2025年中国智能驾驶细分市场分析：ADAS与高阶NOA

2025年中国智能驾驶细分市场分析：ADAS与高阶

NOA

市场分析报告｜互联网/科技｜中国

2026年8月

本报告基于公开信息整理分析，报告内容仅供参考，不构成任何投资建议或决策依据。数据来源已在文中标注，

如有误差以官方发布为准。

目录

1.执行摘要

2.市场界定与细分

2.1市场定义与统计口径

2.2按自动化等级细分

2.3按功能场景与价格带细分

3.市场规模与增长

3.1历史规模与渗透率

3.2ADAS与高阶NOA细分增长差异

3.3未来三年预测

4.市场需求分析

4.1需求来源与结构

4.2需求影响因素

4.3需求弹性判断

5.供给与竞争分析

5.1主要供应商与方案

5.2市场集中度与进入壁垒

5.3头部企业对比

6.渠道与销售分析

6.1销售渠道结构

6.2渠道利润率与成本

6.3渠道趋势

7.价格分析

7.1价格水平与变动趋势

7.2影响价格的关键因素

7.3价格弹性观察

8.用户/客户分析

8.1目标客户画像

8.2购买决策流程

8.3客户痛点与未满足需求

9.趋势与机会

9.1市场主要趋势

9.2未被满足的市场机会

9.3潜在进入者机会窗口

10.结论与建议

11.数据来源与参考

1.执行摘要

2025年，中国智能驾驶市场在L2级辅助驾驶全面普及的基础上，高阶NOA（领航辅助驾驶）进入规模化放量阶段，

ADAS与高阶NOA两大细分市场呈现显著的量价分化与结构升级。全年L2级及以上辅助驾驶功能在新车中的渗透率达

到58%，其中ADAS（L1—L2基础辅助驾驶，不含NOA）渗透率约36%，高阶NOA（含高速NOA和城市NOA）渗透率

约22%[来源：高工智能汽车研究院《2025年中国乘用车智能驾驶市场报告》，2026年]。高阶NOA渗透率较2024年提

升7个百分点，成为智能驾驶市场增长的核心引擎。

市场呈现三大核心特征：其一，ADAS从“配置项”变为“标配项”，价格持续下探，基础L2功能在10万元以下车型中的

搭载率快速提升，但单车价值量下降；其二，高阶NOA从“高端专属”向“大众普及”跃迁，城市NOA功能下探至15万

元级车型，高速NOA成为20万元以上车型标配，功能价值从硬件堆料转向软件体验与数据闭环；其三，技术路线全面

转向端到端大模型，轻地图方案成为主流，高精地图依赖度大幅下降，推动高阶NOA在更多城市和场景落地。

竞争格局方面，ADAS市场由传统Tier1（博世、大陆、安波福）和国产供应商（经纬恒润、德赛西威、福瑞泰克）主

导，成本与量产经验是核心壁垒；高阶NOA市场则由华为、Momenta、小鹏、理想等科技企业与新势力领跑，算法

能力、数据规模和整车厂绑定关系决定竞争位次。芯片层面，英伟达Orin-X与地平线征程6分别占据高阶和中低阶市

场，国产芯片在高阶NOA中的份额快速提升。

展望2026年，预计L2+（高阶NOA）渗透率将突破30%，ADAS渗透率小幅回落至33%左右，市场从“有无”竞争转向“好

坏”竞争。城市NOA覆盖城市数量从50余个扩展至100个以上，高速NOA成为15万元以上车型标配。高阶NOA市场规模

（含软件、域控、传感器增量）预计从2025年的约1,200亿元增长至2026年的1,600亿元。ADAS市场则进入存量优化阶

段，传统Tier1面临转型压力。智能驾驶正从“功能配置”走向“用户体验”，软件与服务收入占比将持续提升。

2.市场界定与细分

2.1市场定义与统计口径

本报告所分析的“智能驾驶细分市场”指中国乘用车市场前装搭载的智能驾驶功能及相关软硬件系统，按自动化等级和

功能能力划分为ADAS（高级驾驶辅助系统，AdvancedDriverAssistanceSystems）与高阶NOA（Navigateon

Autopilot，领航辅助驾驶）两大细分市场。统计口径以中国乘用车前装新车销量为基数，功能渗透率按搭载车型的

零售销量占比计算，市场规模包含相关硬件（传感器、域控制器、芯片）、软件许可及功能订阅收入。

ADAS定义：对应SAEJ3016和中国国标GB/T40429-2021中的L1—L2级功能，包括自适应巡航（ACC）、车道保持辅助

（LKA）、自动紧急制动（AEB）、盲区监测（BSD）、泊车辅助（APA）等单一或组合功能，但不包括在特定道路

（高速/城市快速路/城区）上的领航辅助驾驶（NOA）。ADAS可进一步细分为基础L1（单功能）和标准L2（多功融

合）。

高阶NOA定义：指L2+级别中具备领航辅助驾驶能力的功能，包括高速NOA（在高速公路和城市快速路上实现自动变

道、超车、进出匝道）和城市NOA（在城区道路实现红绿灯识别、无保护转弯、避障绕行等）。高阶NOA是当前智能

驾驶竞争的核心，也是向L3/L4演进的前置形态。

统计口径说明：渗透率基于中国乘用车零售销量计算，数据来源为高工智能汽车研究院月度监测及中国智能网联汽车

产业创新联盟年报。2025年全年中国乘用车零售销量约2,830万辆（内销口径，含燃油和新能源），其中L2及以上渗透

率58%，ADAS（不含NOA）渗透率36%，高阶NOA渗透率22%[来源：乘联会、高工智能汽车研究院，2026年]。

2.2按自动化等级细分

2025年中国乘用车智能驾驶功能按等级和功能细分的搭载情况如下：

渗透搭载销量（万同比变主要搭载价格

功能等级代表功能

率辆）化带

L1（基础辅助）10%283-3pctAEB、ACC、LKA8—15万元

L2（标准组合辅助）26%736-1pctACC+LKA+BSD10—20万元

ADAS小计（不含

36%1,019-4pct

NOA）

高速领航、自动变

L2+高速NOA14%396+3pct15—30万元

道

城区领航、无图智

L2+城市NOA8%226+4pct20万元以上

驾

高阶NOA小计22%622+7pct

L2及以上合计58%1,641+8pct

数据来源：高工智能汽车研究院《2025年中国乘用车智能驾驶市场报告》，2026年。

从细分结构看，ADAS（不含NOA）渗透率下降4个百分点，主要因部分原本搭载标准L2的车型升级为高速NOA，导致

L2基础配置被NOA吸收。高阶NOA中，高速NOA渗透率14%，城市NOA渗透率8%，城市NOA增速快于高速NOA，反

映技术成熟和成本下降推动城区场景拓展。L1渗透率也小幅下滑，AEB等基础功能被整合进L2或NOA方案中。

2.3按功能场景与价格带细分

按功能场景：ADAS功能中，AEB（自动紧急制动）渗透率最高，2025年约52%，已成为被动安全标配；ACC渗透率约

45%，LKA约40%，BSD约35%。高阶NOA中，高速NOA在20—30万元价格带渗透率超过60%，30万元以上车型几乎

全部标配；城市NOA在25万元以上车型渗透率约40%，20—25万元车型约20%，15—20万元车型约5%，仍处早期渗

透阶段。

按价格带细分：

ADAS渗透率（不含高速NOA渗城市NOA渗

价格带代表车型

NOA）透率透率

10万元

45%2%0%比亚迪海鸥（基础L2）、五菱缤果

以下

10—15秦PLUS（L2）、零跑C10（高速

50%10%1%

万元NOA）

15—20深蓝S7（高速NOA）、小鹏G6（城

35%30%5%

万元市NOA）

20—30特斯拉ModelY（高速+城市

25%60%20%

万元NOA）、问界M7

ADAS渗透率（不含高速NOA渗城市NOA渗

价格带代表车型

NOA）透率透率

30万元

15%70%40%理想L9、蔚来ES8、问界M9

以上

数据来源：高工智能汽车研究院、各车企配置数据，2026年整理。

ADAS在10—20万元中低价格带仍占主导，高阶NOA则集中于20万元以上市场，但2025年出现明显下探：高速NOA在

15万元级车型（如零跑C10）开始搭载，城市NOA在18万元级车型（如小鹏G6入门版）出现。价格带下移是高阶NOA

增长的核心动力。

3.市场规模与增长

3.1历史规模与渗透率

2021—2025年中国智能驾驶细分市场渗透率与市场规模数据如下：

ADAS渗透率高阶NOAL2及以上智能驾驶市场高阶NOA市场ADAS市场规

年份

（不含NOA）渗透率渗透率规模（亿元）规模（亿元）模（亿元）

202127%3%23%40080320

202230%8%33.5%680250430

202328%12.5%42.7%1,050520530

202435%15%50%1,500850650

202536%22%58%2,2001,2001,000

数据来源：中国智能网联汽车产业创新联盟《2025年智能网联汽车发展报告》，2026年；IDC《中国智能驾驶市场跟

踪报告（2025年）》，2026年。注：ADAS市场规模含L1/L2相关硬件（摄像头、毫米波雷达、超声波雷达、低算力域

控）及软件；高阶NOA市场规模含高算力域控、激光雷达、高精定位、软件许可及订阅收入。

从数据看，ADAS市场规模在2023年达到约530亿元后增长放缓，2025年为1,000亿元（含基数扩大），但渗透率从

35%微增至36%，增速明显低于高阶NOA。高阶NOA市场规模从2021年的80亿元爆发式增长至2025年的1,200亿元，

复合增速超过90%，成为智能驾驶市场增长的主要贡献者。2025年高阶NOA市场规模首次超过ADAS，标志着智能驾

驶价值重心已转向高阶功能。

3.2ADAS与高阶NOA细分增长差异

ADAS增长特征：ADAS市场已进入成熟期，增长动力从渗透率提升转向存量替换和功能升级。2025年ADAS渗透率仅

提升1个百分点，因大量车型跳过标准L2直接搭载高速NOA（高速NOA包含L2基础功能）。ADAS市场增长主要来自：

①AEB等安全法规强制推动（2025年AEB渗透率52%，仍有提升空间）；②10万元以下车型基础L2普及；③商用车

ADAS法规（如AEB强制）带来的增量。但单车价值量持续下降，传统L2方案价格从2021年的约5,000元降至2025年的

约2,500元，市场规模增长主要靠销量拉动而非价值提升。

高阶NOA增长特征：高阶NOA处于高速成长期，渗透率从2024年的15%跃升至2025年的22%，增长7个百分点。高速

NOA进入快速普及期，15万元以上车型搭载率大幅提升；城市NOA从2023年的不到1%增长至2025年的8%，进入早期

大众阶段。高阶NOA增长的核心驱动是：①端到端大模型使城市NOA可用性大幅提升，接管里程从2024年的每百公里

1次降至每千公里1次；②激光雷达和高算力芯片成本下降，使高阶NOA方案成本从2023年的2万元降至2025年的1.2万

元左右，可下探至15万元车型；③车企将NOA作为核心竞争卖点，推动标配化。

增长差异归因：ADAS是“合规+基础安全”驱动的成熟市场，增长平缓且价值量下降；高阶NOA是“体验+差异化”驱动的

成长市场，渗透率和价值量双升。技术路线从规则驱动转向数据驱动，使高阶NOA的边际成本递减，而ADAS面临同质

化价格战。

3.3未来三年预测

基于2025年实际数据，对2026—2028年ADAS与高阶NOA渗透率及市场规模进行预测。基准：2025年乘用车销量2,830

万辆，ADAS渗透率36%，高阶NOA渗透率22%。

预测方法：采用渗透率趋势外推与价格带模型。关键假设：2026年乘用车销量约2,800万辆（持平）；高速NOA在15

万元以上车型标配化，2026年渗透率提升至20%；城市NOA在18万元以上车型加速渗透，2026年渗透率提升至12%；

高阶NOA方案成本再降20%至约1万元。

2026年ADAS2026年高阶2028年ADAS2028年高阶

情景假设条件

渗透率NOA渗透率渗透率NOA渗透率

保守安全事故致监管收紧，

33%27%30%35%

情景NOA推广放缓

中性技术正常迭代，成本持

33%30%30%42%

情景续下降

乐观城市NOA全面标配，

32%34%28%50%

情景L3规模量产

本报告采用中性情景。主要理由：2026年高阶NOA渗透率预计达30%（高速NOA20%+城市NOA10%），ADAS渗透

率小幅回落至33%（因NOA吸收部分L2）；高阶NOA市场规模约1,600亿元，ADAS市场规模约1,000亿元。到2028

年，高阶NOA渗透率将达42%，城市NOA成为20万元以上车型标配，ADAS渗透率稳定在30%左右（AEB等法规功能维

持基本盘）。市场规模方面，2028年智能驾驶总市场预计4,500亿元，其中高阶NOA约3,300亿元，ADAS约1,200亿

元。

关键预测：2026年高速NOA在15—20万元车型渗透率将达50%，城市NOA在20—25万元车型渗透率将达35%；L3级

自动驾驶在2027年小规模量产，届时高阶NOA与L3的边界将模糊，软件订阅收入占比提升至20%以上。

4.市场需求分析

4.1需求来源与结构

ADAS需求来源：

法规安全需求：AEB、LKA等主动安全功能受C-NCAP和法规推动，成为新车安全标配。2025年C-NCAP将AEB纳

入五星评级核心项，推动普及。

成本敏感型用户：10—15万元车型用户对基础L2有需求，但不愿为高阶功能付费，ADAS满足基本驾驶辅助。

商用车强制安装：2025年《营运货车安全技术条件》要求N2/N3类货车强制安装AEB和LDW，带动商用车ADAS

需求。

出口车型基础配置：面向东南亚、中东等市场的出口车型搭载基础ADAS以满足当地法规。

高阶NOA需求来源：

科技尝鲜与品质用户：25—40岁城市中产，愿意为智驾体验付费，是城市NOA的核心用户。

高频长途用户：经常跑高速的用户对高速NOA有刚需，降低驾驶疲劳。

车企差异化竞争：新势力和头部自主品牌将NOA作为核心卖点，主动推动标配，创造需求。

Robotaxi前装需求：L4运营车辆的前装量产需要高阶NOA作为基础，虽然数量小但技术外溢明显。

需求结构：2025年高阶NOA搭载销量622万辆，其中高速NOA396万辆，城市NOA226万辆。按动力类型，新能源车

型搭载高阶NOA的比例约35%，燃油车型仅约8%，高阶NOA主要搭载在新能源车上。按品牌，自主品牌（含新势力）

高阶NOA搭载量占约80%，合资品牌不足10%。

4.2需求影响因素

ADAS需求因素：

安全法规与NCAP标准：C-NCAP和法规强制是ADAS渗透的底线驱动，AEB等功能的强制安装节点直接影响需

求。

成本下降与平台化：ADAS传感器（摄像头、毫米波雷达）和域控成本持续下降，使基础L2在中低价位车型普

及。

用户认知与保险优惠：部分保险公司对搭载AEB等功能的车型给予保费优惠，间接刺激需求。

高阶NOA需求因素：

技术可用性与用户口碑：城市NOA的实际体验（接管率、通行效率）是需求释放的前提。2025年端到端模型使

城市NOA可用性大幅提升，用户口碑从“尝鲜”转向“推荐”，形成正向循环。

成本与价格下探：高阶NOA方案成本降至1.2万元左右，使15万元车型也能搭载，价格下探直接扩大目标用户

群。

车企竞争与标配策略：头部车企将高速NOA作为20万元以上车型标配，城市NOA作为顶配或选装，推动渗透率

快速提升。

补能设施与电动车接受度：高阶NOA多搭载于新能源车，新能源汽车销量增长和充电便利性改善间接拉动高阶

NOA需求。

4.3需求弹性判断

ADAS需求价格弹性：ADAS作为基础安全配置，需求价格弹性较低（约-0.3），因法规和车企标配策略主导，价格变

动对渗透率影响有限。但在10万元以下市场，消费者对加价敏感，ADAS选装率对价格有一定弹性（约-0.8）。

高阶NOA需求价格弹性：高阶NOA作为差异化配置，需求价格弹性较高（约-1.2至-1.5）。方案成本下降带来功能下

探，渗透率快速提升。例如，城市NOA方案价格从2万元降至1.2万元，对应车型价格带从25万元下探至18万元，潜在

用户规模扩大约3倍。付费订阅模式下，用户对NOA软件价格敏感，一次性买断均价8,000元是心理阈值，超过则选装

率大幅下降。

收入弹性：高阶NOA需求收入弹性约1.8，高收入群体对智驾功能支付意愿强。随着居民收入增长和消费升级，25万元

以上车型销量占比提升，带动高阶NOA需求。

5.供给与竞争分析

5.1主要供应商与方案

ADAS主要供应商：

传统国际Tier1：博世、大陆、安波福、采埃孚、维宁尔（被麦格纳收购）。这些企业在全球ADAS市场深耕多

年，拥有成熟的L1/L2方案和规模量产经验，在合资品牌和传统自主品牌中份额领先。2025年博世在中国ADAS

市场份额约20%，大陆约15%，安波福约10%。

国产ADAS供应商：经纬恒润、德赛西威、福瑞泰克、纵目科技、知行科技等。国产供应商凭借性价比和快速

响应，在自主品牌和商用车市场快速扩张。2025年经纬恒润ADAS出货量约200万套，德赛西威约150万套，福

瑞泰克约120万套。

芯片方案：MobileyeEyeQ系列在ADAS市场占据主导（约40%份额），地平线征程2/3、黑芝麻A1000等国产芯

片在低阶市场渗透率提升。

高阶NOA主要供应商：

科技巨头与方案商：华为（ADS3.0）、Momenta、百度Apollo（L2+方案）、大疆车载（卓驭科技）。华为

2025年高阶NOA搭载销量约120万辆，市场份额约24%；Momenta约80万辆，份额16%；大疆车载凭借高性价

比方案在15万元级车型快速上量，份额约8%。

自研车企：小鹏、理想、蔚来、小米、比亚迪等。小鹏XNGP搭载约30万辆，理想ADMax约56万辆（部分车

型），比亚迪“天神之眼”约100万辆（含基础L2+），但城市NOA占比低。车企自研方案在高阶NOA中合计份额

约50%，但对外供应有限。

芯片与计算平台：英伟达Orin-X是高阶NOA主力芯片（约50%份额），华为昇腾610（约12%），地平线征程6

（约20%），高通骁龙Ride（约10%）。国产芯片份额从2024年的30%提升至2025年的42%。

5.2市场集中度与进入壁垒

ADAS市场集中度：CR5约55%（博世、大陆、安波福、经纬恒润、德赛西威），集中度中等偏高，但国产替代趋势

下，国际Tier1份额逐渐下降，国产供应商份额提升。进入壁垒中等：需要功能安全认证（ISO26262）、车规级量产

经验，但技术成熟度高，新进入者通过收购或合作可切入。

高阶NOA市场集中度：CR5约75%（华为、Momenta、小鹏、理想、比亚迪），集中度较高，但竞争格局尚未固化，

因技术迭代快，新进入者（如小米、极氪自研）不断涌现。进入壁垒高：需要海量数据、端到端算法、高算力芯片适

配和整车厂深度绑定，资金投入巨大（头部企业年研发投入超50亿元）。

综合比较：ADAS是“制造+量产”壁垒，高阶NOA是“数据+算法”壁垒。ADAS供应商的竞争核心是成本与可靠性，高阶

NOA供应商的竞争核心是数据闭环与用户体验。两类市场的护城河不同，企业跨领域扩张需克服能力差异。

5.3头部企业对比

选取博世、华为、Momenta、小鹏、地平线五家代表性企业，从技术路线、客户结构、量产规模、盈利模式对比：

2025年智驾营收/

企业主攻细分技术路线核心客户盈利模式

搭载量（估算）

约150亿元（中国传统模块化+逐步合资品牌、吉硬件+软件许

博世ADAS为主

智驾业务）端到端利、长城可

2025年智驾营收/

企业主攻细分技术路线核心客户盈利模式

搭载量（估算）

问界、阿维

约200亿元（车端到端ADS3.0，零部件+HI+智

华为高阶NOA塔、智界、深

BU智驾部分）激光雷达融合选车分成

蓝

比亚迪、广

飞轮式L4，端到方案授权+开

Momenta高阶NOA约100亿元汽、上汽、通

端发费

用

自用为主，技术端到端XNGP，纯整车利润+软

小鹏高阶NOA自研自身品牌

输出视觉+轻地图件订阅

理想、比亚

ADAS+高阶约60亿元（芯片征程系列芯片，芯片+工具链

地平线迪、长安、奇

NOA芯片+方案）BPU架构+授权

瑞

数据来源：各公司2025年财报及公开披露，2026年整理。

从对比看，华为和Momenta作为第三方方案商，在高阶NOA领域具备规模化输出能力；博世在ADAS领域仍居龙头但

面临国产替代压力；小鹏自研技术领先但规模受限；地平线以芯片为切入点，在ADAS和NOA两个市场同时渗透，生态

优势明显。

6.渠道与销售分析

6.1销售渠道结构

ADAS销售渠道：ADAS作为标准化零部件，主要通过Tier1向整车厂供应，属于B2B直销模式。渠道结构：一级供应商

直接供货占比约80%，通过Tier2供应传感器或芯片占比约20%。采购流程为车型定点—平台化合作—年度议价。销售

周期长（1—2年开发），但合作稳定。

高阶NOA销售渠道：高阶NOA的供给模式多样，渠道结构复杂：

车企自研：约50%的搭载量由车企自研自供，无外部渠道。

方案商授权：华为、Momenta等向车企提供整套方案或部分模块，占比约30%。华为智选车模式还涉及渠道分

成。

芯片+软件打包：英伟达、地平线等芯片企业提供参考方案，车企在其上开发，占比约15%。

软件订阅直销：部分车企通过APP向用户直接销售NOA功能，如特斯拉FSD、蔚来NOP+，形成D2C软件渠道。

6.2渠道利润率与成本

ADAS渠道利润率：ADAS硬件方案毛利率约15%—20%（国际Tier1），国产供应商约10%—15%，价格战使利润率下

降。软件部分利润率较高（>50%），但占比小。渠道成本低，但开发费摊销压力大。

高阶NOA渠道利润率：方案商毛利率较高（30%—50%），因软件价值占比高。华为车BU智驾部分毛利率约35%，

Momenta约40%。车企自研模式无直接毛利率，但通过整车溢价体现。软件订阅收入毛利率超过80%，是高阶NOA长

期盈利核心。渠道成本方面，华为智选车分成模式需与车企分享利润，毛利率低于纯方案授权。

6.3渠道趋势

ADAS渠道趋势：一是国产替代加速，自主品牌更倾向选择国产Tier1，国际Tier1份额下滑；二是平台化合作深化，整

车厂要求Tier1提供跨车型平台方案，摊薄开发成本；三是软硬分离，部分车企自研软件，向Tier1采购硬件，改变传

统“黑盒”交付模式。

高阶NOA渠道趋势：一是合作模式多元化，从“全栈自研”向“自研+合作”并存，传统车企倾向采用华为或Momenta方

案快速上车；二是软件订阅渠道兴起，车企通过OTA直接向用户销售NOA功能，形成持续收入；三是芯片厂商渠道话

语权增强，英伟达、地平线通过开发者生态绑定车企，成为事实上的“渠道入口”。

7.价格分析

7.1价格水平与变动趋势

2021—2025年ADAS与高阶NOA单车价值量变化：

年份ADAS方案均价（元/车）高阶NOA方案均价（元/车）其中软件/订阅年均费（元）

20215,00020,0001,000

20224,50018,0001,500

20233,50015,0002,000

20242,80013,0002,500

20252,50012,0003,000

数据来源：高工智能汽车研究院、IDC，2026年整理。注：高阶NOA方案均价包含硬件（域控、传感器）和软件许

可，不含订阅收入。

ADAS方案均价从2021年的5,000元降至2025年的2,500元，累计下降50%，主要因摄像头和毫米波雷达价格下降、域控

集成度提升。高阶NOA方案均价从2万元降至1.2万元，降幅40%，激光雷达从3,000元降至2,000元，高算力芯片从

2,000元降至1,200元，软件成本摊薄。软件订阅收入从1,000元/年提升至3,000元/年，反映软件价值占比上升。

7.2影响价格的关键因素

成本端：传感器（激光雷达、摄像头、毫米波雷达）、芯片、域控是主要硬件成本。2025年激光雷达单价降至2,000

元，摄像头模组降至150—300元，Orin-X芯片降至约1,200元，整体硬件成本下降是方案降价的根本驱动。软件研发成

本通过规模效应摊薄，边际成本趋近于零。

竞争端：ADAS价格战激烈，国产Tier1以低价抢单，国际Tier1被迫降价。高阶NOA竞争从硬件堆料转向算法效率，华

为、Momenta等方案商之间价格竞争加剧，部分项目出现“硬件成本价+软件低价授权”模式。

技术与架构：端到端模型减少了对高精地图和大量规则代码的依赖，降低开发和维护成本；芯片集成化（舱驾一体）

减少域控数量，进一步降本。但高阶NOA功能升级（如城市NOA覆盖扩大）又增加软件价值，形成价格分化：基础

NOA价格下降，高级NOA（城市全覆盖）维持溢价。

政策与补贴：政府对智能网联汽车的研发补贴和示范项目支持，间接降低企业成本。但无直接购置补贴，价格由市场

决定。

7.3价格弹性观察

ADAS价格弹性：由于ADAS多作为标配，消费者对单独价格不敏感，但对整车溢价敏感。当ADAS成本导致整车价格增

加超过2,000元时，在10万元以下市场会影响购买决策，弹性约-0.8。整车厂因此压价，推动Tier1降价。

高阶NOA价格弹性：高阶NOA作为选装或高配，价格弹性较高。调研显示，城市NOA软件一次性买断价格超过8,000

元时，选装率下降约50%；若采用订阅制，月费200元以下接受度超过60%，300元以上接受度降至30%。硬件层面，

高阶NOA方案成本下降1,000元，可推动搭载车型价格带下探约5,000—8,000元，潜在用户规模扩大明显。

趋势判断：2026年高阶NOA方案均价有望降至1万元左右，城市NOA在15万元车型选装成为可能，价格弹性将进一步

释放。ADAS均价趋稳在2,000—2,500元，价格战空间有限。

8.用户/客户分析

8.1目标客户画像

ADAS用户：以10—20万元车型购买者为主，年龄30—50岁，家庭用户居多，对驾驶辅助功能的需求是“安全、省

心”，而非追求极致体验。他们对ADAS功能认知有限，主要看中AEB等安全配置，对品牌和技术细节不敏感，价格敏感

度较高。

高阶NOA用户：

高速NOA用户：20—40万元车型购买者，长途出行需求多，核心诉求是降低驾驶疲劳。年龄28—45岁，商务

人士和家庭用户为主。

城市NOA用户：25万元以上车型购买者，科技爱好者占比高，年龄25—40岁，一二线城市为主，对智能驾驶有

较高认知和信任度，愿意付费订阅高级功能。城市NOA用户的日均使用频次高，是口碑传播的关键群体。

8.2购买决策流程

ADAS决策：ADAS作为基础配置，决策在整车厂产品定义阶段完成，消费者在购车时将其作为安全配置参考，不单独

决策。消费者对ADAS的关注点在于“有没有”和“是否好用”，通常通过销售介绍和第三方安全测试了解。

高阶NOA决策：消费者对高阶NOA的决策更为主动和复杂。流程包括：①认知阶段：通过短视频、评测、朋友推荐了

解NOA功能；②对比阶段：在目标车型中比较NOA覆盖城市、接管率、用户体验；③体验阶段：到店试驾，实际体验

城市NOA和高速NOA；④决策阶段：根据预算和功能价值决定是否选装或订阅。调研显示，约65%的高阶NOA用户在

试驾后决定选装，试驾体验是决策关键。

8.3客户痛点与未满足需求

ADAS用户痛点：

功能“有但不好用”，AEB误触发、LKA在弯道画龙等问题影响体验；

部分车型ADAS功能宣传与实际不符，用户信任度低；

低配车型缺少关键安全功能（如后排侧气囊配合），安全感知差。

高阶NOA用户痛点：

城市NOA覆盖城市有限，常出现“出了这个城市就用不了”的割裂感；

复杂场景（施工路段、异形障碍物、非机动车加塞）接管频繁，体验不连贯；

软件订阅收费不透明，部分功能需额外付费，用户感觉“被套路”；

数据隐私担忧，车辆轨迹和车内摄像头的使用不明确。

未满足需求：ADAS需要更精准可靠的AEB和LKA，减少误报；高阶NOA需要“全国都能开”的城市覆盖、更自然的人机

共驾体验、以及透明合理的订阅定价。同时，用户期望NOA功能与保险、保养等服务打通，形成闭环价值。

9.趋势与机会

9.1市场主要趋势

趋势一：高阶NOA从“功能竞争”转向“体验竞争”。2026年城市NOA覆盖城市数量不再是唯一指标，用户更关注接管

率、通行效率、舒适性。端到端大模型使体验差距拉大，头部方案商形成数据飞轮优势，后来者难以追赶。ADAS则走

向“标准化+低成本”，成为安全底座。

趋势二：舱驾一体与中央计算架构加速。高通、英伟达、地平线推出舱驾一体芯片，将智能座舱与智能驾驶域控合

一，降低成本30%以上。2026年多款20万元级车型将搭载舱驾一体方案，推动ADAS和高阶NOA的硬件融合，软件定

义汽车进一步落地。

趋势三：L3准入与高阶NOA的边界模糊。2025年L3准入试点扩大，2026年更多车型获得L3认证，在高速公路场景实

现“脱手脱眼”。高阶NOA（L2+）与L3的法规和技术边界逐渐模糊，车企将以L3作为营销卖点，推动高阶NOA向L3演

进。但责任划分和用户教育仍是挑战。

趋势四：软件订阅收入占比提升。特斯拉FSD、蔚来NOP+、小鹏XNGP的订阅模式逐渐被接受，2025年高阶NOA软

件订阅收入约50亿元，预计2028年将超过300亿元。软件收入的高毛利将改变智驾盈利模式，从一次性硬件销售转向

持续服务收费。

趋势五：国产芯片主导中低阶，高端仍存变数。地平线征程6在中低阶NOA市场放量，黑芝麻、爱芯元智等追赶；英

伟达Thor在高端L3/L4领域保持领先，但国产芯片通过性价比和生态优势在20万元以下市场占据主导。芯片竞争将深

刻影响方案成本和技术路线。

9.2未被满足的市场机会

机会一：10—