2026年中国车路云一体化市场研究报告

12026年中国车路云一体化市场研究报告2026年7月 01政策支持2022025年各省举措23政策支持：近年车路云总体政策导览工信部等多部委发布《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点的通知（征求意见稿）》，推动车路云一体化规模应用安全通行规范》，标志着智能驾驶迈向规范化运营新阶段。车辆安装LTE-V2X。2018年2021年2024年1月2024年5月2025年2026年7月展试点，聚焦车路协同等六大方工信部等五部委正式联合发布《关于开展智能网联汽车“车路交通运输部等七部门发布《关于“人工智能＋交通运输”的实施意见》，提出构建“1+N+X”大模型体系，为车路云协同提供AI技术支撑。政策支持:《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》发布机构国务院办公厅｜发布时间2025年11月｜政策指向推动智能交通管理、车联网等应用场景大规模落地02产业转型升级新业态应用场景02产业转型升级新业态应用场景交通运输领域：创新智能交通管理、车联网、智能调度等应用场景，优化城市交通结构智慧物流领域：加快智慧公路、智慧港航、智慧物流枢纽发展，创新无人运输、无人配送、智慧仓储场景04社会治理服务综合性应用场景政务服务领域：推动智能预约、智能身份认证、智能审批、智能监管等智慧政务服务建设智慧城市领域：围绕智慧社区、市政交通、城市智能中枢等，推进新型城市基础设施建设，创新城市全域数字化转型场景人工智能领域：加强关键核心技术攻关和推广应用，加快高价值应用场景培全空间无人体系：推动海陆空无人体系应用和标准建设，拓展综合立体交通应急管理领域：加强智能感知、无人救援、航空救援等技术和装备创新应用,提升灾害智能监测预警能力施工安全领域：集成智能风险预警、无人设备自主巡检等技术，构建智慧工地、施工动态数字孪生模型场景林业草原领域：加强低空、遥感等技术空天地一体融合应用，强化对国家公4《意见》将智能交通管理、车联网、智慧公路、新型城市基础设施列为大规模应用重点，车路云一体化迎来国家级场景开放红利4《意见》将智能交通管理、车联网、智慧公路、新型城市基础设施列为大规模应用重点，车路云一体化迎来国家级场景开放红利5政策支持：《“人工智能+交通运输”典型应用场景创新行动方案》发布机构交通运输部等五部门｜发布时间2026年6月｜2030年目标形成“四个一批”：高价值场景、高水平算法、新基础设施、新产业形态智能铁路智能航运智慧民航十大重点任务方向智能铁路智能航运智慧民航智能建养智慧出行服务智慧货运智能安全监管智能驾驶智慧公路智能建养智慧出行服务智慧货运智能安全监管智能驾驶智慧公路智慧邮政智慧公路,开展交通流推演与自由流收费创新智慧出行智慧公路,开展交通流推演与自由流收费创新智慧出行运、扫码通行等服务模式智慧货运,实现铁公水空多式联运智能合约系统智能监管聚焦交通运输智能风险预警,开展异常事件自动识别与事故智能推演，强化数智化执法监督能力智能驾驶开展智能驾驶“端到端”大模型研发与测试，探索虚实结合智能化测试场，聚焦大宗货物干线运输场景开展技术集成应用验证十大任务中智能驾驶、智慧公路、智慧出行、智慧货运、智能监管五项与车路云直十大任务中智能驾驶、智慧公路、智慧出行、智慧货运、智能监管五项与车路云直接相关“人工智能+交通”进入规模化落地窗口期6政策支持：《智能网联汽车道路测试与示范应用安全通行规范》发布机构公安部｜发布时间2026年7月｜政策定位中国首部L3级及以上智驾全国统一安全通行行为准则主要意义01填补法律空白主要意义01填补法律空白首部L3+智驾统一通行准则,解决“智驾车辆该怎么开”的根本问题02推动商业化规模化测试异地互认、无需重复检测，加速Robotaxi与L3私家车落地配套提供依据理条例，形成完整框架05抢占全球产业先机为芯片/算法/传感器/整车产业链提供制度保障适用范围适用对象：L3级及以上智能网联汽车车/低速无人车）事故责任认定框架系统激活期：车企承担主要责任（需自证系统合规）接管过渡期：驾驶员未及时响应则承担主要责任人为违规：遮挡DMS、故意不接管等，驾驶员全责核心通行规则（智驾“交规”）01速度控制根据限速自动调整，禁止超速02车距保持量化最小安全距离，恶劣天气自动加大间距03变道规则提前开启信号，确认安全后变道04应急处置系统故障自动靠边停车、开启双05接管机制系统发出请求后，驾驶员需在10秒内响应该规范标志中国智能驾驶有法可依，正式迈向“规范化运营”该规范标志中国智能驾驶有法可依，正式迈向“规范化运营”7政策支持：《营运车辆运营安全技术和管理要求》牵头起草交通运输部公路科学研究所｜发布时间2026年7月｜核心要求所有营运车辆安装LTE-V2X（强制性国标，对外征求意见）超视距感知突破视线遮挡限制不依赖基站超视距感知突破视线遮挡限制不依赖基站端到端低时延传输弱网保障两大典型应用场景异常车辆预警触发条件接收前方车辆关键事件触发的BSM(响应动作立即对驾驶员进行语音预警道路危险预警触发条件交通消息接收路侧单元（RSU）发送的RSI路侧危险类型路面塌陷/结冰/湿滑通过语音向驾驶员发出警报政策要点营运货车：北斗卫星定位车载设备所有营运车辆：前装驾驶员注意力监测危货及12吨以上重卡：智能视频报警所有营运车辆：胎压监测载客汽车（微客除外）：一键应急制动8各省举措：“车路云一体化”应用试点城市2025年举措（1/2)序号城市主要举措1北京市2上海市3重庆市《重庆市智能网联新能源汽车产业链“渝链智擎”行动计划（2025—2027）》征求意见稿45辽宁省-沈阳市《沈阳市建设东北亚国际化中心城市行动纲要（2025—2035年）》6吉林省-长春市7江苏省-南京市8江苏省-苏州市9江苏省-无锡市•《无锡智能网联汽车“车路云一体化”第一阶段工作实施方案（征浙江省，杭州一桐乡-德清联合体各省举措：“车路云一体化”应用试点城市2025年举措（2/2)9序号城市主要举措安徽省-合肥市•合肥市智能网联汽车“车路云一体化”应用和综合赋能平台项目咨询福建省-福州市福州新区建成全省首个规模化智能网联道路建成区和自动驾驶场景落地示范区•济南新旧动能转换起步区智能网联汽车“车路云一体化湖北省-武汉市武汉“车路云一体化”可信数据验证活动初审落幕湖北省-十堰市湖南省-长沙市《岳麓高新区智能网联汽车“车路云一体化”应用试点创新先行区实施方案（2025-2027）》广东省-广州市•广州城市交通基础设施数字化升级与车路协同融合应用项目进入备案阶段广东省-深圳市•建成智能网联汽车监管平台1.0，落地自主泊车2•深圳自动驾驶出租车服务示范暨出租车数字化转型升级战略合作协议签署海南省，海口-三亚-琼海联合体《海南省智能网联汽车“车路云一体化”应用试点建设方案》《自动驾驶公交“车路云一体化”系统联调导则》 01整体市场规模02项目分布032026项目分析市场规模：2025年项目数量虽增加，但整体市场投资下降超30%•2025年，中国车路云一体化项目数量为同比上涨超过20%。2025年，中国车路云一体化市场规模，同比下降超过30%，下降幅度明显。•主要原因是2025年作为车路云20城试点第二年，部分城市在2025年进行项目启动，因此项目数量上涨。但受财政压力的影响，各城市投资呈现谨慎态度，部分城市减少路侧基础设施的投资。由于商业模式不清晰，也导致试点城市多数选择观望的态度。图表：2021～2025年车路云一体化项目数量及增长趋势（个）图表：2021～2025年车路云一体化市场规模及增长趋势（亿元）项目分布情况：在示范城市高度集中•从下图可看出，近几年非示范城市也在进行车路协同方向的建设，但随着车路云试点城市的公布，示范城市(指国家级车联网示范区、先导区、双智、车路云试点所在城市)的项目数量占比持续升高，非示范城市占比较低。•从市场投资规模角度统计，示范城市投资规模占比高达87%，非示范城市仅占13%。无论从项目数量还是投资规模角度，市场呈现由“相对分散”向“高度集中于示范城市”变化的趋势。图表：2020～2025年车路云一体化项目数量城市分布变化情况图表：2025年车路云一体化市场规模城市分布情况属于国家级车联2026年各省多个亿元级项目招标，加速车路云示范区建设进度各省市释放大额订单北京、天津、江苏等省市持续释放十亿级、亿元各省市释放大额订单北京、天津、江苏等省市持续释放十亿级、亿元多场景协同落地成趋势干线道路、城市全域、核心街区等多类核心场景同步推进，从单一示范向规模化、系统化的车路云一体化应用转变。进入试点验收冲刺期进入密集验收与落地阶段，建设节奏显著加快。所属省份项目名称项目阶段覆盖路口数覆盖里程/范围江苏扬州江都经开区项目项目备案双向100公里天津天津河北区项目项目备案湖北鄂州应用试点项目设计阶段-湖北宜宾高铁南片区项目设计阶段-天津天津数据集建设项目项目备案--海南海南省级试点项目招标计划-安徽合肥市综合平台项目招标计划--北京北京四环路项目设计阶段-2026项目内容分析：天津车路云一体化及车联网数据产业服务应用示范项目项目金额30,000万元｜项目阶段项目备案｜项目所在地天津智能网联无人驾驶公交车在开放道路行驶，作为项目落地应用的重要载体，实现车路云一体化协同感知与控制智能网联无人驾驶公交车在开放道路行驶，作为项目落地应用的重要载体，实现车路云一体化协同感知与控制主要建设内容为上层应用提供核心算力支撑覆盖全区60.3公里智慧路网基础设施体系，打造连续、高效的车路协同感知环境完成全域225个路口的智能化改造，实现红绿灯、感知设备与联互通部署4,500台套设备，涵盖路侧感知、网联通信、车载终端，构建完整的车路云协同网络2026项目内容分析：扬州市江都经开区车路云一体化配套设施建设项目项目金额30,089万元｜项目阶段项目备案｜项目所在地江苏扬州扬州文昌阁及周边区域作为项目核心示范场景，融合传统风貌与现代智慧交通技术，打造城市级智能网联标杆扬州文昌阁及周边区域作为项目核心示范场景，融合传统风貌与现代智慧交通技术，打造城市级智能网联标杆主要建设内容升级不少于100处路口，集成毫米波雷达、激光雷达与边缘计算单元，实现全域感知改造不低于200辆公交车，搭载车路协同终端，打造规模化智能公交示范运营体系建设双向100公里无人驾驶测试道路，覆盖城市主干道与园区道路，构建全场以基础设施智能化为抓手，提升城市交通管体系，赋能产业升级2026项目内容分析：北京市车路云一体化新型基础设施建设项目（四环路）项目金额133,204万元｜项目阶段设计阶段｜项目所在地北京北京四环路大修后实景，宽阔的多车道沥青路面为智能基础设施提供了北京四环路大修后实景，宽阔的多车道沥青路面为智能基础设施提供了主要建设内容项目覆盖四环路全线63.5公里，是典型的长距离、高流量城市主干道智能化改造，实现道路基础设施的全域数字化升级系统筹推进道路主体工程与地下管网、通信线路等基础设施的协同建设，构建稳固、高效的双智工程底层支撑体系03路侧智能感知与后端系统部署部署摄像机、雷视一体机及边缘计算节点，配套建设后端数据处理系统，交通态势的实时感知与智能分析。 01行业特点02发展方向04部分试点城市建设情况03行业观点行业特点：成本较高和商业模式不清晰导致进展缓慢•车路云一体化建设受成本高和商业模式不清晰等原因导致进展滞后,整体建设放缓，投资规模收缩••成本高是首要难题，路侧设备部署及运维成04车企行业内卷导致对车路云一体化持长期观望态度•车企经营上的内卷让他们无暇深入探索长期利益,车厂应该短期又兼顾中长期的一个企业。由于车企之间竞争激烈，所以车企协同功能，包括哪些城市能提供什么样的标准化服务需要明确，这样能够作为卖点推给顾客，否则有虚假广告宣传嫌疑。•全国车路云试点进入第二年，整体推进滞后，规度缓慢，上海明确停建路侧设施，北京、武汉、深圳等多地缩减项目规模或•地方政府态度谨慎，加之地方财政紧张，政府，项目可持续性存疑。苏州网联公司弱化网联职能并转型其他赛道，这类车路云一体化运营主体收缩或退出的现象，直观反映出当前车路云一体化赛道运营收益难以覆盖投入、长期可持续盈利模式尚未形成的行业共性难题，说明车路云一体化从示范建设转行业特点：2026年部分城市建设节奏加快•当前车路云一体化建设呈现出验收倒逼提速、诉求两极分化、城市格局分层的显著特征。随着20城试点将于2026年底集中验收，行业整体从缓慢推进转向加速建设。典型城市现状建设成效区别明显•主动实用型：无锡、北京积极探索市场化运营创新模式。为了通过验收加速推进。•存量整合型：上海，不新增投入，整合旧有项目实现基础功能。建设节奏建设节奏验收倒逼提速，整体滞后•提速原因：20城试点要求2026年底必须完成建设准备验收，将导致2026年建设节奏加快。•整体态势：进度严重滞后，大部分城市在试建设完成工期较短。建设目的两类分化，实用为主追求快速摸索出合规方案。用，期望通过建设带动本地车路云产业发试点城市：无锡已实现全城全网全覆盖，开始向交管部门赋能（1/2)•作为全国首批“车路云一体化”应用试点城市，无锡市立足物联网与汽车产业优势，以“全城、全网、全覆盖”为核心目标，制定工作实施方案，推动基础设施、平台能力、场景应用与产业生态初步成型，主要建成市级基础平台、信号机改造、路侧感知设备、公交车及出租车网联化改造、无人小巴开通等无锡“车路云一体化”重点工作一、平台建设二、基础设施改造三、车辆升级一、平台建设二、基础设施改造三、车辆升级•20%公交车完成基础/增强型网联化信息接收、盲区预警功能个•开通无人小巴接驳线路≥5条，投入车辆•开通无人小巴接驳线路≥5条，投入车辆综合保税区）场景验证五、政策保障五、政策保障•发布《智能网联汽车道路测试与示范应用管理实施细则》，建立跨部门监管机制试点城市：未来通过无锡模式向全国示范（2/2)•无锡车路云一体化建设下一步将围绕技术赋能、感知补全、管控优化、管养闭环四大方向推进，最终将无锡车路云建设模式向全国示范推广无锡车路云一体化建设下一步计划《 路口缺乏视频监控，信号机盲控盲操补全剩余路口视频监控提升交管前端感知能力《 系统梳理、全面厘清智能交通设施管养体系确保各类交通设施长期平稳运行交管侧部署大模型算力推动“人工智能+”赋能交通管理 建设可变交通设施，提升通行效能推动全市交通节点可变网标识建设进一步优化改造交通节点试点城市：北京投资额超50亿，加速推动车路云4.0建设构建车·路·云·网·图一体化五大核心体系总投资规模政府70%+国企30%•北京车路云一体化构建车·路·云·网·图一体化五大核心体系总投资规模政府70%+国企30%重点建设两大核心工程路侧智能感知设备数字基础设施重点建设两大核心工程路侧智能感知设备数字基础设施人配送规模化落地，实现自动驾驶商业化场景能自适应信号灯，部署构建“边缘云-区域云-城现算力资源的弹性调度与协同。构建实时更新的高精动态地图与交通图层，为自动驾驶提供厘米级环境感知支撑。项目名称项目金额(万元)项目阶段覆盖路口数(个）覆盖里程/范围（公里/平方公里）北京四环路项目133,204设计阶段-65.3北京石景山项目21,094招标计划34785北京丰台区项目58,971招标计划894267北京亦庄项目32,399招标计划北京海淀区项目72,550招标计划1222369北京朝阳区项目90,012招标计划1592466北京东城区项目91,900招标计划21742北京西城区项目招标计划34250北京顺义区项目招标计划278北京通州区项目招标计划26976北京昌平区项目招标计划499280北京密云区项目83,506招标计划3646北京怀柔区项目招标计划21868北京门头沟区项目招标计划67北京大兴区项目招标计划740259北京房山区项目招标计划398合计583,6362222-72722626试点城市：上海通过原有路侧设备改造,分区错位发展实现商业化落地•上海作为首批试点城市，整体思路是通过试点把嘉定、宝山、浦东、青浦、闵行等区域全面打通，2024—2026年形成出行服务、商业运营、精细治理、产业升级的样板模式，2027—2030年走向商业化自我"造血"政策文件嘉定乘用车示范区商用车测试区浦东金桥政策文件嘉定乘用车示范区商用车测试区浦东金桥车联网先导奉贤智慧停车库《交通领域大规模设施设备更新专项工作方案•改造ETC门架系统RSU等设备，推动车路信息交互协同《上海高级别自动驾驶引领区"模速智行"行动计划》智能公交、智能重卡等场《上海高级别自动驾驶引领区"模速智行"行动计划》智能公交、智能重卡等场上海联通在嘉定、杨浦建成国内最大5G-A"双20"车联网示范区V2X量产上车上汽集团多款车型实现V2X上车，规模化接入路侧和云端数据服务城市级数据平台嘉定、临港2个区域级云控平台互联互通商业化落地示范运营牌照发放从"道路测试"正式跨入"规模运营"行业专家观点李克强院士清华大学教授国家智能网联汽车创新中心首席科学家“车路云一体化”是实现高级别自动驾驶的必然方向通过路侧感知、通信网络与云端平台协同，实现多维数据融合，有效弥补单车感知盲区，为车辆构建“数字轨道”式的安全运行体系。同时，它整合了车辆、交通及环境的海量完备数据，为AI模型训练提供坚实支撑，不仅能显著提升自动驾驶的安全性，还能有效降低单车的硬件成本与系统复杂度。中国通信学会车联网专业委员会主任委员中国信科集团副总经理、总工程师C-V2X前装上车将提升道路交通安全率先在高价值场景推进C-V2X落地应用，能为政府、车企、民众带来高价值体验，建议①车企普及C-V2X前装，大力推进V2V（车与车提升交通安全；②对营运车辆强制前装C-V2X，快速提升在途渗透率，降低事故。行业专家观点马均教授同济大学教授中国汽车工程学会智能座舱分会副主任委员车路云时代下，智能座舱从“感知”迈向“认知”未来汽车产业的竞争将围绕品牌独特DNA、动态主动交互、差异化AI技术内核以及对座舱终局的思考展开。需警惕简单的科技平权导致行业陷入性价比内耗,真正的豪华在于无感且精准的主动服务能力。企业应首先做好技术分层，通过差异化产品构建品牌护城河，大模型上车的时代，企业需要建立大模型能力的全局观。侯福深中国汽车工程学会副理事长兼秘书长“人工智能+汽车”将从产品延伸至全产业链条2026年，L3自动驾驶与车载Agent智能体进入规模化商用新阶段，汽车正从“交通工具”升级为物理AI核心载体。“人工智能+汽车”将从产品延伸至“研—产—供—销—服”全环节，深刻改变传统汽车制造业的研发范式、生产方式、经营模式，重塑产业生态。行业专家观点姚丹亚教授清华大学自动化系系统工程研究所教授制约车路云发展的核心并非技术，而是跨域路权与协同目前自动驾驶落地的关键瓶颈已从技术可行性转向跨区域的路权协调与商业运营模式。数据质量是规模化落地的核心壁垒。行业需集中力量优化路侧感知数据质量，通过技术迭代提升数据精确度、置信度与稳定性；同时改进传输技术方案，降低UU链路在并发场景下的传输延时，满足车辆实时控制的核心需求。刘建虎北京理工睿行电子科技有限公司副总经理路侧感知的确定性，是车路云一体化从工程示范走向规模化运营必须跨越的物理门槛车路云协同控制的关键在于实现车载与路侧感知信息可信互通，要求路侧系统在各类恶劣工况下保持目标轨迹连续。稳定可靠的感知能力，是各类车路协同应用从演示走向实用的先决条件。未来行业不能只追求设备覆盖率，应构建基于感知置信度、连续性的准入标准，依靠底层物理确定性推动车路云一体化大规模落地。 01产业链构成02代表企业车路云一体化产业链图谱车路云一体化典型玩家：四层架构的代表性玩家与差异化定位智能汽车创新发展平台（上海）国家级数据平台+国家发改委唯一批复、三方国资共建，构建多据归集与跨区域互联互通运营服务层顶层·业主运营方云控智行智能汽车创新发展平台（上海）国家级数据平台+国家发改委唯一批复、三方国资共建，构建多据归集与跨区域互联互通运营服务层顶层·业主运营方云控智行技术平台依托清华大学，发布车路云一体化系统白皮书，聚焦“分层解耦、跨域共用”的云控基础平台核心基础设施华砺智行产品+场景应用软硬件全打通的V2X产品商，以AI构建智能出条服务，深耕矿区干线L4无人运输等数智物流场景平台与方案层全栈方案金溢科技市场化设备终端ETC起家的设备终端龙头（A股上市曾布局C-V2X/DSRC/RFID感知硬件层底层·硬件臻识科技视觉/雷视融合感知专精特新小巨人，首创“双流40ms超低延时”路侧感知，全息路口/车场方案落地国内300+城市全球图像级激光雷达厂商（02665.HK延伸，落地多个标杆城市代表企业覆盖运营服务—平台与方案—网联通信—感知硬件四个层级，分别以政府业主、数据平台、网联底座、核心器件等差异化角色卡位产业链北京车网政府业主角色·车路云“中国方案”先行者北京市政府批准设立，负责高级别自动驾驶示范区投资建设与数据运营；聚焦示范天安智联城市级运营+数据变现车路云一体化项目总集成商，提供规划咨询到数据赋能全栈服务，推动数据资源变数据资产中信科智联通信设备/网联底座），理工睿行核心感知器件雷科防务与北理工孵化，国内首批92GHz交通毫雷达厂商，全栈国产化，覆盖路侧/车载/低空多维感知赋能智慧交通精细化管理促进智能网联汽车产业安全发展赋能智慧交通精细化管理促进智能网联汽车产业安全发展多杆合一构建“双智”世界模型打造超大城市交通时空数据服务能力事后分析事中监测集照明、自动驾驶供电、多杆合一构建“双智”世界模型打造超大城市交通时空数据服务能力事后分析事中监测集照明、自动驾驶供电、网络于一体智慧载体。事前审核感知设备复用、低碳降耗海量优质有效保障显著提升经开区信控优化点一多路口一个箱体分舱管理多箱合线数据赋能数据补全城市管控交通治理智慧信控车辆管理通州区信控优化面感知设备复用、低碳降耗海量优质有效保障显著提升经开区信控优化点一多路口一个箱体分舱管理多箱合线数据赋能数据补全城市管控交通治理智慧信控车辆管理通州区信控优化面智能化管理保障全流程测试安全多算合一一一管多用地下空间多元复合利用三电路灯自动驾驶EUHT供电三网自动驾驶多算合一一一管多用地下空间多元复合利用三电路灯自动驾驶EUHT供电三网自动驾驶非现场多管合一个路口一个边缘算力云边协同，降低传输压力数据融合数据数据融合数据计算数据清洗数据运营封装数据数据清洗数据运营封装行业监管行业营运交通感知出行数据建立多源数据汇聚的全市统一双智数据底座车路云一体化助力提升车辆通行表现助力交通科学治理行业监管行业营运交通感知出行数据建立多源数据汇聚的全市统一双智数据底座车路云一体化助力提升车辆通行表现助力交通科学治理天安智联：数据资源转化为数据资产的价值跃迁价值落地三端覆盖价值落地三端覆盖核心前提：真实、可靠、