低压电器行业分析

1、机密低压电器行业分析报告北大纵横管理咨询公司二00年9月29日目录1行业概况12发展历史23产品33.1低压电器的定义和分类33.2产品的性能和特征43.2.1万能式断路器43.2.2塑料壳断路器53.2.3交流接触器73.2.4剩馀电流动作保护器83.2.5问题104市场114.1高级市场114.2中级市场124.3下级市场134.4主要品牌144.4.1国内品牌154.4.2国际品牌174.5用户配置194.5.1民间市场194.5.2工业市场194.5.3中间制造商204.6产品需求结构214.6.1各种低压产品的需求比率214.6.2低压电器和电力的组合比率224.6.3出口23五制造

2、商二十四5.1集中度255.2排名255.3制造商分类265.4大企业285.4.1国有大企业285.4.2民间大型企业305.4.3独资合资企业325.5专业化的中小企业(niche provider)335.5.1典型企业浙江三辰电器(集团)有限公司335.6有潜力的企业集团345.6.1典型企业365.7工作企业375.8重点企业正泰集团385.8.1概况385.8.2经济指标395.8.3经营范围395.8.4营销模式416竞争436.1竞争对手实力比较436.2价格竞争446.3潜在入住者456.3.1高压电器制造商466.3.2家电制造商466.3.3机械类制造商476.4替代品4

3、76.5销售渠道竞争476.6从产品竞争到品牌竞争487机会和挑战507.1WTO507.2两网改造517.3绿色革命528趋势和展望538.1产品技术和性能发展趋势538.1.1高性能、高可靠性、小型化538.1.2模块化和组合化538.1.3电子化和智能化548.1.4可通信低压电器558.2开发与低压电器相关的新技术568.2.1现代设计技术568.2.2计算机和网络技术的应用578.2.3可靠性技术588.3主要产品的发展趋势598.3.1万能式断路器598.3.2塑料壳断路器618.3.3交流接触器638.3.4剩馀电流保护器658.4从低压向中压的转移678.5低压电器质量标准的发

4、展方向678.5.1IEC标准的修订、更新速度快。 688.5.2产品标准范围扩大698.6制造商718.6.1分化718.6.2重视品牌和服务718.6.3重视技术革新721行业概况低压电器是机械工业的重要基础因素，其品种多、量大，几乎渗透到所有电气领域，是国家安全电气的重要保证，是低压电气系统可靠运行的基础，在国民经济中具有不可替代的重要地位和作用。按行业分类，低压电器属于电气工业。 电气工业内部按照发电厂向最终用户供电的顺序，可分为发电设备和送电变电站设备制造业两种，即几类。 低压电器是输电变电所设备中的最后一级，从发电站到用户的“最后公里”，也是电气工业的基础。 电气工业产值占全国工业

5、的4%，占机械工业的22%，是机械装备业中的一大行业。 作为电气工业基础的低压电气产业，其兴亡与整个电气工业密切相连，目前，低压电气产业与其他传统产业相比日趋衰弱，但由于电力工业在国民经济整体上的基础地位不可动摇，所以低压电气产业的地位仍不容忽视。目前行业衰弱主要是由于行业产品技术含量相对低、生产厂家过多、市场竞争无序等原因。 加快技术进步，改善竞争环境是这个行业今后发展应该考虑的重点。2发展历史我国低压电器产品的发展经验全面仿苏、自我设计、转型、引进技术、跟踪国外新产品等几个阶段。第一代产品是60年代初70年代初开发设计的第一代统一设计产品，以CJ10、DW10、DZ10为首，约29系列产品

6、。 这一代产品整体的技术性能相当于海外的50年代水平，部分产品只有40年代水平。第二代产品是中国70年代后期到80年代完成的世代交替产品和导入海外技术制造的产品。 其中，世代交替产品以CJ20、DW15、DZ20为首，为56系列。 引进海外技术制造的产品有以ME、AE、3WE、AH、b、3TB、LC1、d等为首的34个系列。 这些产品的整体技术性能相当于海外70年代末80年代初的水平。第三代产品是90年代跟踪海外新技术、新产品开发、设计、试制的产品，是以DW40、DW45、DZ40、s、CJ40等为首的十几系列产品。 与国外公司合资生产的产品，如m、f、3TF约30系列产品。三种产品3.1低压

7、电器的定义和分类中国电力百科全书低压电器的定义，用于在低压电路中起着开关、保护、控制、调节作用的电器。 国际电工委员会(iec ) 70年代标准规定直流交流电压在1000V以下的电气设备为低压电气设备。 在中国，规定交流电压为1200V，直流电压为1000V以下为低压电气设备。产品分类：根据应用领域分为配电电气设备和控制电气设备，配电电气设备主要控制电路的通断，控制电气设备主要控制电力拖动和自动控制系统中电气设备的状态。 根据用途的不同，可以分为一般用途的低压电气设备、牵引低压电气设备和矿用低压电气设备等的功能，可以分为开关电气设备和非开关电气设备。 低压电气设备包括许多品种，市场上最重要的产

8、品有万能式断路器、塑料外壳式断路器(包括电动机保护断路器)、交流接触器和剩馀电流保护器4种。随着行业纵向一体化经营和用户对最终配套需求的增加，传统的低压电器制造商也开始生产曾是下游产品的低压配套配电设备。 因此，广义的低压电器也包括配电盘、控制台(控制台)、配电盘、照明箱、动力箱等低压配电设备。3.2产品的性能和特征生产销量最大、对市场影响最大的低压电器产品有以下4种3.2.1万能式断路器我国目前生产的万能式断路器大致分为三个等级一级产品以DW10、DW16为代表，其特点是平面配置、固定式设置、侧把手操作、结构简单、维护方便、价格便宜，适合不需要选择性保护的一般工业系统和多种农村配电系统。 由

9、于DW10分类能力低，保护特性单一、消耗品、消耗品，不符合国家强制标准等原因已列入8个部委公布的第十六届淘汰后的产品目录。 DW16在维持DW10的结构简单、容易维护的基础上，改良接触件的消弧系统、脱扣器，显着提高其分断能力，例如，将400A等级的分断能力从15kA提高到30kA，将1500kA等级的分断能力从20ka提高到50kA 保护特性有过载长延迟和瞬时两级保护，节约铜材，产品性能全面达到GB14080标准，产品制造成本接近DW10，因此DW16必须全面取代DW10。第二级产品以DW15、ME(DW17 )为代表，也有AE、3WE、AH等产品，以分断能力高为主要特征的三级保护特性、具有选

10、择性保护功能的中央操作手柄有固定式、抽屉式两种结构。 这个产品适合一般工业系统。 在万能断路器中，现在市场占有率约为60%。第三名产品以DW45、m系列为首，有DW40、f等系列产品。 其主要特点是高分隔断能力、无飞弧、保护特性完善，智能功能、框架成形结构、外观美观，附件结构模块化。 此产品适用于大容量配电系统、重点工程、高层酒店、办公楼、大城市变电站等。 现在的市场占有率只有3%。以上三种产品在我国并存相当一般的时间。3.2.2塑料壳断路器根据塑料外壳断路器的主要用途，可以分为以配电保护为主，也可以派生电动机保护的两种，第二种是电动机保护断路器。 两者的主要区别在于，电机保护断路器必须能在面

11、板上调整，其性能除了满足断路器的标准外，还必须满足制动器的关系标准。我国目前生产的配电塑料盒断路器除了DZ10已被列入第十六届淘汰产品外，还主要有DZ15、DZ20、TO、TG、h系列等产品。 这些产品是70年代后期到80年代中期引进了世代交替和海外技术制造的产品，其特征是与DZ10产品相比，分断能力显着提高，体积显着缩小，规格品种比较完备，DZ20系列是c (经济)、y (一般型)、j (比较高型)、g (高)90年代以后，根据配电系统发展的需要，塑料盒断路器的生产企业参考国外80年代的产品独自开发或模仿新产品。 比较突出的是常熟开关工厂开发的CM1塑料外壳断路器，其主要特征是断路能力进一步

12、提高，习弧距离缩小，体积也明显缩小，目前这种产品生产企业已达到10家。从90年代中期开始，上海电器科学研究院等部门在追踪海外新技术的新产品的同时，借鉴DZ20的二次开发成果，开发了下一代高性能、小型的塑料盒断路器。电机保护断路器现在生产DX5-20、m61、3VE1、DZ35-25等产品。 DZ5-20是中国60年代中期设计的产品，体积大，技术经济指标落后，最大额定电流20A，控制电机最大功率10kA，额定短路断路能力15kA，除内置辅助接点外，没有附件。 m61和3VE1是80年代引进国外技术制造的，性能指标比DZ5-20进一步提高，虽然有很多附件，但分断能力不高，技术指标比现在的国际水平还

13、落后。 DZ35-25是19941995年中国跟踪海外新产品开发的新一代电动机保护断路器，以额定电流25A、控制电动机电力12.5kA、额定短路断路能力3kA/380V代替DZ5-20产品，但至今还没有形成批量生产能力。3.2.3交流接触器交流接触器是控制电气设备的主要产品，我国生产的接触器主要包括空气式交流接触器、真空接触器。 空气式交流接触器包括旋转式接触器、直动式接触器、直动式接触器派生的切换电容器接触器。 其中产量最大的空所直动式交流接触器，除CJ10已进入第16届淘汰产品外，目前生产的产品主要为CJ20、b、3TB、LC1-D，市场占有率约为50% (如产值约为70% )。 CJ20

14、是全国统一设计产品，其馀是80年代引进海外技术制造的产品。 整体技术水平，在国际上相当于80年代初的水平。型号变更产品与CJ10相比具有以下特征电流规格齐全。机器的寿命、电的寿命大幅提高。外形尺寸显着缩小，节材、节能。符合IEC和国家的关系标准。但从发展来看，这些产品的性能已经落后，其中3TB、LC1-D已经拥有下一代产品，在国内成立了合资企业。 CJ20也存在以下不足大容量(40A以上)采用陶瓷消弧罩，结构慢，易裂，影响工作可靠性小容量(25A以下)采用三层结构，体积大，模具制作要求高，组装调整困难，成本高电流等级“密度”不足，800A的大容量规格不足飞弧区域宽派生标准少。因此，我国正在开发

15、新一代交流接触器，其中CJ40已经达到了63、80、100、125、160、200、250、315、400、500个电流水平，最大容量为800A，还正在开发新一代小容量接触器。3.2.4剩馀电流动作保护器我国剩馀电流保护器产品从70年代中期开始发展投入市场，通过8090年代的普及、持续完善和发展，形成了一个品种完善、规格完善的剩馀电流保护器产品系列，对低压电网的安全保护起了重要作用。我国生产的多馀电流保护器产品各种主要有家用和类似场所用的多馀电流断路器工业用多馀电流断路器(由低压塑料壳体断路器派生的多馀电流断路器)多馀电流继电器和移动式多馀电流保护器等。在家庭或类似场所使用的剩馀电流断路器分为

16、带过电流保护的剩馀电流断路器和没有过电流保护的剩馀电流断路器。 带过电流保护的剩馀电流断路器国产的主要型号为C45Vigi、DZL18-20、DZL118、DZ12L、DZ47L及k系列等。 额定电流63A以下，短路断路能力在6kA以下，大部分是电子式AC型剩馀电流断路器。无过电流保护的剩馀电流断路器国内生产的主要产品型号： DZL43(FIN )、NFIN、AB62、DZL33、DZL38等。 额定电流在63A以下，其大部分是额定电压在220V，额定电流在30A以下的单相电路使用的双极剩馀电流断路器，大部分是电子式AC型，一部分是电磁式。工业用剩馀电流断路都有过载和短路保护，国内生产的主要产品型号： DZ15L、DZL25、DZ10L和DZ20L等，额定电流量最大630A，额定短路断路能力最大约20KA。剩馀电流继电器国内生产的主要产品型号是JD1、JD3和主要在农村使用的LJM型、LTS型剩馀电流继电器，主电路的额定电流量最大为