移交客户目标、范围、承诺、假设、风险、关键角色、沟通节奏和验收标准。•交付过程中持续记录价值证据；上线后按约定周期进行价值回顾。•续约与扩展以成果、未解决问题和新的业务目标为依据，不在交付问题未闭环时盲目扩展。本模块必填表单表单核心字段完成标准销售—交付移交单对象/事实/判断依据/行动/责任人/日期/证据字段完整且能支持下一步决策价值实现记录对象/事实/判断依据/行动/责任人/日期/证据字段完整且能支持下一步决策续约扩展机会表对象/事实/判断依据/行动/责任人/日期/证据字段完整且能支持下一步决策检查问题1.当前结论对应的客户事实是什么？由谁在何时确认？2.仍有哪些假设没有验证？不验证会造成什么风险？3.下一步行动是否能推动阶段变化，而不只是“保持联系”？4.是否需要内部评审、资源或审批？最晚何时完成？

模块16赢单、失单与账户复盘执行要点•复盘区分事实与推测：客户最终选择、评价标准、关键转折、我方优势、我方缺口、竞争因素。•失单也要确定是否保留关系、何时重新进入、需要补齐什么能力或证据。•赢单复盘重点检查哪些做法可复制，避免只归因于关系或价格。本模块必填表单表单核心字段完成标准赢失单复盘表对象/事实/判断依据/行动/责任人/日期/证据字段完整且能支持下一步决策经验沉淀卡对象/事实/判断依据/行动/责任人/日期/证据字段完整且能支持下一步决策下一周期账户计划对象/事实/判断依据/行动/责任人/日期/证据字段完整且能支持下一步决策检查问题1.当前结论对应的客户事实是什么？由谁在何时确认？2.仍有哪些假设没有验证？不验证会造成什么风险？3.下一步行动是否能推动阶段变化，而不只是“保持联系”？4.是否需要内部评审、资源或审批？最晚何时完成？

核心表单1客户分层与机会资格卡评估项评分说明得分1—5事实依据战略匹配行业、场景、产品方向与公司重点匹配潜在价值首单、续约、扩展和示范价值问题强度问题已发生且影响清楚紧迫性存在明确事件、期限或管理要求关系可达可覆盖使用、评估、决策等角色能力匹配方案可交付，关键证据充分商务可行预算、采购、付款和合同路径可行竞争位置差异点清楚且有获胜路径机会资格摘要字段填写内容客户业务问题影响与证据成功标准目标日期及原因预算路径决策人/评估人主要竞争与替代下一步有效行动停止或降级条件

核心表单2利益相关者与决策链地图角色/姓名职责关注目标影响力态度关系强度所需证据下一步高/中/低支持/中立/反对强/中/弱高/中/低支持/中立/反对强/中/弱高/中/低支持/中立/反对强/中/弱高/中/低支持/中立/反对强/中/弱高/中/低支持/中立/反对强/中/弱决策链节点节点负责人输入输出/证据目标日期风险业务确认方案评估预算审批采购准入合同法务最终签署

核心表单3需求访谈提纲与会议纪要访谈主题建议问题记录现状流程目前怎样完成？涉及哪些部门、系统和交接？问题事实最近一次问题发生在何时？造成了什么具体影响？影响范围影响收入、成本、效率、风险或客户体验的程度？已尝试方案过去尝试过什么？为什么没有达到预期？成功标准什么结果出现时，您会认为项目成功？约束条件预算、时间、系统、数据、合规、资源有哪些限制？时间原因为什么要在这个时间推进？不做会发生什么？决策路径谁使用、谁评估、谁审批、谁签署、谁可能反对？会议纪要项目内容会议目标已确认事实关键结论分歧与待验证客户资料清单行动事项负责人：____截止：____证据：____下次会议时间：____目标：____参与人：____

核心表单4需求响应矩阵与价值证据编号客户需求/标准我方响应交付物边界/前提验证方式证据R01R02R03R04R05价值测算价值项现状基线目标变化计算逻辑数据来源可信度时间节省高/中/低错误减少高/中/低收入影响高/中/低成本影响高/中/低风险影响高/中/低

核心表单5报价审批、谈判与合同风险报价项标准口径本次方案审批/说明产品/服务范围数量与周期标准价格折扣与交换条件成本与毛利付款条件有效期不包含项合同风险台账条款客户版本风险建议修改最低可接受审批人范围与验收付款与逾期违约与赔偿知识产权数据与保密终止与退出

核心表单6共同推进计划与周推进台账里程碑客户负责人我方负责人计划日期依赖条件完成证据状态需求确认方案评审技术验证报价确认采购准入合同法务审批签署项目启动周推进记录本周完成完成证据未完成/原因下周动作责任人截止风险

风险预警与机会健康度让风险在项目停滞前被看见风险信号黄灯红灯建议动作决策覆盖关键角色尚未确认无法接触决策人且无替代路径由内部支持者引荐；调整预测业务价值价值仅为定性描述客户否认问题或优先级下降重新验证影响和紧迫性方案匹配存在未验证假设关键需求无法满足缩小范围、提供替代或停止商务路径预算来源待确认预算取消或采购时间不支持确认预算事件和采购节点竞争态势竞争信息不完整已形成偏向性标准且我方无应对补证据、改变评估或退出内部准备资源尚未锁定承诺超出能力或审批未通过升级决策，不对外承诺健康度评分（每项1—5分）维度评分事实证据改进动作客户价值决策关系方案匹配商务路径竞争位置目标日期内部准备预测规则建议•健康度总分不能替代阶段事实；即使得分较高，没有共同确认的决策日期也不应进入高确定性预测。•连续两周没有有效客户动作，应触发阶段复核，而不是继续复制相同跟进方式。

填写示例连锁零售企业门店经营分析平台项目（示例数据）示例背景•客户：区域连锁零售企业，120家门店；当前经营数据分散在收银、库存和人工表格中。•已确认问题：月度分析需7天，门店口径不一致，异常发现滞后；管理层希望缩短至2天并建立统一指标。•示例仅用于展示填写方式，企业名称、金额和时间均为虚构。字段填写示例机会阶段S3方案共创业务问题经营数据分散，月度分析周期长，异常门店不能及时定位影响总部每月投入约160人时；整改动作通常延后1—2周成功标准T+2完成分析；核心指标口径统一；异常门店可追踪责任与截止时间关键角色运营总监：业务决策；信息经理：技术评估；财务经理：口径与预算；采购经理：流程目标日期9月完成签署，原因是10月进入年度预算与门店经营计划编制当前风险财务口径尚未全部确认；信息安全评审未排期下一步7月10日前完成指标口径工作坊；7月12日前提交安全资料清单共同推进计划示例里程碑责任日期证据状态指标口径工作坊客户财务经理/我方顾问7月10日确认版指标清单进行中原型演示客户运营总监/我方售前7月15日演示反馈纪要未开始安全评审客户信息经理/我方安全负责人7月22日评审意见表待排期商务报价采购经理/销售负责人7月29日确认版报价未开始合同签署客户授权代表/双方人员9月5日盖章合同未