年仓储机器人产业规模现状与发展前景

2024年仓储机器人产业规模现状与发展前景日期：2024年3月行业概述仓储机器人是工业机器人的一种。仓储机器人是指应用在仓储环节，可通过接受指令或系统预先设置的程序，自动执行货物转移、搬运等操作的机器装置。仓储机器人作为智能仓储与智慧物流的重要组成部分，是商业配送和工业制造行业在解决高度依赖人工、业务高峰期处理货物能力有限等瓶颈问题的突破口。仓储机器人的系统分为六大系统，控制系统是仓储机器人的核心。研制基于嵌入式计算机系统的专用AGV/AMR车载控制系统是目前仓储机器人研发的重点.仓储机器人的系统分为交互系统、控制系统、驱动系统、感知系统、执行系统、决策系统五大系统，其中控制系统是AGV/AMR等仓储机器人的核心。控制系统分为硬件和软件，硬件指控制器，软件即控制软件。研制基于嵌入式计算机系统的专用AGV/AMR车载控制系统是目前仓储机器人研发的重点。什么是仓储机器人目录

/CONTENTS0102030405仓储机器人行业概述仓储机器人行业背景环境仓储机器人行业现状仓储机器人行业发展趋势仓储机器人行业格局及企业第一章仓储机器人行业概述行业发展历程1973-1989启蒙阶段1973年，自动化立体库系统被列入十大技术创新课题，机械部北京起重运输机械研究所开始研究中国第一座由计算机控制的自动化立体仓库（高15米），该库于1980年投入使用，同一时期中国开始研发仓储AGV，但应用尚未落地1990-1999年探索与发展阶段1990年，自动化立体库在中国的应用广度加深，参与研究和试验的单位逐渐增多，1996年，昆船公司承接了昆明卷烟厂物流工程项目并专门成立了物流设备研究中心，展开对仓储堆垛机的研究1997年，昆船公司开始引进AGV技术，采用的是当时最先进的激光制导技术，90年代末期，计算机技术的发展推动了全自动控制系统的应用，开启了中国仓储机器人发展的新时代2000-2015年高速发展阶段2000年，隶属中国科学院的新松公司成立，开始从事自动化工业机器人的研究q2012年，亚马逊收购仓储机器人公司Kiva，仓储机器人逐渐成为中国各大电商、物流企业的布局重点q2014年，京东建成首座“亚洲一号仓”，拥有自动化立体仓库及自动分拣机，实现了高度智能化、自动化的仓储设备和作业流程。同年，海康威视成立机器视觉业务中心，开始自主研发机器视觉和移动机器人软硬件q2015年，极智嘉、快仓等新型仓储机器人公司成立2016至今智慧发展阶段2016年起，圆通、中通等几大快递公司接连上市，推动了物流仓储行业的进一步发展，中国政府针对高端智能制造装备领域出台的《“十四五”智能制造发展规划》、《“十四五”机器人产业发展规划》等众多支持政策促进仓储业向智能化、自动化层面发展。仓储机器人作为智能制造的重要组成，受到了资本市场追捧，初创仓储机器人厂商如极智嘉、快仓借助资本的力量开始发展壮大；中国智能仓储机器人在快递、制造领域实现广泛应用行业产业链行业上游减速器、控制器、伺服系统、电池、传感器行业中游机器人本体厂商行业下游医疗器械、食品饮料、家用电器、工程机械等仓储机器人各产业环节中，上游核心零部件的技术壁垒较高，议价能力最强；中游机器人本体厂商对于行业上下游具备较强的渗透意愿和能力；下游应用市场需求较大，应用场景有待进一步挖掘减速器、控制器、伺服系统、电池、传感器机器人本体厂商医疗器械、食品饮料、家用电器、工程机械等产业链分析上游产业链分析中游产业链分析下游仓储机器人的下游智能仓储集成厂商基于对中游仓储机器人本体等仓储软硬件设备的研究，深入了解下游客户需求，使用多种仓储物流硬件设备和仓储物流软件系统，设计建造仓储物流集成系统，为客户提供定制化解决方案。q目前比较知名的系统集成商大都是由仓储物流设备商或软件开发商演变而来，如今天国际是做软件起家而诺力股份是做仓储设备制造起家的。基于此，仓储物流系统综合解决方案提供商通常在该领域具有整体规划、系统设计和整合行业资源的能力。相较传统仓储设备，仓储机器人凭借智能化和柔性化的优势，在下游广泛的应用中为企业降本增效。对于制造业一些占地面积大、有较高环境要求的仓储环节，仓储机器人可以减少工作空间，提高生产线的柔性化。对于仓储环节业务量较大、对技艺的精准度和时效性要求较高的商业配送环节，仓储机器人可以灵活智能分析，计算执行最优解第二章仓储机器人行业环境行业政治环境《关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》:2022年，中央财政安排50亿元左右择优支持中国性重点枢纽城市，提升枢纽的货物集散、仓储、中转运输、应急保障能力，引导加快推进多式联运融合发展，降低综合货运成本。该政策推进了物流仓储环节降本及一体化发展《“十四五”机器人产业发展规划》:重点推进机器人创新产品发展行动，推进面向半导体行业的自动搬运、智能移动机器人发展，推进AGV、无人叉车，分拣、包装等工业机器人的研制及应用，拓展机器人产品系列，提升性能、质量和安全性，增加高端产品供给。该政策推进了仓储机器人高端化、创新化发展工信部《“十四五”智能制造发展规划》:“智能制造装备创新发展行动”之“通用智能制造装备”:研发智能移动机器人、智能多层多向穿梭车、智能大型立体仓库等智能物流装备。该政策鼓励推动了仓储机器人的研发与制造工信部010203社会环境122017年至2021年中国智能仓储行业市场规模由715亿元增至1,145亿元，年复合增长率达到了16%。到2026年智能仓储市场规模或将达到2,663亿元，2021至2026年年复合增长率可达到14%。仓储机器人作为智能仓储的主要应用，未来随着更多新兴应用场景的深度融合，有望在行业中进一步提升渗透率。q2022年6月，仓储指数回升了7%，达到59%，各分项指数均保持在荣枯线以上，表明整体仓储市场对未来业务增长信心充足。由于疫情影响减弱、经济持续回稳、供需关系恢复较快等有利因素影响，仓储行业呈现向好运行态势。q2018年至今，中国仓储指数表现平稳，行业除因受疫情影响受到一定冲击外，基本处于荣枯线以上，说明整体行业较为景气，前景较为良好。后疫情时代在中国疫情防控措施有效施行，经济持续稳定恢复的背景下，仓储行业总体保持良好发展态势。未来仓储行业进一步发展的同时也带来了对仓储整体库存吞吐容量、平均库存运转周期等关键指标的更高要求，仓储机器人凭借其有效提升空间利用率、扩大存储量、提升库存周转率、提高仓储作业效率等优势，将受益于整体仓储行业景气现状。第三章仓储机器人行业现状行业现状2021年中国市场企业整体销售工业应用移动机器人（AGV/AMR）72,000台，市场销售额达到120亿元，2017年至2021年年销量复合增长率为35%，销售额年复合增长率为40%。在产业智能化升级发展的大趋势之下，以AGV/AMR移动机器人作为主力军的仓储机器人市场需求持续向好。行业市场分析5868亿营收21462亿2020资产总额566亿净利润5%年复合增长率行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：（1）仓储机器人行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；（2）本土仓储机器人企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了仓储机器人行业产品的种类，扩大了市场规模；（3）相关政策的逐渐完善，使得仓储机器人的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。随着国家十四五规划以来，针对仓储机器人行业的政策法律相继出台，仓储机器人企业的技术研发水平不断提高，促使仓储机器人行业市场规模从2014年的215亿元增长至2022年的2545亿元，年复合增长率高达15%。未来五年，预计中国仓储机器人行业市场规模将以18%的增长率持续增长，并于2023年达到829亿元左右的市场规模。市场规模从新增注册企业数量分布来看，2017年至2021年，中国仓储机器人领域每年新注册的企业逐年攀升。2020年新冠疫情的爆发，催生了行业对仓储自动化、无人化的进一步需求，同时电商行业业务量激增，吸引了更多看好细分赛道发展前景玩家入局，由此带来了16%的同比增长，新注册企业迅速由2017年的1,743家扩张到2020年的6,340家。2021年仓储机器人新注册企业为9,868家，增速有所放缓。截至2022年7月14日，中国仓储机器人相关公司（所有开业状态）总计达到了3,4420家。2021年中国社会物流总费用与GDP的比率为16%，相比发达国家较高，供应链各环节运作效率上升空间较大，仓储环节是物流全流程的核心节点，仓储机器人的应用是仓储环节降本增效的关键。仓储机器人的主要构成工业应用移动机器人（AGV/AMR）2021年的销量为72,000台，较2020年同比增长76%。受益于产业智能化升级发展的大趋势，仓储机器人迎来了新一轮的爆发，整体仓储机器人市场需求持续向好。中国仓储机器人行业2017年市场规模仅有21亿元，而2021年达到了132亿，年复合增长率为43%。q中国仓储机器人市场广阔，下游需求旺盛，目前行业市场集中度较低，众多仓储机器人厂商积极挖掘下游应用并研发新技术布局出海业务，随着仓储机器人视觉SLAM技术不断升级，各种导航技术的相互融合应用，未来仓储机器人的核心技术将迎来新突破。2026年中国仓储机器人市场规模有望达到454亿元，2021至2026年年复合增长率可达到22%。行业热点热点一应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三消费升级拉动需求增长仓储机器人行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价较高等特点。仓储机器人行业厂商研发技术增强、产品升级速度加快,推动各级商业机构加速产品更新换代，市场对仓储机器人行业产品的需求攀升。仓储机器人行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。第四章仓储机器人行业发展趋势方向发展趋势传统仓储行业降本增效需求中国传统仓储行业是典型的劳动密集型行业，存在工作的重复性较强，体力劳动较多、工作环境较差、回报率较低等问题，仓储行业普遍存在人力成本高、用工难的痛点。仓储机器人通过降低仓储环节人员需求量，结合AI、大数据等技术，促进仓储各个环节以及仓储和物流其他环节信息流的流畅运转，从而降低仓储成本、提高效率。q以众仓机器人的AGV/AMR无人叉车为例，该应用取卸货的稳定性提高至995%，还可以根据任务智能选车执行最优路径自动接驳，效率提高40%；同时可以帮助客户平均投入成本减少约35%，仓储机器人可以较好地解决传统仓储成本控制难的问题。5G技术的发展驱动q5G提供了稳定安全的通信保障，帮助仓储机器人在跨楼层、跨仓库等搬运作业时保持通讯顺畅，同时协助与电梯、自动门等设备进行实时通讯，实现仓储机器人长距离搬运工作的自主完成。q5G的高带宽可以拓展仓储机器人的计算能力，通过与MEC边缘计算、云计算等技术的结合，突破了仓储机器人终端的算力和存储限制，实现云端数据的灵活调用和实时分析，优化仓储机器人的作业流程，提升整体效率。导航技术融合发展趋势目前激光SLAM导航技术和视觉SLAM导航技术不断发展，但在下游需求场景中，凭借高性价比，以磁条导航、二维码导航为基础的仓储机器人应用依然广泛。综合导航精度、投入成本、灵活性、应用场景等因素，导航技术融合发展将成为趋势。仓储机器人导航技术的实际应用依据客户需求布局实施不同导航技术的融合应用，在保证导航精准度并控制设备成本的前提下，同时增强灵活性，扩大应用场景，例如二