2025年深圳集成电路及国产半导体产业调研报告-深芯盟

深圳集成电路及国产半导体产业调研报告顾正书首席分析师深芯盟半导体产业研究部报告主题454035302520520102012201420162018202020222024-07$1,0002020202320242025(f)2026(f)2027(f)2028(f)2029(f)2030(f)ationation~Source:TSMCEstimateAutomotiveAutomotive佛山市广州市2024年广东省集成电路产业营收情况地区封测装备材料1567.00301.902广州市210.5141.9226.0141.493珠海市4东莞市44.635佛山市4.79/6其他城市48.2787.45总营收(亿元)2109.4591.92607.74增长率23.92%31.13%8.06%数据来源：广东省集成电路行业协会电路总产值的79%,在大湾区产业发2839.6亿元，比2023年增长32.9%;·深圳市共有集成电路企业727家，其中设计企业456家，制造企业8家，封测企业82家，设备及零部件企业133家，材料企业48家。2016-2024年深圳集成电路产业营收规模2000030.0%569.5668.4569.579.0%1452.6811.72839.62136.855%30%32.8%-20%□营业收入(亿元)增长率说明：2019年起增加统计存储模组封测企业、设备和材料企业数据，为了更加客观真实反映产业情况，2022年起部分设备和材料龙头企业仅统计半导体相关业务营收， 设备及零部件业6%设计业68%产业链设计业制造业封测业材料业合计2022-2024年深圳集成电路产业链各环节营收及增长率2022年2023年2024年营业收入(亿元)56.6567.0178.52839.6营业收入(亿元)297.77营业收入(亿元)420.5099.002136.80增长率-17.0%-2.0%-73.1%-4.8%增长率-18.4%41.2%29.7%66.2%增长率33.2%24.7%资料来源：深圳市半导体行业协会深圳各区产业布局及骨干企业分布产业链南山区龙岗区企业数营收福田区坪山区宝安区龙华区其他区企业数营收(家)(亿元)企业数营收设计业19制造业005002100000封测业8841设备及零部件业94067材料业70099331合计276|资料来源：深圳市半导体行业协会用集散中心和EDA重点布局区；造粤港澳大湾区集成电路制造核心引擎；设备和材料环节具有一定基础；有一定产业优势。润鹏半导体(深圳)有限公司华润微深圳12英寸集成电路生产线建设项目深圳方正微电子有限公司方正微第三代半导体产业化基地建设项目深圳市重投天科半导体有限公司第三代半导体材料产业园12英寸集成电路生产线项目深南电路股份有限公司深圳市时创意电子有限公司深圳市汇顶科技股份有限公司全球智能芯片创新中心深圳基本半导体有限公司新能源汽车用碳化硅(SiC)MOSFET芯片富满微电子集团股份有限公司5G射频芯片、LED芯片及电源管理芯片生产建设项目天芯互联科技有限公司鑫巨(深圳)半导体科技有限公司先进光刻制程湿法设备生产项目深圳市龙岗区投资控股集团有限公司大尺寸宽禁带碳化硅半导体材料制造项目礼鼎半导体科技(深圳)有限公司高端集成电路载板及先进封装地(一期)深圳市景旺电子股份有限公司天马微电子股份有限公司南方科技大学半导体学院规划月产能4万片，重点生产>28nm集成电路芯片。划月产能4万片，聚焦生产>40nm模拟特色工艺，项片，目前生产基地已启用，2024年衬底和外延产能达25万片。美国韩国美国韩国4家国产晶圆代工上市公司市场表现对比0■芯联集成■晶合集成■华虹公司■中芯国际深芯盟根据国内晶圆代工上市公司公开的2024年财报数据，利用专有的量化分析模型，导入营收、净利润和研发人员等数据，再通过不同参数加权而得出每家公司的“综合实力指数”,最终按照指数给出排名，综合实力指数评估了公司的整体综合实力排名。700600500大陆晶圆代工上市企业2024财年营收(单位：亿元)586.7904003002000中芯国际1华虹公司2晶合集成365.09芯联集成4赛微电子5闻泰科技、时代电气、华润微、三安光电、扬闻泰科技、时代电气、华润微、三安光电、扬科技、斯达半导、捷捷微电、士兰微、台基股燕东微、派瑞股份、英诺赛科国产半导体IDM上市公司2024年财报(单位：亿元)100.0053.51249.0960.3334.6828.453.5417.061.928.28据表明，2024年全球半导体设备商Top10营收合计超1,100亿美元，同比增长约10%。全球半导体设备市场呈现产品分工高度全球化、单一产品高度垄断的竞争局势，80%以上的市场份额由美国、日本和欧洲(荷兰)厂商占有。2024年全球半导体设备厂商市场规模排名2024年全球半导体设备厂商市场规模排名Top10AMATTELScreenAdvantestASMI050l00150200250300350企业总部企业总部核心技术主要产品clean（晶背清洗）工艺??企业总部核心技术主要产品CCP刻蚀设备、ICP刻蚀设备、MOCV备术国产半导体设备上市公司2025Q1市场表现指数394.63394.63中微公司241.30227.87—219.85—207.91195.77176.98174.57171.97169.30-159.71147.89146.65联动科技华峰测控长川科技华海清科中科飞测光力科技拓荆科技矽电股份金海通芯源微晶升股份至纯科技新益昌京仪装备北方华创(10%权重),直接反应企业对技术创新的资源倾斜程度；并使用研发人员占比指标(10%权重)聚焦人力资源配置质量；在财务健比率(5%权重)和“1-资产负债率”(5%权重)综合评估企业的抗风险能力。(注：由于资产负债率是负向指标，故使用此方法转化);在盈利能力维度中，指数按产品线营收占比分摊预估公司归母净利润的表现(20%权重),并采用产品毛利率(10%权重),采用分产品的营收规模(30%权重)突显市场份额与业务体量，作债表无形资产同比增长率(10%权重)衡量长期发展动能，反应产企业所属区县核心技术主要产品企业所属区县核心技术主要产品术-半导体后道封装设备技术-分选机、AOI企业所属区县核心技术主要产品微恒设备、AOI-用-企业所属区县核心技术主要产品企业所属区县核心技术主要产品-备术企业所属区县核心技术主要产品-序号公司公司全名产品类别细分类别1上海新阳上海新阳半导体材料股份有限公司半导体材料光刻胶28兴发集团湖北兴发化工集团股份有限公司半导体材料湿电子化学品2雅克科技江苏雅克科技股份有限公司半导体材料光刻胶29达诺尔江苏达诺尔科技股份有限公司半导体材料湿电子化学品3容大感光深圳市容大感光科技股份有限公司半导体材料光刻胶中巨芯中巨芯科技股份有限公司半导体材料湿电子化学品4彤程新材彤程新材料集团股份有限公司半导体材料光刻胶江化微江阴江化微电子材料股份有限公司半导体材料湿电子化学品5飞凯材料上海飞凯材料科技股份有限公司半导体材料光刻胶新宙邦深圳新宙邦科技股份有限公司半导体材料湿电子化学品6艾森股份艾森(苏州)新材料股份有限公司半导体材料光刻胶格林达杭州格林达电子材料股份有限公司半导体材料湿电子化学品多氟多多氟多新材料股份有限公司半导体材料湿电子化学品7瑞联新材西安瑞联新材料股份有限公司半导体材料光刻胶8晶瑞电材晶瑞电子材料股份有限公司半导体材料光刻胶清溢光电深圳清溢光电股份有限公司半导体材料光罩路维光电深圳市路维光电股份有限公司半导体材料光罩9南大光电江苏南大光电材料股份有限公司半导体材料光刻胶龙图光罩合肥龙图光罩股份有限公司半导体材料光罩广信材料江苏广信感光新材料股份有限公司半导体材料光刻胶久日新材天津久日新材料股份有限公司半导体材料光刻胶华润微华润微电子有限公司半导体材料光罩菲利华湖北菲利华石英玻璃股份有限公司半导体材料光罩鼎龙股份湖北鼎龙控股股份有限公司半导体材料光刻胶40冠石科技南京冠石科技股份有限公司半导体材料光罩沪硅产业上海硅产业集团股份有限公司半导体材料硅片有研硅有研半导体硅材料股份公司半导体材料硅片41臻鼎科技臻鼎科技控股股份有限公司半导体材料封装载板42深南电路深南电路股份有限公司半导体材料封装载板中晶科技浙江中晶科技股份有限公司半导体材料硅片43兴森科技深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司半导体材料封装载板立昂微杭州立昂微电子股份有限公司半导体材料硅片神工股份锦州神工半导体股份有限公司半导体材料硅片4444江丰电子宁波江丰电子材料股份有限公司半导体材料靶材45有研新材有研新材料股份有限公司半导体材料靶材TCL中环TCL中环新能源科技股份有限公司半导体材料硅片46欧莱新材广东欧莱高新材料股份有限公司半导体材料靶材巨化股份浙江巨化股份有限公司半导体材料特气47隆华科技隆华科技集团(洛阳)股份有限公司半导体材料靶材20昊华科技昊华化工科技集团股份有限公司半导体材料特气4848阿石创福建阿石创新材料股份有限公司半导体材料靶材21侨源股份四川侨源气体股份有限公司半导体材料特气49华海诚科江苏华海诚科新材料股份有限公司半导体材料塑封料22华谊集团上海华谊集团股份有限公司半导体材料特气德邦科技烟台德邦科技股份有限公司半导体材料塑封料23中船特气中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司半导体材料特气万华化学万华化学集团股份有限公司半导体材料塑封料24和远气体湖北和远气体股份有限公司半导体材料特气石英股份江苏太平洋石英股份有限公司半导体材料其他耗材25金宏气体苏州金宏气体股份有限公司半导体材料特气凯德石英凯德石英(北京)股份有限公司半导体材料其他耗材26华特气体广东华特气体股份有限公司半导体材料特气欧晶科技内蒙古欧晶科技股份有限公司半导体材料其他耗材27凯美特气湖南凯美特气体股份有限公司半导体材料特气安集科技安集微电子科技(上海)股份有限公司半导体材料其他耗材立昂微神工股份沪硅产业TCL中环有研硅半导体硅业单项排名第一上海新阳瑞联新材艾森股份2024市场表现指数产能潜力市场地位技术创新0鼎龙股份飞凯材料彤程新材□雅克科技□瑞联新材上海新阳20253.47253.38231.25214.57192.35158.37153.16上海新阳雅克科技容大感光彤程新材飞凯材料艾森股份瑞联新材南大光电广信材料久日新材鼎龙股份Chiplet异构集成等主流先进封装技术。·区域分布：主要集中在长三角(无锡、苏州、南京、宁波)珠三角(深圳、佛山)及中西部(成都、株洲、长沙)等集成电路产业聚集区。·应用领域：涵盖Al芯片、汽车电子、存储、射频器件、功率半导体等。343.11甬矽电子36.05■系列1颀中科技通富微电241.84长电科技343.11华天科技国内上市先进封装Top5综合实力指数(2024)11.7620406080徐州宁波司宁波株洲长沙佛山司成都厦门绍兴锡苏州封装（COG）/薄膜覆晶封装司深圳上海遂宁池州南京苏州精智达58.61金海通50.36矽电股份41.61公司简称公司全称总部测试设备类型长川科技杭州长川科技股份有限公司杭州测试机、分选机、探针台等半导体测试设备华峰测控北京华峰测控技术股份有限公司北京半导体测试设备(测试机及其配件)思泰克苏州思泰克精密仪器有限公司苏州精密测量仪器(如激光轮廓仪、3D测量设备)精智达苏州精智达自动化设备有限公司苏州自动化测试系统(用于半导体、显示面板等领域)天准科技苏州天准科技股份有限公司苏州视觉检测设备、自动化测试系统(应用于工业检测、自动驾驶等)中科飞测深圳中科飞测科技股份有限公司深圳半导体检测设备(如晶圆缺陷检测、量测设备)金海通天津金海通半导体设备股份有限公司天津半导体测试分选机(如EXCEED系列)和林微纳苏州和林微纳科技股份有限公司苏州微机电(MEMS)测试探针、半导体芯片测试探针精测电子武汉精测电子集团股份有限公司武汉显示面板检测设备(AOI、信号发生器)、半导体测试设备(前道/后道)、新能源检测设备矽电股份矽电半导体设备(深圳)股份有限公司深圳探针台(12英寸晶圆探针台)、分选机、曝光机等广立微杭州广立微电子股份有限公司杭州EDA软件(测试芯片设计)、晶圆级电性测试设备(WAT测试机)科威尔科威尔技术股份有限公司合肥测试电源(大功率IGBT电源)、氢能测试装备、功率半导体测试设备华兴源创苏州华兴源创科技股份有限公司苏州平板显示检测设备(Micro-OLED)、半导体测试设备(SOC.射频测试机)新能源检测系统联动科技佛山市联动科技股份有限公司佛山半导体后道封装测试设备(自动化测试系统、激光打标设备)公司简称全志科技炬芯科技公司全称珠海全志科技股份有限公司炬芯科技股份有限公司企业总珠海珠海部处理器无线连接朗科科技富满电子深圳市朗科科技股份有限公司深圳市必易微电子股份有限公司富满微电子集团股份有限公司深圳深圳深圳存储器电源管理芯片电源管理芯片恒玄科技乐鑫科技泰凌微恒玄科技(上海)股份有限公司乐鑫信息科技(上海)股份有限公司泰凌微电子(上海)股份有限公司上海上海上海无线连接无线连接无线连接国科微湖南国科微电子股份有限公司长沙处理器明微电子深圳市明微电子股份有限公司深圳电源管理芯片东软载波青岛东软载波科技股份有限公司青岛MCU景嘉微长沙景嘉微电子股份有限公司长沙处理器天德钰深圳天德钰科技股份有限公司深圳电源管理芯片捷捷微电江苏捷捷微电子股份有限公司启东功率半导体灿勤科技江苏灿勤科技股份有限公司张家港通信网络英集芯深圳英集芯科技股份有限公司深圳电源管理芯片帝奥微江苏帝奥微电子股份有限公司南通模拟芯片容创微纳烟台睿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