第12课201110广州—有价单证—梁结香.ppt

1、课程名称：有价单证的管理办法 讲师名称：梁结香,2011年10月,泰康广分法人系列2011年 启航计划第一期新人培训,讲师简介,讲师简介内容： 1998年毕业于广东省广播电视大学 1994年-1999年在广东铁信通信有限公司 2000年5月至今 泰康人寿广东分公司（承保、理赔受理、档案管理、单证管理）,讲师照片,目录,一、单证的种类 二、单证的领用 三、单证的回销 四、单证的遗失处理,一、有价单证的种类,发票与暂收据类 1、发票 2、暂收保险费收据,一、有价单证的种类,有价卡单类 1、亿顺新福卡 6、鸿运年连卡A款 2、少儿乐卡 7、出国人员救援PC款 3、合家欢卡 8、出国人员救援GC款 4

2、、好运来A款 9、出国人员救援SC款 5、好运来B款 10、乘意险 11、航意险,一、有价单证的种类,其他有价类 1、团体投保单（短险、长险） 2、团体保全变更申请书 3、团险业务专用纸 4、被保险人名清单 5、团险二联批单 6、团险三联批单,二、单证的领用,1、业务员在当月所领暂收据应当在当月内使用，如在月底前两三天领用应当在次月5号前使用，超过时效即使没有使用，也必须及时回销，作废或者空白回销必须所有联一起交回，并签字确认。,二、单证的领用,2、亿顺新福卡、少儿乐卡、合家欢、好运来A款及好运来B款、鸿运连年卡A款这六种激活卡在领用之前必须到深发展交所领卡单的保险费，凭银行缴款单再领单证。

3、（因这五种卡是网上激活，系统一发放就产生保费，不作退换）,二、单证的领用,3、业务员领到激活卡，可即时在网上或电话投保。,二、单证的领用,4、业务员本人领的暂收据不得转借给其他人使用，有特殊情况需向单证管理员说明，需在系统操作回退，否则财务无法录收费。,二、单证的领用,5、中介业务员负责与中介机构单证管理负责人交接，交接时应要求中介机构单证管理负责人在交接清单上签字或盖章。“交接清单”一份留中介机构，一份由中介业务员必须在三个工作日内交回团险本部单证管理员留存。,三、单证的回销,1、单证作废或空白回销需到单证管理员处交回单证(所有联必须齐全)，并在登记本上签名写上日期，每份交工本费1元。,三、

4、单证的回销,2、所领暂收据尽量在当月使用，最迟不要超过2个月，超过时效需把单证交回，有需要再重新领。,三、单证的回销,3、 团体投保单与团体保险合同变更申请书使用期限为三个月，三个月后如还未使用需交回核销。,三、单证的回销,4、代理单位领用的有价单证，6个月内必须回销，领取但未用的有价单证应予以收回，重新进行登记并发放 。但银行、农信社使用的借款人保险使用的有价单证在单证有效期结束之后回销 。,四、单证遗失处理,1、单证遗失应填写有价单证遗失处理单，本人及所在部门负责人签名，按无固定面额的有价单证每份罚款100元，有固定面额的按最高面额收取罚款。,四、单证遗失处理,2、遗失的投保单与变更申请书必须填写有价单证遗失处理单，每份收取1元工本费。但如果同一位业务员每季度遗失投保单累计达到三份以上，第三份起(含)按每份20元罚款 。,四、单证遗失处理,3、除有价