金融服务行业投资顾问业务成果与客户满意度绩效考评表_第1页
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文档简介

金融服务行业投资顾问业务成果与客户满意度绩效考评表考核姓名：部门：职位：填报时间：年月日A级指标B级指标权重分值评分标准自评分部门负责人评分业务成果资产管理规模40%10根据资产管理规模的增长幅度进行评分，增长越快，得分越高。业务成果投资收益40%10根据客户投资收益的年化收益率进行评分，收益率越高，得分越高。业务成果新客户开发40%10根据每月新增客户数量进行评分，新增客户越多，得分越高。业务成果客户留存率40%10根据客户留存率进行评分，留存率越高，得分越高。业务成果业务拓展40%10根据业务拓展的成功情况评分，拓展越多，得分越高。专业能力金融知识掌握20%5根据金融知识考试的通过情况评分，通过率越高，得分越高。专业能力市场分析能力20%5根据市场分析报告的准确性和前瞻性评分，预测越准确，得分越高。专业能力客户需求分析20%5根据客户需求分析报告的准确性和针对性评分，把握越准确，得分越高。专业能力投资方案设计20%5根据投资方案的设计合理性和可行性评分，方案越合理，得分越高。专业能力风险管理20%5根据风险管理措施的有效性和风险控制水平评分，风险控制越有效，得分越高。客户满意度客户满意度调查25%5根据客户满意度调查的评分结果评分，满意度越高，得分越高。客户满意度客户投诉率25%5根据客户投诉率进行评分，投诉率越低，得分越高。客户满意度客户推荐率25%5根据客户推荐率进行评分，推荐率越高，得分越高。客户满意度客户关系维护25%5根据客户关系维护的频率和质量评分，沟通越频繁，关系维护越好，得分越高。客户满意度客户反馈处理25%5根据客户反馈处理的速度和质量评分，处理越及时，问题解决越满意，得分越高。团队协作与个人素质团队协作15%5根据团队协作的积极性和效果评分，协作越积极，效果越好，得分越高。团队协作与个人素质沟通能力15%5根据沟通的清晰度和效果评分，沟通越清晰，效果越好，得分越高。团队协作与个人素质自我管理15%5根据时间管理和工作安排的合理性评分，管理越有效，安排越合理，得分越高。团队协作与个人素质学习能力15%5根据学习新知识的积极性和效果评分，学习越积极，效果越好，得分越高。团队协作与个人素质职业道德15%5根据职业道德规范的遵守情况和形象维护效果评分，遵守越规范，形象维护越好，得分越高。总得分：本考核表旨在全面评估金融服务行业投资顾问的业务成果和客户满意度，以促进顾问提升服务质量，实现业绩目标。绩效等级评定：​□卓越（90+）□优秀（80-89）□合格（70-79）□待改进（60-69）□不合格（<60）员工优势与突出贡献总结待改进领域与发展建议奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=考核面谈记录员工意见签名：__________日期：__________上级评价签名：_________

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