25年钢结构行业全景调研与投资规划分析

BUSSNESS2024-2025年钢结构行业全景调研与投资规划分析目01钢结构行业综述02钢结构行业环境03钢结构行业现状04行业痛点及发展建议录05行业发展趋势①钢结构行业综述行业定义、行业发展历程、行业产业链定义钢结构是由钢板、型钢、钢管、钢索等钢材，用焊、铆、螺栓等连接而成的重载、高耸、大跨、轻型的结构形式，相比于传统钢筋混凝土结构，钢结构具有强度高、自重轻、抗震性能好、工业化程度高、施工周期短、环境污染少和可塑性强等优点。从分类来看，根据产品用途和应用领域的不同，钢结构可以分为设备钢结构、建筑重钢结构、建筑轻钢结构、桥梁钢结构、空间钢结构等五大类，按行业大类分:设备钢结构属于重型装备制造业，后四者属于建筑行业。钢结构制造技术难度不大，主要是对钢板、型钢等原材料进行二次物理加工，主要步骤包括下料、切割、制孔、组装与焊接过程。但不同于钢材、零部件等标准化加工制造业务，钢结构加工需要根据具体项目需求进行定制化制造，这种非标制造使得其大规模扩张对管理要求非常高，如果管理不善甚至会出现规模不经济现象。这也是行业内大部分企业规模均相对较小的主要原因，主要原因在于小规模企业可以依靠老板个人细致的管理，实现产品质量及成本的较好把控，但一旦规模进一步扩大，受制于管理者个人管理精力有限，可能出现质量及成本的失控。行业产业链行业产业链上游板材、型材、钢管、钢材行业产业链中游轻钢结构、重钢结构、空间钢结构、桥梁钢结构、设备钢结构行业产业链下游厂房仓储、市政基础设施、多高层、文教体育建设、电力桥梁、海洋石油工程钢结构的上游为钢铁行业，主要原材料为板材、型材、钢管等钢材，其价格波动将直接影响钢结构企业的盈利水平。下游广泛应用于厂房仓储、多高层建筑、场馆、电力桥梁等工业和建筑业，其中厂房仓库等多使用轻钢结构，该市场工艺简单，生产厂家众多，市场竞争更激烈，产品毛利率更低，高层重钢结构、大跨度空间结构、电力桥梁等领域则属于高端产品。板材、型材、钢管、钢材轻钢结构、重钢结构、空间钢结构、桥梁钢结构、设备钢结构厂房仓储、市政基础设施、多高层、文教体育建设、电力桥梁、海洋石油工程产业链上游分析产业链上游产业链中游分析产业链中游产业链下游分析短期基建投资回暖，钢结构下游需求好转，从需求端看，今年以来各部门相继推出相关政策加码基建投资，根据国家统计局数据，2022年1-5月广义基建投资同比增长16%；2022年1-5月狭义基建投资同比增长70%，基建投资增速明显提升，而基建投资回暖有利于钢构企业需求改善。企业层面，根据所披露的经营数据公告，2022Q1钢构施工企业订单实现了较高增速，中长期看好钢结构渗透率提升。我们将在下一部分对钢结构建筑未来五年渗透率情况进行预测。产业链下游②钢结构行业发展环境政治环境、经济环境、社会环境行业主要政策1部门2部门3部门《新型冠状病毒肺炎应急救治设施设计导则(试行)》:优先考虑轻型钢结构等装配式建筑，轻质结构应当充分考虑抗风措施，构件连接安全可靠。《关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》:大力发展装配式建筑，积极推广钢结构装配式住宅，推行工广化预制、装配化施工、信息化管理的建造模式。《关于大力发展钢结构建筑的意见(征求意见稿)》:紧扣实现建筑业高质量发展的目标，加快推动建造方式创新,大力发展钢结构建筑。行业主要政策政策文件1政策文件2城乡建设领域碳达峰实施方案的通知大力发展装配式建筑,推广钢结构住宅,到2030年装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到40%。政策文件3政策文件4《钢结构行业“十四五”规划及2035年远景目标》到2025年底,全国钢结构用量达到4亿吨左右,占全国粗钢产量比例15%以上,钢结构建筑占新建建筑面积比例达到15%以上。到2035年,我国钢结构建筑应用达到中等发达国家水平,钢结构用量达到每年0亿吨以上，占粗钢产量25%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例逐步达到40%，基本实现钢结构智能建造。《关子加快新型建筑工业化发展的若干意见》大力发展钢结构建筑，推广装配式混凝土建筑，推进建筑全装修，推广精益化施工建造。《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》大力发展钢结构建筑，鼓励医院、学校等公共建筑优先采用钢结构建筑，积极推进钢结构住宅和衣房建设，完善钢结构建筑防火、防腐等性能与技术措施。③行业现状分析行业现状分析钢铁行业作为我国国民经济发展的支柱产业，涉及面广，产业关联度高,向上可以延伸至铁矿石、焦炭、有色金属等行业,向下可以延伸至房地产、汽车、船舶、家电、机械、铁路等行业。近年来，钢铁行业在上游原料供应充足及下游需求持续增长的带动下迅速发展，其产品的产量也随之逐年增加。据资料显示，2021年我国生铁产量为69亿吨，同比2020年下降3%；粗钢产量为33亿吨，同比2020年下降3%；钢材产量为137亿吨，同比2020年增长0.9%。行业现状分析行业市场分析从钢结构产量来看，根据全国钢结构协会统计数据显示，2021年全国钢结构产量9700万吨，钢结构产量占钢产量的4%，较发达国家平均30%的比重仍有较大差距，“十四五”期间钢结构产量CAGR将达到9%。从钢结构建筑面积来看，据统计，2021年我国钢结构建筑面积为1亿平方米，同比增长5%，钢结构建筑占全国新建建筑面积比例约为9%。钢结构当前应用较为广泛的在轻钢结构、高层钢结构、空间钢结构、大跨度钢结构建筑方面，对应建筑类型为工业厂房、高层及超高层建筑等。据统计，2021年钢结构建筑在非住宅领域渗透率已达到11%；在住宅领域，钢结构由于造价成本相对更高、隔音及防火性能相对欠缺，现阶段在国内应用较少，2021年钢结构建筑在住宅领域渗透率仅0.8%。行业市场分析这些信息用以识别和界定市场营销机会和问题，产生、改进和评价营销活动，监控营销绩效，增进对营销过程的理解。市场与企业之间的“共谐”。行业现状分析装配式建筑为预制品部件在工地装配而成的建筑，把传统建造中的现场作业转移至工厂进行，与工厂加工制作好建筑用构件和配件（如楼板、墙板、楼梯、阳台等），运输到施工现场，通过可靠的连接方式在现场装配安装建筑。根据住建部数据，2021年，全国新开工装配式建筑面积达44亿平方米，较2020年增长18%，占新建建筑面积的比例为25%。装配式建筑分为三种技术模式:预制混凝土结构（PC）、钢结构和木结构。当前广泛使用的模式为预制混凝土结构以及钢结构。据统计，2021年中国新开工装配式混凝土结构建筑9亿平方米，占新开工装配式建筑的比例为67%；钢结构建筑1亿平方米，占新开工装配式建筑的比例为28%。从装配式建筑钢结构应用项目来看，其中装配式钢结构住宅项目1509万平方米，同比增长25%，钢结构住宅仅占所有钢结构建筑面积的2%。非住宅项目新开工面积占比8%。在政策利好、市场需求等因素的影响下，我国钢结构行业总产值不断增长，据中国建筑金属结构协会披露的数据显示，2016-2018年，钢结构产值增势明显，主要是由于2016年国家发布了多项政策文件化解钢产能过剩问题和促进建筑业的绿色可持续发展。由此，2018年，我国钢结构产值达6736亿元，占建筑业总产值的87%。2019年，根据历年来钢结构行业产值占建筑业产值比重、以及国家相关规划目标测算，我国钢结构行业产值突破7400亿元。行业现状分析行业现状分析钢材产销量波动上升，近期市场钢价回落近年来，我国钢材产量整体保持增长，国家统计局数据显示，2016-2021年我国钢材产量由48亿吨上升至137亿吨，年复合增长率达0%。此外，根据中国钢铁工业协会数据，中国主要钢铁企业钢材销售量也呈现逐年攀升的走势，2021年中国主要钢铁企业钢材销售量为43亿吨，同比增长3%，2021年增速降低主要和海外经济复苏以及国内双碳进程的推进相关。总体来看，我国钢材产销量波动上升为钢结构行业的发展奠定了坚实的原材料基础。市场集中度钢结构市场竞争激烈，近几年，由于钢材价格频繁波动，加之产业政策调整及行业监管趋严，一些缺乏创新、实力较为薄弱、缺少资质、管理不健全的中小钢结构企业在竞争中难以为继，相继退出市场。从我国钢结构行业前五大上市公司产量集中度来看，2021年全国规模前五的上市公司钢结构产量总和为610万吨，集中度为38%，较去年的28%提升了1pct，行业集中度大幅提升。未来，随着国家对税收和社保征收制度的不断完善以及环保严监管政策不断落实，钢结构中小企业利润空间可能将被进一步压缩，行业有望持续向龙头集中。中国钢结构行业CR5企业分别是鸿路钢构、精工钢构、杭萧钢构、东南网架、富煌钢构，2021年各企业产量分别为339、101、87、61、31万吨。在产量对比上，鸿路钢构产量明显高于其他钢结构上市公司。行业现状分析近年来，政策逐渐向钢结构建筑模式倾斜。国家政策不断推行钢结构建筑在建筑领域的应用，大力发展钢结构建筑。其中包括:1）住建部、发改委联合发文推广钢结构住宅，有望助力钢结构在住宅领域渗透率持续提升；2）引导新建公共建筑优先采用钢结构；3）鼓励医院、学校等公共建筑优先采用钢结构建筑；4）积极推进钢结构住宅和农房建设，完善钢结构建筑防火、防腐等性能与技术措施。我国目前钢结构企业数量较多，但以小规模企业为主，市场集中度较低，钢结构行业规模前五名的公司所占的市场份额仅5%左右。由于近几年宏观经济、疫情等外部环境的变化，导致原材料钢材价格波动较大，加速了部分中小型钢结构企业的出清，行业技术标准、规范的逐渐完善将进一步促进市场集中度的提高。另外，钢结构市场呈现出标准化、规模化和市场化的趋势，拥有技术、品牌、规模优势和资金实力雄厚的企业将在竞争中脱颖而出，具备上述优势的企业将在承接大型工程的制造和安装中持续积累项目经验，提升市场知名度。随着钢结构领域的不断发展，钢结构市场呈现出加速整合，强者恒强的趋势。2017年2月，办公厅印发《办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》，明确装配式建筑原则上应采用工程总承包模式。采用工程总承包模式的优势如下:①有利于提高履约能力，确保质量和工期。②有利于进行成本控制，降低工程造价。③工作范围清晰，责任主体明确。目前我国建筑多以传统现浇式、钢混建筑为主。相比于传统建筑形式，装配式钢结构建筑的建造过程具有设计标准化、生产工厂化、施工装配化、装修一体化、管理信息化、运维智能化的特点，此类建筑具有施工周期短、增加使用面积、大幅减少现场施工垃圾、抗震性能优越的优势，符合“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念。2021年作为“碳达峰、碳中和”规划的元年，未来能耗双控、低碳发展的政策将越发严格。在国家和地方政策的推动下，大量应用钢结构和装配式钢结构建筑等节能环保的绿色建筑，是国家推进建筑绿色化、工业化、信息化并且实现传统产业转型升级的重要一步，未来钢结构和装配式钢结构建筑占新开工建筑的比例将持续提升。政策支持行业集中度不断提高政策推动采用工程总承包模式钢结构和装配式钢结构建筑市场空间不断扩大④行业痛点及发展建议5行业竞争格局及发展趋势行业发展趋势04030201公共建筑优先采用钢结构带来显著增量国家顶层政策设计在地方逐步落地，钢结构建筑渗透率仍处于上升过程中。按照国家推进装配式建筑思路，以京津冀、长三角、珠三角三大城市群为重点推进地区，常住人口超过300万的其他城市为积极推进地区，其余城市为鼓励推进地区。重点推进地区及积极推进地区近期密集出台较多政策，支持公共建筑优先采用钢结构。公共建筑采用钢结构仍处于早期阶段，随着政策逐步落地，钢结构需求将迎来显著增量。钢结构装配式住宅蓄势待发近年来，国家连续发布了多项政策支持装配式建筑发展。《钢结构行业“十四五”规划及2035年远景目标》提出钢结构行业“十四五”期间发展目标:到2025年底，全国钢结构用量达到4亿吨左右，占全国粗钢产量比例15%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例达到15%以上。到2035年，我国钢结构建筑应用达到中等发达国家水平，钢结构用量达到每年0亿吨以上，占粗钢产量25%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例逐步达到40%，基本实现钢结构智能建造。在国家产业政策的扶持以及有利市场环境的助推下，钢结构装配式建筑产业将迎来发展黄金期。智能制造是钢结构制造业转型升级的必经之路近年来，我国人口生育率降低，老龄化社会逐渐到来。劳动密集型企业严重依赖人口红利，人口红利的消失使得低成本劳动力成为稀缺资源，传统制造业正在面临人力成本日益提升的难题。因此，通过智能制造加快我国传统制造业的转型升级，推动“中国制造”向“中国智造”方向发展，将成为我国工业化进程的必然选择。加快智能制造业的发展，是培育我国经济增长新动能的必由之路，是抢占未来经济和科技发展制高点的战略选择，对于推动我国制造业供给侧结构性改革，打造我国制造业竞争新优势，实现制造强国具有重要战略意义。装配式钢结构体系近年来，我国人口生育率降低，老龄化社会逐渐到来。劳动密集型企业严重依赖人口红利，人口红利的消失使得低成本劳动力成为稀缺资源，传统制造业正在面临人力成本日益提升的难题。因此，通过智能制造加快我国传统制造业的转型升级，推动“中国制造”向“中国智造”方向发展，将成为我国工业