最新工业炉窑节能环保行业分析报告

1、 钒制品行业分析报告钒制品行业分析报告林清松二一五年三月一、所处行业概况公司主营业务为钒氮合金、五氧化二钒生产及销售、合金生产技术研发。公司产品主要为：钒氮合金、片状五氧化二钒。根据国家统计局国民经济行业分类（GT/T 4754-2011），钒制品行业分类为：C32有色金属冶炼和压延加工业；根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012年修订），钒制品行业属于“C32有色金属冶炼和压延加工业”。1、行业监管体制目前钒制品行业的主管部门主要有国家发展和改革委员会、商务部、环境保护部、国家安全生产监督管理总局等。国家发展和改革委员会负责本行业发展的宏观管理职能，制定行业的准入条件和相关产业政策等。商

2、务部主要负责制定钒制品出口相关的政策。国家安全生产监督管理总局负责本行业安全生产工作的监察等。环境保护部门负责制定相关的环境保护要求等。在行业自律组织方面，钢铁工业协会钒业分会作为钒产业的全国性行业组织，钒业分会为我国从事钒推广应用的产学研及用户单位交流服务平台。钒业分会致力于推动我国钒资源的科学开发、高效利用，围绕推进钒技术进步、拓展钒的应用领域、规范市场行为、维护公平竞争等重点，开展工作、发挥作用，为推动我国钒产业持续健康发展、提高钒产业国际市场竞争力贡献力量。2、行业主要政策、法规行业发展的相关产业政策、法规如下：主要政策时间钢铁产业发展政策2005.07国家鼓励发展的资源节约综合利用和

3、环境保护技术（2005年）2005.10产业结构调整指导目录2011年本2011.03钒工业污染物排放标准2011.10钢铁工业“十二五”发展规划2011.10关于加快应用高强钢筋的指导意见2012.01钒钛资源综合利用和产业发展“十二五”规划2012.08（1）根据国家发展和改革委员会发布的钢铁产业发展政策（2005年国家发展和改革委员会令第35号），“第八章钢材节约使用”中的“第三十四条鼓励钢铁企业生产高强度钢材和耐腐蚀钢材，提高钢材强度和使用寿命，降低钢材使用数量。通过推广级（400MPa）及以上级别热轧带肋钢筋、各类用途的高强度钢板、H型钢等钢材品种，降低钢材消耗。”（2）2005年1

4、0月，国家发展改革委、科技部、环保总局联合发布了国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术（2005年），钒氮合金属于其中的“18 钒氮合金制备技术”。简介中的描述为“该技术是将钒氧化物与还原剂碳混和均匀后，在高温条件下，碳与钒氧化物发生氧化还原反应得到碳化钒，再通入氮气进行渗氮处理，经过冷却得到钒氮合金。钒氮合金可用作炼钢的合金添加剂。在HSLA钢中，钒氮合金中的氮更有利于强化和细化晶粒，并比钒铁减少30%的钒消耗量。钒氮合金主要适用于含碳高强度钢。该技术生产过程中不产生废水、废渣及废气等“三废”污染物，属清洁生产工艺。”（3）根据国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录2011年本

5、（2013年修正）（国家发展和改革委员会第9号令），鼓励类行业包含“九、有色金属”中的“高效、低耗、低污染、新型冶炼技术开发”。（4）2011年10月1日起实施的钒工业污染物排放标准，规定了钒工业企业水和大气污染物排放限值、监测和监控要求，适用于钒工业企业水污染和大气污染防治和管理。为促进区域经济与环境协调发展，推动经济结构的调整和经济增长方式的转变，引导钒工业生产工艺和污染治理技术的发展方向，规定了水污染物特别排放限值。（5）2011年10月，中华人民共和国工业和信息化部发布的钢铁工业“十二五”发展规划，主要阐明钢铁行业发展战略和目标，明确发展重点，引导市场优化配置资源，对钢铁工业转型升级进

6、行部署，作为“十二五”期间我国钢铁工业发展的指导性文件。（6）2012年1月，根据住房和城乡建设部、工业和信息化部印发的关于加快应用高强钢筋的指导意见，提出了到 2013 年前加速淘汰强度 335 兆帕级钢筋，优先使用推广 400 兆帕级钢筋，推广使用 500 兆帕级钢筋的要求。按全国年消费钢筋 1 亿吨进行测算，若全部用 HRB400 钢筋来替代目前广泛采用的 HRB335 钢筋，中国国内每年可消费钒约 6 万吨，并且全国年减少钢筋用量 1700 万吨；如全部采用 HRB500 钢筋，年减少钢筋用量将达到 3100 万吨，相当于关停一家特大型钢铁联合企业，钒的年消费量将达到 10万吨。仅此一

7、项，就已接近目前五氧化二钒的全球消费数量。（7）2012年8月，国家发展改革委员会发布了钒钛资源综合利用和产业发展“十二五”规划，它是钒钛资源产业发展首个上升到国家层面的规划，它以深入贯彻落实科学发展观、加快转变钒钛产业发展方式作为主线，是加强和改善宏观调控的重要依据和手段。规划注重和“十二五”规划纲要以及国家发布的一些重大规划相衔接，紧密结合行业发展现状。规划着重强调综合利用，明确提出了资源回收率等一系列资源综合利用指标；重点突出自主创新，鼓励企业建立产学研用相结合的创新体系；明确提出准入门槛，包括技术经济、工艺装备、节能环保等标准和要求；着力加强资源保护，严格控制资源开发总量及多伴生资源的

8、封存保护；保障措施切实到位，金融、土地、电力等一系列政策措施得到了有关主管部门的大力支持二、行业现状分析1、钒和钒制品行业发展现状钒是一种高熔点稀有金属，作为非常宝贵的战略性资源，被称为“现代工业的味精”，是冶炼合金钢的重要原料，钒产量的85%用于铁合金和非铁合金，它可提高钢的强度、延展性和韧性，可生产高强度低合金钢、高速钢、工具钢、不锈钢和永久磁体等，用于生产切削、耐压耐磨等部件。钒合金广泛用于交通运输、机械、建筑、输油气管道、桥梁、压力储罐、钢轨、输电塔架等。高强度耐热的钒钛合金广泛用于航空、火箭和宇航工业。在化学工业中，用作氧化反应的催化剂，用来生产硫酸、精炼石油和制造染料的催化剂，还可

9、用作吸收紫外线、热射线的玻璃和陶瓷的着色剂。钒在地壳中的总含量约为0.02%0.03%，排在金属的第22 位，比铜铅锌含量要多。钒含量虽然不少，但是很分散，至今没有发现单独的钒矿。钒主要和一些金属矿共生，已找到含钒矿物有65 种，其中最典型的是钒钛磁铁矿和石煤。世界上钒年产量的90%是从钒钛磁铁矿中获得的，5%7%是从石煤钒矿中获得的，3%-5%是从废催化剂和石油烧渣等二次渣中提取得到的。按钒产品生产量排名，全球钒产品生产大国依次为中国、南非、俄罗斯、美国等国家，其他国家生产总量较少。2001年至2013年，中国及世界（除中国外）钒产量发展情况（纵坐标：公吨）见图2-1，国外钒产品生产总量（黑

10、线）稳中略降，总量维持在7万吨左右。我国钒产品产量（红线）呈快速增长趋势，总量已超过8万吨，超过其他国家总和。从2009年开始，中国钒产量超过世界钒总产量的一半，2012年中国钒产量占世界钒总产量53%。2001-2012年中国钒产量由1.5万吨跃迁至8万吨，平均年增幅达到20%，持续保持与中国钢铁产业同步增长之势。我国90%以上的钒产品为钒合金，产品形式主要为钒铁和钒氮合金。从目前国内厂家生产数据来看，钒铁产量大概在4万吨左右，折合五氧化二钒为4万吨左右。钒氮合金产量大约在2.5万吨左右，折合五氧化二钒为3-3.5万吨左右，两者合计五氧化二钒数量为7.5万吨。世界主要钒生产企业产量情况见表2

11、-2。可以看出，世界主要产钒企业产量（除耶弗拉兹外，以销定产）逐年增加，但产业集中度在变小，说明钒生产企业越来越多，小企业发展越来越快，竞争无序状态在加剧，竞争越来越激烈。图2-2 20082012年主要钒产品生产企业产量（折合五氧化二钒）数据来源：中国金属网图2-3 2001-2013年钒合金产品产量结构图数据来源：中国金属网我国2001-2013年钒合金产品产量结构见图2-3，钒合金主要有4种产品，根据产量大小排序依次为氮化钒（钒氮合金）、50钒铁、80钒铁和氮化钒铁。2013年以来，国内氮化钒和氮化钒铁产能和产量继续保持大幅度增长，全年产量突破4万吨，超过50钒铁（折金属钒）产量，钒氮合

12、金跃升为国内第一大钒合金添加剂品种，产销保持良好增长态势。2、行业的竞争状况从国际产钒企业来看，俄罗斯耶弗拉兹集团（EVRAZ）通过近几年的兼并重组，已经构建成为世界钒产业的巨无霸。耶弗拉兹集团通过并购活动，控股了世界较为知名的钒生产企业美国 Stratcor 公司（战略矿业公司）以及南非的海韦尔德钢钒公司（收购该公司 79%的股份），同时，还收购了捷克的 Nikom 公司。目前，耶弗拉兹集团在世界钒产业市场上的份额(从产能上看)提高到40%，处于世界钒产业的霸主地位。在中国国内，目前钒生产国有企业主要为攀西地区的攀钢和河北承德地区的承钢。由于攀钢集团拥有其独特的资源优势和产品研发能力，以及多

13、年的生产实践，是目前国内规模最大的钒生产企业，钒的生产能力约占全国的35%，实际产能占全国钒产业消费市场的 44%。攀钢集团以其产品品种齐全，产品质量稳定，产量规模，已成为了中国钒产业的代表，其次是河北承钢和锦州钒业公司等。我国的其他地区如辽宁、江苏、陕西、湖南、湖北和甘肃等地也分布着数十家钒制品生产企业。在全国钒制品生产企业中，攀钢、承钢以其拥有独特的钒钛磁铁矿资源优势和较强的科技开发和生产工艺能力，在国内钒产业始终处于行业领先地位，并在国际钒产业界具有重要的影响力。攀钢和承钢为了在全球钒产业领域获得更大的话语权，以贸易联盟的形式实现对国内钒资源的初步控制，更深层次的意图在于共同抵御国际市场

14、可能存在的钒价波动风险，通过销售渠道的整合，使中国在世界钒产业拥有更多的话语权。公司积极吸取攀钢和承钢的成功经验，结合自身的实际情况，不断的发展壮大。根据本公司钒产业与同行民营企业进行比较分析，公司资源控制能力较强，生产工艺竞争力较强，产品成本竞争力处于优势，新产品研发竞争力强，其他生产厂家由于对资源的控制能力弱，工艺技术的不稳定及研发能力的局限，导致生产成本的增加，随着近几年钒产品价格趋于平稳，许多产钒私营企业已退出竞争行业。三、行业发展的有利因素及面临的风险因素1、行业发展的有利因素（1）钢铁领域对钒产品的消费增长一是国家相关产业政策支持钢铁行业对钒的消费导向。中国建筑钢材升级换代的产业导

15、向钢铁产业调整和振兴规划细则，及 2012 年1月住房和城乡建设部、工业和信息化部联合印发了关于加快应用高强钢筋的指导意见，提出了到2013 年前加速淘汰强度 335 兆帕级钢筋，优先使用推广 400 兆帕级钢筋，推广使用 500 兆帕级钢筋的要求，将大大提高钒的应用水平。二是含钒钢的推广使用，十二五期间，随着高强钢的推广使用，节能减排、低碳经济的不断深入，含钒钢的使用领域将大大扩充，将进一步提升对钒的消费增长。三是随着中国经济的持续健康发展，进一步拉动内需，工业化、城市化进程加快，钢铁产量不断提高将导致钒需求不断增长。随着世界经济的复苏，尤其是中国经济的持续健康发展，将推动钢铁的消费提升，尤

16、其是含钒钢的推广使用，特别是汽车工业、建材工业等方面的低合金高强度钢的进一步发展应用，将促进钒在钢铁行业的消费急剧增加。（2）非钢领域的需求增长随着化工、航空航天、钒电池领域消费市场日趋成熟和技术研发的稳定，钒产品在非钢领域的应用将呈现放量的态势。钒作为一种战略金属在国民经济中发挥越来越重要的作用。分析认为，未来五年，全球钒产品的市场消费结构不会有较大的改变，仍然是钢铁、有色合金、化学与功能材料三大应用领域，但产品品种将在延伸应用的基础上更加系列化、多样化、功能化。钒产品的制造、消费与研发中心将转移至中国，中国高端钒产品将会基本实现国产化，钒氮合金与钒功能材料的消费比例将会进一步增加。中国国内

17、钒产品的市场消费总量在2015年达到12万吨/年，全球钒产品的市场消费总量将达到20万吨/年以上。钒电池储能技术预计在2018年左右开始形成产业化应用，届时钒消耗量将会超过25万吨/年，并将逐年递增。世界钒（以V2O5计）的消耗从1981年的2.04万吨增加到2000年的9.5万吨，到2013年则消耗了19.7万吨，应用日益广泛，市场需求逐年递增。自90年代以来，随着对高强钢需求大幅增加，世界钢铁业钒消耗强度已从30kg/1000吨钢升至上世纪末的50kg/1000 吨钢，消耗强度增加了67%。中国钢协预测，在今后的数十年内，钒的消耗还将逐年递增，尤其是发展中国家钒的消耗量会稳步增长，比如中国

18、就有相当大的钒消费潜力可挖掘，我国的钢铁业钒消耗量当前只有25kg/1000 吨钢，若我国钢铁行业钒应用水平在近年达到世界平均水平，则我国钒的需求量还将增加近一倍。当前中国已开始进行钢铁产品结构调整，最新颁布的钢筋标准推荐采用钒微合金化方法生产400MPa三级钢筋，仅此一项，国内每年五氧化二钒消耗量将增加一万吨以上。钒在化工行业中的应用也在稳步增长，除了石化和无机化工行业的钒消耗增长速度有所放缓外，储能电池行业的发展将是一个大的机遇，钒液流电池技术的推广应用给钒的需求带来巨大的想象空间。光伏发电和风电是国家大力推广的可再生能源，近些年炙手可热，发电容量以几何级数增加。以风电和光伏发电来看，由于

19、风速的不均衡以及光照的昼夜差，容易产生电力波动危及电网安全，并导致大量的弃电现象。因此国家电网规划要求新建的风、光发电厂配备达到装机容量20%以上的蓄电池进行储能，而钒电池是最理想的储能装置之一。假设储能电池需求为装机容量的25%，按最保守的估计，若其中的储能电池有20%采用钒电池，则预计到2020年，仅此一项就将给全球和中国的钒电池分别带来至少21600亿元和3900亿元规模的市场商机。2、行业发展的不利因素（1）下游行业发展放缓风险公司是以钒氮合金、五氧化钒为主营产品的钒制品企业，其下游行业主要为钢铁行业。钒氮合金的主要功能是提高钢的强度、韧性、延展性及抗热疲劳性等综合机械性能。近年来，受

20、经济下行、固定资产投资和主要用钢行业需求增速下降的影响，钢铁生产增速下降，钢材价格仍处低位。下游行业发展放缓对于钒产品定价和市场开拓带来压力。（2）产品结构不合理。资源开发深度不够，集中度低，大规模产业集群尚未形成。钒产品品种较少，主打产品仅有钒渣、五氧化二钒、钒铁、钒氮合金等，钒基化工产品种类少，产品单一，产业链不长，产业规模较小的状况制约了行业的进一步增长。（3）行业竞争加剧未来十年钒产品的消费需求仍会持续增加，中型与特色钒企业将批量涌现，业内竞争更加激烈，行业性市场过剩局面在未来几年仍有持续加剧之势，钒产品价格在稳定中保持下滑的趋势近期不会改变。三、行业发展趋势国家相关产业政策支持钢铁行

21、业对钒的消费导向。中国建筑钢材升级换代的产业导向钢铁产业调整和振兴规划细则，及 2012 年1月住房和城乡建设部、工业和信息化部联合印发了关于加快应用高强钢筋的指导意见，提出了到2013 年前加速淘汰强度 335 兆帕级钢筋，优先使用推广 400 兆帕级钢筋，推广使用 500 兆帕级钢筋的要求，将大大提高钒的应用水平。国家钢铁“十二五”规划、科技部高品质特殊钢科技发展“十二五”专项规划、国家经济的转型发展，特别是国家发展高强度钢筋政策的强制性，拓展、延续了钒产业市场发展的增量空间。十二五期间，随着高强钢的推广使用，节能减排、低碳经济的不断深入，含钒钢的使用领域将大大扩充，将进一步提升对钒的消费

22、增长。随着中国经济的持续健康发展，进一步拉动内需，工业化、城市化进程加快，钢铁产量不断提高将导致钒需求不断增长。随着世界经济的复苏，尤其是中国经济的持续健康发展，将推动钢铁的消费提升，尤其是含钒钢的推广使用，特别是汽车工业、建材工业等方面的低合金高强度钢的进一步发展应用，将促进钒在钢铁行业的消费急剧增加。四、公司在行业中的竞争地位1、竞争对手概况公司涉足钒制品行业较早，是湖南省领先的钒制品企业，在国内生产钒制品的公司中，与本公司具有相似性的主要钒氮合金生产企业的基本情况如下：（1）攀钢集团钒业有限公司攀钢集团钒业有限公司，是目前我国最大、世界第二大钒产品生产企业。其主要钒产品有五氧化二钒、三氧

23、化二钒、粉状五氧化二钒、50钒铁、80钒铁和钒氮合金。公司已形成年产钒氮合金4000吨的生产能力，是国内最早的钒氮合金生产企业。（2）陕西五洲矿业股份有限公司陕西五洲矿业股份有限公司由陕西有色金属控股集团有限责任公司控股，成立于2004年11月。2009年12月，经陕西省国资委批准，正式改制为股份制公司。下属企业陕西五洲钒金属材料科技有限公司年产钒氮合金能力2000吨。（3）陕西丰源钒业科技发展有限公司陕西丰源钒业科技发展有限公司成立于2008年。公司主要产品有氮化钒、片钒、高纯度粉钒。该公司钒氮合金生产线一期规模年产钒氮合金1000吨，二期规模年产4000吨钒氮合金。2、公司的竞争地位公司作

24、为一家钒制品生产企业，已经建成投产3000吨/年片状五氧化二钒生产线和1000吨/年钒氮合金生产线，扩建3000吨/年钒氮合金及新建1000吨/年钒铝合金项目已完成立项申请，将于年内动工，公司是一家集生产和贸易于一体的综合性企业，是湖南省领先的钒系列精深加工产品的专业生产、销售、研发企业。3、公司的竞争优势（1）政策优势湘西自治州作为国家武陵山片区区域发展与扶贫攻坚先行试验区和湖南省唯一列入国家西部大开发地区，湘西州作为国家武陵山片区区域发展与扶贫攻坚先行试验区，在新的发展期内将更加得到国家、省、州县相关政策的大力支持。多年来，州委、州政府大力发展民营经济，全力支持民营经济发展，为民营经济发展

25、创造了优良的投资环境，项目建设得到县委、县政府各级部门的支持。（2）技术优势公司钒氮合金发明专利通过使用将成型物料块与稻壳按体积比1：1的比例送入煅烧窑中，使成型物料块干馏处理和氮化反应时间比现有技术大大的缩短，大大提高生产效率，合成过程无三废排放，环保、节能、高效、设备投资少、产品质量高、生产成本低。公司炉窑设计符合VN16生产的科学规律，各个工艺段设计优化合理，集成了VN16生产技术的精华，实现了炉窑的温度监控、气氛监控、液压推进监控的自动化，采用PLC集中监测、控制。公司通过多年的科技攻关和和生产实践，拥有多项知识产权，逐步掌握了五氧化二钒、钒氮合金、钒铝合金等一系列钒的生产技术，形成了规模生产系列钒制品的生产能力，实现了规模化生产，钒资源利用已达到较高水平。（3）资源优势湘西及其周边地区含钒石煤矿物资源十分丰富，素有“钒海”之称，目前已形成6000吨以上五氧化