2026上半年新型储能产业发展现状及趋势

新型储能产业发展现状及趋势暨CNESADataLink2026年上半年储能数据发布中关村储能产业技术联盟2026年8月版权说明本报告版权归“中关村储能产业技术联盟”（CNESA）所有，未经事先允许，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯联盟版权的其他方式使用。经过事先允许的引用、刊发，需注明出处为“中关村储能产业技术联盟”，且不得对本报告进行任何有悖原意的删减和修改。《2026年上半年新型储能产业发展现状及趋势》内容仅供参考，不构成财务、法律、投资建议、投资咨询意见或其他意见，对任何因直接或间接使用本报告涉及的信息和内容或者据此进行投资所造成的一切后果或损失，中关村储能产业技术联盟不承担任何法律责任。※※特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源“十五五”开局：储能迈向高质量规模化发展新阶段发展重心由单纯规模扩张转向长时储能规模化、多元技术协同、全场景市场化落地《新型能源体系建设“十五五”规划》《可再生能源发展“十五五”规划》《新型电力系统建设“十五五”规划》《国家电网“十五五”规划》长时储能规模化多元技术协同全场景市场化落地3亿千瓦定位跃升：从新能源配角升级为支撑系统顶峰保供的主力，承担晚高峰/极端事件可靠容量。百花齐放：鼓励锂电、液流电池、压缩空气等多技术路线并行发展，适配多元场景。全域覆盖：渗透电源侧、电网侧及数据中心、工业园区等用户侧新兴场景。规模目标：新增可承担顶峰保供的电网侧独立新型储能8000万千瓦，等效顶峰时长4小时。构网支撑：重点攻关构网型储能技术，提升新型电力系统电压与频率稳定性。机制完善：健全独立储能与共享储能交易机制，实现储能价值的多元化。※※特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源32026.H1中国新型储能产业画像储能长时化规模扩张2.69h平均时长，同比+2.3%，168.3GW/448.7GWh,4h+项目数量显著增长同比+59%/+71%2026.H1:增量调整市场机制完善储能产业从“规模扩张”进入新增项目数量和装机规模均同比下降，独立储能参与电能量、辅助服务装机节奏回归常态及容量市场收益版图拼齐“价值重构”的关键阶段全球化提速项目大型化海外订单表现强劲，百兆瓦级项目数量占比持续提升，达到298GWh，同比+83%大容量储能电站成为市场主导形态4※※特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源1增量调整：储能进入结构升级阶段CONTENTS2市场重塑：储能加速走向市场主体3竞争演变：产业竞争逻辑正在改变4产业演进：技术与场景持续拓展5全球拓展：中国储能加速走向全球6趋势展望1增量调整：储能进入结构升级阶段CONTENTS2市场重塑：储能加速走向市场主体3竞争演变：产业竞争逻辑正在改变4产业演进：技术与场景持续拓展5全球拓展：中国储能加速走向全球6趋势展望电力储能累计装机规模仍保持快速增长中国电力储能累计装机规模：237.7GW累计装机同比增长41.7%，较2025年底增长11.5%。抽水蓄能累计装机占比首次低于30%，同比下降约8个百分点；技术路线进一步向多元化、长时化加速发展。非锂新型储能技术占比同比提升0.4个百分点；液流电池、压缩空气等长时储能技术占比同比提升0.2个百分点。注：新型储能，指除抽水蓄能外，以输出电力为主要形式，并对外提供服务的储能技术。截至2026.H1，中国电力储能累计装机规模分布情况（功率规模占比）数据来源：CNESA7新型储能累计装机规模持续扩大数据来源：CNESA※※特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源8新增装机同比回落，增量市场阶段性调整（2026.H1）中国新增投运新型储能装机规模21.81GW/58.60GWh，功率规模和能量规模同比-18%/-16%。6月新增装机规模创上半年月度新高，达到4.8GW/13.33GWh；2025年因政策调整带来的装机前移（5·31）现象不再延续。单位：GW2024.H1-2026.H1中国新型储能月度新增装机规模对比※※特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源9大型储能成为增量市场的重要组成部分（2026.H1）新增项目数量回落，单站规模显著提升，大型化趋势进一步强化新增新型储能项目：总数量同比-49%；百兆瓦级以上项目数量占比同比提升8.5个百分点。新增投运项目：数量同比-51%；百兆瓦级以上项目数量占比同比提升8.0个百分点。2026年上半年中国新型储能市场项目功率规模等级分布情况中国新增新型储能项目1609个，137.3GW2026年上半年中国新增投运新型储能中国新增投运新型储能项中国新增规划/在建新型储能项目不同功率规模等级项目数量占比目492个，21.8GW1117个，115.5GW19%10MW≤规模<<规模<10MW规模<10MW10MW≤规模<50MW50MW7%142个，3.0GW389个，0.6GW89个，1.9GW274个，0.5GWCNESA中国能源研究会储能专委会ChinaEnergyStorageAlliance中关村储能产业技术联盟56%CNI3.1能源研究会储能专委会中关村储能产50MW≤规模＜

ChinaEne100MW18%100MW100MW≤规模＜100MW≤规模<500MW500MW33个，2.0GW114个，6.5GW92个，14.9GW439个，81.2GW

10MW≤规模<50MW规模<10MW1000MW500MW≤规模＜规模≥1000MW1000MW规模≥1000MW50MW≤规模<100MW■规模≥100MW23个，13.6GW3个，1.5GW1个，1.0GW数据来源：CNESA10个，10.6GW※※特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源10储能时长持续提升，长时化趋势进一步显现（2026.H1）近三年，上半年平均储能时长持续增长，2026年上半年，平均储能时长达2.69小时，同比增长2.3%。4h+项目数量占比进一步增多，同比提升4.8个百分点。近三年中国新增投运新型储能项目平均储能时长2026.H1中国新增投运新型储能不同时长项目数量占比数据来源：CNESA※※特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源11省份集中度回落，资源富集区仍是市场主力（2026.H1）主要省份新增能量装机规模合计占全国79%，同比下降4个百分点。新疆能量和功率规模均位居全国首位；西北、华北风光富集区合计占比超过50%，华东负荷中心占比接近20%。2026.H1中国新增运行新型储能项目主要省份分布（按能量规模计）2026.H1中国新增运行新型储能项目地区分布（能量规模占比）其他：包括香港、澳门；西南包括西藏、四川、重庆。南方区域是指广东、广西、贵州、海南、云南五省区域。数据来源：CNESA※※特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源121增量调整：储能进入结构升级阶段CONTENTS2市场重塑：储能加速走向市场主体3竞争演变：产业竞争逻辑正在改变4产业演进：技术与场景持续拓展5全球拓展：中国储能加速走向全球6趋势展望独立储能成为增量市场主要形态（2026.H1）独立储能新增装机进一步提升，达15.1GW，同比增长3%；占比同比提升13.9个百分点，加速从“配套设施”走向“市场主体”。绿电直连、零碳园区等新场景开始出现实际项目。2026.H1中国新增投运新型储能项目应用分布（功率规模占比）拓展应用场景项目落地情况其他：包括台区、实证研究、配网侧、变电站、火储、光火储、风光火储等。数据来源：CNESA绿电直连：内蒙古工业园区绿电直连项目、“光储充换”绿电直连项目建成投运。AIDC：超大规模数据中心配套AIDC浸没式储备一体项目投运。零碳园区：云南省首批零碳园区、国家首批零碳园区建设试点项目投运。台区储能：山东百兆瓦时台区云储能示范项目投运，并正式参与山东电力现货市场申报。※※特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源14储能容量价值逐步兑现，参与电力市场收益版图逐步补齐截至2026.H1主要区域电力交易中心独立储能注册情况（单位：座）2026年1月30日，114号文正式印发，提出阶段、分类完善容量电价机制，明确电力现货市场连续运行后，有序建立发电侧可靠容量补偿机制。收益模式：电能量市场、辅助服务市场、容量电价补偿三块收益版图正式补齐；技术应用：可靠容量认定方式和新能源置信出力要求，推动长时储能加速应用。数据来源：各区域电力交易中心披露信息（不完全统计），CNESA收集整理※※特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源15现货价差收窄叠加系统运行费增加，收益模式加快转变系统运行费上升2026年上半年，部分地区现货市场峰谷价差有所收窄，且区域特征明显，同时，系统运行费用增加进一步抬升储能充电成本，储能通过单一套利收益的空间受到一定影响。大部分省份呈增长趋势，均值0.068元/kWh，同比+90.3%;充电成本增加7省份充电费用分摊超过0.15元/kWh储能项目运营的核心竞争力逐步转向能否准确判断市场、优化运行策略并获得多元化收益。22省份充电费用分摊超过0.1元/kWh单一套利模式的空间承压，收益逻辑加快向多元收益与精细化运营转变。※※特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源161增量调整：储能进入结构升级阶段CONTENTS2市场重塑：储能加速走向市场主体3竞争演变：产业竞争逻辑正在改变4产业演进：技术与场景持续拓展5全球拓展：中国储能加速走向全球6趋势展望招标需求仍保持活跃，集采/框采成为重要采购方式非集采/框采类：招标数量增速分化，储能系统增速放缓，EPC增势稳定；集采/框采类：招标规模80.16GWh，同比增长95%，占比超总招标规模的50%；EPC成为中标市场增长点：EPC中标标段数、规模及企业数量均大幅增长，在中标总量和增速上均高于储能系统。EPC中标主体结构多元：中标主体类型从“能建、电建牵头”转向“基建工程类央企牵头”的趋势，进一步扩容；行业集中度下行：EPC中标规模较大的企业合计占比18.2%（以能量规模计），同比下降约9%。2025.H1VS2026.H1储能系统及EPC招标标段数量(单位：个)2025.H1VS2026.H1储能系统及EPC中标规模（单位：GWh）2026.H1储能EPC中标主要企业市场份额变化注：项目统计不含集采/框采来源：CNESA、公开招标平台注：项目统计不含集采/框采来源：CNESA、公开招标平台※※特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源18储能系统集采/框采中标集中度下降集采/框采中标端：集中度下降，主要企业中标标段数占集采/框采标段总数的46%，集中度同比下降7%；发电、电网系企业强势入围：发电、电网系企业凭借其对电力系统的深厚理解、涉网技术积淀与大型项目业绩等，批量入围系统集采中标企业的主要行列。2026.H1储能系统集采/框采中标企业入围标段数量分布（单位：个）来源：CNESA、公开招标平台191增量调整：储能进入结构升级阶段CONTENTS2市场重塑：储能加速走向市场主体3竞争演变：产业竞争逻辑正在改变4产业演进：技术与场景持续拓展5全球拓展：中国储能加速走向全球6趋势展望锂电仍占主导，多技术路线开始加速落地锂离子电池新增装机占比94.1%，同比下降0.9个百分点。锂电技术长时项目规模化落地加速。非锂、混合储能技术在落地规模、应用场景、技术选型、区域分布等方面取得突破。2026.H1中国新增投运新型储能项目技术分布（功率规模占比）新增投运典型新型储能技术应用情况其他：包括铅蓄电池、超级电容、钠离子电池。数据来源：CNESA多个吉瓦时级6小时磷酸铁锂储能电站投运。500MW级（国内最大）电加热熔盐储能工程投运。300MW级压缩空气储能电站并网，且实现满负荷运行。上海首个锂电+钠离子+半固态电池示范项目投运。山西多个百兆瓦级锂电+飞轮混合储能投运。陕西首个锂电+钛酸锂火储调频项目投运。首个配套锂电、钠离子、全钒液流、飞轮四类新型储能技术的工业绿色微电网研发示范项目投运。※※特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源21储能电芯出货保持增长，企业竞争格局进一步分化出货量：电力储能锂电芯出货量CAGR（2021-2025）为105%。2026.H1，中国企业电力储能锂电芯全球市场出货量达380GWh，全年有望达到850GWh；竞争格局：不同出货规模企业形成分层竞争格局，市场集中度仍处于较高水平。数据来源：工信部、CNESA统计2026H1中国企业储能锂电芯全球市场出货量分布(单位：GWh)出货量≥60宁德时代40≤出货量<60海辰储能亿纬储能CNESA中国能源研究●储能专委会ChinaEnergyStorageAlliance中关村储能产业技术联盟30≤出货量<40中创新航比亚迪楚能新能源瑞浦兰钧出货量<30赣锋锂电欣旺达国轩高科远景动力鹏辉能源融捷能源注：各区间段入围企业按照企业简称首字拼音排列统计口径：2026H1企业自主生产的储能电芯（不含基站、数据中心电芯）在全球的出货量。出货量以储能电芯已出厂、交付至客户处或项目所在地为准。※※特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源22安全与标准体系持续完善建设新版电站建设标准GB/T51048-2025正式实施时隔10年重新修订，新增钠电、氢燃料电池等技术路线，持续抑制和降温首次写入强制条款，安全防护要求全面升级。产品新版NFPA855和UL9540A正式引入大规模火烧试验不再满足于单个集装箱或单元的安全验证，要求模拟真实场站中多个机柜互联的实际场景，正式进入“大规模验证”时代。消防ISO3941:2026新增L类锂电池火灾锂电池（不含金属锂）火灾被正式定义为L类火灾，明确需要热管理+化学抑制+冷却的复合策略，储能消防的设计逻辑将转向“探测-预警-抑制-降温-泄爆”的全链条管理。运输IMDGCode42-24修正案限制储能舱面积载2026年1月1日起强制实施，明确UN3536仅限甲板运输，禁止舱内积载或封闭空间储存，且严禁装载于客运船舶（包括客货混装船）。IEC63369-1：2026确定电池碳足迹计算方法碳足迹全球首个针对工业用锂离子电池全生命周期碳足迹的通用核算标准，覆盖工业储能系统、备用电源等领域，为全球工业电池贸易建立统一的碳核算语言其他标准风光储电站评价国家标准GB/T47032-2026发布新版储能系统测试方法国标标准IEC62933-5-4:2026发布北京市新版《电力储能系统建设运行规范》发布新版PCS标准UL1741:2026发布※※特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源23储能电站安全管理制度进一步完善《电力重大事故隐患判定标准及治理监督管理规定》《新型储能电站建设工程质量监督大纲》将安全管理由事故后处置转向事前预防，质量监督成为并网和投运的重要前置约束。填补了储能电站专项质量监督制度空白，项目建设由一般工程管理转向专业化、分阶段化监督。※※特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源24AI正在成为储能运行、安全与经营管理的重要赋能工具首次从国家层面推进人工智能与能源领域融合发展，储能既是支撑算力设施可靠功能和绿色用能的基础设施，也是能源领域人工智能应用的重点场景。保障算力设施安全可靠的能源供给储能由传统备用电源进一步向构网支撑、保供和电能质量保障等功能延伸促进算力电力高效经济协同储能可以与可调算力负荷协同参与电力市场挖掘能源领域数据价值储能运行、安全、电池状态等数据《关于促进↓人工智能与能源双向赋能的行动方案》推动算力设施绿色低碳转型储能有助于提升绿电消纳与供能稳定开放能源领域人工智能高价值应用场景推动人工智能应用于储能运行策略优化、状态诊断和安全预警强化能源领域人工智能模型创新储能系统的EMS、BMS及安全管理系统运行优化、故障诊断和智能运维能力※※特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源251增量调整：储能进入结构升级阶段CONTENTS2市场重塑：储能加速走向市场主体3竞争演变：产业竞争逻辑正在改变4产业演进：技术与场景持续拓展5全球拓展：中国储能加速走向全球6趋势展望全球储能市场加速发展全球市场对储能需求不断提升，已将储能作为减碳、提升电力系统基础设施、保障能源安全、稳定电网运行的重要手段，并通过优化市场机制、建立容量机制、新能源配储、多元场景协同发展等方式推动储能的装机与有效应用。英国：平衡市场制度改革美国：装机目标与电力市场改革同步推进日本：完成第三期长期脱碳容量拍卖欧盟：发布《电气化行动计划》菲律宾：可再生能源强制配储巴西：首次国家级电池储能容量拍卖澳大利亚：户储补贴重大修订2026年上半年，欧美主要经济体更加重视能源安全、产业链供应链安全和网络信息安全，陆续出台相关政策及立法，强化本土产业保障与供应链风险管控，引导产业链稳健发展。欧盟委员会工业加速器法案（IAA）欧盟委员会高风险供应商逆变器资金限制美国联邦通信委员会（FCC）国外逆变器采购禁令来源：CNESA整理中国企业海外订单持续增长，海外市场成为重要增量中国企业储能出海订单签约规模：298GWh2026.H1中国企业储能出海订单签约规模区域分布(单位：GWh)区域分布：欧洲断崖式领先，北美掉出前列，中东、印度、智利增速最快。出海企业：电池企业仍为主力，订单规模占比接近45%；户储及系统集成类企业订单增速较快，占比超35%；出海场景：大型储能仍是主要形态；工商业与户储呈高速增长态势；矿区、AIDC等特定场景定制化方案成为新增长极。数据来源：CNESA281增量调整：储能进入结构升级阶段CONTENTS2市场重塑：储能加速走向市场主体3竞争演变：产业竞争逻辑正在改变4产业演进：技术与场景持续拓展5全球拓展：中国储能加速走向全球6趋势展望储能产业趋势研判面向“十五五”碳达峰目标激发储能+新能源高质量、大范围应用市场收益版图补全，进入全面商业化阶段补贴支持逐步退坡，进入品质+经济性竞争时代规模与价值国内与全球储能从新能源配套向支撑新型电力系统的重要资源转变；