北药集团公司20112015年业务发展战略

北药集团公司2011-2015年业务发展战略北京医药集团有限责任公司·二〇一〇年五月Contents战略规划目录北药集团公司2011—2015年业务发展战略01总体要求与指导思想02战略目标体系03产品与市场战略04战略举措与商业模式创新05保障措施与里程碑CHAPTER01总体要求与指导思想明确战略编制的四大核心要求与指导原则总体要求战略编制的四大总体要求北药集团"十二五"业务战略编制必须体现战略性、前瞻性、创新性和实践性四大核心要求，确保规划既能引领企业长远发展方向，又能落地转化为具体可执行的行动纲领。体现战略性01对"十二五"期间企业发展的战略定位、发展方向、发展目标等重大问题进行统盘思考和总体规划02充分体现规划的战略引领作用，确保各业务板块发展方向与集团整体战略高度一致战略定位体现前瞻性01准确把握"十二五"时期企业内外部环境的变化趋势和阶段性特征02正确把握所处行业、领域发展动态，对业务发展战略作出前瞻性安排，提出具有竞争力的目标和措施前瞻布局体现创新性01在推进企业转型、营销模式等方面有新思路、新举措和新突破02紧密围绕增强企业自主创新能力和培育核心竞争能力，着力体现规划的新意和特色创新驱动体现实践性01立足企业自身发展基础，紧密结合本企业所面临的发展环境和"翻番"要求02认真分析企业自身优势和资源现状，提出切实可行的发展目标、任务和对策措施务实落地STRATEGICGUIDELINES指导思想与基本原则北药集团以科学发展观为统领,高举'打造具有国际化能力的品牌医药集团公司'旗帜,以'调结构、转方式、抓协同、促发展'为核心策略,通过资本经营和产品经营双轮驱动,实现再造一个'新北药'的战略目标。指导思想01以科学发展观为统领,高举'打造具有国际化能力的品牌医药集团公司'旗帜,以市场变化为导向,以客户心智模式为中心02以营销管理为龙头,调结构、转方式、抓协同、促发展,继续聚焦主业,强化专业化能力,着力差异化竞争03适时进入新领域,探索创新,自我加压,改革求变,锐意进取,实现个人能力和组织能力的提升04物质财富和精神财富相互促进,为实现再造一个'新北药'打下坚实的基础基本原则01集团及各企业的工业增长速度要按照'争20%保18%'安排,确保增长目标的挑战性与可实现性并重02资本经营和产品经营双轮驱动作为新的战略举措,加大投资、并购和内部整合力度,寻求新的业务增长点03强化对标管理,跟踪对手的变化,加强与主要竞争对手的比较与分析,持续优化竞争策略04加强投融资体系建设,为集团及企业发展提供资金支持;深化营销变革和品类研究,实现营销创新和品牌提升战略规划·重点部署编制'十二五'业务战略的六大重点'十二五'业务战略编制需聚焦六大重点领域:现有业务深度分析、新业务领域系统研究、对外投资并购战略布局、商业模式创新探索、资源配置优化升级、保障措施落实部署,形成从战略规划到执行落地的完整闭环。现有领域与产品深度分析围绕核心业务，明确聚焦发展与淘汰方向，竞争策略与差异点，新产品如何开发和上量。聚焦核心新业务领域系统研究围绕疾病谱和市场用药格局变化，从竞争对手策略机会分析目标领域、进入时机与方法。格局洞察对外投资并购战略布局资本经营与产品经营双轮驱动，研究国内医药市场投资并购趋势和策略，实现跨越式发展。双轮驱动商业模式创新探索找到可复制、能持续增长的商业模式，探索"产品+品牌+增值服务"的盈利模型。模式创新资源配置优化升级对人力、财务、资金资源系统研究，实现组织与人力资源匹配，提升领导力。资源匹配保障措施落实部署分析规划可行性，围绕战略目标实现，对重大措施作出部署安排，明确外界支持事项。落地执行集团概况北药集团核心实力概览北药集团作为国有大型综合医药产业集团，总资产156.22亿元，拥有20余家控股参股企业和两家上市公司，综合实力位居中国医药企业前列。企业规模与经营业绩01成立于1979年，前身是北京市医药总公司，是股权多元化的国有大型综合医药产业集团02总资产156.22亿元，员工24000多人，控股参股20余家企业，含双鹤药业和万东医疗两家上市公司032009年实现销售收入近270亿元，净利润超4亿元，整体净资产收益率达到12%北药集团总部现代化GMP制药车间业务布局与研发能力01以北京为中心建立现代化生产基地、分销中心和研发中心，业务覆盖化学合成药物、天然药物、医疗器械等八大领域02拥有国内外领先的新药筛选、新型释药系统和生物技术服务平台，自主研发能力强大03全国拥有80余条通过GMP认证的药品生产线和通过3C、ISO认证的医疗器械生产线PRODUCTPORTFOLIO核心产品矩阵与市场地位北药集团在化学药、天然药物、医疗器械等多个细分领域拥有国内领先的核心产品矩阵，大输液、0号、糖适平、毓婷、威氏克等知名品牌在各自细分市场享有普遍赞誉，为集团贡献稳定收入并奠定"十二五"战略发展的产品基础。大输液系列市场占有率长期保持领先，是集团输液领域的拳头产品，为全国医疗机构提供安全可靠的输液解决方案，年产能稳居行业前列。市场占有率领先糖尿病治疗拥有0号胶囊、糖适平等知名品牌，深受医生和患者信赖，在口服降糖药市场占据重要地位，临床疗效获得广泛认可。0号·糖适平生殖健康毓婷、米非司酮是市场领先品牌，覆盖避孕和终止妊娠两大核心需求，品牌认知度持续提升，终端覆盖超过万家药店。毓婷·米非司酮心血管·中药·保健威氏克占据心血管细分市场重要地位，气滞胃痛颗粒是消化系统经典用药，VEC系列营养保健品广受消费者欢迎。威氏克·气滞胃痛医疗器械医用诊断X射线机、磁共振成像设备技术水平居国内领先，万东医疗作为上市公司持续引领国产医疗器械发展。万东医疗全球化布局产品和服务覆盖全球20多个国家和地区，其中多个品类处于国内领先地位，形成多品类、多市场的产品竞争格局。覆盖20+国家地区CHAPTER02战略目标体系量化"十二五"期间的发展指标与关键里程碑STRATEGICGOAL"十二五"整体战略目标北药集团"十二五"战略目标核心是"再造一个新北药"，到2015年实现销售收入540亿元以上、净利润10亿元以上，通过翻番式增长巩固中国医药企业领军地位。01规模增长目标销售收入集团整体销售收入从2009年270亿元增长到2015年540亿元以上，年均复合增长率保持在18%以上，力争达到20%540亿+净利润净利润从4亿元增长到10亿元以上，净资产收益率保持在12%以上，确保持续盈利能力和股东回报10亿+资本平台通过投资并购和内部整合，新增2-3家上市公司，形成多层次资本运作平台，为集团发展提供持续资金支持+2~3家上市02市场地位与创新能力行业排名化学制药板块进入全国前三，医药流通板块稳居北京第一、全国前五，医疗器械板块保持国产领先地位全国前三研发投入研发投入占销售收入比例提升到3%以上，每年推出10个以上新药品种，持续增强自主创新能力≥3%研发占比国际化产品和服务覆盖全球30个以上国家和地区，国际业务收入占比提升到10%，初步建立国际化运营能力30+国家STRATEGICGROWTH·2011–20152011-2015年销售收入增长路径按照"争20%保18%"的增长原则，2014年提前实现翻番目标，超额完成"再造一个新北药"的战略愿景。北药集团以"争20%保18%"为增长原则，推动销售收入从320亿元稳步迈向650亿元。稳健增长原则：年均复合增长率约19%，确保增速可持续、质量可控。提前翻番：2014年销售收入达540亿元，提前一年实现收入翻番目标。战略愿景达成：2015年目标650亿元，超额完成"再造一个新北药"。2011-2015年销售收入增长目标（亿元）数据来源：北药集团战略规划战略蓝图·2011–2015各业务板块战略定位与发展目标北药集团'十二五'期间构建四大核心业务板块协同发展的战略格局:化学制药板块作为核心利润引擎目标200亿元,医药流通板块作为规模支撑目标300亿元,医疗器械板块保持国产领先目标50亿元,天然药物与保健品板块差异化竞争目标30亿元。核心利润引擎化学制药板块以双鹤药业为主体，目标进入全国化学制药企业前三，2015年销售收入目标200亿元重点发展心血管、糖尿病、大输液等优势治疗领域，打造3-5个年销售额超10亿元的大品种200亿元规模支撑医药流通板块以北京为中心覆盖全国，目标稳居北京第一、全国前五，2015年销售收入目标300亿元建设国际先进水平的医药现代物流中心，提升供应链效率和服务能力，增强客户粘性300亿元差异化竞争医疗器械与天然药物以万东医疗为主体，保持国产领先，重点发展医学影像设备，2015年目标50亿元发展气滞胃痛等中药大品种和VEC营养保健品，差异化竞争，2015年目标30亿元50亿元30亿元STRATEGICROADMAP2011-2015年关键里程碑节点北药集团将"十二五"战略分解为五个年度里程碑：2011年夯实基础完成内部整合，2012年加速发展推进重大并购，2013年突破提升新增上市公司，2014年翻番冲刺提前达标，2015年全面收官超额完成，确保战略目标逐年落地、步步推进。2011夯实基础年完成集团内部资源整合，优化组织架构，建立统一管理平台启动3-5个重点并购项目，完善产业链布局销售收入320亿2012加速发展年完成至少2个重大并购项目，扩大产业规模化学制药板块推出5个以上新药品种，提升研发实力销售收入380亿2013突破提升年新增1家上市公司，资本运作能力显著提升医药流通板块完成全国重点城市布局，国际化迈出实质步伐销售收入450亿2014翻番冲刺年提前实现翻番目标，战略执行效率行业领先国际业务收入占比提升到8%，核心竞争力显著增强销售收入540亿2015全面收官年研发投入占比达到3%，创新驱动转型成效显现各项指标全面超额完成，为"十三五"发展奠定坚实基础销售收入650亿CHAPTER03产品与市场战略深耕现有产品、开发新产品、拓展市场的核心业务路径北药集团·"十二五"产品战略现有核心产品深耕策略北药集团"十二五"期间对现有核心产品实施"巩固领先+结构升级"策略：大输液目标50亿元，糖尿病药物目标30亿元，生殖健康目标15亿元，中药大品种推进二次开发扩大临床应用。化学药核心品种大输液系列：产品结构升级，提高营养型和治疗型输液比例，从规模领先升级为价值领先，目标50亿元糖尿病药物：0号、糖适平加大推广，开发新一代降糖药物，形成完整产品梯队，目标30亿元生殖健康：毓婷拓展产品线，覆盖女性健康全生命周期需求，目标15亿元心血管药物：威氏克巩固市场，开发复方制剂和新适应症，延长产品生命周期大输液核心产品生产线中药颗粒剂产品中药与保健品气滞胃痛颗粒：推进二次开发，增加循证医学证据，扩大临床应用，目标打造年销售额超5亿元中药大品种VEC系列：营养保健品加强品牌建设和渠道拓展，开发针对不同人群的细分产品，目标10亿元新产品战略新产品开发战略与管线布局北药集团新产品战略分三个层次推进：创新药研发聚焦心血管、糖尿病、肿瘤三大领域力争获得3-5个一类新药临床批件，高端仿制药每年推出10个以上品种抢占专利到期市场，生物药布局单抗和基因治疗前沿领域建立技术储备。创新药研发聚焦心血管、糖尿病、肿瘤三大治疗领域，依托新药筛选与生物技术服务平台，力争获得3-5个一类新药临床批件，1-2个新药上市3-5个高端仿制药针对专利即将到期的重磅药物提前布局，力争专利到期后第一时间推出高质量仿制药，目标每年推出10个以上品种10+/年生物药布局通过自主研发和外部合作，在单抗药物、基因治疗等前沿领域建立技术储备，形成2-3个生物药候选品种2-3个新型释药系统开发缓控释制剂、靶向制剂等差异化剂型，提升产品竞争力和临床价值，形成技术壁垒技术壁垒开放式创新加强与国内外科研机构和生物科技公司合作，建立开放式创新平台，引入外部优质项目，丰富新产品管线开放平台MARKETEXPANSION市场拓展策略：国内深耕与国际突破北药集团市场拓展采取"国内深耕+国际突破"双轮策略：国内巩固北京领导地位并加速华东华南华中等区域布局，建立10个以上区域分销中心；国际从产品出口升级为国际化运营，重点拓展新兴市场，2015年国际业务收入占比目标10%。北药集团医药物流中心医药国际贸易场景01国内市场深耕巩固北京医药市场领导地位，医院终端覆盖率提升到95%以上，社区和零售终端覆盖率提升到80%以上加速全国布局，重点拓展华东、华南、华中三大区域，通过自建和并购在全国建立10个以上区域性分销中心提前布局农村市场，抓住新农合扩面和基层医疗建设机遇，建立适合农村市场的分销模式和产品组合02国际市场突破从产品出口升级为国际化运营，重点拓展东南亚、中东、非洲等新兴市场，2015年国际业务收入占比目标10%建立海外分销渠道，开展国际注册认证，探索海外投资并购，逐步建立国际化运营能力和品牌影响力CHAPTER04战略举措与商业模式创新实现战略目标的具体路径和关键举措投资并购战略资本经营与产品经营双轮驱动北药集团'十二五'投资并购战略遵循战略协同、区域布局、估值合理三大原则,计划完成5-8个重大并购项目、新增投资50亿元以上,通过并购新增销售收入150亿元,为集团翻番目标贡献30%以上增量,实现跨越式发展。并购战略原则战略协同：并购标的须与集团核心业务高度相关,产生产品线互补、渠道共享、技术协同及规模效应区域布局：医药流通板块重点并购华东华南华中等战略区域龙头;化学制药聚焦优势治疗领域估值合理：建立严格估值体系与风控机制,确保并购价格合理、风险可控、回报可期企业并购商务签约现场并购目标与预期成果外延增长：'十二五'计划完成5-8个重大并购项目,新增投资规模50亿元以上翻番贡献：并购新增销售收入150亿元,为集团翻番目标贡献30%以上增量医药企业生产基地MARKETINGSTRATEGY营销变革与品类研究战略北药集团"十二五"营销变革从传统药品推销升级为学术营销、品牌营销、数字化营销三位一体的现代营销体系，建立系统化品类管理，聚焦高增长高毛利核心品类。学术营销建立专业推广团队，通过学术会议、临床研究、专家共识提升产品学术影响力，从客情营销转向价值营销价值驱动品牌营销加强北药集团整体品牌建设，打造双鹤、万东等子品牌细分市场影响力，通过品牌溢价提升盈利能力品牌溢价数字化营销抓住互联网+医药机遇，建立电商平台，开展线上学术推广与患者教育，构建线上线下全渠道体系全渠道融合品类研究建立系统化品类管理体系，定期分析市场表现与竞争格局，优化产品组合，聚焦高增长高毛利品类聚焦核心组织变革建立以客户为中心的营销组织架构，按治疗领域或客户类型划分事业部，提升市场响应速度客户导向商业模式商业模式创新："产品+品牌+增值服务"北药集团探索四种商业模式创新，实现从单一产品盈利向"产品+品牌+增值服务"多元盈利模型转变。医药流通综合药事服务商医药流通板块为医院提供药品供应、药学服务与库存管理一体化解决方案，从药品配送商升级为综合药事服务提供商。一体化方案慢病管理全病程管理服务针对糖尿病、高血压等患者，提供药品、健康管理与患者教育的全病程管理服务，建立患者粘性实现持续收入。患者粘性医药电商产业生态圈连接药企、医院、药店与患者，构建产业生态圈，通过交易佣金、广告收入与数据服务等多种方式盈利。多元盈利医药外包CMO/CDMO依托集团生产能力和技术平台，为国内外药企提供CMO、CDMO等外包服务，拓展新的收入来源。技术平台资源配置战略资源配置战略：人力、财务与投融资北药集团"十二五"资源配置战略聚焦三大维度：人力资源建立行业领先薪酬激励和人才培养体系，员工增至3万人研发占比提升至12%；财务资源加强资金集中管理优化资本结构，资产负债率控制在60%以内；投融资建立多元化融资渠道和投资决策机制，为集团发展提供充足资金支持。人才培养与团队建设人力资源配置01"十二五"期间员工总数从24,000人增长到30,000人，研发人员占比从8%提升到12%，营销人员占比从15%提升到20%02建立"双通道"职业发展体系，为专业人才和管理人才提供平等晋升机会；建立股权激励和利润分享机制，让核心员工分享发展成果资金规划与投资决策财务与投融资01加强资金集中管理建立集团资金池，提高资金使用效率；优化资本结构，控制资产负债率在60%以内，确保财务稳健02建立多元化融资渠道包括银行贷款、债券发行、股权融资、产业基金等，为集团发展提供充足资金支持；建立投资决策委员会确保决策科学ORGANIZATIONALCAPABILITY组织能力与领导力建设北药集团"十二五"组织能力建设聚焦三大维度：推进事业部制改革按业务板块设立事业部激发活力，建立共享服务中心集中管理财务人力IT提升效率，建立系统化领导力发展体系全面提升管理者战略思维和经营能力，弘扬企业使命和核心价值观增强员工凝聚力。事业部制改革按化学制药、医药流通、医疗器械、天然药物等板块设立事业部，赋予更大经营自主权，激发业务活力与创新动力自主经营·激发活力共享服务中心将财务、人力、IT等职能集中管理，通过标准化流程和专业分工提高运营效率、降低管理成本，实现显著的规模效应集中管理·降本增效领导力发展高管EMBA培训、中层领导力训练营、基层技能培训三级体系，全面提升管理者战略思维、决策能力和经营水平三级培养·全面提升企业文化建设弘扬"使生活有质量，让生命更健康"企业使命，践行"守中道，求和谐"核心价值观，增强员工归属感和团队凝聚力守中道·求和谐跨部门协同打破部门壁垒，建立常态化协同机制，促进资源共享和业务联动，提升集团整体运营效率和市场响应速度高效响应·协同联动CHAPTER05保障措施与里程碑确保战略落地执行的保障机制和考核体系战略实施保障战略落地的四大保障体系北药集团建立组织保障、制度保障、资源保障、文化保障四大体系确保"十二五"战略有效落地。战略管理会议现场组织与制度保障成立集团战略管理委员会，由董事长担任主任，各事业部总经理和职能部门负责人担任成员，负责战略规划的实施、监控和调整设立战略管理办公室，负责日常战略跟踪、数据收集与分析报告；建立战略管理制度体系，确保管理工作有章可循、规范运作战略宣贯与员工大会资源与文化保障将战略目标分解为年度经营计划并纳入年度预算，确保人力财力物力优先配置给战略重点项目；建立战略专项资金支持并购研发创新加强战略宣贯让全体员工理解认同战略目标，建立战略导向绩效考核体系，将目标完成情况与管理者薪酬晋升挂钩，形成正向激励机制RISKMANAGEMENT风险防控机制与应对策略北药集团识别"十二五"期间五大类风险并制定防控措施：政策风险建立政策研究团队密切跟踪动态，市场风险加强调研建立预警机制，研发风险建立科学评估筛选机制分散风险，并购风险建立严格尽调估值体系和整合计划，财务风险加强资金管理优化资本结构运用金融工具对冲。政策风险建立政策研究团队密切跟踪动态，提前研判影响，及时调整经营策略，确保合规经营合规经营市场风险加强市场调研建立预警机制，灵活调整产品结构和营销策略，保持市场竞争力预警机制研发风险建立科学项目评估筛选机制分散风险，加强过程管理提高成功率，引入外部合作评估筛选并购风险建立严格尽调和估值体系，制定详细整合计划，加强并购后管理确保协同效应尽调估值财务风险加强资金管理优化资本结构，运用金融工具对冲风险，确保财务稳健和资金安全资本结构PERFORMANCEEVALUATION战略导向的绩效考核体系北药集团建立战略导向绩效考核体系,采用平衡计分卡从财务、客户、内部运营、学习成长四维度设计指标,实行年度考核和任期考核相结合,将考核结果与管理者薪酬晋升淘汰直接挂钩,形成'千斤重担人人挑,人人头上有指标'的目标责任体系和战略执行强大驱动力。考核维度与指标01采用平衡计分卡方法从财务、客户、内部运营、学习成长四维度设计考核指标,既关注短期财务业绩也关注长期能力建设02财务维度考核收入增长、利润增长、净资产收益率;客户维度