2026H1杭州市汽车市场分析报告

2026H12026H1 02进口乘用车市场分析 1.1-月度销量走势同比小幅下滑2.37%；2月受春节影响销累计同比跌幅从10.64%缓慢收窄至8.49%，可以看出上半年后半段市场环比同比销量同比销环比同比销量同比销量... TOP5排量排量TOP5变速器变速器TOP5排量排量TOP5变速器变速器u2026年上半年杭州国产乘用车动力结构电动化特征十分突出，零排量新能源车型已经占据市场主导地位，传统燃油排专属架构集中。排量维度，0.0零排量车型销量96.0k，占比接近五成，同比小幅上涨3.50%，是市场第一主力；2.0L排量小幅微增1.54%，适配中高端燃油CVT、8AT、9AT等传统燃油变速器全部同比下滑，9AT跌幅最大。主流动力搭配中，0.0L+1AT组合占比高达49.74%，小幅上涨，牢牢垄断市场；其余燃油动力组合大多同比走低，仅2.0L-CVT实现两位数增长，1.5T-CVT、1.5T-1AT跌幅显著。整体来看，杭州国产乘用车电动化续收缩，中高端2.0T燃油产品小幅抗跌k u2026年上半年杭州国产乘用车头部集牌车企普遍下滑，新锐新能源车企强势崛起。吉上汽大众、一汽丰田等传统合资品牌小幅下滑，份额逆势小幅上涨，在市场下行周期中稳住基本盘。蔚来、极氪、零跑、理想等本土新势力涨幅亮眼，整体来看，杭州乘用车市场新旧势力交替加速，传统燃油车企需求收缩，新势力依靠新能源产品抢占市场份额，头部格局虽未颠覆，但增长重心已经全 销量排名升降TOP20车企占市场85.15%，较上年缩小0.00pp。-特斯拉汽车比亚迪汽车 小米汽车 一汽丰田 蔚来汽车 极氪汽车 零跑汽车 理想汽车一汽-大众 华晨宝马赛力斯汽车 小鹏汽车 北京奔驰 广汽丰田上汽通用五菱特斯拉汽车比亚迪汽车 上汽大众 小米汽车 一汽丰田 蔚来汽车 极氪汽车 零跑汽车 理想汽车一汽-大众 华晨宝马赛力斯汽车 小鹏汽车 北京奔驰 上汽通用广汽丰田上汽通用五菱———— 1.4-各车系表现uu2026年上半年杭州乘用车市场自主车系牢牢占据主导地位，份额达62.38奥迪、奔驰普遍下滑。日系小幅上涨1.45%，丰田、日产表现亮眼，是合资板块的稳定跌幅显著。合资品牌里大众、丰田份额逆势提升，其余多数品牌份额收缩。整体来看，杭州车市自主化进程持续推进，新能源自主快速抢占市场，0德系0德系零跑理想蔚来同比份额&增长特斯拉同比份额&增长u2026年上半年杭州各区县国产乘用车销量全部同比下滑，城大核心市场，拱墅区销量44875台，占比23%，位列全市第费核心地带。萧山区销量31034台，占比16%，跌幅9.75%，在头部区建德、桐庐、淳安等远郊县域体量偏小，滨江区同比下滑12.22%，是全市跌幅最高区域，县域购买力疲软。整体来看，杭州乘用车消心三区，城市中心人口密集、商圈集中支撑着基本销量，近郊板块小幅承压，偏远区县需求萎缩更明显，后续市场回暖会率先从主城区启动，县销量-7.69%-7.81%销量-7.69%-7.81%西湖区40,865 161-国产乘用车销售结构销量96.0k，同比小幅上涨3.50%，为第一大动力类型；汽油车型占比仅30.95%，同比大跌19.65%。插混小幅0.00%0.00%0 o轿车 汽油纯电动插电式混合动力增程式混合动力燃料电池油电混合动力柴油汽油纯电动插电式混合动力增程式混合动力燃料电池油电混合动力0柴油 64.69%，头部品牌同比几乎全线下滑，小米、特斯拉、比亚迪跌幅靠前，仅一汽丰田小车企占比67.55%，是市场核心增长阵地，小米、极氪、蔚来涨幅极为突出，理想、零跑稳定上涨，比亚迪、特斯拉、吉利等老牌车SUV拉动整个SUV品类逆势走高。MPV板块集中度达到75跌幅巨大，MPV市场两极分化严重。整体来看，轿车轿车特斯拉汽车一汽丰田小米汽车一汽-大众特斯拉汽车一汽丰田小米汽车一汽-大众小鹏汽车极氪汽车---理想汽车特斯拉汽车蔚来汽车零跑汽车小米汽车极氪汽车一汽丰田理想汽车特斯拉汽车蔚来汽车零跑汽车小米汽车极氪汽车一汽丰田岚图汽车上汽通用五菱广汽传祺小鹏汽车广汽丰田腾势新能源极氪汽车岚图汽车上汽通用五菱广汽传祺小鹏汽车广汽丰田腾势新能源极氪汽车181659%%40.2715.531.6.3-细分市场-车系表现车市场自主占比57.08%，所有车系同比全部下滑，韩系、美系跌幅最为突出，日系跌幅相对唯一整体景气的赛道，自主占比64.83%，同比上涨19.31%，日系、韩系同样走高，德系小幅下滑，美系跌幅较大，新能核心动力。MPV市场自主份额高达71.5面疲软，SUV依靠自主品牌实现增长，MPV市场整体低迷；自主车系在各细分赛道份额稳居首位，欧美车轿车轿车德系德系0-德系韩系美系欧系-德系韩系美系欧系::0德系德系韩系美系欧系0-德系韩系-德系韩系美系欧系-1.6.4-细分市场-燃料结构能源占比60.52%，汽油、纯电、混动各类车型同比全部下滑，燃油轿车跌幅最深，纯电轿车热度回落，是轿车大盘下行的主要原因66.65%，环比提升3.92个百分点，纯电动大涨42.4纯电车销量整体逐月抬升，燃油车长期处于低位震荡。整体来看，杭州市场电动化重心集中在轿车轿车纯电动插电式混合油电混合动力新能源占比60.52%纯电动插电式混合油电混合动力新能源占比60.52%ΔΔ

汽油o纯电动 o插电式混合动力Δ油电混合动力纯电动插电式混合…增程式混合…油电混合动…新能源占比66.65%纯电动插电式混合…增程式混合…油电混合动…新能源占比66.65%

汽油o纯电动 o插电式混合动力o增程式混合动力油电混合动力纯电动插电式混合…纯电动插电式混合…油电混合动…新能源占比64.83%汽油纯电动插电式混合动力油电混合动力1.6.5-细分市场-动力结构但基数极低。整体来看，杭州乘用车动力结构持续电动化，纯电0.0L+1AT成为主流配置，燃油变速器 6排量变速器 6排量--16s-细分市场-车型级别份额增长份额增长续向中大尺寸、中高端车型升级，轿车稳住轿车ABCABC-4.75mm%ABCDAB轿车ABCABC-4.75mm%ABCDABCDBCDBCDk167-细分市场-TOP20车型轿车轿车小米SU7丰田bZ3奥迪A5L奔驰E级宝马5系奔驰C级极氪001海豹05蔚来ET5 小米SU7丰田bZ3奥迪A5L奔驰E级宝马5系奔驰C级极氪001海豹05蔚来ET5 零跑Lafa5———--7.85%37711.71%215.104.55%536162.理想i6蔚来ES8途观L零跑A10 零跑C10奔驰GLC级 104.55%536162.理想i6蔚来ES8途观L零跑A10 零跑C10奔驰GLC级 途昂零跑C11—--0.00%0.00%247%%梦想家别克GL8腾势D9极氪009银河V900五菱宏光S 星光730格瑞维亚枫叶80V至境世家理想MEGA库斯途智界V9传祺E8%%梦想家别克GL8腾势D9极氪009银河V900五菱宏光S 星光730格瑞维亚枫叶80V至境世家理想MEGA库斯途智界V9传祺E8-—0.00%32.0915.5316s-细分市场-交叉型乘用车月度销量走势金华市佛山市杭州市广州市天津市89月度销量走势金华市佛山市杭州市广州市天津市89纯电动插电式混合动力增程式混合动力燃料电池油电混合动力燃料

汽油o纯电动上汽通用五菱鑫源汽车赛力斯湖北五菱宏光V五菱荣光S计同比下跌28.57%，供需端同步收缩。上半年仅3月销量阶段性回暖，其余月份销量均低于去年同期，2月销量创下上半口乘用车市场景气度持续走低，高端进口车型需求逐步降温，本土新能源豪华车型不断挤压进口车生存空间，短期市场回暖动力不足，销量下滑环比同比销量环比同比销量同比.-26.12%-27.26%-28.52026年累计2025年累计2026年销量2026年销量.u杭州进口乘用车动力依旧以中大排量燃油为主，2.0L排量占比高达6排量TOP5排量TOP5变速器排量TOP5排量TOP5变速器变速器k%%%%-u德系牢牢垄断杭州进口乘用车市场，一季比降幅30.77%，下滑幅度高于德系。英、瑞、美、韩等车系份额占比较低，且普遍出现大幅下跌，瑞典、韩国车型跌幅最为突出，小众进口减。车企与品牌榜单高度重合，丰田、戴姆勒、宝马稳居前三，雷克萨斯、奔驰、宝马是终端最热销品牌，头部品牌份额小幅逆势提升；奥迪、大众、沃跌幅惨重，奥迪同比大跌55.80%，份额快速流失。整体头部集中效应加剧，德系豪华品牌韧性更强，日系品整体来看，杭州进口车格局固化，德系独大、日系收缩，中端合资进口车型遇冷，市场资源进一步向头部豪华品牌聚拢，全系进口车普遍下行，仅有少保时捷0路虎汽车大众汽车现代汽车同比份额&增长 保时捷同比份额&增长k2.4-进口乘用车销售结构新能源进口车受众狭小。整体来看，杭州进口乘用车轿车、SUV双主力同步降温，MPV加速—O—汽油 —O—纯电动 —O—插电式混合动力 —O—油电混合动力—O—柴油 汽油纯电动插电式混合动力油电混合动力汽油纯电动插电式混合动力油电混合动力2.5.1-细分市场-主流车企&车系分布u轿车板块里，丰田、宝马份额靠前，二者合计占比超六成，日系、德系轿车主导市场，主流车企普小幅上涨，奥迪、现代跌幅显著，德系、日系轿车同步降温。SUV市场以德系戴姆勒为龙头，日系丰田、保时捷紧随其后，德系SUV稳定性最强，日英系、美系SUV跌幅普遍偏高，路虎、宝马、奥迪销量大幅缩水，豪华中大型SUV需求下日系销量最高，其他欧美小众车系体量微弱，MPV几乎被日系垄断。整体各细分车型主流品牌同比占比变化销量)轿车(含跑车同比占比变化销量)轿车(含跑车保时捷保时捷奥迪汽车宾利汽车现代汽车法拉利丰田汽车 保时捷路虎汽车奥迪汽车大众汽车 沃尔沃克莱斯勒宾利汽车大众汽车通用汽车2英国瑞典美国意大利韩国法国2.5.2-细分市场-燃料结构量8.3k，同比下跌22.86%；纯电动轿车暴跌85.37%，油电混动大幅下滑，仅插混小幅上涨，燃油轿车依旧是绝对主力。SUV新能源占比4.45%，为三者与插混车型，新能源占比归零，仅少量油混车型且同比下滑37.78%，市场完源车型长期维持低位，增长乏力。整体来看，进口乘用车电动化转型停滞，国产新能源持续挤压进口新能源份额，燃油车型牢牢把控市场，各细轿车(含跑车)轿车(含跑车)纯电动插电式混合油电混合动力新能源占比纯电动插电式混合油电混合动力新能源占比2.20%

汽油o纯电动 o插电式混合动力Δ油电混合动力纯电动插电式混合…油电混合动…新能源占比4.45%纯电动插电式混合…油电混合动…新能源占比4.45%

汽油o纯电动 o插电式混合动力o油电混合动力柴油纯电动插电式混合油电混合动力新能源占比0.00%—纯电动插电式混合油电混合动力新能源占比0.00%—汽油纯电动插电式混合动力油电混合动力2.5.3-细分市场-动力结构结构极度单一。变速箱方面，轿车以CVT、变速器00—%——排量—-——00变速器00—%——排量—-——003-9—3—-轿车(含跑车)2.5.4-细分市场-车型级别C级MPV在售，独占全部份额，同比下滑37.17%，其余级别无产品布局，商务MP轿车轿车ABCDABCD—-0k份额AABCD---ABCDA—B—C2D—销量A—B—C2D—00份额ABCD份额ABCD埃尔法——2—大众ID.Buzz0格瑞维亚0000—————奔驰CLE奔驰-迈巴赫S级奔驰S级——保时捷718奔驰E级—保时捷911—奔驰CLE级AMG型逆势上涨，豪华家用轿车普遍下滑，奥迪A8、A6跌幅尤为突出，德系主流家用轿车遇冷，性能跑车热度提升。SUV榜单保时捷卡宴TOP20TOP20SUV———奔驰GLE级奥迪Q7奔驰EQS级SUV奔驰GLC级Coupe奔驰G级AMG奔驰-迈巴赫GLS级奔驰GLS级奔驰G级沃尔沃XC90奔驰GLC级AMG3.1-月度销量走势3至6月销量逐月走高，6月销量达到4.0k走势起伏明显，年初两月连续环比大跌，3月强势反弹，后续环比维持小幅稳步上涨，市场节奏由低迷转向稳健上行。从累计销量来看，上半年建、物流运力需求释放，市场回暖加速。整体来环比同比销量环比同比销量2025年2026年2025年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2026年累计2025年累计1月1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月客车3.2-车型结构客车u2026年一季度杭州商用车市场货车占比67.同比下滑12.82%，重型货车同比大涨65.50%，重卡受益基建物流回暖增长车板块整体增长亮眼，中型客车同比暴涨521.74%，大型客车、轻型客车也保持两位数上涨CNG、混合动力增幅突出，但体量偏小。月度走势上纯电动销量持续拉升，柴油车逐月回落。整体来看，杭州商用车市场重卡与客车纯电动混合动力燃料电池0000轻型客车大型客车微型货车轻型货车重型货车纯电动混合动力燃料电池3.3-TOP20车企&品牌1.6k销量稳居首位，同比增长49%，领跑行业；吉利川商、重卡济南等企业同比暴涨，新能源重卡、新能源商用车企业扩张迅猛；而长安、东风等传统车企同比下滑明显，传统燃油商用车企业增长起；大通、五菱、江铃稳居第二梯队，走势稳健；豪沃、凌宇等重卡品牌增幅极高，重卡市场回暖明显。福田、东风、江淮、宇通等老牌传统品下滑，燃油客车、传统轻卡品牌承压。整体来看，杭州商用车市场格局加速迭代，新能源品牌、重卡相关品牌高速增长，传统燃油车企份额被%%mamm0.5kmm0.3k%mmmmmm0.8kmm0.8kmm0.5kmm0.4kmm0.3kmm0.2k---江铃汽车股份有限公司 吉利四川商用车有限公司北汽福田汽车股份有限公司中国重汽集团济南卡车股份…----安徽江淮汽车集团股份有限…---北京福田戴姆勒汽车有限公司河北长安汽车有限公司---东风汽车股份有限公司徐州徐工汽车制造有限公司中国重汽集团济南商用车有…--重庆长安汽车股份有限公司奇瑞商用车(安徽)有限公司东风柳州汽车有限公司---东风商用车有限公司---江西吉利新能源商用车有限…-3.5-排量区间uu零排量纯电动车型以8356台的销量占据杭州上源渗透全面拉高。传统燃油排量里，1000-1999ml、2000-2999ml两个中小排量合计占比27.36%，是燃油商用车核心，多用于轻客与轻卡，但二者同比下滑明显，小排量燃油车需求持续萎缩。4000ml以上中大排量集中在重型货车，适配长途干线货运，7000-7999ml、8000-89量车型随基建回暖实现同比上涨。主流排量数据显示，0m1497ml等重卡排量涨幅极高。整体来看，杭州商用车电动化转型已占据主导，中小排排量区间排量区间微型货车大型客车轻型客车轻型货车重型货车合计383.12%2499.5%%%383.12%2499.5%%%2000-2999.57911.