商业银行风险有何新变化

固收定期报告/固收定期报告/上半年银行整数据现如何？ 4银行主体数据么看？ 7对公贷款多数改善零售贷款压力普遍升 7部分银行关注类贷增加，长期逾期占上升 8多数银行贷款拨备下降 9流动性指标多数回，部分银行盈利能承压 10充足率上升占比不半数 银行次级债怎看？ 12风险提示 13图表目录图1:各类型银行资规模 4图2:各类型银行资规同比增速 4图3:各类型银行负规模 5图4:各类型银行负规同比增速 5图5:各类型银行不贷率 6图6:各类型银行拨覆率 6图7:商业银行各类本足率走势 6图8:各类型银行资充率情况 6图9:各类型银行净差 7图10:各类型银行ROA 7图地产、制造业贷不良率中位数 8图12:住房、信用卡、费贷款不良率中位数 8图13:2026年上半年银资本充足率上升比例 图14:TLAC债发行规模 13图15:中小银行专项债行规模 13表1:各类型银行不贷余额和环比增速 5表2:2026年上半年不上升较多的银行主体 8表3:2026年上半年关贷款占比和逾期占上较多的银行主体 9表4:2026年上半年拨盖率变化较多的银主体 10固收定期报告/表5:2026年上半年流覆盖率变化较多的行体 固收定期报告/表6:2026年上半年资足率变化较多的银主体 12固收定期报告/固收定期报告/上半年银行整体数据表现如何？2026具体指标来看：资产规模持续增长，但扩表速度放缓，股份行增速逆势回升。截至2026年6月424.5218.174.47%1.498.82%、6.01%、6.98%3.53%，较-2.18、+1.27、-2.70和-1.6320266392.3817.211.480.259.15%6.20%3.70%-2.10+1.48、-2.94和-1.780.44%图1:各类型银行资产规模 图2:各类型银行资产规同增速图3:各类型银行负债规模 图4:各类型银行负债规同增速亿元

大行股份行城商行农商行

商业银行 大行 股份行 城商行 农商行固收定期报告固收定期报告/国有大行、股份行、城商行、农商行和民营银行不良贷款余额较年初分别增长5.34%4.44%8.13%8.15%16.43%61.214%0.0041.2251.692.81和1.870、0.048、0.1120.221241.695.32.263和8.8621.89、大型商业银行股份制银行不良贷款余额城商银农商行民营银行大型商业银行不良贷款环比增速股份制银行 大型商业银行股份制银行不良贷款余额城商银农商行民营银行大型商业银行不良贷款环比增速股份制银行 城商行农商行民营银行2026-0615,852.555,585.396,664.028,721.98265.630.77%0.97%2.20%2.25%3.36%2026-0315,730.885,531.816,520.428,529.95256.994.53%3.44%5.80%5.77%12.64%2025-1215,049.025,348.036,162.698,064.96228.150.01%-0.17%0.24%-2.53%-9.85%2025-0915,047.025,357.066,148.138,274.71253.071.98%1.17%0.23%-0.52%5.89%2.77%5.82%2025-0614,755.195,344.545,806.218,051.36239.150.33%-2.22%-0.79%2025-0314,584.235,372.715,786.868,234.54241.044.12%2.99%6.49%5.90%6.56%2024-1214,007.115,216.775,434.437,775.66226.21-0.74%-1.27%-3.19%-7.04%-5.76%2024-0914,111.965,283.945,613.668,364.91240.032.39%0.34%0.03%4.06%-2.50%5.05%2024-0613,782.285,265.825,394.648,579.61228.490.88%1.18%-5.22%1.58%2024-0313,661.745,264.355,331.679,052.60224.934.03%1.94%6.27%4.98%12.97%2023-1213,132.805,164.235,017.058,623.44199.100.34%0.98%-1.98%-7.42%6.15%-4.75%2023-0913,088.835,268.335,419.308,123.56209.041.11%-0.45%2.41%2.76%-0.96%7.12%2023-0612,962.345,210.725,291.698,202.06195.154.02%2.30%5.19%注：余额单位为亿元 大型商业银行 股份制商业银行 城市商业银行 农村商业银行 民营银行

大型商业银行 股份制商业银行 城市商业银行 农村商业银行 民营银行固收定期报告固收定期报告/6月15.26%、12.12%10.72%0.2040.2490.1970.2560.0720.00717.86%、13.52%12.22%12.91%0.319、0.375、0.1220.05112.22%0.414图7:商业银行各类资本足走势 图8:各类型银行资本充率况大型银行股份制银行城商行农商行民营银行2026-0617.8613.5212.2212.9112.222026-0317.5413.1412.0912.8512.632025-1218.1613.5812.3913.1812.552025-0917.9913.4812.4013.2012.142025-0618.1813.9112.6413.2112.042025-0317.7913.7112.4412.9611.982024-1218.3313.9812.9713.4812.242024-0918.2613.8012.8613.2612.182024-0618.3113.6112.7113.0812.442024-0318.3113.5312.4612.7012.632023-1217.5613.4312.6312.2212.322023-0917.1013.2212.5412.0712.152023-0616.8913.3112.4411.9512.062023-0317.3513.3612.3911.9412.24注：单位为%2026年60.595%、0.655.5630.45和0.7922250.7+0.00.10、+0.015和-0.0931.309%1.540%、1.401%1.590%2025+0.005-0.016+0.027和-0.208个百分点。国有大行和城商行净息差小幅改善，股份行和农商行略有下降，民营银行降幅较为明显。整体来看，上半年银行盈利能力分化加大，部分银行资产利润率有所修复，但净息差尚未呈现普遍改善。 大型商业银行 股份制商业银行 城市商业银行 农村商业银行 民营银行

大型商业银行 股份制商业银行 城市商业银行 农村商业银行 民营银行固收定期报告固收定期报告/银行主体数据怎么看？20252026年对公贷款多数改善，零售贷款压力普遍上升361.14%242.03%2.20%3788.1%4.64%3.80%1.132.58%升至3.39%1.35%2.75%18361.20%17光大银行房地产贷款不良率由4.94%升至7.17%，而青岛农商行由23.00%降至3.310.88%4.36%，5.21%8.84%。180.96%152.36%10141.44%95.06%1.60%2.68%3.80%；3.50%升至4.45%表2:2026年上半年不良率上升较多的银行主体上海银行股份有限公司晋商银行股份有限公司1.511.352.391.851.662.6910渤海银行股份有限公司天津银行股份有限公司贵阳银行股份有限公司3.804.643.124.935.774.051.131.130.93天津银行股份有限公司贵阳银行股份有限公司苏州银行股份有限公司1.161.300.541.221.360.600.060.060.06江西银行股份有限公司华夏银行股份有限公司宜宾市商业银行股份有限公司2.412.114.043.202.854.740.790.740.70重庆银行股份有限公司长沙银行股份有限公司0.710.610.760.650.050.04贵州银行股份有限公司兰州银行股份有限公司浙商银行股份有限公司交通银行股份有限公司泸州银行股份有限公司齐鲁银行股份有限公司徽商银行股份有限公司杭州银行股份有限公司成都银行股份有限公司中国工商银行股份有限公司4.902.172.455.811.584.712.281.891.211.111.471.585.422.662.936.262.025.132.692.161.481.381.671.770.520.490.480.450.440.420.410.270.270.270.200.190.30.30.34平安银行股份有限公司 0.87 0.92 0.05 青岛农村商业银行股份有限公司 1.99 2.54 0.55广州农村商业银行股份有限公司 1.20 1.42 0.22 青岛银行股份有限公司 2.58 3.39 0.81个人贷款不良率（%） 变动幅度（%）2025/12/31 2026/6/30公司简称变动幅度（%）对公贷款不良率（%）2025/12/31 2026/6/30公司简称图11:地产、制造业贷款良中位数 图12:住房、信用卡、消贷不良率中位数 房地产贷款不良率

制造业贷款不良率

住房贷款不良率 信用卡不良率 消费贷款不良率固收定期报告固收定期报告/部分银行关注类贷款增加，长期逾期占比上升注类贷款占比由1.768%升至1.777%，整体变化不大，占比上升家数占样本的57.6%1.63%2.33个百分点；2.13%3.65%1.523.28%升至4.09%2.15%1.221.2866.84%降至65.86%81.65%14.77%11.97固收定期报告/3.592.9063.7%和75.5%固收定期报告/表3:2026年上半年关注类贷款占比和逾期占比上升较多的银行主体变动幅度（%）变动幅度（%）2026/6/302025/12/31逾期/不良比（%）公司简称变动幅度（%）2026/6/302025/12/31关注类贷款占比（%）公司简称西安银行股份有限公司1.633.962.33兰州银行股份有限公司1.973.021.05东莞农村商业银行股份有限公司2.133.651.52哈尔滨银行股份有限公司4.555.280.72阜阳颍东农村商业银行股份有限公司0.631.991.36西安银行股份有限公司1.311.800.50江苏高邮农村商业银行股份有限公司1.352.551.19华夏银行股份有限公司1.041.520.48新余农村商业银行股份有限公司4.495.350.86晋商银行股份有限公司0.921.340.42中原银行股份有限公司3.284.090.81甘肃银行股份有限公司1.261.650.39广西灵川农村商业银行股份有限公司6.056.840.79厦门银行股份有限公司1.642.010.36浙江青田农村商业银行股份有限公司2.573.150.59天津银行股份有限公司1.631.950.32江苏高淳农村商业银行股份有限公司3.914.450.54贵州银行股份有限公司0.951.230.28天津银行股份有限公司3.474.010.54江苏江阴农村商业银行股份有限公司1.461.670.21浙江上虞农村商业银行股份有限公司1.712.230.52九江银行股份有限公司1.411.600.19江苏宝应农村商业银行股份有限公司2.543.020.48中信银行股份有限公司1.241.420.18兰州银行股份有限公司5.646.090.45杭州银行股份有限公司0.560.730.17浙江建德农村商业银行股份有限公司3.513.950.44长沙银行股份有限公司1.441.600.16浙江江山农村商业银行股份有限公司1.001.440.44江苏苏州农村商业银行股份有限公司1.261.420.16江苏丹阳农村商业银行股份有限公司2.602.990.40江苏丹阳农村商业银行股份有限公司0.951.110.16浙江长兴农村商业银行股份有限公司2.452.850.39成都银行股份有限公司1.231.380.15广州农村商业银行股份有限公司6.496.860.37平安银行股份有限公司1.531.670.14宁波镇海农村商业银行股份有限公司1.211.580.37兴业银行股份有限公司1.381.520.14广西北部湾银行股份有限公司1.381.750.37上海农村商业银行股份有限公司1.461.590.13多数银行贷款拨备率下降127244.94%251.35%3.18%3.22%，但56.7%314.72%261.66%177.05%由370.08%434.33%。固收定期报告固收定期报告/表4:2026年上半年拨备覆盖率变化较多的银行主体温州银行股份有限公司温州银行股份有限公司177.05271.66晋商银行股份有限公司191.00165.40-宜宾市商业银行股份有限公司273.36325.19江苏丹阳农村商业银行股份有限公司234.72282.4151.8349.1147.6946.48370.17502.24344.03415.24340.05471.96313.73383.89----临商银行股份有限公司 170.79 213.01哈尔滨银行股份有限公司198.26236.40江苏扬中农村商业银行股份有限公司307.98337.87天津农村商业银行股份有限公司225.26250.76九江银行股份有限公司152.21177.40江苏如皋农村商业银行股份有限公司240.47261.10江苏江阴农村商业银行股份有限公司329.98349.17-115.67365.39481.06江苏涟水农村商业银行股份有限公司18.59207.99189.40日照银行股份有限公司-100.16214.56314.72浙江青田农村商业银行股份有限公司19.19-77.93312.23292.30青岛银行股份有限公司-74.51187.15314.65261.66392.58江苏高淳农村商业银行股份有限公司浙江岱山农村商业银行股份有限公司20.6319.93-62.83582.48561.21江苏泗洪农村商业银行股份有限公司-60.85472.53346.19533.38409.02浙江海宁农村商业银行股份有限公司浙江临安农村商业银行股份有限公司25.1921.27-55.20296.11270.64江苏溧水农村商业银行股份有限公司-51.72446.66344.94498.38400.14江苏金湖农村商业银行股份有限公司江苏启东农村商业银行股份有限公司25.5025.47-46.69581.81553.18浙江浦江农村商业银行股份有限公司-43.60-41.94332.86530.72198.25374.80574.32244.9432.80 江苏盱眙农村商业银行股份有限公司29.89 浙江衢州衢江农村商业银行股份有限公司28.63 上海银行股份有限公司315.13282.33江苏宝应农村商业银行股份有限公司-40.83-36.81256.59218.43潍坊银行股份有限公司-36.12224.89381.79211.64261.01418.60252.47青岛农村商业银行股份有限公司苏州银行股份有限公司山东郓城农村商业银行股份有限公司42.2238.1638.1431.35261.10214.62西安银行股份有限公司30.3030.28683.34634.23菏泽农村商业银行股份有限公司30.129.88-2300.44330.32江苏扬州农村商业银行股份有限公司64.25434.33370.08济宁银行股份有限公司25.6094.61拨备覆盖率（%） 变动幅度（%）2025/12/31 2026/6/30公司简称变动幅度（%）拨备覆盖率（%）2025/12/31 2026/6/30公司简称流动性指标多数回落，部分银行盈利能力承压99223.09%196.40%7575.8%；95130.49%128.53%58478.88%327.68%178.84%143.98%2.30%10072.73%36.43%表5:2026年上半年流动性覆盖率变化较多的银行主体华侨银行有限公司桂林银行股份有限公司龙江银行股份有限公司华侨银行有限公司桂林银行股份有限公司龙江银行股份有限公司渣打银行(中国)有限公司浙商银行股份有限公司星展银行(中国)有限公司唐山银行股份有限公司南洋商业银行(中国)有限公司深圳农村商业银行股份有限公司浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司156.10214.79794.48202.00174.01168.50338.04264.21144.79291.47179.46211.00456.86166.72287.34144.22143.11170.99168.79244.07462.80382.91924.42306.20259.85237.20404.19324.94203.48332.27216.34246.65480.78189.87305.07161.48156.70182.30178.68252.6785.8468.7066.1560.7358.6940.8036.8835.6523.9223.1517.7317.2613.5911.319.898.60蒙商银行股份有限公司江苏常熟农村商业银行股份有限公司中国邮政储蓄银行股份有限公司广州银行股份有限公司泸州银行股份有限公司富滇银行股份有限公司三井住友银行(中国)有限公司广西北部湾银行股份有限公司厦门国际银行股份有限公司重庆三峡银行股份有限公司青岛农村商业银行股份有限公司248.31286.43302.45349.25280.28292.29313.38315.16303.97461.82290.27521.56388.10327.68429.77379.10579.46586.54532.51478.88157.58193.42207.66250.50181.03188.47202.14200.61187.71343.90171.32397.10260.29186.11280.68220.12415.03416.69349.97286.82-90.73-93.01-94.79-98.75-99.25-103.82-111.24-114.55-116.26-117.92-118.95-124.46-127.81-141.57-149.09-158.98-164.43-169.85-182.54-192.06流动性覆盖率（%） 变动幅度（%）2025/12/31 2026/6/30公司简称变动幅度（%）流动性覆盖率（%）2025/12/31 2026/6/30公司简称固收定期报告/充足率上升占比不足半数固收定期报告/今年上半年，38%的银行资本充足率上升，在净息差承压的背景下，内源性增长难度较大。图13:2026年上半年银行资本充足率上升比例表6:2026年上半年资本充足率变化较多的银行主体公司简称 资本充足率（%）2025/12/31 2026/6/30 变动幅度（%） 公司简称公司简称资本充足率（%）2025/12/31 2026/6/30变动幅度（%）公司简称资本充足率（%） 变动幅度（%）2025/12/31 2026/6/30.54-111.9813.52哈尔滨银行股份有限公司1.2214.1012.88北京银行股份有限公司青海门源农村商业银行股份有限公司 22.44 24.07.54-111.9813.52哈尔滨银行股份有限公司1.2214.1012.88北京银行股份有限公司

1.63

江苏响水农村商业银行股份有限公司 24.96 23.50 -1.46.56-111.7913.35江苏张家港农村商业银行股份有限公司1.1112.1411.03张家口银行股份有限公司.56-111.7913.35江苏张家港农村商业银行股份有限公司1.1112.1411.03张家口银行股份有限公司

1.13

东莞银行股份有限公司 13.50 11.94 -1.56.71-126.0627.77国民银行(中国)有限公司1.1015.9014.80惠州农村商业银行股份有限公司.71-126.0627.77国民银行(中国)有限公司1.1015.9014.80惠州农村商业银行股份有限公司

1.11

江苏昆山农村商业银行股份有限公司 16.94 15.27 -1.6714.2413.19辽宁振兴银行股份有限公司唐山银行股份有限公司 14.45 15.5014.2413.19辽宁振兴银行股份有限公司

1.05

星展银行(中国)有限公司 15.10 13.30 -1.80河北辛集农村商业银行股份有限公司 9.56 10.61宁波宁海农村商业银行股份有限公司 16.06 17.08大华银行(中国)有限公司 17.90 18.90韶关农村商业银行股份有限公司 21.17 22.16浙江富阳农村商业银行股份有限公司 15.49 16.46浙江岱山农村商业银行股份有限公司 12.56 13.52浙江桐庐农村商业银行股份有限公司 14.32 15.23 0.91 永丰银行(中国)有限公司 19.49 16.59 -2.90湖南湘潭天易农村商业银行股份有限公司 11.57 12.50浙江桐庐农村商业银行股份有限公司 14.32 15.23 0.91 永丰银行(中国)有限公司 19.49 16.59 -2.90

1.051.051.051.021.000.990.970.960.93

彰银商业银行有限公司 42.49 40.68 .81彰银商业银行有限公司42.4940.68.81-1国泰世华银行(中国)有限公司 25.86 23.99 云南红塔银行股份有限公司 13.96 11.96 广东化州农村商业银行股份有限公司 23.23 21.12 上海科创银行有限公司 15.29 12.88 宁波东海银行股份有限公司 18.58 16.08 九江银行股份有限公司 13.49 10.97 广东清新农村商业银行股份有限公司 25.24 22.40 新疆银行股份有限公司 12.72 13.59 0.87 正信银行有限公司 41.00 37.22 -3.78浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司 13.67 14.57新疆银行股份有限公司 12.72 13.59 0.87 正信银行有限公司 41.00 37.22 -3.78

0.90

安徽新安银行股份有限公司 17.25 13.88

-3.37浙江禾城农村商业银行股份有限公司 14.09 14.93宁波慈溪农村商业银行股份有限公司 13.19 14.03

0.840.84

摩根大通银行(中国)有限公司 23.81 19.70广西农村商业联合银行股份有限公司 85.67 75.65

-4.11-10.02公司简称 一级资本充足率（%） 变动幅度（%） 公司简称 一级资本充足率（%） 变动幅度（%）2025/12/31 2026/6/30 2025/12/31 2026/6/3035-1.0711.0712.14昆山鹿城村镇银行股份有限公司1.2211.4610.24桂林银行股份有限公司北京银行股份有限公司 11.70 12.97 1.27 绍兴银行股份有限公司 10.63 9.62 -1.0135-1.0711.0712.14昆山鹿城村镇银行股份有限公司1.2211.4610.24桂林银行股份有限公司-1.3713.1314.50江苏高淳农村商业银行股份有限公司1.1710.299.12张家口银行股份有限公司浙江庆元农村商业银行股份有限公司 9.81 10.99-1.3713.1314.50江苏高淳农村商业银行股份有限公司1.1710.299.12张家口银行股份有限公司

1.18

广东云浮农村商业银行股份有限公司 21.24 19.89 -1.韶关农村商业银行股份有限公司 20.17 21.34

1.17

江苏响水农村商业银行股份有限公司 23.86 22.38 -1.浙江新昌农村商业银行股份有限公司 12.34 13.44浙江新昌农村商业银行股份有限公司12.3413.44大华银行(中国)有限公司 17.30 18.40惠州农村商业银行股份有限公司 11.88 12.9614.6713.65宁波宁海农村商业银行股份有限公司唐山银行股份有限公司 12.41 13.4314.6713.65宁波宁海农村商业银行股份有限公司

1.101.10

哈尔滨银行股份有限公司 12.28 10.74 -1.54哈尔滨银行股份有限公司12.2810.74-1.5448江苏张家港农村商业银行股份有限公司 12.19 10.64 48国民银行(中国)有限公司 26.60 24.90 国泰世华银行(中国)有限公司 24.96 23.18 江西修水农村商业银行股份有限公司 15.86 16.85陕西秦农农村商业银行股份有限公司 10.99 11.98浙江富阳农村商业银行股份有限公司 12.51 13.49辽宁振兴银行股份有限公司 12.13 13.10浙江岱山农村商业银行股份有限公司 9.69 10.65湖南湘潭天易农村商业银行股份有限公司 8.76 9.70浙江桐庐农村商业银行股份有限公司 13.20 14.10浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司 11.19 12.09上海华瑞银行股份有限公司 11.25 12.12台州银行股份有限公司 14.72 15.59公司简称 核心一级资本充足率（%）2025/12/31 2026/6/3010.999.81浙江庆元农村商业银行股份有限公司张家口银行股份有限公司 8.48 9.6910.999.81浙江庆元农村商业银行股份有限公司

1.021.02变动幅度（%）1.181.211.18

彰银商业银行有限公司 41.51 39.61 .90彰银商业银行有限公司41.5139.61.90-1广东化州农村商业银行股份有限公司 22.11 19.99 上海科创银行有限公司 15.04 12.64 九江银行股份有限公司 13.46 10.94 宁波东海银行股份有限公司 17.47 14.89 永丰银行(中国)有限公司 18.36 15.69 广东清新农村商业银行股份有限公司 24.11 21.26 安徽新安银行股份有限公司 16.22 12.69 正信银行有限公司 40.90 37.12 摩根大通银行(中国)有限公司 23.44 19.40 广西农村商业联合银行股份有限公司 85.43 75.43 -10.00公司简称 核心一级资本充足率（%） 变动幅度（%）2025/12/31 2026/6/3098-0.9215.7216.64广东开平农村商业银行股份有限公司连云港东方农村商业银行股份有限公司 11.74 10.83 -0.9198-0.9215.7216.64广东开平农村商业银行股份有限公司-1.015.826.83常德农村商业银行股份有限公司1.1614.6313.47台州银行股份有限公司韶关农村商业银行股份有限公司 20.17 21.34-1.015.826.83常德农村商业银行股份有限公司1.1614.6313.47台州银行股份有限公司

1.17

江苏高邮农村商业银行股份有限公司 15.02 14.04 -0.大华银行(中国)有限公司 17.