中国慈善顾问服务需求调研报告

-中国慈善顾问服务需求调研报告北京师范大学社会治理与公共传播研究中心2026年6月七、讨论与思考 55（一）业内建设定位 56（二）求规服务设计 57（三）才培行业培育 58（四）策推环境塑造 59附件一：访谈提纲 61（一）向财构负责人 61（二）向慈织负责人 62（三）向实域创业者 64（四）向党府负责人 65（五）向财始人或控人 66（六）面向RPA责人及助手 68附件二：调查问卷 71研究团队 77一、引言202210年将1920513098移的时间基本趋同1。然而，根据新加坡星展银行私人银行的调查，70%中国已经开启扎实推进共同富裕的新的历史阶段2，慈善作为社会保障制度的有机组成和第三次分配制度的主渠道3，也开始成为先1Wealth-X2019203015.4CerulliAssociates2018年发布的报254500682023202346年来首次多于创业起家的新晋亿万富豪。2习近平，《扎实推动共同富裕》，《求是》，2021年10月16日。3宫蒲光，《推动共同富裕与新时代慈善事业》，中华慈善论坛，2022年9月5日。FPA4150139203604FPA20237202511300二、服务定义与内涵（一）服务定义（——T先生（江苏某地市级慈善联合会发起人）（二）文化基础（激发内心（家族传承）治国（社会责任担当/企业治理）平天下。只有想法一致后才能谈慈善，慈善顾问（的作用）不小于税务、法律专家。——F女士（某家族办公室创始人内化到每个中国人的DNA里，所以说我们在向善方面是有基因的。——I女士（某大型私人银行品牌总监、慈善业务总监）——F女士（某家族办公室创始人）很多公益慈善创新，就是改革开放后出国留学的那些孩子们回来做的。——J女士（某大型信托公司财富中心区域总经理）第7页共78页（三）发展定位4769较高、非常有必要的，合计占比高达83.45%11.44%（1）。图1本次问卷调查中对在国内开展慈善顾问职业建设必要性的反馈现在不缺市场需求（现在不缺市场需求（20多套房幼儿园阿姨的例子），演这个渠道，发现他们对慈善的需求，不一定要放在财富管理中。——K女士（某职业教育集团部门负责人（千秋万代2017年我们主动接洽深圳市慈善会，双方一拍即合，决定一起把沟通的时候知道怎么带着他们投身慈善。——H女士（某一线城市家族办公室促进会会长）慈善不是刚性需求，比较低频，需要想办法把它转化为需求。慈善不是刚性需求，比较低频，需要想办法把它转化为需求。——S先生（浙江某县级银行公益基金会理事长——H女士（某一线城市家族办公室促进会会长省在现实中，你有很多这方面的应用场景出现，就有用了。——C先生（某大型公募基金会部门负责人）图2本次问卷调查中对在国内推动慈善顾问职业发展定位的反馈“专门职业说”观点摘录（包括我们也和慈善相关了——C先生（某大型公募基金会部门负责人）慈善顾问要有公益慈善相关的专业知识作为支撑，国外之前是以信托形式，（高净值客户以要的是一个证书，还是得把它（慈善顾问）当成职业来看。——B先生（某全国性基金会部门负责人）“职业技能说”观点摘录说绝对的、唯一的一个事情。——H女士（某一线城市家族办公室促进会会长慈善事业和专业服务/咨询领域的一个市场定位，所需的技能和知识与其他咨询的设计以及（结果和影响的）监测/评估/学习。——Q女士（某全球知名慈善顾问公司副总裁）“社会荣誉说”观点摘录我觉得可以命名一个慈善项目助理员，在这些细分领域可以职业化。——T先生（江苏某地市级慈善联合会发起人）第四，他（为慈善顾问）花出来的钱，真正能让他有实际的收益。——D女士（某大型家族式非公募基金会助理秘书长）行业能不能成，要看几个条件：第一，有没有市场需求。现在是有岗位的，ESG有披露机制要求，所以很多人去考证；也有付费意愿，不过目前更多——B先生（某全国性基金会部门负责人）（成为新职业导，他们是拿劳务费，而不是给他们发放的薪酬。——R先生（某全国性行业协会会长）虽然现在时机还不成熟，但建议将来把慈善顾问作为大类单列在职业大典里，劝募员等作为工种放在下边。——人社部新职业评审专家慈善顾问不要把它变成一个名称，要把它不断应用出来，需要一直去学习，（社工师的规模）。如果人太多了反而会被质疑，将来还是得分级考评。—— B先生（某全国性基金会部门负责人当成一个业务来做的话，至少我觉得三年内是没戏的。——M女士（某知名社会企业创始人&首席执行官（比如大客户服务获得。这样对于在高净值客户里边打开局面会有一个很大的帮助。——I女士（某大型私人银行品牌总监、慈善业务总监）三、服务客群与内容（一）客户来源基金会、非营利组织、行业机构、高等/职业院校、专业咨询机构等慈善顾问不应设置绝对标准，客户可以是个人、家族、企业类型。慈善顾问不应设置绝对标准，客户可以是个人、家族、企业类型。——P先生（浙江省某大型非公募基金会执行理事长）善、人人公益的这种理念深入人心，这种普及性的工作我觉得很有意义。——C先生（某大型公募基金会部门负责人）服务的专业人员就是慈善顾问。——B先生（某全国性基金会部门负责人）不一定局限在高净值人群，要看谁能给他付费，这部分非常少。——G女士（某信托公司慈善信托业务负责人）300051.08%100028.06%1000～30003000～50005000～115.1%15.76%图3 本次问卷调查中对典型客户家庭可投资资产体量的反馈40%1%图4本次问卷调查中对典型客户所处行业的反馈10%～20%图5本次问卷调查中对典型客户职业身份的反馈10015.93%、12.39%、2.65%。观察他们的行善动机，可以发现“传递优良家风，85%75%图6本次问卷调查中对典型客户捐赠行为的反馈图7本次问卷调查中对典型客户做过最大一笔捐赠金额的反馈图8本次问卷调查中对典型客户捐赠方式的反馈表3本次问卷调查中对典型客户捐赠动机匹配度的反馈选项完全不同意不太同意不置可否比较同意完全同意回馈社会是个人义务4.42%7.96%10.62%55.75%21.24%响应共同富裕等国家号召4.42%13.27%20.35%46.02%15.93%个人精神追求或宗教信仰1.77%2.65%9.73%53.1%32.74%希望得到周围人士的尊重2.65%6.19%14.16%52.21%24.78%结交更多志同道合的朋友3.54%3.54%13.27%54.87%24.78%被要求捐款，不好意思拒绝13.27%23.89%28.32%26.55%7.96%被宣传感动，一时冲动捐款11.5%24.78%33.63%23.89%6.19%传递优良家风，2.65%0.88%7.96%55.75%32.74%更好地培养下一代了解弱势群体，知道他们真正需要什么2.65%7.08%22.12%44.25%23.89%获取公益性捐赠支出的个人所得税抵扣3.54%7.08%25.66%43.36%20.35%建立企业社会责任品牌，增强社会声誉3.54%2.65%7.08%47.79%38.94%获取公益性捐赠支出的企业所得税抵扣4.42%4.42%20.35%40.71%30.09%57.55%的调5%30.94%的反馈5%～20%20%～50%的客50%4.32%。图9本次问卷调查中对典型客户专业慈善咨询服务需求的反馈（二）产生场景24.46%、24.46%23.74%、21.58%20%17.99%12.95%。图10本次问卷调查中对国内客户慈善咨询服务需求产生场景的反馈58.27%。其次是对接36.69%30.94%。选取20%～30%15%图11本次问卷调查中对国内客户最强烈慈善咨询服务需求的反馈（三）服务内容图12本次问卷调查中从业者对已经提供过的慈善咨询服务内容反馈59.49%49.37%、45.57%44.3%44.3%30.38%、30.38%18.99%。问可以通过引导富人行善，以此帮助他们实现政治、社会地位的转化。只有当客户升维后，他才会有十万个为什么，咨询就从这里起步了。——P先生（浙江省某大型非公募基金会执行理事长业或者家族的二次繁荣，这些道理得说清楚。——C先生（某大型公募基金会部门负责人可以传承的，但如果只是钱，是不可能传承的，这个要给富人讲清。——N先生（公益慈善咨询顾问）（）为什么在前期你们看到有很多的金融行业服务于高净值人群的从业人员积为什么在前期你们看到有很多的金融行业服务于高净值人群的从业人员积以我们需要慈善在精神文化财富传承方面发挥什么样的作用和价值。以我们需要慈善在精神文化财富传承方面发挥什么样的作用和价值。——F女士（某家族办公室创始人）的基础上，协助其制定规划方案，这是一个与客户价值共创的过程。——P先生（浙江省某大型非公募基金会执行理事长）概多少的金额？沟通完之后就把客户的信息收集过来并反馈给我们总行几个兼行这边来出具一个解决方案，之后总行和分行一起再跟客户做方案的沟通。——I女士（某大型私人银行品牌总监、慈善业务总监）某全球知名慈善顾问公司面向捐赠人的主要服务流程一般包括七个步骤：a）了解客户的需求；b）（3~18个月c）e）可能字叙述报告和/PPT中提供的综合分析和建议作为结束。——Q女士（某全球知名慈善顾问公司副总裁）四、服务收费及评价（一）服务收费目前，慈善领域收取中介费用，国内还接受不了，但美国很普遍。目前，慈善领域收取中介费用，国内还接受不了，但美国很普遍。——S先生（浙江某县级银行公益基金会理事长）经常做周期分析，只有当一个行业发展到了一定阶段后才会产生收费。——P先生（浙江省某大型非公募基金会执行理事长对知识的认可和专业的认可，我觉得还有挺长的路需要走的。——H女士（某一线城市家族办公室促进会会长）许多富人和基金会都不愿意聘请慈善顾问，这在任何地方都是如此。——Q女士（某全球知名慈善顾问公司副总裁）只能说抱着纯公益的目的来做，相当于提前铺垫这个行业的生态。——P先生（浙江省某大型非公募基金会执行理事长某种意义上就是给银行带来了价值贡献，费用可能就隐含在这部分。——I女士（某大型私人银行品牌总监、慈善业务总监5%，基本上服务都是纯免费的，或者是以业务交换的形式融入到其他商业收益里。不过，正是因为免费，这也导致我们各方面投入受限。——J女士（某大型信托公司财富中心区域总经理）专注于将原有公益资源变现，商业感太强了。——P先生（浙江省某大型非公募基金会执行理事长）51.8%50.36%41.01%20.14%的认为图13本次问卷调查中从业者对慈善咨询服务收费方式的反馈（二）服务评价/她们及其家庭成员/实控企业的行善需求挖掘不够，没有帮他/她对接合适的行动资源（（），/五、从业人员与培育什么样的人有资格提供慈善咨询服务？他们的职业价值体现在（一）从业人员/职业教育机构、行业组织、人力资源机构21世纪前后，随着以TPI（ThePhilanthropicInitiative）、RPARokeelerhlnhryvorsN（NwlahryCapitlBridgespanGroup、GenevaGlobal等一批专业机构的兴起，慈善顾问开始有了自己独立的从业人群，并形成了清晰的职业边界。慈善顾问的人员来源比较综合，虽然现在发展比以前聚焦（重视捐赠人服务），但整个行业还是需要一个能为捐赠人提供一站式规划服务的人。慈善顾问的人员来源比较综合，虽然现在发展比以前聚焦（重视捐赠人服务），但整个行业还是需要一个能为捐赠人提供一站式规划服务的人。——P先生（浙江省某大型非公募基金会执行理事长至无数的社团领袖，他就是天生的慈善顾问。——T先生（江苏某地市级慈善联合会发起人（特别是商会（些意识），也可以是慈善顾问（未来从业群体）的来源之一。——C先生（某大型公募基金会部门负责人）转化为一个理想中的慈善顾问呢？从本次问卷调查数据来看，有87.05%64.75%62.59%58.27%、54.68%51.8%30%以下。图14本次问卷调查中从业者对理想慈善顾问应当具备什么条件的反馈62.03%，男37.97%35~3924.36%；其40~4430~3450~5445~49岁15.38%12.82%11.54%；25~2955~59606.5%22.78%、16.46%4%35.44%31.65%；10%～20%8%25.32%；其次是银行、社会团体和18.99%、13.92%12.66%5%管理类人数最多，占比为37.97%；其次是创始人/负责人，占比为8%以下。图15本次问卷调查中已提供过慈善咨询服务的人群性别分布图16本次问卷调查中已提供过慈善咨询服务的人群年龄分布图17本次问卷调查中已提供过慈善咨询服务的人群常住地分布18本次问卷调查中已提供过慈善咨询服务的人群主要教育背景分布19本次问卷调查中已提供过慈善咨询服务的人群所在机构分布20本次问卷调查中已提供过慈善咨询服务的人群岗位类型分布（二）职业价值有实务界人士表示强大的资源赋能和链接是慈善顾问的重要价值体现，因为这可以节省客户在与外部机构建立信任关系中的很多成本。（三）人才培养的这几种类型的人做职业辅导、培训，他们才能成为慈善顾问。的这几种类型的人做职业辅导、培训，他们才能成为慈善顾问。——T先生（江苏某地市级慈善联合会发起人（现在先有了解。所以前期已经开展的慈善顾问培训，是一个很好的开端。——F女士（某家族办公室创始人）如果要做慈善顾问的培训，必须是小而精的班。这些班针对哪些人，这些人相互之间是要有连接的，信息传递很重要。定位人群是学习人群。——K女士（某职业教育集团部门负责人）/（起客户关注也不容易，他必须跳出自己的世界观）。——P先生（浙江省某大型非公募基金会执行理事长）不只是知识，更多的还在于经验，类似于老中医那种的传帮带机制。——P先生（浙江省某大型非公募基金会执行理事长）从培训到独立做慈善项目，这是一个很长的过程，需要独立参与筛选项目、参与评估等后续一系列活动。慈善是需要培养感觉的。——G女士（某信托公司慈善信托业务负责人）201820232022心得分享、线上特训营、线下工作坊等形式，来探索专业人才的培养。——P先生（浙江省某大型非公募基金会执行理事长是说不清楚的，他也不了解意义背景，无法识别客户需求，这是一个能力问题。——H女士（某一线城市家族办公室促进会会长）（）承认相关认证的过程就够了。（家风传承与慈善信托专项委员会就可以做，有（中华慈善）总会的章就可以。——R先生（某全国性行业协会会长）付费学习的人还蛮多的，但就得看培训能带来什么价值，这是核心。——H女士（某一线城市家族办公室促进会会长）87.05%84.89%的人7.%84.17%（3～7天15.83%（3072.66%的人希望是免费学习，其余27.34%的目标方面，有88.49%的人希望通过考试或达标认证拿到证书，而只11.51%图21本次问卷调查中受访者愿意接受的培训形式情况（四）行业培育有53.96%的人选取；其次是捐赠优惠政策、专业从业群体，均有38.85%、38.85%的人选取；再次是服务标准体系、优质慈善项目、35.25%28.06%、24.46%、20.14%10%～20%图21本次问卷调查中受访者最关心的慈善顾问服务行业发展内容我们其实也可以做海内外的架构设计（海外股权捐赠是比较容易实现的——我们其实也可以做海内外的架构设计（海外股权捐赠是比较容易实现的——P先生（浙江省某大型非公募基金会执行理事长）被访人通过对比中美民众捐赠比例和规模的差异后，提出中国的美国的捐赠数量大概是我们的美国的捐赠数量大概是我们的18倍，民众参与的捐赠也远远高于中国，那14这是我们当时做这个事情，包括做顾问，做培训，更愿意去尝试和探索的。——H女士（某一线城市家族办公室促进会会长）我们现在正推家慈善顾问，不只是面向超高净值人群，普通家庭也可以做。不过，在初期还是希望有一些公益机构能提供支持，以服务购买形式。——P先生（浙江省某大型非公募基金会执行理事长）对接。这是一件难而正确的事情，不可能一蹴而就。——P先生（浙江省某大型非公募基金会执行理事长）做了很多的公益落地执行工作，现在来到平安后工作就很得心应手。——I女士（某大型私人银行品牌总监、慈善业务总监）从推进职业建设的角度，慈善领域肯定要和银行里的理财顾问合作。当然，——C先生（某大型公募基金会部门负责人需要搭个桥梁，直接对接到高净值人群聚集在哪里，就去哪里。慈善组织B都搭在了金融机构。需要建立全国优质慈善项目库、最优秀理财顾问库。——F女士（某家族办公室创始人）（方合作的最大）公约数。我认为这个公约数就是家族传承。——N先生（公益慈善咨询顾问）到标准化的窠臼中，灵活的创新意识和跨领域合作能力也是必要的。培训，就是一个专业化。你看，银行做多少轮培训，还不断迭代。——H女士（某一线城市家族办公室促进会会长——I女士（某大型私人银行品牌总监、慈善业务总监）（互联网平台可能还是更多的关注数字，里边的内涵太少了。————C先生（某大型公募基金会部门负责人）第六是通过不断的活动造势，如开办论坛等，让慈善顾问服务行当前，需要把慈善顾问的声势造起来，让它的市场热度不减。可以做论坛、季度的城市分享会，让它持续性地输出，后续就是定制化的活动。当前，需要把慈善顾问的声势造起来，让它的市场热度不减。可以做论坛、季度的城市分享会，让它持续性地输出，后续就是定制化的活动。——F女士（某家族办公室创始人）980元，国际上很认可，国家得有相应的标准来推。—— B先生（某全国性基金会部门负责人）推动慈善顾问这件事，第一，国家有了倡导，各大金融机构开始做；第二，专业第三方提供培训体系；第三，有战略眼光的大型慈善组织来资助这个事情。具体，还是得有专业慈善咨询机构来做，比如家族办公室。专业第三方提供培训体系；第三，有战略眼光的大型慈善组织来资助这个事情。具体，还是得有专业慈善咨询机构来做，比如家族办公室。——G女士（某信托公司慈善信托业务负责人）决弱势群体的问题，它是一个良心循环、自由竞争的生态环境，不是垄断的。——M女士（某知名社会企业创始人&首席执行官）100——H女士（某一线城市家族办公室促进会会长会工作者职业资质的二十多年发展历程。——A女士（某全国性行业组织部门负责人）这个行业要让它自然生成，水大才能鱼大，但得让这个池子变得足够大。——N先生（公益慈善咨询顾问）卷调查呼声最高的诉求，占比高达76.98%、43.88%、40.29%、35.25%的人选取；最后是融入学历教育15.11%11.51%、5.76%图22本次问卷调查中受访者认为最重要的慈善顾问职业建设内容做工作，把自己做的事情更好地讲述出来（自己给捐赠者讲善款使用）。——C先生（某大型公募基金会部门负责人）六、发展机遇与挑战（一）发展机遇——P先生（浙江省某大型非公募基金会执行理事长持续发展的必然选择。——H女士（某一线城市家族办公室促进会会长）家族财富传承已经到了一个非常密集的时间段（判断慈善行业是否能够发第一60岁~80——P先生（浙江省某大型非公募基金会执行理事长——C先生（某大型公募基金会部门负责人）慈善本行业对慈善可能理解比较深，但与高净值人群对慈善的理解差异很大，所以要从他们的角度去理解慈善顾问。他们的需求是家族传承和精神传承，45年过去了，今天高净值客户和企业家客户——F女士（某家族办公室创始人）（比如说我们——I女士（某大型私人银行品牌总监、慈善业务总监）各个方面，它们都需要。因为财富传承是不以个人意志为转移的。——N先生（公益慈善咨询顾问起去关注、学习某件事，满足大家的深度参与感，有一线需求反馈。—— B先生（某全国性基金会部门负责人平和，需要慈善顾问这个角色，当然八千多家基金会不是每家都要有。——K女士（某职业教育集团部门负责人）（二）面临挑战作为一个新生职业或者行业，慈善顾问要面临的挑战是艰巨的。从本次深度访谈来看，这种艰巨性体现在内、外各个方面。导致（或者说价值——C先生（某大型公募基金会部门负责人（能服务的只是我说中国没有任何慈善体系，自己只能凭良心去捐。——李劲（《中国慈善家》影响力慈善研究院首席专家他们不会为慈善引流。——S先生（浙江某县级银行公益基金会理事长公益愿景和家族传承相结合才是客户关注的重点，这中间存在一个结构性错位的问题。而且，公益领域出身的人士之前大多是执行者角色，也不是客户想要的。有些客户给我提过说：“我现在还不会跑，他让我飞。”公益愿景和家族传承相结合才是客户关注的重点，这中间存在一个结构性错位的问题。而且，公益领域出身的人士之前大多是执行者角色，也不是客户想要的。有些客户给我提过说：“我现在还不会跑，他让我飞。”——P先生（浙江省某大型非公募基金会执行理事长）慈善在金融那里只是一个很小的辅助。就像金融我有很多认证证书，CFA、CFPRFPFR反而是慈善行业呢，我觉得可能会更需要做，那就是说提升它的专业素养，从而提升整个行业影响力是很必要的。——H女士（某一线城市家族办公室促进会会长）1900年是当时征遗产税的，那会贫富差距那么大，是征了遗产基金、DAF等等才有相应的政策。有政策之后，大家才有动力来捐，但是，再——H女士（某一线城市家族办公室促进会会长）才可能把行业整个提起来。只有到了一定体量的时候，行业才能起来。——H女士（某一线城市家族办公室促进会会长）——C先生（某大型公募基金会部门负责人）辑仍然受传统伦理道德体系所控，大众对捐赠的认知更多还停留在当前，公益素养教育是最关键的，大家普遍对公益理解有误。当前，公益素养教育是最关键的，大家普遍对公益理解有误。——P先生（浙江省某大型非公募基金会执行理事长就要被定价，但现在公益人员取薪酬都有争议，更何况这个。这是个伦理争议。大家把公益慈善看的太高，要把它变成社会分工的结果。挣钱被诟病，其实是对他专业的不认同，也是道德的绑架，现在需要综合性的人才。—— B先生（某全国性基金会部门负责人）——C先生（某大型公募基金会部门负责人）慈善协会系统（总会和联合会）内部要先形成一个统一的声音。慈善协会系统（总会和联合会）内部要先形成一个统一的声音。—— B先生（某全国性基金会部门负责人）七、讨论与思考这种职业建设趋势以什么样的方式解读应当是现阶段进行讨论与思考的关键。提炼其中核心要素，以下议题是不可回避的：（一）职业内涵与建设定位（二）需求规模与服务设计20232022316ESG/社会责任/影30%20228311881金额、浮动比例、服务时长、业务捆绑、资源置换等方式合理收取。同时在其中，要特别注意商业化模式固然重要，但不能过度商业化。（三）人才培养与行业培育（四）政策推动与环境塑造慈善顾问的职业建设工作离不开公共政策的推动和生态环境的附件1：访谈提纲（一）面向财富机构负责人访谈开场党的二十大报告中强调，要“引导、支持有意愿有能力的企业、社会组织和访谈目标挖掘被访者对慈善顾问职业界定及画像的理解。倾听被访者对在国内开展慈善顾问职业建设必要性、可行性的理解。根据被访者提供给的线索，广泛收集国内外慈善顾问职业建设案例。访谈内容结合前期掌握的被访者信息，先就被访者学习、工作经历进行初步交流。慈善顾问职业界定及画像：对于慈善顾问的概念，您是如何理解的？结合您长期与高净值客户打交道的经验，您认为什么样的客户会选择以付费的方式接受专业慈善咨询服务？这些人愿意为此付出的资金额是多少？作为一种职业，您认为慈善顾问的工作内容或者环节包括哪些？这些内容或者环节中，您认为有哪些元素是不可或缺的，请结合过往经验进行展开？（请您从财富机构？国内慈善顾问职业建设必要性、可行性：一种新兴职业的生成，往往不只是积极行动的结果，更需要本土文化和的建设基础是什么，以及行业发展应当走到什么样的成熟度才有可能孕育？虽然国内慈善咨询服务行业发展尚处于起步阶段，但在您所在的金融领假设国内慈善顾问职业建设已经进入快车道，您预期这个职业的人群来源和培育体系应当如何建立？就业渠道、从业规模应当有什么样的发展水平？有人说，慈善顾问职业建设应当更多地聚焦高净值人群，这样才能保证（5000人，特定领域除外）。对于这两种争论，您是如何看待的？对于国内慈善顾问职业建设可能的制约因素和有利机遇，请您结合过往国内外慈善顾问职业建设案例征集：业发展的线索，可以是任何方面，如人才培养、技能考试、公共政策等。（二）面向慈善组织负责人访谈开场党的二十大报告中强调，要“引导、支持有意愿有能力的企业、社会组织和访谈目标挖掘被访者对慈善顾问职业界定及画像的理解。倾听被访者对在国内开展慈善顾问职业建设必要性、可行性的理解。根据被访者提供的线索，广泛收集国内外慈善顾问职业建设的案例。访谈内容结合前期掌握的被访者信息，先就被访者学习、工作经历进行初步交流。慈善顾问职业界定及画像：对于慈善顾问的概念，您是如何理解的？作为一种职业，您认为慈善顾问的工作内容或者环节包括哪些？这些内容或者环节中，您认为有哪些元素是不可或缺的，请结合过往经验进行展开？（请您从慈善组织？国内慈善顾问职业建设必要性、可行性：一种新兴职业的生成，往往不只是积极行动的结果，更需要本土文化和的建设基础是什么，以及行业发展应当走到什么样的成熟度才有可能孕育？有人说，慈善顾问职业建设应当更多地聚焦高净值人群，这样才能保证（5000人，特定领域除外）。对于这两种争论，您是如何看待的？假设国内慈善顾问职业建设已经进入快车道，您预期这个职业的人群来源和培育体系应当如何建立？就业渠道、从业规模应当有什么样的发展水平？从国家现行职业建设规定出发，慈善顾问如果作为一项新的职业，可能（人社部备案您认为这种方式落地的可行性如何？如果可行，在现实情境下应当如何开展？有人说，当前我国虽然没有诞生慈善顾问的职业，但实则，慈善领域已市场转化为有偿市场，这个过程注定会比较艰难，您认为应当如何破局？对于国内慈善顾问职业建设可能的制约因素和有利机遇，请您结合过往国内外慈善顾问职业建设案例征集：业发展的线索，可以是任何方面，如人才培养、技能考试、公共政策等。（三）面向实务领域创业者访谈开场党的二十大报告中强调，要“引导、支持有意愿有能力的企业、社会组织和访谈目标挖掘被访者对慈善顾问职业界定及画像的理解。剖析被访者在慈善咨询服务领域创业动机、模式、困境、希冀。根据被访者提供给的线索，广泛收集国内外慈善顾问职业建设案例。访谈内容结合前期掌握的被访者信息，先就被访者学习、工作经历进行初步交流。慈善顾问职业界定及画像：对于慈善顾问的概念，您是如何理解的？作为一种职业，您认为慈善顾问的工作内容或者环节包括哪些？这些内容或者环节中，您认为有哪些元素是不可或缺的，请结合过往经验进行展开？慈善咨询服务领域创业动机、模式、困境、希冀：您选择在慈善咨询服务领域创业的动机是什么，请结合当时场景描述？长期以来，国内慈善咨询服务绝大多数都是依靠朋友关系无偿进行的。（实例介绍）？这个过程中，您遇到过哪些障碍和利好因素，是如何把握的？您当前慈善咨询服务产品（服务）的模式是如何设计或者构建的？受众或客户群体都是哪些人？主要覆盖地域在哪里？每年的收支平衡状况如何？（机构职业背景、受教育程度、收入水平等方面的结构如何？有无出现流失情况？您认为您当前开展的专业慈善咨询服务的最大优势或者独特性在哪里？假设类似腾讯公益等方面的互联网大厂也要进军这个领域，您准备如何竞争？慈善咨询不仅要熟悉慈善领域本身的内容，也要大量掌握金融、税务、体转化的项目角度考虑，您是如何链接客户核心议题和有需求的慈善项目的？从您实际开展专业慈善咨询服务探索的角度，当前国内广泛存在什么样国内外慈善顾问职业建设案例征集：业发展的线索，可以是任何方面，如人才培养、技能考试、公共政策等。（四）面向党委政府负责人访谈开场党的二十大报告中强调，要“引导、支持有意愿有能力的企业、社会组织和访谈目标挖掘被访者对慈善顾问职业界定及画像的理解。倾听被访者对在国内开展慈善顾问职业建设必要性、可行性的理解。根据被访者提供给的线索，广泛收集国内外慈善顾问职业建设案例。访谈内容结合前期掌握的被访者信息，先就被访者学习、工作经历进行初步交流。慈善顾问职业界定及画像：对于慈善顾问的概念，您是如何理解的？作为一种职业，您认为慈善顾问的工作内容或者环节包括哪些？这些内容或者环节中，您认为有哪些元素是不可或缺的，请结合过往经验进行展开？从国际经验来看，慈善咨询服务行业是源生于财富管理行业的一种新兴20年的时间（等大机构的成立为标志国内慈善顾问职业建设必要性、可行性：一种新兴职业的生成，往往不只是积极行动的结果，更需要本土文化和的建设基础是什么，以及行业发展应当走到什么样的成熟度才有可能孕育？有人说，慈善顾问职业建设应当更多地聚焦高净值人群，这样才能保证（5000人，特定领域除外）。对于这两种争论，您是如何看待的？假设国内慈善顾问职业建设已经进入快车道，您预期这个职业的人群来源和培育体系应当如何建立？就业渠道、从业规模应当有什么样的发展水平？从国家现行职业建设规定出发，慈善顾问如果作为一项新的职业，可能（人社部备案您认为这种方式落地的可行性如何？如果可行，在现实情境下应当如何开展？是否申报成为一项新职业，或者仅作为一种非正式的称谓存在于金融、对于国内慈善顾问职业建设可能的制约因素和有利机遇，请您结合过往国内外慈善顾问职业建设案例征集：业发展的线索，可以是任何方面，如人才培养、技能考试、公共政策等。（五）面向财富创始人或实控人访谈开场访谈目标挖掘被访者对慈善顾问职业界定及画像的理解。倾听被访者对在国内开展慈善顾问职业建设必要性、可行性的理解。根据被访者提供给的线索，广泛收集国内外慈善顾问职业建设案例。访谈内容结合前期掌握的被访者信息，先就被访者学习、创业经历进行初步交流。慈善顾问职业界定及画像：对于慈善顾问的概念，您是如何理解的？您创业至今，是否有投身慈善事业的经历？如果有，在这个过程中，是作为一种职业，您认为慈善顾问的工作内容或者环节包括哪些？这些内容或者环节中，您认为有哪些元素是不可或缺的，请结合过往经验进行展开？（请您从财富创始国内慈善顾问职业建设必要性、可行性：一种新兴职业的生成，往往不只是积极行动的结果，更需要本土文化和的建设基础是什么，以及行业发展应当走到什么样的成熟度才有可能孕育？从国际经验来看，面向捐赠者及其家族提供专业慈善咨询服务已经有一对于您来说，哪一类或哪些类主体更能满足您的慈善服务需求，原因是什么？假设国内慈善顾问职业建设已经进入快车道，您预期这个职业的人群来源和培育体系应当如何建立？就业渠道、从业规模应当有什么样的发展水平？有人说，慈善顾问职业建设应当更多地聚焦高净值人群，这样才能保证（5000人，特定领域除外）。对于这两种争论，您是如何看待的？对于国内慈善顾问职业建设可能的制约因素和有利机遇，请您结合过往国内外慈善顾问职业建设案例征集：业发展的线索，可以是任何方面，如人才培养、技能考试、公共政策等。（六）面向RPA负责人及其助手在美国，基金会是如何对捐赠资金进行收益管理的？信托是其中主要方式吗？除了信托之外，是否还有其它方式，请您简要说明。您是如何理解慈善顾问概念的？在中国，有些人认为这是一项专门的职业，也有些人认为这是一项工作技能，您如何看待其中差异？RPA流程或者环节，请您结合某个典型案例进行简要介绍。据您了解，美国的慈善顾问从业人员都是什么样的职业构成？或者说，他们在从事慈善咨询服务以前，一般都有什么样的从业经历？我们在查阅网络公开资料时发现，美国的慈善顾问认证主要嵌套在高等也同样有业内的影响力。你们面向捐赠人的慈善咨询服务产品都有哪些？这些产品是如何被设计出来的，其中隐含的定位、目的、客户群体、销售模式是什么？在中国，类似你们这样的专业慈善咨询服务机构才刚刚涌现，他们目前里，为做好事付费还不太能被接受。请您介绍一下，RPA（SidneyFrank的碳排放项目于中国同行来说，非常重要。RPA你们机构工作人员的期待是什么样的？（动，以获取和引流有专业行善需求的高净值客户？可以围绕政策配套、人才培养、资质认证等角度畅所欲言。AreallfoundationsintheUnitedStatesactuallycharitytrusts?Ifnot,howmanyproportionsaretheyinthissituation?Howdoyouperceivetheconceptofphilanthropyadvisors?InChina,somepeopleconsideritaspecializedprofession,whileothersviewitonlyajobskill.Wherearethedifferencesbetweentheminyourperspective?InthedailyoperationsofRPA,couldyoupleaseoutlinethestandardprocessesandstepsinvolvedinprovidingphilanthropicconsultingservicestodonors?Thatwouldbegreatifyoupresentyourideasinatypicalcase.Accordingtoyourexperience,whatistheprofessionalcompositionofphilanthropyadvisorsintheUnitedStates?Orrather,whatkindofworkexperiencedotheyusuallyhavebeforeengaginginphilanthropicconsultingservices?Whenreviewingpubliclyavailableonlinematerials,wefoundthatthecertificationprocessforphilanthropyadvisorsintheUnitedStatesisprimarilyintegratedintomaster'sdegreeprogramsandexecutivecertificatetrainingatuniversities,projectdevelopmentbyindustrygroups,andcourseworkinvocationalcolleges.Couldyoupleaseconfirmifthisistherealcaseinpractice?Additionally,arethereanyprofessionalconsultingserviceinstitutionsthat,likeyourselves,havedevelopedtheirowninternalcultivationandcertificationsystems?Whatarethephilanthropicconsultingservicesyouoffertodonors?Howweretheseproductsdesigned,andwhatarethepositioning,purpose,customerbase,andsalesmodelbehindthem?InChina,professionalphilanthropyconsultingserviceslikeyoursarejustemerging,andthebiggestchallengetheyfaceispersuadingclientstoacceptpaidconsultingservices.IntraditionalChinesebeliefs,itisnotyetwidelyacceptedtopayfordoinggooddeeds.CouldyoupleaseintroducehowRPAleveragesitspaymentduringthefirstdonorserviceprocess,suchasSidneyFrank'scarbonemissionsproject?ThisexperienceisveryimportantforChinesepeers.RPA'spresentscopeofbusinessandinfluencearealreadyglobalinnature.Astheresponsibleparty,mayIinquireaboutthestandardsyouhavesetforhiringstaff,orinyourview,whatkindoftalentalignswiththeinstitution'smissionandobjectives?Additionally,asafoundingfamilyandsignificantmemberoftheboard,whatexpectationsdoestheRockefellerfamilyhaveforthestaffofyourorganization?Itiswidelyrecognizedthatthepoolofpotentialdonorsispredominantlycomprisedofhigh-net-worthclientsinthefinancialsector.FromtheperspectiveofRPA,howdoyouengagewithvarioustypesoffinancialinstitutions,suchasprivatebanksandtrustcompanies,toattractandacquirehigh-net-worthclientswithspecializedphilanthropicneeds?CouldyoupleaseofferyourvaluablesuggestionsforthedevelopmentofChina'sphilanthropyconsultingserviceindustrytargetingdonors?Pleasefeelfreetoexpressyourthoughtsonpolicysupport,talentcultivation,qualificationcertification,oranyotheraspects.附件二：调查问卷慈善顾问服务需求调查问卷尊敬的女士/先生：部做匿名化处理，并仅用于内部研究，请您放心填写。您的参与对于完善政策具有重要意义，感谢您的支持和帮助！北京师范大学社会治理与公共传播研究中心2024613日第一部分·基本情况A1.您的性别是：□男 □女A2.您的出生年份是： 年A3.您的主要教育背景是（多选）：□哲学 □经济学 □法学 □教育学 □文学 □历史学□理学 □工学 □农学 □医学 □军事学□管理学□艺术学A4.您所在的机构类型是：□政府 □基金会 □社会团体 □民办非企业单位□银行 □信托公司 □保险公司 □证券公司 □财务公司□第三方理财公司□家族办公室□律师事务所□税务师事务所高等院校科研院所智库机构其他（请注明） A5.您目前的常住地是：（直辖市治区）（自治州盟地区A6.您的岗位类型属于：创始人/负责人管理类岗位专业技术类岗位营销类岗位一线服务类岗位无固定岗位其他（请注明） 第二部分·客户需求B1.您的典型客户的家庭可投资资产体量是：1000万元以下 1000万元～3000万元 3000万元～5000万元5000万元～1亿元 1亿元～2亿元 2亿元以上B2.您的客户主要来自哪些行业（多选）：制造业 信息传输、计算机服务和软件业 批发和零售业金融业 房地产业 其他（请注明） B3.您的客户主要是什么职业身份：私营企业主 企业中高层 专业技术人员 专业投资人自由职业者 全职太太 退休 其他（请注明） B4.根据您的了解，您的客户是否有过捐赠行为：是 否跳转B5）B4.1结合您以往客户服务经历，以下描述与他们的捐赠动机匹配度如何：完全不同意比较不同意不置可否比较同意完全同意回馈社会是个人义务响应共同富裕等国家号召个人精神追求或宗教信仰希望得到周围人士的尊重结交更多志同道合的朋友被要求捐款，不好意思拒绝被宣传感动，一时冲动捐款传递优良家风，更好地培养下一代了解弱势群体，知道他们真正需要什么获取公益性捐赠支出的个人所得税抵扣建立企业社会责任品牌，增强社会声誉获取公益性捐赠支出的企业所得税抵扣B4.2（折合实物在内不太清楚 10万元以下 10万元～100万元 100万元以下100万元～200万元 200万元～500万元 500万元～1000万元1000万元～5000万元 5000万元～1亿元 1亿元以上B4.3通常情况下，您的客户会选择什么样的捐赠方式（限选三个）：通过互联网公募平台 设立基金会 成立慈善信托在公募基金会下设专项基金 交给可靠朋友，由其代为捐赠直接发起公益项目，邀请朋友、亲人参加直接捐给受助机构（如高等院校、慈善组织等）以理财收益的形式进行微捐赠，并融入第三方公司的集体捐赠先捐给政府背景慈善组织，再由其统筹分配给有需要的捐赠对象B5.根据您的观察，您的客户中有慈善咨询服务需求的比例大概占多少：5%以下 5%～20% 20%～50% 50%以上B6.以下慈善咨询服务内容，您的客户对哪些需求最为强烈（限选三项）：相关捐赠政策解读 自己人生使命挖掘 企业核心禀赋匹配家族公益意识培养 对口捐赠议题遴选 捐赠资金规划设计链接各方行动主体 对接可靠慈善组织 确定捐赠项目安排持续评估善款使用 其他（请注明） B7.据您了解，国内客户一般会在什么场景下